audius - IT Competence Group N.V. -- 2011 gehts besser
eröffnet am 03.02.11 17:42:43 von
neuester Beitrag 25.04.24 19:32:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.685.062 von Syrtakihans am 25.04.24 18:10:00Das sehe ich sehr ähnlich. Ich vermute, allerdings dass die Wertaufholung eines Weckrufes in Form einer attraktiven Übernahme oder des Erreichens der Umsatzschwelle von 100 Mio. bedarf um wieder ein wenig mehr Aufmerksamkeit im Kreis der Investoren zu generieren.
Die Aktie führt, wie einige attraktiv bewertete Aktien dieser Größenordnung (nach Marktkapitaliierung und Umsatz) ein Schattendasein, entwickelt sich aber trotz des Schattens hervorragend weiter. Ich bin weiterhin selektiv auf der Käuferseite.
Die Aktie führt, wie einige attraktiv bewertete Aktien dieser Größenordnung (nach Marktkapitaliierung und Umsatz) ein Schattendasein, entwickelt sich aber trotz des Schattens hervorragend weiter. Ich bin weiterhin selektiv auf der Käuferseite.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.685.179 von Michale am 25.04.24 18:27:36Sorry, hatte ich übersehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.685.062 von Syrtakihans am 25.04.24 18:10:00Meinst Du die Audius Aktie?
Dieser Titel hat m.E. ein auffällig hohes Wertaufholungspotential. Den Wert setze ich wie folgt an.
Die Vorstandsprognose lautet: Gesamtleistung >85 Mio. EUR und EBITDA >8,5 Mio. EUR. Daraus mache ich 86 Mio. EUR bzw. 8,7 Mio. EUR. Firmenwertabschreibungen (1,0) bereinige ich und Netcash spalte ich ab, ergibt:
EBITDA 8,7
EBIT 7,8
EBT 7,7
EAT 5,4
E 5,1
EPS 1,06 EUR
Darauf setze ich 22er KGV an und packe 75% Netcash darauf (31.12.2024 geschätzt 2,00 EUR/Aktie), was 24,80 EUR ergibt. Die vom Vorstand auf dem CC angedeuteten Akquisitionen sind hierin nicht enthalten.
22er KGV, also etwa 5 bis 6 KGV-Punkte mehr als Median, begründe ich mit anzunehmendem mehrjährigem organischem Wachstum von 10% p.a. (das Unternehmen hängt am Megatrend Digitalisierung), verhältnismäßig geringen Risiken und einer geringen Kapitalbindung im Wachstum ("asset light").
Die Vorstandsprognose lautet: Gesamtleistung >85 Mio. EUR und EBITDA >8,5 Mio. EUR. Daraus mache ich 86 Mio. EUR bzw. 8,7 Mio. EUR. Firmenwertabschreibungen (1,0) bereinige ich und Netcash spalte ich ab, ergibt:
EBITDA 8,7
EBIT 7,8
EBT 7,7
EAT 5,4
E 5,1
EPS 1,06 EUR
Darauf setze ich 22er KGV an und packe 75% Netcash darauf (31.12.2024 geschätzt 2,00 EUR/Aktie), was 24,80 EUR ergibt. Die vom Vorstand auf dem CC angedeuteten Akquisitionen sind hierin nicht enthalten.
22er KGV, also etwa 5 bis 6 KGV-Punkte mehr als Median, begründe ich mit anzunehmendem mehrjährigem organischem Wachstum von 10% p.a. (das Unternehmen hängt am Megatrend Digitalisierung), verhältnismäßig geringen Risiken und einer geringen Kapitalbindung im Wachstum ("asset light").
Die Unternehmenspräsentation von der heutigen Analystenveranstaltung ist online :
https://www.audius.de/sites/default/files/2024-04/audiusse_i…
https://www.audius.de/sites/default/files/2024-04/audiusse_i…
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.669.495 von Syrtakihans am 23.04.24 18:18:48Sein Fazit = K A U F E N
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.669.036 von frontline55 am 23.04.24 17:16:22Und wenn erst mal wieder die Nebenwerte laufen werden, auch die der German IT, dann auch diese Aktie dabei.
Perspektiven operativ sehr gut...........läuft!
Perspektiven operativ sehr gut...........läuft!
Geron Kruse schreibt zur Audius SE: https://www.boersengefluester.de/audius-zeit-fur-die-kurswen…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.668.208 von Kampfkater1969 am 23.04.24 15:08:08Ich bin sehr zufrieden mit den Zahlen und vor allem auch dem Asusblick. Der temporäre (geringfügige) Gewinnrückgang ist für mich aufgrund der Investitionen nachvollziehbar und ich sehe eine sehr konsistente, positive Entwicklung in den nächsten Jahren.
Ich halte den Wert schon lange und sehe ihn auch weiterhin als sorgenfreies Langzeitinvestment welches dazu noch eine Dividende generiert.
Sicher ist kurzfristig nicht mit extremen Kursgewinnen zu rechnen, aber in Anbetracht der kommunizierten Erwartungen bis 2026 - 115 Mio. Umsatz generieren zu wollen, vermutlich mit in etwa gleichbleibender Marge, sollte dies schon für einen erfreulichen Kursanstieg gut sein.
Gruß,
Frontline
Ich halte den Wert schon lange und sehe ihn auch weiterhin als sorgenfreies Langzeitinvestment welches dazu noch eine Dividende generiert.
Sicher ist kurzfristig nicht mit extremen Kursgewinnen zu rechnen, aber in Anbetracht der kommunizierten Erwartungen bis 2026 - 115 Mio. Umsatz generieren zu wollen, vermutlich mit in etwa gleichbleibender Marge, sollte dies schon für einen erfreulichen Kursanstieg gut sein.
Gruß,
Frontline
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.665.796 von frontline55 am 23.04.24 09:41:26Deine Würdigung?
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