BP ein Kauf (Seite 454)
eröffnet am 21.01.06 17:43:43 von
neuester Beitrag 24.05.24 21:17:16 von
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Da scheint mir aber hier eine Menge Zweckoptimismus unterwegs zu sein.
Die Dividende,ja klar,ist hoch,noch jedenfalls
Was haben wir zu den Q1 Zahlen von BP zu hören bekommen.... Kostendeckend ab 55$ der Barrel.
In der neuen shale-oil Realität aber dürfen wir eher dauerhaft mit 45 $ rechnen,mithin war der 55 $
Hinweis nichts anderes als eine verkappte Dividendenwarnung,wenn noch nicht im laufenden,so doch mit hoher Sicherheit im nächsten Jahr.
Weil eben dieser schrottige cashflow nichts anderes mehr zuläßt
Die Dividende,ja klar,ist hoch,noch jedenfalls
Was haben wir zu den Q1 Zahlen von BP zu hören bekommen.... Kostendeckend ab 55$ der Barrel.
In der neuen shale-oil Realität aber dürfen wir eher dauerhaft mit 45 $ rechnen,mithin war der 55 $
Hinweis nichts anderes als eine verkappte Dividendenwarnung,wenn noch nicht im laufenden,so doch mit hoher Sicherheit im nächsten Jahr.
Weil eben dieser schrottige cashflow nichts anderes mehr zuläßt
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.410.851 von Daxtest am 28.07.17 11:01:01
Das sehe ich genauso. Fallen die Kurse wird die Dividende re- investiert.
Solange es eine Quartalsdividende >= 8 cent gibt passt die Rendite für mich.
Jetzt gibt es gerade 10 cent!
Da ich diese steuerfrei einnehmen kann...
Wo bekomme ich mehr?
Zitat von Daxtest: Ich denke unter 5€ kann man schon mal eine Position von BP aufbauen , denn die DIVI stimmt ja bei diesem Konzern und die Range zur Zeit auch.
Das sehe ich genauso. Fallen die Kurse wird die Dividende re- investiert.
Solange es eine Quartalsdividende >= 8 cent gibt passt die Rendite für mich.
Jetzt gibt es gerade 10 cent!
Da ich diese steuerfrei einnehmen kann...
Wo bekomme ich mehr?
Asset Sales sehe ich auch eher kritisch, aktuell jedenfalls. Das ist eher eine Maßnahme, um Aktionäre zu beschwichtigen, aber meiner Meinung nach nicht wertschöpfend.
Die Assets abschöpfen, also wenig reinvestieren und die Cashflows anerweitig nutzen und die Wachstumsprojekte noch stärker durch Anleihen finanzieren, halte ich für besser. Bei A1 ist das sehr gut durchführbar und es geht ohnehin nur um ein paar Überbrückungsjahre. In 4 Jahren sind die Projekte eh zu großen Teilen durch, neuer CF fließt und die CapEx sinken.
Die Assets abschöpfen, also wenig reinvestieren und die Cashflows anerweitig nutzen und die Wachstumsprojekte noch stärker durch Anleihen finanzieren, halte ich für besser. Bei A1 ist das sehr gut durchführbar und es geht ohnehin nur um ein paar Überbrückungsjahre. In 4 Jahren sind die Projekte eh zu großen Teilen durch, neuer CF fließt und die CapEx sinken.
Wie soll das Unternehmen denn zahlungsunfähig werden? Op. Cf ist stark positiv nach Zinslast. Wenn sie keine neuen Kredite bekommen, um zu wachsen, müssten sie eben die Investitionen drosseln, dann sind sie da, wo die anderen auch stehen.
Bei dem Rating, A1 positive, aber sehr abwegig.
Bei dem Rating, A1 positive, aber sehr abwegig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.411.121 von TME90 am 28.07.17 11:27:01Überspitzt formuliert würd ich sagen,was nutzen 13 Reservejahre,wenn sie in 5 pleite sind...
Haben sie ja wohl selber erkannt
"Recently, BP is believed to be looking for buyers for its UK North Sea assets, according to Dow Jones. BP was one of the earliest developers at the North Sea and is currently the region's largest producer. The company hasn't confirmed the media report and has reiterated that it aims to double its North Sea production to 200,000 barrels per day by 2020 as its Quad 204 and Clair Ridge projects come online. But I wouldn't be surprised if the company still ends up selling a large chunk of its North Sea assets, particularly since it is a high-cost operation and makes little contribution to the company's total production which was 3.5 million boe per day in 1Q17."
https://seekingalpha.com/article/4091495-bp-trying-make-best…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://seekingalpha.com/article/4091495-bp-trying-make-best…
Nur wer ist so blöde,und kauft das nun zu einem vernünftigem Preis...
Nein,wie immer,wenn sie überhaupt die Zeichen der Zeit erkennen,dann zu spät
Haben sie ja wohl selber erkannt
"Recently, BP is believed to be looking for buyers for its UK North Sea assets, according to Dow Jones. BP was one of the earliest developers at the North Sea and is currently the region's largest producer. The company hasn't confirmed the media report and has reiterated that it aims to double its North Sea production to 200,000 barrels per day by 2020 as its Quad 204 and Clair Ridge projects come online. But I wouldn't be surprised if the company still ends up selling a large chunk of its North Sea assets, particularly since it is a high-cost operation and makes little contribution to the company's total production which was 3.5 million boe per day in 1Q17."
https://seekingalpha.com/article/4091495-bp-trying-make-best…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://seekingalpha.com/article/4091495-bp-trying-make-best…
Nur wer ist so blöde,und kauft das nun zu einem vernünftigem Preis...
Nein,wie immer,wenn sie überhaupt die Zeichen der Zeit erkennen,dann zu spät
Trading Spotlight
Nicht ohne Grund hat BP auch etwa 13 Reservejahre und Shell nur 9,6 (P1Reserven/Jahresproduktion). Das ist das Ergebnis verschiedener Investitionsstrategien.
Der CF ist relativ solide.
Die Investitionen sind schlicht relativ hoch, BP bringt viele Projekte voran und hat damit eine hohe Investitionsquote innerhalb der Peergroup, während andere extrem trimmen. Natürlich ist der FCF damit belastet (FCF=Op. CF+CF f. inv. activities). Dafür steuert BP auf eine gute neue Produktionsbasis zu und erhält damit hohe Flexibilität bezüglich der zukünftigen Cashflow-Situation. Der FCF ist daher schwach, weil BP es strategisch so will.
Persönlich halte ich das für eine gute Strategie. Die Projekte sind langfristiger Natur und derzeit sind Investitionen auf Kosten der Service-Unternehmen historisch günstig. Es ist also möglich, relativ effizient die Produktionskapazitäten der Zukunft zu errichten. Wenn in 5 Jahren andere im Decline stecken, ist das bei BP nicht der Fall.
Die Investitionen sind schlicht relativ hoch, BP bringt viele Projekte voran und hat damit eine hohe Investitionsquote innerhalb der Peergroup, während andere extrem trimmen. Natürlich ist der FCF damit belastet (FCF=Op. CF+CF f. inv. activities). Dafür steuert BP auf eine gute neue Produktionsbasis zu und erhält damit hohe Flexibilität bezüglich der zukünftigen Cashflow-Situation. Der FCF ist daher schwach, weil BP es strategisch so will.
Persönlich halte ich das für eine gute Strategie. Die Projekte sind langfristiger Natur und derzeit sind Investitionen auf Kosten der Service-Unternehmen historisch günstig. Es ist also möglich, relativ effizient die Produktionskapazitäten der Zukunft zu errichten. Wenn in 5 Jahren andere im Decline stecken, ist das bei BP nicht der Fall.
Ich denke unter 5€ kann man schon mal eine Position von BP aufbauen , denn die DIVI stimmt ja bei diesem Konzern und die Range zur Zeit auch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.385.340 von hw_aus_s am 24.07.17 16:48:16Nach Dividensenkung doch eher ein Kauf erst unter 4 Euro,wenn überhaupt.
https://seekingalpha.com/article/4091495-bp-trying-make-best…
"In 1Q17, for instance, when the oil price environment improved and some of its peers, such as Royal Dutch Shell (RDS.A, RDS.B), generated enough cash flows to fully cover their capital expenditure and dividends. BP, on the other hand, could not self-fund even its capital expenditure (reported negative FCF of $1.9Bn), let alone dividends.
Faced with a large cash flow deficit, which was $3.26 billion in 1Q17 alone after accounting for CapEx and dividends, BP had to rely on asset sales and additional borrowings to bridge the funding gap. Not surprisingly, the company had seen its debt climb in the last few years.
At the end of the last quarter, BP had $38.04 billion of net debt which translated into a net debt ratio of 28% - the highest among its peers. The leverage was also close to the high end of BP's target of 20% to 30%, which isn't comforting."
Der cash flow ist einfach unterirdisch,für mich ganz klar einer der Ölmayors,der verschwinden könnte,und hierbei denk ich nicht an eine Übernahme
https://seekingalpha.com/article/4091495-bp-trying-make-best…
"In 1Q17, for instance, when the oil price environment improved and some of its peers, such as Royal Dutch Shell (RDS.A, RDS.B), generated enough cash flows to fully cover their capital expenditure and dividends. BP, on the other hand, could not self-fund even its capital expenditure (reported negative FCF of $1.9Bn), let alone dividends.
Faced with a large cash flow deficit, which was $3.26 billion in 1Q17 alone after accounting for CapEx and dividends, BP had to rely on asset sales and additional borrowings to bridge the funding gap. Not surprisingly, the company had seen its debt climb in the last few years.
At the end of the last quarter, BP had $38.04 billion of net debt which translated into a net debt ratio of 28% - the highest among its peers. The leverage was also close to the high end of BP's target of 20% to 30%, which isn't comforting."
Der cash flow ist einfach unterirdisch,für mich ganz klar einer der Ölmayors,der verschwinden könnte,und hierbei denk ich nicht an eine Übernahme
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.384.950 von bernstedter am 24.07.17 16:02:00wenn du am 2.Mai noch bei Flatex warst, müsste die dividende am 23. juni da auch ausgezahlt worden sein.
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