Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1593)

[anyway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.254.448 von clearasil am 31.12.19 13:04:44

Noch eine kleine Anekdote zur Entstehung des Contest-Depots 2019:
Zum fraglichen Zeitpunkt befanden wir uns in Westafrika in einem Dorf, wo es nur auf dem Kirchplatz alle paar Tage für ein paar Stunden freies WLAN gab. Dort konnte ich weder finanzfundamentale Kennwerte studieren noch Chartanalysen betreiben. So hockte ich des Nachts auf den Steintreppen und klopfte mühsam auf dem Billigsmartphone mein Depot in den Contest.

Allen ein gutes gesundes Neues Jahr 2020 !

[flipflap]

Frohes Neues! Möchte damit den Ausblick auf das neue Jahr nicht trüben, aber sicher etwas zum Nachdenken...


https://www.nzz.ch/finanzen/warren-buffett-coca-cola-aktien-…

[Rastelly]

Grüsse zum Neuen Jahr 2020

Danke an Alle für die Qual der Wahl und den guten Ideen im diesem Thread.

Unermüdlich und äußerst kompetent schreibt hier der „Threadvatter“ und die „Gemeinde“ erwidert die Anregungen mit vielen fundierten sachlichen Argumenten.

Hiermit, mein herzliches DANKE an Alle, den Schreiberlingen.

Ich hoffe, es hatten Alle ein frohes, friedliches Weihnachtsfest und somit wünsche ich einen guten Start ins neue Börsenjahr 2020 mit positiven Geschäften.

Was 2020 kommt, ist ein Blick in die Glaskugel - ich weiss es nicht!
Vielleicht liegt es an der Glaspolitur der Kugel?

Ich versuche mich von keiner Steuer und von keinem Politiker ablenken zu lassen und werde das Depot weiterhin in der gewohnten Weise mit ruhenden Polen nebst Dividende verwalten und den Versuch den Gewinn abschöpfen:

Meine Werte bestehen
aus Dividendenaristrokraten mit .…60 %
aus Wachstumswerten mit……....... 30 %
und der Rest aus Spekulation mit ..10 % .
Der Highflyer war und ist Eckert & Ziegler.
Atlantic Gold wurde übernommen und mit dem Gewinn wurde
Kirkland Lake Gold aufgestockt und
First Majestic Silver eingekauft.

Zum Abschluss lasst den Tag ausklinken , mit Freunden und geniesst den Tag.

Alle werden Frank Zander kennen, aber vielleicht nicht diesen Hintergrund:

Die Mitarbeiter singen ein Dankeschön, mein Freund und Nachbar hat in seinem Studio diesen Beitrag erstellt: Frank Zander


Auch ein kleiner Gedanke/ Dankeschön von der anderen Seite.

Gruss RS 😎

[flying.kangaroo]

Apple und Microsoft legten 2019 deutlich zu und machten 15% der Gesamtgewinne der Börse aus!!

Durch den gestrigen und heutigen roten Tag ist es nicht mehr das beste Börsenjahr seit 1997 geworden - aber immerhin noch das beste seit 2013. In allen Anlagenklassen war es dieses Jahr schwer Geld zu verlieren

War ein schönes Jahr mit euch.
Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahrzehnt - mit hoffentlich vielen positiven Jahren für uns 🥂💲🤠

cheers
fk

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.254.448 von clearasil am 31.12.19 13:04:44

So ich habe auch meine Bücher geschlossen und werde im Februar wenn es passt die ersten 20 Dividendenwerte in mein Portfolio aufnehmen

Aktuell haben meine ETFs seit die ich sei 1.8.2019 bespare ausgeschüttet das habe ich bei einem ETF geändert und auf thesaurierend umgestellt mal sehen ob das eine bessere Performance bringt.

Werde in 2020 zu Captrader wechseln weil ich zu viele US und Australienaktien im Depot nehmen werde und mir die Kosten dort einfach besser gefallen werde jedes mal die Abgeltungssteuer ausrechnen und auf Extra Konto hinterlegen das dieses Kapital immer da ist.

Hoffe auf einen richtigen Crash das ich endlich mal mit Reserven günstig Aktien kaufen kann mich nervt es so viel zu bezahlen für die paar Prozent rendite.





Das ist mein Abschlussbericht für 2019 meine Goldmine ist mein Sorgenkind aber dort bahnen sich in den nächsten 12 Monaten so wie es aussieht ein Lösung an.

[Fullhouse1]

Ein sehr gutes Börsenjahr ist zu Ende. Unerwartet gut und nicht sehr spektakulär. Das absolute Ergebnis sowohl in Prozent als auch in der Summe so gut, dass ich es hier nicht zum Besten geben möchte.
In Zeiten von Negativzins, den Neidkampagnen aus der rotgrünen Ecke und vor allem in den Medien geniesse ich den Erfolg lieber innerhalb der Familie.
Ich wünsche allen hier aktiven Postern und Mitlesern einen guten Rutsch ins neue Jahr.

[1435905]

Jahresrückblick 2019

Hallo Timburg und Gemeinde,

2019 war für mich privat durch Heirat und Nachwuchs sowie an der Börse ein überragendes und bemerkenswertes Jahr!

In meinem Portfolio hat sich das wie folgt niedergeschlagen:

Werte mit * sind abgeltungsteuerfreie Altbestände

Käufe
Gekauft habe ich in chronologischer Reihenfolge: 3M, Tencent, Hexagon und Cisco
Aufgestockt wurde dieses Jahr keine Position. Das wird 2020 anders, da kein Platz mehr für weitere Werte ist.
Kritisch ist deshalb anzumerken, dass sich inzwischen 31 Wertpapiere in meinem Portfolio befinden. Damit missachte ich meine eigenen Grenzen.

Verkäufe
Woodside wurde bereits im 1. Halbjahr verkauft, Gilead ist (inkonsequenterweise) noch im Depot.

In Sachen Performance war 2019 mit 30,8% (inkl. Nettodividende) absolut und relativ betrachtet das beste Jahr seit Start meiner Strategie in 2008. Von den Jahren davor habe ich leider keine belastbare Dokumentation.

TOP-Performer 🎖
2019 waren das Eurofins (+52%) und die hochgewichteten Danaher (+51%) und Starbucks (+42%).

FLOPs 💩
Von 31 Werten ist auf Jahressicht keine Position im Minus – das hatte ich noch nie. Es hat aber dazu beigetragen, dass der Schnitt bei 30% landen konnte, obwohl kein Ausreißer nach oben dabei war.

Ausblick 2020
Zielsetzung ist, das Depot durch Einzahlungen und Wertzuwächse weiter wachsen zu lassen (sofern der Markt das ermöglicht). In diesem Jahr war’s einfach, aber mir kommt es auch auf die relative Entwicklung an. Man kann viel über die Sinnhaftigkeit und Auswahl von Benchmarks diskutieren, das mag jeder für sich selbst beurteilen. Ich habe mir langfristig den MSCI World als Messlatte genommen, der 2019 27% zugelegt hat. Ziel also erreicht.🥂
Auch in den nächsten Jahren will ich mich am MSCI World messen, denn ansonsten könnte ich ja stumpf einen ETF kaufen und fertig. Das bedeutet zudem, im Falle einer mehrjährigen Underperformance die Strategie zu überdenken. Aber soweit soll’s erst gar nicht kommen…
Ein weiteres persönliches Ziel ist es, im Gegensatz zum abgelaufenen Jahr in 2020 wieder Mitstreiter zum persönlichen Austausch zu treffen. Schauen wir mal, welches das schwieriger realisierbare Ziel für mich sein wird.

Wie in den vergangenen Jahren wünsche ich allen Mitstreitern auch für 2020 ein Jahr mit guten Anlageentscheidungen und der nötigen Ruhe und Gelassenheit. Eventuell wird dies mehr von Nöten sein als in den letzten 12 Monaten.
Unabhängig davon drücke ich allen in erster Linie die Daumen für Gesundheit und persönliche Zufriedenheit!

Beste Grüße
Bastian

[R2D4]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.162.132 von clearasil am 15.12.19 10:03:54

Zitat von clearasil: Altria, Amgen, Bayer, Fresenius, Starbucks, Nike, Yum, Gilead, Novo Nordisk, Biogen, Hugo Boss und Adidas.

Hi R2D4,willkommen hier!

6-8 Werte sind zu wenig. Und ich liebe konzentrierte Depots. Mach 15.

Altria: viele Fragezeichen. Kursverluste können Dividende auffressen. Ist vielleicht hier bereits passiert. Irgendwie haben sie immer überlebt. Der Mensch ist ein Suchttier.

Bayer: man kann etwas mit derzeitigen Problemen nehmen, muss aber nicht. Novo Nordisk würde ich klar bevorzugen.

Fresenius: würde etwas amerikanische nehmen: ABT. Wenn auch sehr teuer derzeit.

Starbucks: würde da keine Wunder mehr erwarten.

Nike oder Adidas: du musst dich für eine entscheiden. Sicher beide gute Konsumwerte.

Gilead, Amgen, Biogen: man kann die drei nehmen, ich würde etwas dynamischeres zur Seite stellen.

Hugos Boss: ich würde in einem sehr konzentrierten Depot keinen Modewert nehmen.

Alternativvorschläge/Ergänzungen:

einen paymentwert: V, MA, PYPL, GPN, FISV. deine Wahl, die offensichtlichste: V

mindestens einen Techwert: die Wahl aus den üblichen Verdächtigen oder drei mit mehr Zukunft.

einen Getränkehersteller: KO oder Pep ...

ich würde noch einen bis 2 große Pharmas nehmen: MRK, BMY,NVS, Roche.

ich würde zwei der großen Medtechhersteller nehmen: SYK, MDT. Zusammen mit ABT hättest du dann sehr viel an Gebrechen abgedeckt.

ich würde vielleicht auch einen Industriewert dazugeben, aber kein must have: große Auswahl.

gutes Gelingen wünscht cleara

Hallo zusammen,

danke für die zahlreichen Rückmeldungen, Tipps, Ideen und Erfahrungen von Euch.

Der Familienrat hat nach den Weihnachtsfeiertagen nochmals getagt. Dabei gab es zahlreiche Überlegungen, von: den Sparplan erst später starten, da so manches schon sehr sportlich bewertet ist, bis zu Diskussionen über die Zukunft einzelner Aktien bzw. dem Mainstream der Gesellschaft.

Daneben haben wir in alten Foren ~Jahr 2000-2003 diverse Depots und Beiträge angeschaut, das ist teilweise schon spannend zu lesen. Mal schauen wie sich unsere Auswahl in 5 oder 10 Jahren anfühlt.

Letztlich werden wir mit dem Sparplan Anfang Januar beginnen - mit dem Ziel dies 12 Jahr durchzuhalten. Damit ist die Hoffnung verknüpft, am Ende der 12 Jahre etwas in den Händen bzw. auf dem Depot vorzufinden. Uns ist bewusst, dass keiner 12 Jahre in die Zukunft blicken kann, aber wir haben versucht wahres und bewährtes zu nehmen. Zu jedem Weihnachtswechsel wollen wir ene Rückschau halten und einiges ggf. neu überdenken. Mehr Zeit wollen wir nicht investieren,
letztlich sind die Würfel beim Sparplan auf folgende 15 Werte gefallen.
Abbott
Alphabet
Altria
Amgen
Amazon
Biogen
Bristol Meyer Squibb
Diageo
Facebook
Hugo Boss
McDonalds
Nike
Paypal
Visa
Yum

Zusätzlich kaufen wir in 2 Raten im kommenden Jahr Constellation Brands und Regeneron Pharma.
Durch die Arbeit gibt es mit Siemens auch einen Industrie/Medizintechnikwert, in dem jedes Jahr auch paar Euros fliessen. und ja, das Depot ist auf wenige Branchen beschränkt.

Ein Einbruch oder ein paar Jahre seitwärts-Bewegung können jetzt nicht schaden....
Mit den Sparplänen wollen wir etwas Kontinuität und Solides in unsere Geldanlage bringen. Im ersten Depot hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre einiges Gutes und auch einiges Strandgut angesammelt.

nochmals Danke an alle, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und ein glückliches Händchen

[clearasil]

Der Contest 2019 - Auswertung der Musterdepots

ant the winner is ...... anyway mit +54,46% sehr stattlich und klar ausgefallen.


anyway 19 +54,46 %

DieGmbH 19 +47,54 %

timburg 19 +47,04 %

Larry 19 +41,70 %

clearasil 19 +39,54 %

Algol 19 +38,02 %

Seaplane 19 +37,48 %

com69 19 +32,66 %

Florian 19 +32,56 %

Codiman 19 +29,94 %

Spielderspiele 19 +29,33 %

Rastelly 19 +28,86 %

thetoto 19 +28,82 %

Simonswald 19 +27,93 %

Millionenbank 19 +26,66 %

gast77 19 +26,00 %

flying kangaroo 19 +19,96 %

Investival 19 +18,07 %

Ungierig 19 +16,81 %

Schneefall 19 +15,92 %

L-R-S 19 +14,27 %

ausser Konkurrenz:

Ze Germans 19 +33,85 % die deutsche benchmark zusamengestellt von larry

Gewinnerclassics 19 +31,60 % die internationale klassiker top 100 zusammengestellt von larry

Beste Werte - alle über 50%: aapl, sagax a, ttd, nvda, celg, veloxis, glpg, amat, idia, epam, ma, thor, smart eye, robertet, jbs, lam asml, sartorius stedim, diasorin, 2g energy, ew, fb, docusign, mu, eurofins, brookfield renewable, barratt developments, anss, msft, nemetschek, caci, getinge, veev.

Schwächste Werte: nmc health, guadang garam, gamestop, sobi, mrkr, vstm, supn, wirecard, abmd, glanbia, ipsen, sens, cytosorbents, facc, covalon, methanex,


Fazit: sehr gute Ergebnisse in den contestdepots! Auch die 2018er haben sich sehr stark erholt.

das beste Aktienjahr seit 1997 geht zuende. Es war auch vor allem deswegen so gut, weil es diesen Weihnachtscrash 2018 gab, der natürlich viel Spielraum eröffnete und der Abschluss mit neuen Hochs einee zweijährigen Seitwärtsbewegung. Und all das gegen dauerhaft negative Medienkomentare/einstellungen, Handelskrieg USA/China, Trump Impeachment, unzähligen Rezessionsunkenrufen usw.

Beeindruckend die performance der ze germans selektion - gegen rezessionsähnliche Zustände v.a. in Autouindustrie in D.

Stärkste Branche: ganz klar die techs - saas, semis und internet daten+handel, ausgewählte biotechs jenseits der large caps, es war vor allem auch ein large cap Jahr, gerade im Sxchlusspurt ab Okober - wer also auf einen rebound der techs setzte und wenig loser hatte, lag vorne.
Was wird 2020 bringen: Stimmung bei den Medien und den Profi-Anlegern sehr optimistisch - man möchte endlich gerne die Privatanleger an der Börse sehen! Für den finalen Ansturm, in dieser seit 2009 dauernden, manche sagen: meistgehassten Hausse.

Zykliker, Pharma und weiterhin Tech, werden als potentielle Gewinner gehandelt. Auch die EMMAS werden aufgerufen. Einige sehen EU vor USA.

Mir persönlich ist die Stimmung zu optimistisch und die Haltung für techs zu offensichtlich.

Wie immer: wir werden sehen!


toi toi für 2020 und einen guten Rutsch wünscht Euch cleara


P.S. Die 20er Depots dann bitte an Neujahr auf den Anfangsstand setzen.

[Grab2theB]

Hallo zusammen,

auch ich habe nun meine Bücher für 2019 geschlossen und kann nun voller Freude auf mein bestes Jahr an der Börse zurückblicken, in dem ich in allen Bereichen neue Bestmarken aufstellen konnte.

Einzahlungen:
Noch nie konnte ich so viel Geld an der Börse investieren, wie in 2019. Den größten Anteil daran hatte meine Sparquote in Höhe von 70%, die ich über den kompletten Zeitraum aufrechterhalten konnte. Zusätzlich konnte ich noch einige unerwartete Zahlungen fürs Depot verbuchen, so habe ich eine Nachzahlung für Gehaltszulagen erhalten, die über 3 Jahre nicht korrekt berechnet und nun rückwirkend korrigiert wurden. Des Weiteren habe ich einige ältere Instrumente verkauft, die ich nicht mehr benötigt habe und am Ende nur in der Wohnung verstaubten.

Dividenden:
Auch die Dividenden haben sich in 2019 hervorragend entwickelt. Das liegt überwiegend an den Investitionen in WFC, British American Tobacco oder der Bank of Nova Scotia, die ich alle mit recht hohen Volumina gekauft habe. Da ich in Vergangenheit eher Unternehmen mit niedriger Ausschüttungsquote und -rendite im Depot gehabt habe, ist der Sprung in 2019 recht deutlich ausgefallen:

2014: 44,37€ - [37,71€ Netto]
2015: 428,98€ - [393,33€]
2016: 1.027,69€ - [863,99€]
2017: 1.142,54€ - [981,20€]
2018: 1.342,58€ - [1.170,17€]
2019: 3.297,43€ - [2.494,62€]

Prognose 2020: ohne weitere Zukäufe (durch die unterjährig getätigten Investitionen in 2019) und unter der Voraussetzung gleichbleibender Ausschüttungen der Unternehmen belaufen sich die zu erwartenden Dividenden auf ca. 4.200€ Brutto in 2020.

Rendite:
Die Rendite auf das gesamte Depot (inkl. Cash) beläuft sich in 2019 auf +34,0% (Berechnungsgrundlage ist der interne Zinsfuß), nach gezahlten Gebühren und Steuern auf erhaltende Dividenden und realisierte Kursgewinne- /verluste. Mein bisher bestes Ergebnis, was mein Depot in Verbindung mit den Sparraten deutlich nach vorne gebracht hat.

2014: +29,68% (kein volles Kalenderjahr)
2015: +18,14%
2016: +10,38%
2017: +8,12%
2018: -6,33%
2019: +34,0%

Über den gesamten Zeitraum meines Depotaufbaus komme ich auf eine durchschnittliche Jahresrendite in Höhe von 14,65% p.a.

Ausblick:
Eine Prognose für die Marktentwicklung möchte ich hier nicht abgeben, da ich dies bezüglich nur spekulieren würde. Ich kann mir weiter steigende Kurse durch den Stimulus der Notenbanken und dem Mangel weiterer Investmentalternativen vorstellen, wegen des hohen Bewertungsniveaus wäre aber auch eine deutliche Korrektur zu erwarten. Was gegen eine solche Korrektur sprechen dürfte ist der Mangel an Euphorie, trotz der hervorragenden Marktentwicklung. Egal wen man fragt, die Antwort ist meistens: "ich erwarte eine Korrektur".

Nun aber zu dem, was ich / bzw. wir beeinflussen können. Ich möchte bei meinen Sparraten weiterhin meine Kontinuität beibehalten und regelmäßig in das Depot einzahlen. Käufe unterliegen bei mir jedoch keiner Regelmäßigkeit, was sich derzeit mit den Bewertungsniveaus auch als schwierig erweist. Auf meiner nicht kleinen Watchlist befindet sich derzeit tatsächlich nicht ein Unternehmen, bei dem sich mir ein Kauf aufdrängen würde. So gehe ich zunächst davon aus, dass sich mein Cashanteil sukzessiv erhöhen wird.

Bei den Dividenden habe ich keinen Druck, diese werden schon allein wegen der unterjährig getätigten Zukäufe in 2019 deutlich steigen. Außerdem hängt eine Entwicklung meist auch davon ab, ob ich nun kaufen kann und was gerade interessant erscheint. Sollte Tech endlich mal korrigieren würde ich Investments in diesem Bereich präferieren. Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Co. halte ich für essentiell und wie Investival schon öfter sagte, sind das wohl die Nestlé oder Unilever der heutigen Zeit. Egal wie stark eine kommende Krise auch sein mag, ohne Microsoft, Amazon (Cloud), SAP oder Alphabet wird unser Leben wohl kaum noch vonstattengehen.

Wer mag kann gerne auf unseren Blog schauen, dort habe ich einen Beitrag/Rückblick über das Jahr 2019 geschrieben, allerdings auf die absoluten Zahlen der Dividendenausschüttungen verzichtet. https://junge-investoren.de/thorbens-depotabschluss-2019/

Ich wünsche euch nun allen einen guten Rutsch ins neue Jahr! Alles Gute und viel Freude heute Abend. Passt auf euch auf,

Thorben