MeVis, top Marktposition, starkes Wachstum zu kleinem Preis (Seite 22)
eröffnet am 23.11.09 18:05:05 von
neuester Beitrag 18.03.24 15:00:02 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 49.130.192 von Hirse am 20.02.15 15:56:01Wieso hat Varian von den in letzter Zeit reichlich gehandelten Aktien nichts? Dürfen die nicht (zu höheren Kursen als 17,50) Euro über die Börse kaufen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.131.980 von valueanleger am 20.02.15 18:13:46Die Aussichten sind nicht so prickelnd.
die Prognose für 2015 in der vorläufigen Ergebnismeldung 2014 berücksichtigt nicht das Ergebnis mit dem Siemens Joint Venture, welches unterhalb des Ebits im Finanzergebnis anfällt.
Wichtig für die Unternehmensbewertung von MeVis ist vor allem der Zeitraum nach 2015. Das von den gesetzlichen Krankenkassen der USA zukünftig erstattete Lungenscreening ist noch nicht angelaufen und somit gibt es bisher hierzu auch noch keine Umsätze und Ergebnisbeiträge. Andererseits fallen Mammographie-Lizenzumsätze mit Hologic weg und es wird nach der Umstellung des Geschäftsmodells aus der Zusammenarbeit mit Hologic eine anderer geringerer Gewinnbeitrag erwartet.
Chancen ergeben sich mittelfristig für MeVis aber auch noch daraus, dass die 3D-Mammographie nach der kürzlich beschlossenen Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen der USA auch weltweit eingeführt werden könnte und ebenfalls das Lungenscreening könnte weltweit angewendet werden. Häufig sind die USA das erste Land, in welchem neue medizinische Verfahren angewendet werden.
die Prognose für 2015 in der vorläufigen Ergebnismeldung 2014 berücksichtigt nicht das Ergebnis mit dem Siemens Joint Venture, welches unterhalb des Ebits im Finanzergebnis anfällt.
Wichtig für die Unternehmensbewertung von MeVis ist vor allem der Zeitraum nach 2015. Das von den gesetzlichen Krankenkassen der USA zukünftig erstattete Lungenscreening ist noch nicht angelaufen und somit gibt es bisher hierzu auch noch keine Umsätze und Ergebnisbeiträge. Andererseits fallen Mammographie-Lizenzumsätze mit Hologic weg und es wird nach der Umstellung des Geschäftsmodells aus der Zusammenarbeit mit Hologic eine anderer geringerer Gewinnbeitrag erwartet.
Chancen ergeben sich mittelfristig für MeVis aber auch noch daraus, dass die 3D-Mammographie nach der kürzlich beschlossenen Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen der USA auch weltweit eingeführt werden könnte und ebenfalls das Lungenscreening könnte weltweit angewendet werden. Häufig sind die USA das erste Land, in welchem neue medizinische Verfahren angewendet werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.135.823 von straßenköter am 21.02.15 09:45:19Guter Beitrag, er gibt genau die Situation bei Mevis wieder.
Sollten die 75% nicht erreicht werden ist auch ein stärkerer Kursrückgang möglich.
Ich beobachte das Ganze erst mal wieder von der Seitenlinie.
Etwas Cash auf der hohen Kante kann auch nicht Schaden.
Sollten die 75% nicht erreicht werden ist auch ein stärkerer Kursrückgang möglich.
Ich beobachte das Ganze erst mal wieder von der Seitenlinie.
Etwas Cash auf der hohen Kante kann auch nicht Schaden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.131.980 von valueanleger am 20.02.15 18:13:46Die Aussichten sind nicht so prickelnd.
in der vorläufigen Ergebnismeldung für 2014 wurde nur das im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Ebit berichtet. Im Bereich unterhalb des Ebits dürfte es aber eine wesentliche Ergebnisverbesserung gegeben haben.
Im 9-Monatsbericht 2014 hatte sich das Finanzergebnis um 1.1 Millionen € verbessert und das Vorsteuerergebnis war um 765 Tsd. € angestiegen gegenüber 2013.
Das Vorsteuerergebnis für das Gesamtjahr 2014 dürfte wahrscheinlich ebenfalls höher ausfallen als in 2013.
Die Schätzung des Nachsteuerergebnisses gestaltet sich etwas schwierig, weil bei einem Erfolg des Übernahmeangebotes steuerliche Verlustvorträge verfallen dürften.
Meiner Meinung nach wäre es fairer gewesen, anstelle des vorläufigen Ebits eine vorläufiges Vorsteuerergebnis zu melden. Dieses dürfte auch schon bekannt sein.
Der Vorstand könnte interessiert sein, mit dem Weglassen der Daten unterhalb des Ebits mehr Aktionäre zum Akzeptieren des Übernahmeangebotes zu veranlassen.
in der vorläufigen Ergebnismeldung für 2014 wurde nur das im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Ebit berichtet. Im Bereich unterhalb des Ebits dürfte es aber eine wesentliche Ergebnisverbesserung gegeben haben.
Im 9-Monatsbericht 2014 hatte sich das Finanzergebnis um 1.1 Millionen € verbessert und das Vorsteuerergebnis war um 765 Tsd. € angestiegen gegenüber 2013.
Das Vorsteuerergebnis für das Gesamtjahr 2014 dürfte wahrscheinlich ebenfalls höher ausfallen als in 2013.
Die Schätzung des Nachsteuerergebnisses gestaltet sich etwas schwierig, weil bei einem Erfolg des Übernahmeangebotes steuerliche Verlustvorträge verfallen dürften.
Meiner Meinung nach wäre es fairer gewesen, anstelle des vorläufigen Ebits eine vorläufiges Vorsteuerergebnis zu melden. Dieses dürfte auch schon bekannt sein.
Der Vorstand könnte interessiert sein, mit dem Weglassen der Daten unterhalb des Ebits mehr Aktionäre zum Akzeptieren des Übernahmeangebotes zu veranlassen.
Trading Spotlight
Die Aussichten sind nicht so prickelnd. 
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/mevis-medical-solutio…
Bin erst mal raus hier.
Wert bleibt aber auf der Watchlist.
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/mevis-medical-solutio…
Bin erst mal raus hier.
Wert bleibt aber auf der Watchlist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.130.084 von stupidgame am 20.02.15 15:46:23Bis jetzt gibt es viele Fragezeichen.
Die erste Frage ist: Erreicht Varian die 75% Schwelle im Rahmen des Angebots?
Sie können auf diese Mindestschwelle verzichten, müssen dies dann aber 1 Tag vor Ende der Frist kundtun.
Verzichten sie nicht auf die Schwelle, dann kann der Deal platzen - und das wäre das schlechteste Szenario. Der neue Großaktionär wäre für die weitere Entwicklung der MeVis positiv, da ganz andere Vertriebsmöglichkeiten bestehen. Beim Erreichen der 75% schwelle wäre auch ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag sehr wahrscheinlich.
Insofern hoffe ich, dass genügend Stücke angedient werden und die 75%-Schwelle erreicht wird.
letztlich löst sich die Ungewissheit erst am Ende der Annahmefrist auf.
Druck auf die Aktie am Markt ist schon mal gut, es wäre mir aber lieber, wenn große Stücke außerbörslich laufen würde bzw. das Angebot angenommen wird, denn von den heute gehandelten Stücke hat Varian nichts.
Und die Frage, warum die Amerikaner nicht mehr bieten (müssen), ist auch recht einfach zu beantworten- eine gute Verhandlungsposition hatten die Großaktionäre nicht.
Die erste Frage ist: Erreicht Varian die 75% Schwelle im Rahmen des Angebots?
Sie können auf diese Mindestschwelle verzichten, müssen dies dann aber 1 Tag vor Ende der Frist kundtun.
Verzichten sie nicht auf die Schwelle, dann kann der Deal platzen - und das wäre das schlechteste Szenario. Der neue Großaktionär wäre für die weitere Entwicklung der MeVis positiv, da ganz andere Vertriebsmöglichkeiten bestehen. Beim Erreichen der 75% schwelle wäre auch ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag sehr wahrscheinlich.
Insofern hoffe ich, dass genügend Stücke angedient werden und die 75%-Schwelle erreicht wird.
letztlich löst sich die Ungewissheit erst am Ende der Annahmefrist auf.
Druck auf die Aktie am Markt ist schon mal gut, es wäre mir aber lieber, wenn große Stücke außerbörslich laufen würde bzw. das Angebot angenommen wird, denn von den heute gehandelten Stücke hat Varian nichts.
Und die Frage, warum die Amerikaner nicht mehr bieten (müssen), ist auch recht einfach zu beantworten- eine gute Verhandlungsposition hatten die Großaktionäre nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.123.646 von Plotin am 19.02.15 23:24:25
Die Fragen sind für mich:
-Squeezeout? Scheint aber bei der Quote nicht möglich.
-Wird die Dividende - inklusive Nachzahlung - gezahlt?
-Das Schlimmste... wird man versuchen, ein Delisting durchzuführen?
Auf alle Fälle, rein praktisch, nach Ablauf der Angebotsfrist, und falls keine Verlängerung kommt, ist der Floor bei 17,50 dann auch erstmal weg. D.h. theoretisch kann die Aktie dann auch wieder drunter fallen.
Zitat von Plotin: Danke für die Recherche .. das lässt ja immerhin auf den klaren Verstand der freien Aktionäre schließen. Wie die Story nun wohl weiter gehen wird??
Die Fragen sind für mich:
-Squeezeout? Scheint aber bei der Quote nicht möglich.
-Wird die Dividende - inklusive Nachzahlung - gezahlt?
-Das Schlimmste... wird man versuchen, ein Delisting durchzuführen?
Auf alle Fälle, rein praktisch, nach Ablauf der Angebotsfrist, und falls keine Verlängerung kommt, ist der Floor bei 17,50 dann auch erstmal weg. D.h. theoretisch kann die Aktie dann auch wieder drunter fallen.
jetzt will aber einer raus....und Varian sagt artig danke?
Danke für die Recherche .. das lässt ja immerhin auf den klaren Verstand der freien Aktionäre schließen. Wie die Story nun wohl weiter gehen wird??
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