Corona Equity Partner AG: Umfirmierung der Gesellschaft in SBF AG (Seite 57)
eröffnet am 21.09.10 15:48:16 von
neuester Beitrag 24.05.24 12:18:11 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 63.132.112 von Syrtakihans am 25.03.20 20:35:07100% Zustimmung. Lieber etwas konservativer herangehen und überbieten als zu enttäuschen. Aber auch ich sehe hier eher Überraschungspotential nach oben da der ganze Bahnsektor (auch IVU, Init, Funkwerk) hohes und konjunkturstabiles Wachstum verspricht. Die Story fängt hier erst an - Divi ab 2023...mir wäre allerdings weniger Achterbahn lieb - ist die Tradingversuchung nicht so hoch 
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.668.210 von Syrtakihans am 13.02.20 12:13:29
Der GB liegt nun vor. Das vorab gemeldete Ergebnis ist demnach voll operativ unterlegt, ich würde keinerlei Abstriche vornehmen. Für 2019 wurde eine EBIT-Marge von 20% eingefahren, in H2 sogar 27%. Eine der Unternehmensprognose entsprechende EBIT-Marge von ca. 16% sollte in 2020 bei einem Umsatzanstieg von 28% wohl drin sein. Ich tippe mal darauf, dass es deutlich mehr wird. Meine Vorstellung eines fairen Kurses im Bereich von 8 EUR behalte ich bei.
Zitat von Syrtakihans: Der Kurs hat sich mittlerweile ja ganz nett entwickelt. Der Informationsgehalt der Pressemeldung zu den vorläufigen 2019er Ergebnissen ist leider etwas dünn, so dass, wie im Vorjahr auch schon, noch etwas Unsicherheit bestehen bleibt, bis der GB vorliegt.
Ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen in der Montega-Auftragsstudie vom 11.02. vom Vorstand tendenziell abgenickt wurden, so dass ich davon ausgehe, dass das 2019er EBIT tatsächlich bei gut 3 Mio. EUR liegt und in den folgenden Geschäftsjahren mit Raten von 10% bis 20% weiter hochläuft, voll unterlegt mit hohem free CF.
Aufgrund dieser Wachstumsraten gehe ich mit dem KGV hoch auf 24 (für 2020) und komme so auf faire Kurse im Bereich von 8 EUR - vorläufig bis der GB vorliegt.
Der GB liegt nun vor. Das vorab gemeldete Ergebnis ist demnach voll operativ unterlegt, ich würde keinerlei Abstriche vornehmen. Für 2019 wurde eine EBIT-Marge von 20% eingefahren, in H2 sogar 27%. Eine der Unternehmensprognose entsprechende EBIT-Marge von ca. 16% sollte in 2020 bei einem Umsatzanstieg von 28% wohl drin sein. Ich tippe mal darauf, dass es deutlich mehr wird. Meine Vorstellung eines fairen Kurses im Bereich von 8 EUR behalte ich bei.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.122.365 von iqfan am 25.03.20 08:44:09Die Produktion könnte meiner Meinung nach bei einem an Corona erkrankten Mitarbeiter schon erstmal stehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.124.480 von moneymakerzzz am 25.03.20 10:45:59Richtig. Derzeit ist völlig unklar wie sich die Epidemie entwickelt. Da müssen wir tatsächlich
abwarten. Ein gewisses Risiko, dass die Produktion eine Zeitlang zum erliegen kommen könnte
besteht sicherlich.
abwarten. Ein gewisses Risiko, dass die Produktion eine Zeitlang zum erliegen kommen könnte
besteht sicherlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.122.365 von iqfan am 25.03.20 08:44:09Hatte ja vor der Meldung mit dem UN telefoniert (daher auch meine Zuversicht), aber: wir wissen nicht was kommt. Auch wenn ich nur 1% Wahrscheinlichkeit dafür ansetzt, KÖNNTE es kommen. Und selbst dann überlebt SBF. Das ist mein Punkt. In so ner Krise muss man auf alles vorbereitet sein.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.118.915 von moneymakerzzz am 24.03.20 20:09:35Ein Produktionsstillstand ist wohl nicht zu erwarten. Aus der letzten Meldung:
"Die Lieferketten stehen, die Lagerbestände sind hoch, es gibt keine Stornierungen und die Aufträge sind - wie in der Branche üblich - langfristig."
"Die Lieferketten stehen, die Lagerbestände sind hoch, es gibt keine Stornierungen und die Aufträge sind - wie in der Branche üblich - langfristig."
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.114.565 von moneymakerzzz am 24.03.20 15:12:46Einziges Risiko wäre hier der kompletter Produktionsstillstand - aber das sehe ich nicht. Selbst in einer Rezession wird hier noch gutes Geld verdient
Der nächste Mega Auftrag wartet schon!?
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/neue-u-bahn…
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/neue-u-bahn…
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.074.863 von Marcoz am 20.03.20 10:43:46zu 3,40 und zu 4. Alles unter 5 sind absolute Witzkurse. Man wächst stark, ist auch wenn die Konjunktur einbrechen sollte gut mit Aufträgen für Wachstum ausgerüstet. Dazu aktuell schon günstig bewertet mit den letzten Jahreszahlen (ohne weiteres Wachstum). Und was ich noch denke: vlt. gibts jetzt ja zu Schnäppchenpreise eine kleinere Übernahme? Geld wäre dafür da...Sbf für mich also neutral in der Krise mit leichten Chancen. Meinungen?
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