Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 229)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 09.05.24 08:32:35 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.483.936 von cyberinvestor am 10.07.08 21:15:51Richtig..........kann man bei Allgeier nochmals so gute Schnäppchen machen wie im Zeitarbeitsbereich.....das ist die Frage.
Derzeit gute Postings hier muß man einfach mal sagen.....
Was haltet Ihr denn von der IVG Immobilien AG. Stark gebeutelt aber wohl zu tief gefallen. Die Aktie notiert fast auf Buchwert. Ist ja immerhin ein M-DAX-Wert und kein unbedeutender Immowert.
Die Immobranche in Deutschland kann man eigentlich nicht mit Amerika vergleichen.
Man muß ja nicht gleich morgen einsteigen.
Die Immobranche in Deutschland kann man eigentlich nicht mit Amerika vergleichen.
Man muß ja nicht gleich morgen einsteigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.483.804 von katjuscha am 10.07.08 20:59:43Syzygy und Atoss gefallen mir von der "Story" aktuell etwas besser.
Schau Dir die einfach mal an.
Allgeier kann schon noch auf das Cashniveau fallen.
Vergleichbare Schnäppchen wie die Zeitarbeitsfirmen halte ich nicht mehr für möglich.
Schau Dir die einfach mal an.
Allgeier kann schon noch auf das Cashniveau fallen.
Vergleichbare Schnäppchen wie die Zeitarbeitsfirmen halte ich nicht mehr für möglich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.483.600 von cyberinvestor am 10.07.08 20:37:19minus 22,75 Mio € durch Dividendenausschüttung
Netto rund 57 Mio € oder 6,26 € pro Aktie.
Hab mir mal überlegt, was Allgeier so aufwenden müsste, um die Gewinne voranzubringen.
Normalerweise ist das 8-10fache des Ebits ein angemessener Übernahmepreis in der IT-Branche. Nehmen wir an, Allgeier investiert jetzt 35 Mio € für ein Unternehmen mit ähnlicher Marge. Dann bekommt man ein Unternehmen mit 4 Mio € Ebit dafür.
Zuzüglich zum erwarteten Ebit von etwa 4,5-5,0 Mio € aus den aktuellen weitergeführten Aktivitäten sind das dann 8,5-9,0 Mio € Ebit. Gleichzeit hätte man dann noch etwa 23 Mio € Nettocash, waraus sich bei Anlage in Geldmarktfonds etwa ein Zinsertrag von 1 Mio € ergibt. Runde ich mal großzügig auf, könnte Allgeier in diesem Fall ein Ebt von 10 Mio € erreichen, was etwa einem EPS von 0,77 € entspricht.
Man hätte dann ein KGV von 9,5 und noch ein Nettocash von 2,5 € pro Aktie. Klingt sicherlich nach einem Kauf, ist aber auch nix besonderes. Allgeier müsste also wieder günstig kaufen und teuer abstoßen, was man ja schon erfolgreich bewiesen hat.
Würde also sagen, Allgeier ist ein Kauf, aber Kurse von 11,x sehe ich vorläufig auch nicht mehr so schnell (innerhalb 12 Monate).
Netto rund 57 Mio € oder 6,26 € pro Aktie.
Hab mir mal überlegt, was Allgeier so aufwenden müsste, um die Gewinne voranzubringen.
Normalerweise ist das 8-10fache des Ebits ein angemessener Übernahmepreis in der IT-Branche. Nehmen wir an, Allgeier investiert jetzt 35 Mio € für ein Unternehmen mit ähnlicher Marge. Dann bekommt man ein Unternehmen mit 4 Mio € Ebit dafür.
Zuzüglich zum erwarteten Ebit von etwa 4,5-5,0 Mio € aus den aktuellen weitergeführten Aktivitäten sind das dann 8,5-9,0 Mio € Ebit. Gleichzeit hätte man dann noch etwa 23 Mio € Nettocash, waraus sich bei Anlage in Geldmarktfonds etwa ein Zinsertrag von 1 Mio € ergibt. Runde ich mal großzügig auf, könnte Allgeier in diesem Fall ein Ebt von 10 Mio € erreichen, was etwa einem EPS von 0,77 € entspricht.
Man hätte dann ein KGV von 9,5 und noch ein Nettocash von 2,5 € pro Aktie. Klingt sicherlich nach einem Kauf, ist aber auch nix besonderes. Allgeier müsste also wieder günstig kaufen und teuer abstoßen, was man ja schon erfolgreich bewiesen hat.
Würde also sagen, Allgeier ist ein Kauf, aber Kurse von 11,x sehe ich vorläufig auch nicht mehr so schnell (innerhalb 12 Monate).
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.480.534 von katjuscha am 10.07.08 15:29:20Zinstragende Verbindlichkeiten:
Genussrechte: 13,0 Mio. €
lfr. Darlehen: 6,1 Mio. €
kfr. Darlehen: 11,1 Mio. €
Gesamt: 30,2 Mio. €
vs.
Liquidität
per 31.03.2008: 101,5 Mio. €
angekündigte Zahlung: 8,4 Mio. €
Gesamt: 109,9
Netto: 79,7 Mio. €
Genussrechte: 13,0 Mio. €
lfr. Darlehen: 6,1 Mio. €
kfr. Darlehen: 11,1 Mio. €
Gesamt: 30,2 Mio. €
vs.
Liquidität
per 31.03.2008: 101,5 Mio. €
angekündigte Zahlung: 8,4 Mio. €
Gesamt: 109,9
Netto: 79,7 Mio. €
Atoss ist auch noch ein rel. vergessener Cashwert.
Mit einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung.
Siehe aktuelle adhoc von heute zum Q2/2008.
Hier schaue ich mir auch immer gerne das EBIT an.
CI
Mit einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung.
Siehe aktuelle adhoc von heute zum Q2/2008.
Hier schaue ich mir auch immer gerne das EBIT an.
CI
Stoni
sag mal, in der Bilanz zum 31.3. stehen aber weitaus mehr Verbindlichkeiten als nur 17 Mio €. Kannst du das mal aufschlüsseln?!
Selbst wenn ich Rückstellungen und Kreditoren weglasse, bleiben immernoch 50 Mio € Verbindlichkeiten. Oder überseh ich da was?
sag mal, in der Bilanz zum 31.3. stehen aber weitaus mehr Verbindlichkeiten als nur 17 Mio €. Kannst du das mal aufschlüsseln?!
Selbst wenn ich Rückstellungen und Kreditoren weglasse, bleiben immernoch 50 Mio € Verbindlichkeiten. Oder überseh ich da was?
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.479.126 von Freibauer am 10.07.08 13:18:44Ich finds einfach nur logisch, das nach Sonderdividenden nach der Ausschüttung deutlich stärker fallen als nur den Div-Abschlag oder tiefer als dem Kursniveau vor dem Anstieg.
Deswegen steige ich meist auch am Tag vor der Div-Auschüttung wieder aus, da man so schnelle Kursgewinne mitnehmen kann und ein paar Wochen später wieder weitaus günstiger reinkommt. Die Ausschüttungen nehme ich nur mit, wenn ich langfristig von der Aktie bzw. dem Unternehmen überzeugt bin.
Und du sagst es ja selbst. Diese Kursentwicklung sieht man bei fast allen dieser Aktien. Hat seinen guten Grund.
Deswegen steige ich meist auch am Tag vor der Div-Auschüttung wieder aus, da man so schnelle Kursgewinne mitnehmen kann und ein paar Wochen später wieder weitaus günstiger reinkommt. Die Ausschüttungen nehme ich nur mit, wenn ich langfristig von der Aktie bzw. dem Unternehmen überzeugt bin.
Und du sagst es ja selbst. Diese Kursentwicklung sieht man bei fast allen dieser Aktien. Hat seinen guten Grund.
Bei allgeier sieht man eine Pradoxie, die ich mir nie erklären kann...
Wer will die 2,5 Euro Ausschüttung, die doch versteuert werden muss-
und verkauft erst danach?
Das kann man bei fast allen hohen Ausschüttungen beobachten...
Zu allen Zeiten...
Wer will die 2,5 Euro Ausschüttung, die doch versteuert werden muss-
und verkauft erst danach?
Das kann man bei fast allen hohen Ausschüttungen beobachten...
Zu allen Zeiten...
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