SkyPeople Fruit - chinesicher Safthersteller mit viel Cash - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.05.11 21:40:49 von
neuester Beitrag 16.11.14 17:40:08 von
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SkyPeople Fruit Juice ist ein chinesischer Safthersteller mit einem Cashbestand von ca. 66 Mio USD und einer Marketcap von 92 Mio USD:
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Die Zahlen für Q1/2011 sind heute herausgekommen. Der Gewinn für Q1 lag bei 0,20 USD je Aktie, d.h. das KGV liegt momentan bei ca. 4,5.
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Die Zahlen für Q1/2011 sind heute herausgekommen. Der Gewinn für Q1 lag bei 0,20 USD je Aktie, d.h. das KGV liegt momentan bei ca. 4,5.
First Quarter 2011 Results
1Q 2011 1Q 2010 CHANGE
Net Sales
$19.4 million $17.7 million +10%
Gross Profit
$8.6 million $7.2 million +19%
Net Income
$5.7 million $2.0 million +185%
Adjusted Net Income*
$5.7 million $4.1 million +39%
EPS (Diluted)
$0.20 $0.08 +150%
Adjusted EPS (Diluted)* **
$0.20 $0.18 +11.1%
Diluted Avg. Shares Outstanding
26.7 million 20.6 million +29%
1Q 2011 1Q 2010 CHANGE
Net Sales
$19.4 million $17.7 million +10%
Gross Profit
$8.6 million $7.2 million +19%
Net Income
$5.7 million $2.0 million +185%
Adjusted Net Income*
$5.7 million $4.1 million +39%
EPS (Diluted)
$0.20 $0.08 +150%
Adjusted EPS (Diluted)* **
$0.20 $0.18 +11.1%
Diluted Avg. Shares Outstanding
26.7 million 20.6 million +29%
Was mir aufgefallen ist, dass rund 6Mio Aktien sich mehr im Umlauf befinden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.519.055 von Potator am 18.05.11 11:05:11Die 6 Mio. Aktien stammen aus der Kapitalerhöhung vom August 2010:
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Mal eine Angabe zu welchen Preisen die Säfte von Skypeople an den Mann gebracht werden.
SkyPeople Fruit Juice, a producer of fruit juice concentrates, fruit beverages and other fruit products in China, has introduced four new Hedetang juice labels for a 500ml bottle to retail customers and distributors and has now begun shipping to its customer bases in Xi'an and Beijing.
The company expects to expand distribution of Hedetang-branded fruit juice beverages to 200 retail locations in multiple cities including Beijing, Tianjian, Wuhan and Xi'an by the end of the second quarter of 2011.
SkyPeople Fruit Juice CEO Yongke Xue said the company now sells six flavors of Hedetang juices in 280ml glass bottles, its new 500ml glass bottle and case packs, including apple juice, pear juice, kiwifruit juice, mulberry juice, kiwifruit cider and mulberry cider.
Xue noted that the company positions its juices at a premium retail price of JPY4.80 ($0.73) for the 280ml bottle, JPY11.80 ($1.79 US) for the 500ml bottle and JPY78.00 ($11.84) for our 6-pack box.
Initial shipments of juices with the new packaging began in Xi'an on 28 January 2011. Shipments have been sent to customers including Wal-Mart, Trust-Mart, which was acquired by Wal-Mart, and La Cuisine Royale.
"The company anticipates building momentum after the Chinese New Year Holiday through in-store tasting campaigns and sales road shows.
SkyPeople has also secured marketing support from more than 30 large-scale retail stores in Xi'an to feature Hedetang juices with the company's new labels at high-traffic locations in beverage aisles.
SkyPeople currently sells Hedetang juices to more than 100 retail stores in Xi'an, Beijing, Wuhan, Tianjian and other cities in China."
Quelle: http://fruitjuice.drinks-business-review.com/news/skypeople-…
SkyPeople Fruit Juice, a producer of fruit juice concentrates, fruit beverages and other fruit products in China, has introduced four new Hedetang juice labels for a 500ml bottle to retail customers and distributors and has now begun shipping to its customer bases in Xi'an and Beijing.
The company expects to expand distribution of Hedetang-branded fruit juice beverages to 200 retail locations in multiple cities including Beijing, Tianjian, Wuhan and Xi'an by the end of the second quarter of 2011.
SkyPeople Fruit Juice CEO Yongke Xue said the company now sells six flavors of Hedetang juices in 280ml glass bottles, its new 500ml glass bottle and case packs, including apple juice, pear juice, kiwifruit juice, mulberry juice, kiwifruit cider and mulberry cider.
Xue noted that the company positions its juices at a premium retail price of JPY4.80 ($0.73) for the 280ml bottle, JPY11.80 ($1.79 US) for the 500ml bottle and JPY78.00 ($11.84) for our 6-pack box.
Initial shipments of juices with the new packaging began in Xi'an on 28 January 2011. Shipments have been sent to customers including Wal-Mart, Trust-Mart, which was acquired by Wal-Mart, and La Cuisine Royale.
"The company anticipates building momentum after the Chinese New Year Holiday through in-store tasting campaigns and sales road shows.
SkyPeople has also secured marketing support from more than 30 large-scale retail stores in Xi'an to feature Hedetang juices with the company's new labels at high-traffic locations in beverage aisles.
SkyPeople currently sells Hedetang juices to more than 100 retail stores in Xi'an, Beijing, Wuhan, Tianjian and other cities in China."
Quelle: http://fruitjuice.drinks-business-review.com/news/skypeople-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.544.958 von Potator am 23.05.11 21:30:52Leider kann sich auch SkyPeople nicht gegen die Angst vor chinesischen Bilanzbetrügern stemmen, der Kurs fällt und fällt.
Im Yahoo-Forum hat jemand 2 Links auf die Artikel von SkyPeople in Alibaba eingestellt. Leider fehlen mir die Chinesich-Kenntnisse dazu. Der Thread-Ersteller war aber begeistert:
http://messages.finance.yahoo.com/Stocks_%28A_to_Z%29/Stocks…
Im Yahoo-Forum hat jemand 2 Links auf die Artikel von SkyPeople in Alibaba eingestellt. Leider fehlen mir die Chinesich-Kenntnisse dazu. Der Thread-Ersteller war aber begeistert:
http://messages.finance.yahoo.com/Stocks_%28A_to_Z%29/Stocks…
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.569.697 von startvestor am 27.05.11 20:44:30http://www.alibaba.com/product-free/111542837/Apple_juice_co…
Der Link ist auf englisch.
Vor den Bilanzfälschern ist man derzeit bei den ganzen Chinastocks nicht gepfeilt. Ich gehe davon aus, dass es nur wenige schwarze Schafe gibt, die einen ganzen Markt ins Minus ziehen.
Was Skypeople angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Unternehmen tatsächlich Gewinne erwirtschaftet und solche Umsatzraten erzielt. Aber als kleiner Anleger kann man nur hoffen das die Bilanzen stimmen.
Hat einer einen Tipp, wie man sich vor gefälschten Bilanzen schützen kann, bzw. wie man denen auf die Spur kommt?
Der Link ist auf englisch.
Vor den Bilanzfälschern ist man derzeit bei den ganzen Chinastocks nicht gepfeilt. Ich gehe davon aus, dass es nur wenige schwarze Schafe gibt, die einen ganzen Markt ins Minus ziehen.
Was Skypeople angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Unternehmen tatsächlich Gewinne erwirtschaftet und solche Umsatzraten erzielt. Aber als kleiner Anleger kann man nur hoffen das die Bilanzen stimmen.
Hat einer einen Tipp, wie man sich vor gefälschten Bilanzen schützen kann, bzw. wie man denen auf die Spur kommt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.575.574 von Potator am 30.05.11 12:57:24Sehe ich genauso wie Du.
Gefälschten Bilanzen von hier aus auf die Spur zu kommen, dürfte für uns nahezu unmöglich sein. Man müsste genau genommen das Unternehmen besuchen und mehrere Tage alle Vorgänge prüfen.
D.h. wir können eigentlich nur Indizien sammeln. Interessant sind auch die Ansätze SAIC und SAT-Filings der chinesischen Firmen zu beschaffen. Als Erklärung kann folgender Link dienen:
http://china.fixyou.co.uk/2010/07/on-saic-and-sec-filings.ht…
SAIC: chinesisches Wirtschaftsministerium
SAT: Finanzministerium (Steuererklärung)
V.a. setze ich dabei auf Geoinvesting:
http://geoinvesting.com/companies/spu_skypeople_fruit_juice/…
Dort steht u.a. Folgendes:
Jerry Melrose: Your response was that BDO Limited visited the SAIC office and couldn’t find any large discrepancies between your SAIC filings and the SEC filings.
SAIC-Filings und SEC-Filings von SkyPeople passten also zueinander, was schonmal sehr gut ist.
Gefälschten Bilanzen von hier aus auf die Spur zu kommen, dürfte für uns nahezu unmöglich sein. Man müsste genau genommen das Unternehmen besuchen und mehrere Tage alle Vorgänge prüfen.
D.h. wir können eigentlich nur Indizien sammeln. Interessant sind auch die Ansätze SAIC und SAT-Filings der chinesischen Firmen zu beschaffen. Als Erklärung kann folgender Link dienen:
http://china.fixyou.co.uk/2010/07/on-saic-and-sec-filings.ht…
SAIC: chinesisches Wirtschaftsministerium
SAT: Finanzministerium (Steuererklärung)
V.a. setze ich dabei auf Geoinvesting:
http://geoinvesting.com/companies/spu_skypeople_fruit_juice/…
Dort steht u.a. Folgendes:
Jerry Melrose: Your response was that BDO Limited visited the SAIC office and couldn’t find any large discrepancies between your SAIC filings and the SEC filings.
SAIC-Filings und SEC-Filings von SkyPeople passten also zueinander, was schonmal sehr gut ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.577.607 von startvestor am 30.05.11 19:20:40Nun liegen SAIC-Filings für 2009 vor und das sieht sehr sehr schlecht aus:
http://seekingalpha.com/article/272697-questioning-skypeople…
http://www.absaroka.com/SPU.html
Wenn das stimmt, was Absaroka ermittelt hat, sind SkyPeople und deren Wirtschaftsprüfer BDO Limited Betrüger. Sie hätten Phantasie-Zahlen in die SEC-Filings aufgenommen und SkyPeople wäre tatsächlich eine kleine Klitsche.
Ich werde heute noch weiter recherchieren, aber ich bin schon erschüttert.
http://seekingalpha.com/article/272697-questioning-skypeople…
http://www.absaroka.com/SPU.html
Wenn das stimmt, was Absaroka ermittelt hat, sind SkyPeople und deren Wirtschaftsprüfer BDO Limited Betrüger. Sie hätten Phantasie-Zahlen in die SEC-Filings aufgenommen und SkyPeople wäre tatsächlich eine kleine Klitsche.
Ich werde heute noch weiter recherchieren, aber ich bin schon erschüttert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.591.890 von startvestor am 01.06.11 20:23:49Meine weitere Recherche ergab, dass man Absaroka, einem Hedgefonds, nicht unbedingt trauen kann:
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/morgan-stanley-inve…
Ich hoffe auf eine kurzfristige Stellungnahme von SkyPeople und vor allem vom Wirtschaftsprüfer BDO. BDO sieht eigentlich vertrauenserweckend aus:
http://www.bdo.com.hk/?refresh=1&time=201151214753
Ich werde nun erst mal abwarten.
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/morgan-stanley-inve…
Ich hoffe auf eine kurzfristige Stellungnahme von SkyPeople und vor allem vom Wirtschaftsprüfer BDO. BDO sieht eigentlich vertrauenserweckend aus:
http://www.bdo.com.hk/?refresh=1&time=201151214753
Ich werde nun erst mal abwarten.
Im Yahoo-Board hat jemand eine Antwort von HCI, die die Investor Relations für SkyPeople machen, eingestellt:
The magnitude of these claims are serious and deserve a full, detailed response from Senior Executives. SPU still has not addressed the Roth Capital concerns about weak internal controls and governance issues. These issues have come to a head, and if this company is anything close to what they claim to be, they should be knocking these doubts out of the park. A forward of PE of <2. You got to kidding me. Otherwise, I am out in the AM.
John T. Mattio, SVP
HC International Inc.
Tel: US (203) 616-5144
Cell: US (203) 297-3911
John.Mattio@hcinternational.net
Es gibt leider eine Menge Anhaltspunkte, dass bei SkyPeople etwas faul ist:
- BDO Ltd. Hongkong ist nicht voll zuverlässig (im Gegensatz z.B. zu BDO USA)
- Roth Capital stufte SkyPeople zuletzt von 13 USD auf 4 USD runter
- Der große Anstieg der Forderungen im letzten Finanzbericht ist verdächtig.
- Es gibt schon einen älteren Betrugsverdacht:
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&…
- Es gibt noch keine Stellungnahme von SkyPeople zu diesem Skandal.
The magnitude of these claims are serious and deserve a full, detailed response from Senior Executives. SPU still has not addressed the Roth Capital concerns about weak internal controls and governance issues. These issues have come to a head, and if this company is anything close to what they claim to be, they should be knocking these doubts out of the park. A forward of PE of <2. You got to kidding me. Otherwise, I am out in the AM.
John T. Mattio, SVP
HC International Inc.
Tel: US (203) 616-5144
Cell: US (203) 297-3911
John.Mattio@hcinternational.net
Es gibt leider eine Menge Anhaltspunkte, dass bei SkyPeople etwas faul ist:
- BDO Ltd. Hongkong ist nicht voll zuverlässig (im Gegensatz z.B. zu BDO USA)
- Roth Capital stufte SkyPeople zuletzt von 13 USD auf 4 USD runter
- Der große Anstieg der Forderungen im letzten Finanzbericht ist verdächtig.
- Es gibt schon einen älteren Betrugsverdacht:
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&…
- Es gibt noch keine Stellungnahme von SkyPeople zu diesem Skandal.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.594.026 von startvestor am 02.06.11 11:12:18Nun liegt die Stellungnahme von SkyPeople vor:
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Sky People Fruit Juice Makes Shareholder Announcement
XI'AN, China, June 2, 2011 /PRNewswire-Asia-FirstCall/ -- SkyPeople Fruit Juice, Inc. (NASDAQ: SPU) (together with is direct and indirect subsidiaries, "SkyPeople" or the "Company"), a processor and manufacturer of kiwifruit, apple, pear and other concentrated specialty fruit juices and manufacturer of Hedetang-branded fruit beverages in the People's Republic of China ("PRC" or "China"), today released the following statements:
SkyPeople has learned that, on June 1, 2011, an entity identified itself as "Absaroka Capital Management" (the "Author") and a short seller of the Company's securities, published an article on an investor website making various allegations and accusations against the Company (the "Article"). The Company believes that the Article contains many materially false and inaccurate claims, including without limitation, claims relating to the Company's operations, retail and sales channels, production, financials, and industry performance.
In particular, it appears that the author based much of its assumptions, analysis and conclusions in the Article on information and reports allegedly to have been filed by the Company with the PRC State Administration of Industry and Commerce ("SAIC"). However, upon review of the reports contained in the Article that the Author alleges to have been filed by the Company with SAIC, it appears that such so-called SAIC reports are entirely fabricated reports which contain materially false information about the Company's financial conditions and results of operations. The "auditor" of the so-called SAIC reports contained in the Article as shown on its company stamp did not appear to be the same auditor that actually audited the financial statements of the Company's PRC subsidiaries.
The Company believes that it is important to alert its shareholders and the general public that material false information contained in the Article which has been widely disseminated has caused material and irreparable harm to Sky People Fruit Juice, Inc. and its investors.
The Company is currently weighing appropriate legal remedies against the Author and the individuals that the Company believes to be behind this malicious attack.
Ob das nun als Erlärung reicht weiß ich nicht.
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Sky People Fruit Juice Makes Shareholder Announcement
XI'AN, China, June 2, 2011 /PRNewswire-Asia-FirstCall/ -- SkyPeople Fruit Juice, Inc. (NASDAQ: SPU) (together with is direct and indirect subsidiaries, "SkyPeople" or the "Company"), a processor and manufacturer of kiwifruit, apple, pear and other concentrated specialty fruit juices and manufacturer of Hedetang-branded fruit beverages in the People's Republic of China ("PRC" or "China"), today released the following statements:
SkyPeople has learned that, on June 1, 2011, an entity identified itself as "Absaroka Capital Management" (the "Author") and a short seller of the Company's securities, published an article on an investor website making various allegations and accusations against the Company (the "Article"). The Company believes that the Article contains many materially false and inaccurate claims, including without limitation, claims relating to the Company's operations, retail and sales channels, production, financials, and industry performance.
In particular, it appears that the author based much of its assumptions, analysis and conclusions in the Article on information and reports allegedly to have been filed by the Company with the PRC State Administration of Industry and Commerce ("SAIC"). However, upon review of the reports contained in the Article that the Author alleges to have been filed by the Company with SAIC, it appears that such so-called SAIC reports are entirely fabricated reports which contain materially false information about the Company's financial conditions and results of operations. The "auditor" of the so-called SAIC reports contained in the Article as shown on its company stamp did not appear to be the same auditor that actually audited the financial statements of the Company's PRC subsidiaries.
The Company believes that it is important to alert its shareholders and the general public that material false information contained in the Article which has been widely disseminated has caused material and irreparable harm to Sky People Fruit Juice, Inc. and its investors.
The Company is currently weighing appropriate legal remedies against the Author and the individuals that the Company believes to be behind this malicious attack.
Ob das nun als Erlärung reicht weiß ich nicht.
Rick Pearson, ein guter Kenner von SkyPeople, hat sich zu dem Betrugsverdacht geäußert:
http://www.thestreet.com/story/11140791/1/latest-china-small…
Danach sei ein Betrug unwahrscheinlich, er kauft aber derzeit überhaupt keine chinesischen Small-Caps aufgrund des miserablen Sentiments.
http://www.thestreet.com/story/11140791/1/latest-china-small…
Danach sei ein Betrug unwahrscheinlich, er kauft aber derzeit überhaupt keine chinesischen Small-Caps aufgrund des miserablen Sentiments.
SkyPeople hat am 06.06. eine weitere Erklärung zu den Anschuldigungen von Absaroka abgegeben:
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Der Kurs steigt zwar trotzdem nicht, aber ich finde die Pressearbeit von SkyPeople o.k. und werde demnächst wieder aufstocken.
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Der Kurs steigt zwar trotzdem nicht, aber ich finde die Pressearbeit von SkyPeople o.k. und werde demnächst wieder aufstocken.
Seit Ende August zieht der Kurs wieder an. Der überraschend niedrige Gewinn für Q2/2011 (v.a. wegen niedrigerer Einnahmen aus dem Kiwi-Saft) ist offenbar verdaut.
SkyPeople ist immer noch krass unterbewertet. Bei einer Marketcap von ca. 62 Mio. USD haben sie Cash von 76,1 Mio. USD. Das KGV 2011 dürfte um die 5 liegen.
SkyPeople ist immer noch krass unterbewertet. Bei einer Marketcap von ca. 62 Mio. USD haben sie Cash von 76,1 Mio. USD. Das KGV 2011 dürfte um die 5 liegen.
Diese Woche wurden die Zahlen für Q3/2011 veröffentlicht:
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Leider war Q3 kaum besser als Q2. Sie kämpften mit höheren Einkaufspreisen und mussten selber die Preise senken. Nur beim Apfelsaftkonzentrat lief es super.
Letztendlich blieb ein Gewinn von 0,07 USD je Aktie übrig (1,8 Mio. USD). Die Marketcap liegt heute bei ca. 50 Mio. USD. Cash haben sie 76,4 Mio. USD, das EK liegt bei 136,7 Mio. USD.
Für 2011 dürfte sich ein KGV von ca. 5 ergeben.
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Leider war Q3 kaum besser als Q2. Sie kämpften mit höheren Einkaufspreisen und mussten selber die Preise senken. Nur beim Apfelsaftkonzentrat lief es super.
Letztendlich blieb ein Gewinn von 0,07 USD je Aktie übrig (1,8 Mio. USD). Die Marketcap liegt heute bei ca. 50 Mio. USD. Cash haben sie 76,4 Mio. USD, das EK liegt bei 136,7 Mio. USD.
Für 2011 dürfte sich ein KGV von ca. 5 ergeben.
Am Freitag wurde nochmal der Cash von ca. 61 Mio. USD bestätigt:
http://finance.yahoo.com/news/sky-people-fruit-juice-inc-120…
Die Marketcap liegt nun bei 49 Mio. USD, da die Amis nach dem Anstieg auf 2,24 USD bis auf 1,83 USD abverkauft haben. Ich vermute, der Kurs wird dann bald wieder bei 1,60 USD sein. Das Mißtrauen gegen China ist zu groß.
Eine Wachstumsaktie ist Sky People momentan auch nicht. Der Gewinn je Aktie für 2011 betrug 0,50 USD gg. 0,92 USD in 2010. Der Umsatz fiel um 10 Mio. USD auf 84 Mio. Der Gewinn in Q4/2011 von 0,18 USD je Aktie ist mikrig gg. die 0,46 aus Q4/2010. Kosten und Konkurrenz machen sich leider bemerkbar.
Trotzdem liegt das KGV 2011 bei nur 3,66 und der Cash ist höher als die Marketcap. Die 5 USD von der letzten IPO in 2010 sind aber weit weg.
http://finance.yahoo.com/news/sky-people-fruit-juice-inc-120…
Die Marketcap liegt nun bei 49 Mio. USD, da die Amis nach dem Anstieg auf 2,24 USD bis auf 1,83 USD abverkauft haben. Ich vermute, der Kurs wird dann bald wieder bei 1,60 USD sein. Das Mißtrauen gegen China ist zu groß.
Eine Wachstumsaktie ist Sky People momentan auch nicht. Der Gewinn je Aktie für 2011 betrug 0,50 USD gg. 0,92 USD in 2010. Der Umsatz fiel um 10 Mio. USD auf 84 Mio. Der Gewinn in Q4/2011 von 0,18 USD je Aktie ist mikrig gg. die 0,46 aus Q4/2010. Kosten und Konkurrenz machen sich leider bemerkbar.
Trotzdem liegt das KGV 2011 bei nur 3,66 und der Cash ist höher als die Marketcap. Die 5 USD von der letzten IPO in 2010 sind aber weit weg.
Die Q1-Zahlen waren desaströs:
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Immerhin übersteigt der Cash von 76,7 Mio. USD die Marketcap um 30 Mio. Beim Conference Call waren einige Shareholder aber ziemlich ungehalten und forderten ein Aktienrückkaufprogramm, da das Management offenbar den Cash nicht für Wachstum einsetzen kann. Der CEO meinte aber, das würde schon werden, in China ginge halt alles langsamer. Die neue Produktionslinie in Huludao Wonder für Fruchtsäfte ist ja nun in Betrieb, mal schauen ob sich in dem Segment die Umsätze wieder erholen.
Bezüglich der Margins hatte der betrügerische Shortseller Absaroka wohl dahingehend recht, dass sie "zu hoch" waren. Ich denke, Sky People muss über Volumen wachsen, bei steigender Konkurrenz sind Margen von 50% einfach nicht mehr drin.
http://ir.stockpr.com/skypeoplefruitjuice/company-news/detai…
Umsatz: 15 Mio. USD (-23% Y/Y)
Gross Profit: 4,8 Mio. (8,6 Mio.)
Gross Margin: 32% (42%)
op. Gewinn: 2,6 Mio. (-63%)
Gewinn: 1,9 Mio. (5,3 Mio.)
EPS: 0,07 USD (0,20)
op. Cashflow: 14,8 Mio.
Immerhin übersteigt der Cash von 76,7 Mio. USD die Marketcap um 30 Mio. Beim Conference Call waren einige Shareholder aber ziemlich ungehalten und forderten ein Aktienrückkaufprogramm, da das Management offenbar den Cash nicht für Wachstum einsetzen kann. Der CEO meinte aber, das würde schon werden, in China ginge halt alles langsamer. Die neue Produktionslinie in Huludao Wonder für Fruchtsäfte ist ja nun in Betrieb, mal schauen ob sich in dem Segment die Umsätze wieder erholen.
Bezüglich der Margins hatte der betrügerische Shortseller Absaroka wohl dahingehend recht, dass sie "zu hoch" waren. Ich denke, Sky People muss über Volumen wachsen, bei steigender Konkurrenz sind Margen von 50% einfach nicht mehr drin.
Trotz des erstaunlichen Ausblicks von 0,61 bis 0,83 USD Gewinn je Aktie für 2012 und des Cashbestands, der die Marketcap um das Doppelte übersteigt, tut sich weiter wenig beim Kurs.
Die Zahlen für Q3/2012 waren sehr gut:
Die Marketcap beträgt ca. 45 Mio. USD, bei einem EK von 146 Mio. und Cash von 81 Mio. Der Cash dürfte allerdings demnächst weitestgehend in die Expansion bzgl. des Orangensafts fließen. Für 2012 gehe ich nun von einem KGV von ca. 3,5 aus.
Umsatz: 28,6 Mio. USD (+64% Y/Y)
Gross Profit: 8,5 Mio. (76%)
Gross Margin: 30% (28%)
op. Gewinn: 6,7 Mio. (136%)
Gewinn: 5 Mio. (177%)
EPS: 0,19 USD (0,07)
Die Marketcap beträgt ca. 45 Mio. USD, bei einem EK von 146 Mio. und Cash von 81 Mio. Der Cash dürfte allerdings demnächst weitestgehend in die Expansion bzgl. des Orangensafts fließen. Für 2012 gehe ich nun von einem KGV von ca. 3,5 aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.859.491 von startvestor am 24.11.12 20:14:12Die Zahlen für 2012 liegen nun vor, Q4 war wie immer das beste Quartal.
Die Marketcap liegt bei 60,5 Mio. USD, Cash bei 77,6 Mio. und das EK beträgt 156,5 Mio. KGV ist also ca. 3,4. Es gibt natürlich auch ein paar Bedenken, als Grund der niedrigen Bewertung:
- RTO
- China allg.
- Xue hat 50% und sein Bruder nun CEO
- gesteigerte AR
- keine Dividenden und Aktienrückkäufe
- viel Cash, aber Kredite (sogar private)
- warum nun Orangensaft
- Kubala-Rechtsstreit läuft noch
Trotzdem ist SPU eine der besseren China-Aktien.
Umsatz: 102,4 Mio. USD (+22% Y/Y)
Gross Profit: 33,1 Mio. (+20%)
Gross Margin: 32% (33%)
op. Gewinn: 25,2 Mio. (+30%)
Gewinn: 18,2 Mio. (+38%)
EPS: 0,68 USD (0,50)
op. Cashflow: 19,4 Mio. (-25%)
inv. Cashflow: -8,8 Mio.
fin. Cashflow: 5,5 Mio.
Die Marketcap liegt bei 60,5 Mio. USD, Cash bei 77,6 Mio. und das EK beträgt 156,5 Mio. KGV ist also ca. 3,4. Es gibt natürlich auch ein paar Bedenken, als Grund der niedrigen Bewertung:
- RTO
- China allg.
- Xue hat 50% und sein Bruder nun CEO
- gesteigerte AR
- keine Dividenden und Aktienrückkäufe
- viel Cash, aber Kredite (sogar private)
- warum nun Orangensaft
- Kubala-Rechtsstreit läuft noch
Trotzdem ist SPU eine der besseren China-Aktien.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.381.835 von startvestor am 07.04.13 21:47:35gibt das unternehmen kredite an privatpersonen oder geben privatpersonen kredite an das unternehmen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.613.329 von Kaufangebot am 11.05.13 19:58:27Sie haben trotz des vielen Cashs Kredite von Privaten bekommen, warum auch immer. Es mag Gründe wie die vielleicht schwierige Verschiebung des Gelds zwischen Tochtergesellschaften hin und her geben, trotzdem ist es mir suspekt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.613.637 von startvestor am 11.05.13 21:32:14Ja das ist suspekt. Probleme sollte es doch nur bei der Verschiebung ins Ausland geben.
Bei einer Gongyou Machines wurde das viele Cash für Kredite an die Hauptaktionäre verwendet, gleichzeitig hat man aber Kredite aufgenommen.
Bei einer Gongyou Machines wurde das viele Cash für Kredite an die Hauptaktionäre verwendet, gleichzeitig hat man aber Kredite aufgenommen.
Letzte Woche kamen die Zahlen für Q1/2013:
Cash hat man nun 91,3 Mio., ca. 22,6 Mio. Verbindlichkeiten und eine Marketcap von 57,7 Mio. Rätselhaft bleibt, warum sie überhaupt Kredite brauchen und warum der Cash kaum Zinsen abwirft. Bei den beiden großen neuen Projekten (Kiwi und Orangensaft) wirds wohl im Laufe des Jahres losgehen. Einen Aktienrückkauf plant man nicht.
Alles in allem kein Nachkauf.
Umsatz: 18,6 Mio. USD (+24% Y/Y)
Gross Profit: 7,6 Mio. (+60%)
Gross Margin: 41% (32%)
op. Gewinn: 5,5 Mio. (+108%)
Gewinn: 3,8 Mio. (+99%)
EPS: 0,14 USD (0,07)
op. Cashflow: 13,2 Mio. (14,8)
inv. Cashflow: -0,4 Mio.
fin. Cashflow: 0,8 Mio.
Cash hat man nun 91,3 Mio., ca. 22,6 Mio. Verbindlichkeiten und eine Marketcap von 57,7 Mio. Rätselhaft bleibt, warum sie überhaupt Kredite brauchen und warum der Cash kaum Zinsen abwirft. Bei den beiden großen neuen Projekten (Kiwi und Orangensaft) wirds wohl im Laufe des Jahres losgehen. Einen Aktienrückkauf plant man nicht.
Alles in allem kein Nachkauf.
Letzte Woche kamen die Zahlen für Q2/2013:
Ein starker Umsatzeinbruch, außer den Fruchtsäften lief fast nichts. Cash hat man 80,3 Mio. USD, aber ein Kredit ist in Verzug. Es bleibt einiges merkwürdig bei SkyPeople, die nach dem kürzlichen Absturz noch eine Marketcap von 48 Mio. USD haben.
Umsatz: 10,3 Mio. USD (-19% Y/Y)
Gross Profit: 3,4 Mio. (-19%)
Gross Margin: 32% (33%)
op. Gewinn: 0,9 Mio. (-68%)
Gewinn: 0,7 Mio. (-72%)
EPS: 0,03 USD (0,09)
Ein starker Umsatzeinbruch, außer den Fruchtsäften lief fast nichts. Cash hat man 80,3 Mio. USD, aber ein Kredit ist in Verzug. Es bleibt einiges merkwürdig bei SkyPeople, die nach dem kürzlichen Absturz noch eine Marketcap von 48 Mio. USD haben.
Gestern kamen die Zahlen für Q3/2013:
Das Fruchtsaftsegement lief gut, Birnenkonzentrat ging zurück und der Rest war kaum noch existent - es gab ein beschränktes Angebot an frischen Früchten. In die neuen Projekte wurde wieder einiges investiert.
Die Bilanz:
Die Marketcap von 47,5 Mio. USD ist sehr gering, aber ich weiß nicht recht, wann es wieder aufwärts geht.
Umsatz: 19,5 Mio. USD (-32% Y/Y), Q2: 10,3
Gross Profit: 7,2 Mio. (-15%), Q2: 3,4
Gross Margin: 37% (30%)
op. Gewinn: 4,6 Mio. (-31%)
Gewinn: 3 Mio. (-40%), Q2: 0,7
EPS: 0,11 USD (0,19), Q2: 0,03
Das Fruchtsaftsegement lief gut, Birnenkonzentrat ging zurück und der Rest war kaum noch existent - es gab ein beschränktes Angebot an frischen Früchten. In die neuen Projekte wurde wieder einiges investiert.
Die Bilanz:
Cash: 87,2 Mio. USD (80,3 Q/Q)
Forderungen (AR): 17,9 Mio. (13,2)
Verbindl.: 37,8 Mio.
Bankschulden: 18,9 Mio.
EK: 167,5 Mio. USD (163,7 Q/Q)
Die Marketcap von 47,5 Mio. USD ist sehr gering, aber ich weiß nicht recht, wann es wieder aufwärts geht.
Zahlen für 2013:
Kurs weiter unverändert, Marketcap bei 48 Mio. USD.
Umsatz: 79 Mio. USD (-23% Y/Y)
Gross Profit: 27,6 Mio. (-17%)
Gross Margin: 35% (32%)
op. Gewinn: 18,2 Mio. (-28%)
Gewinn: 12,2 Mio. (-33%)
EPS: 0,46 USD (0,68)
op. Cashflow: 24,9 Mio. (19,7)
inv. Cashflow: -60 Mio.
fin. Cashflow: 22 Mio.
Kurs weiter unverändert, Marketcap bei 48 Mio. USD.
Deine Berichte lesen sich interessant. Aber diese Chinesen sind mir alle suspekt. Wenn sie Kredite geben, obwohl die genügend Cash haben, dann hat dies nur den Zweck Geld zu veruntreuen. Nicht um sonst machen sie kein Aktienrückkaufprogramm. Sie wissen genau, dass die Aktie immer billiger wird. Mag ja sein, dass viele der Chinaunternehmen seriös am Markt arbeiten. Aber der gemeinsame Nenner ist, dass Geld veruntreut wird. Hier aus meiner Sicht über einen legalen Anstrich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.771.129 von Straßenkoeter am 05.04.14 07:53:36Ganz so einfach ist das nicht. Natürlich wurde die Firma schon häufig wegen besagtem Kredit, Dividenden und Aktenrückkäufen befragt.
Viele Dinge können wir Europäer/Amerikaner wahrscheinlich eh nicht an den Chinesen verstehen. Die verstehen dafür uns nicht.
Tatsächlich findet es ja der CFO toll, dass Chairman und CEO der Firma 8 Mio. USD leihen (zu 6% p.a. und ohne Sicherheiten). Da die Gehälter der beiden gering sind, ist das vielleicht eine Art "Dividende".
Dividenden und Aktenrückkäufe könnten etwas bringen, ich habe aber auch Gegenbeispiele. Hier fehlt auch das Verständnis der Chinesen, die wollen v.a. investieren und wachsen. Da ist dann ein Aktienrückkauf rückwärtsgerichtet.
Ich plane trotzdem aktuell keinen Nachkauf, es gibt bessere Chinesen. Je länger die sich übrigens halten, desto unwahrscheinlicher ist der Betrug.
Viele Dinge können wir Europäer/Amerikaner wahrscheinlich eh nicht an den Chinesen verstehen. Die verstehen dafür uns nicht.
Tatsächlich findet es ja der CFO toll, dass Chairman und CEO der Firma 8 Mio. USD leihen (zu 6% p.a. und ohne Sicherheiten). Da die Gehälter der beiden gering sind, ist das vielleicht eine Art "Dividende".
Dividenden und Aktenrückkäufe könnten etwas bringen, ich habe aber auch Gegenbeispiele. Hier fehlt auch das Verständnis der Chinesen, die wollen v.a. investieren und wachsen. Da ist dann ein Aktienrückkauf rückwärtsgerichtet.
Ich plane trotzdem aktuell keinen Nachkauf, es gibt bessere Chinesen. Je länger die sich übrigens halten, desto unwahrscheinlicher ist der Betrug.
Du scheinst dich in diesem Sektor auszukennen. Habe selbst nur Erfahrung mit Deutschchinesen und bis auf Joyou immer nur verloren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.814.925 von Straßenkoeter am 12.04.14 23:50:14Bei mir lief es mit den US-Chinesen nicht besser. Die, die nun noch übrig geblieben sind, könnten aber die ehrlichen sein. Bei den Deutschchinesen gabs noch keine echte Bereinigung in Form von Delistings.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.815.427 von startvestor am 13.04.14 10:26:07Kinghero ist ja ein Anfang.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.815.657 von Straßenkoeter am 13.04.14 11:46:52Habe mir gerade mal den Kinghero-Thread angeschaut. So sah es auch in diversen Yahoo-Threads zu den betrügerischen US-Chinesen vor einigen Jahren aus. Jetzt sind so viele delistet oder verschwunden, dass es dort kein großes Thema mehr ist.
Ob der Rest dee US-Chinesen eine Zukunft hat, bleibt aber auch ungewiß. Dass bei SkyPeople die Marke von 1,80 USD gefallen ist, bedeutet erstmal Abwärtsdruck.
Ob der Rest dee US-Chinesen eine Zukunft hat, bleibt aber auch ungewiß. Dass bei SkyPeople die Marke von 1,80 USD gefallen ist, bedeutet erstmal Abwärtsdruck.
Die Zahlen für Q1/2014 waren miserabel:
Bilanz:
Marketcap nur noch bei 37 Mio. USD. Lt. Conference Call sollen in 2014 insgesamt eine Mrd. RMB investiert werden. Bleibt zu hoffen, dass die Firma Ende des Jahres auch noch an der Börse ist - der Kursabsturz ist bedenklich.
Umsatz: 11,8 Mio. USD (-37% Y/Y), Q4: 30,6
Gross Profit: 3,7 Mio. (-51%), Q4: 9,4
Gross Margin: 31% (41%)
op. Gewinn: 1,6 Mio. (-71%)
Gewinn: 0,5 Mio. (-87%), Q4: 4,7
EPS: 0,02 USD (0,15), Q4: 0,18
op. Cashflow: 14,9 Mio. (13,2)
inv. Cashflow: -3,9 Mio.
fin. Cashflow: -1,2 Mio.
Bilanz:
Cash: 76 Mio. USD (66,9 Q/Q)
restricted Cash: 7,6 Mio. (7,2)
Forderungen (AR): 20,6 Mio. (34,2)
Verbindl.: 51,7 Mio.
Bankschulden: 35,1 Mio.
EK (Aktionäre): 172,5 Mio. USD (173,5 Q/Q)
Bilanzsumme: 233 Mio.
Marketcap nur noch bei 37 Mio. USD. Lt. Conference Call sollen in 2014 insgesamt eine Mrd. RMB investiert werden. Bleibt zu hoffen, dass die Firma Ende des Jahres auch noch an der Börse ist - der Kursabsturz ist bedenklich.
Zahlen für Q2/14:
Bilanz:
Umsatz fast nur noch mit den Fruchtsäften, Marketcap bei ca. 35 Mio. USD.
Umsatz: 12 Mio. USD (+16% Y/Y), Q1: 11,8
Gross Profit: 4,6 Mio. (+37%), Q1: 3,7
Gross Margin: 38% (32%)
op. Gewinn: 2,2 Mio. (+131%)
Gewinn: 0,2 Mio. (0,8 Mio. Y/Y), Q1: 0,5
EPS: 0,00 USD (0,03), Q1: 0,02
Bilanz:
Cash: 79,7 Mio. USD (76 Q/Q)
restricted Cash: 20,1 Mio. (7,6)
Forderungen (AR): 17,8 Mio. (20,6)
Property etc.: 91,1 Mio.
Verbindl.: 90,8 Mio.
Bankschulden: 47,3 Mio.
EK (Aktionäre): 172,5 Mio. USD (172,5 Q/Q)
Bilanzsumme: 267,4 Mio.
Umsatz fast nur noch mit den Fruchtsäften, Marketcap bei ca. 35 Mio. USD.
Q3/14:
Umsatz: 34,8 Mio. USD (+79% Y/Y), Q2: 12
Gross Profit: 10,2 Mio. (+41%), Q2: 4,6
Gross Margin: 29% (37%)
op. Gewinn: 7,2 Mio. (+57%)
Gewinn: 4,6 Mio. (+45% Y/Y), Q2: 0,2
EPS: 0,17 USD (0,11), Q2: 0,00
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