Entweder ich bin blöd oder Senator ist viel zu billig - 500 Beiträge pro Seite

Senator
19.816.172 Aktien
Marktkapitalisierung 55 Mio €

Umsatz 2005: 15,4 Mio €
Umsatz 2006: 34,8 Mio €
Umsatz 2007: 70 Mio € (Prognose des Vorstands in Zwischenmitteilung der Geschäftsführung)

Ergebnis 2006: - 0,01 Mio €
Ergebnis 2007: 0,08*70 Mio € = 5,6 Mio € (einstelliges Margenergebnis, z.B. 8%)

Bei knapp 20 Mio Aktien bedeutet das bereits in 2007 je Aktie 0,28 €. Bei einem KGV von 10 kommen wir also bereits heute auf einen fairen Wert von 2,80.

Senator steht jedoch erst am Anfang einer rasanten Entwicklung. Bei einem prognostizierten Umsatz von 150 Mio Euro und einer Marge von mind. 12% (das wurde vom Vorstand doch mal aufgezeigt, oder?) wäre der faire Wert der Aktie 0,90€*10 = 9 Euro.

Bleibt das Thema 6 Mio € Risiko wegen anhängigem Rechtsverfahren.
Aber ist das wirklich so entscheidend bei den geplanten Umsätzen und Gewinnen?

Mein Kursziel: 9 Euro

Das ist alles nur meine Meinung. Soll auch keine Kaufempfehlung sein, sondern eine Diskussion der Zahlen zu Senator ermöglichen.
Binb mir auch nicht sicher, ob man Marge/Ergebnis/Gewinn gleichsetzen darf.
Ich finde die Aktien super und würde gerne diskutieren, warum die Aktie nicht steigt.

Wahrscheinlich Ersteres ...

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.470 von Volker26 am 18.07.07 23:08:46Ersteres

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.666 von SCP am 18.07.07 23:32:27

glaube auch ersteres......

OK, also ersteres.
Danke für die Info. Bin echt froh, Euch zu haben.
Werde trotzdem Senator halten bzw. kaufen.
Die dümmsten Bauern haben ja bekanntlich auch die größten Kartoffeln

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.742 von Claptoni am 18.07.07 23:42:22eindeutig Ersteres...glasklar

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.470 von Volker26 am 18.07.07 23:08:46First Berlin ist da etwas pessimistischer. was die Gewinnschätzung betrifft. Bei einem erwarteten KGV von 37,5 und Kursziel 3,40 macht das etwa 0,09 EPS. Ganzes Stück weniger als Deine 0,28. Wer behält da wohl recht?

Gruß Baerenfalle

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.470 von Volker26 am 18.07.07 23:08:46du solltest überprüfen, von welcher Marge der Vorstand gesprochen hat. Eine Nettomarge von 8% bzw sogar 12% , mit der du hier rechnest, halte ich für unrealistisch. Wahrscheinlich handelt es sich um die operative Marge

Vielleicht auch beides, oder kann man nur zwischen den beiden wählen???

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.470 von Volker26 am 18.07.07 23:08:46es dürfte sich wohl, wie meistens auf w.o., um ersteres handeln

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.754.851 von shagerage am 19.07.07 08:40:40Was Dein Posting beweisen soll? Also erschreckend, daß nur ein Beitrag sachlich (MFC 500)bleibt.

Ersteres! Weil Marge von 8% nicht verifiziert!!!

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.755.785 von Tana100 am 19.07.07 09:52:58Verfiziert sich ein zweistelliges EBIT zu dreistelligen Millionenumsätzen gibts halt den Verifizierungsmove in Kursen.

Kümmert sich eh kein Ana um Senator, selbst die von First Berlin wollten erst noch den Vorstand fragen

Kursziel DAUSEND!!!!!!

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.756.205 von ka.sandra am 19.07.07 10:22:02Jedenfalls steigt der Kurs. Seit 2 Wochen habe ich das Gefühl, dass die hohen Umsätze immer auch das Tageshoch dartellen, und dann mir recht kleinen Umsätzen der Kurs gesenkt wird.
Der langfristige Chart ist super. Es kann jederzeit eine positive Meldung kommen, dann stehen wir schnell bei 4 Euro.
Danach werden wir das Thema Margen etc. wieder diskutieren.
Zur Zeit würde Senator bei den gleichen Zahlen, aber mit dem Namen "Solar Film XY" 100 Euro kosten.

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.756.205 von ka.sandra am 19.07.07 10:22:02Bei alter Buchführung und alter Börsenmeinung wäre das kein Thema nicht

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.753.470 von Volker26 am 18.07.07 23:08:46Ich halte die Aktie auch für absolut kaufenswert!
Ein Blick auf die Eigentümer bestätigt meine Zuversicht!

Wäre ein hoher Kurs zum jetzigen Zeitpunkt (anhängende Gerichtsverfahren ) wünschenswert?
Warum hält sich der 9 Monatsbericht so zurückhaltend?

Die Geschäftsbereiche die Senator abdeckt lassen viel viel Fantasie für die Zukunft! Herr Middelhof hat mein Vertrauen!!
-Der kommt aus diesem Bereich!!!!

Geduld muß man haben !!!

zu billig?
vielleicht.
das schöne aber ist, dass sie immer noch billiger wird: aktuell 1,92

Hallo Senator Fans,
wo seit ihr denn alle --- es schreibt ja überhaupt niemand mehr irgend etwas --- sind inzwischen alle abgesprungen oder warum hört man nichts mehr.
Gruß
S20

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.638.788 von S20 am 01.12.07 21:32:48Bin weiter dabei, sehe fundamental auch keine Berechtigung für diese Kurse.

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.638.788 von S20 am 01.12.07 21:32:48dto., sobald wieder Kohle da ist, wird nachgeladen ...

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.651.193 von maggelshein am 03.12.07 20:10:57Immerhin hält sich der Kurs jetzt nicht schlecht um Bereich 2 Euro.
Könnte Basis für einen netten Aufschwung werden.

Time will tell.

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.798.086 von Volker26 am 18.12.07 01:34:19Hallo Leute, schon den Deal mit Wild bunch gelesen? Gefällt mir
nicht, das könnte bedeuten, dass die eigene Marke in Deutschland
schlapp läuft (Bestätigung durch Rückfragen an Kinokasse) und das
es möglicherweise derzeit sehr schwierig ist, Finanzierungen zu
erhalten. Dazu passt, dass Stillschweigen über die für uns wichtigen Geldfragen vereinbart wurde. Mir gefällt es gar nicht,
dass die Gesellschaft sich bereits seit längerem ziemlich bedeckt
hält. "Im Dunkeln ist gut munkeln!" Transparenz wäre hingegen klar
besser. Was ist mit eventuellen Anfechtungen der letzten HV? Uns
wird verdammt wenig gesagt. Wenn sich das nicht bald bessert,
werde ich mein Geld dort investieren, wo man nicht für dumm verkauft wird!
DAS IST KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON AKTIEN;
JEDER HANDELT AUF EIGENES RISIKO!