Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 24)

[vonHS]

Morningstar hat elf Unternehmen ermittelt, die jedes Jahr ihre Dividende erhöhen und dennoch unterbewertet sind. Die Sektoren reichen von Pharma über Sicherheit bis hin zu Spirituosen und Luxus. Hier bei DAS INVESTMENT nachzulesen:

https://www.dasinvestment.com/europas-unterbewertete-dividen…

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.600.956 von Timburg am 11.04.24 10:00:34

@Timburg

na ja, wie du schon sagtest: gegessen, getrunken und geraucht wird immer -

Dann lehne ich mich aus dem Fenster: viel falsch kannst du damit nicht machen, beim Kauf um die 2,00 US / Kaufsignal natürlich bei 3,00 US!

Eine Range ist vorgegeben - allerdings an der Börse weiss man nie, was wirklich kommt!



Alles Andere weisst du selbst!
https://www.prnewswire.com/news-releases/ambevs-2023-annual-…

Gutes Gelingen, Gruss RS

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.600.956 von Timburg am 11.04.24 10:00:34

Relevanz für meine Anlageentscheidung besitzt deine Meinung keine (hatte ja bereits vor meiner Frage an euch investiert), dennoch interessieren mich andere Sichtweisen. So sehr ich werthaltig schätze, so wenig kann ich zB seine komplett ablehnende Haltung zu Brasilien teilen. So sehr ich dich schätze, so wenig fühle ich deinen Fetisch für Flaggen Dennoch tausche ich mich gerne mit ernstzunehmenden Investoren aus.

Erlaube mir einige Anmerkungen zu deinen Ausführungen:

Obwohl die Konsum-Monster zuletzt die Performance der Techgiganten nicht vorweisen konnten, sind Aktien wie P&G, Pepsi, Nestle oder Mondelez dennoch alles andere als günstig oder unterbewertet. Ich halte zwar auch alle genannten Aktien aus dem Sektor, aber keine davon ist auch nur ansatzweise übergewichtet. Im Konsumbereich präferiere ich zB eher McDonalds (sehe hier zwar keine Unterbewertung, aber einen enormen Wachstumspfad voraus), Starbucks (historisch sehr günstig bewertet und starkes Divi-Wachstum) und die niederländische Ahold Delhaize (ebenfalls sehr günstig bewertet und langfristig sehr brauchbarer Chart). Meine größte Konsumposition ist neben Tabak aber eine Haier Smart Home. Bei Ambev sieht der Chart richtig mies aus, klar, und der letzte Geschäftsbericht macht die Probleme, resultierend aus der Entwicklung in Argentinien, offensichtlich. Aber wann soll man denn langfristig investieren, wenn nicht nahe eines möglichen Bodens? Politisches Risiko sehe ich in Brasilien als überschaubar an. Bei Vale fühle ich mich auch gut aufgehoben.

In deine Mauerblümchen würde ich nicht investieren. Das wäre mir viel zu anstrengend, da fehlt mir der Fetisch. Ich präferiere gerade die dicken, hässlichen Mädchen, die niemand will und traurig auf Liebe warten. Deswegen kaufe ich aktuell fast täglich BAT, IMB, AGNC. Aber auch Roche (gestern) und Enel (heute) habe ich Aufmerksamkeit geschenkt. Mit zunehmender Ablehnung müssen die allseits beliebten hübschen, heißen Dinger derzeit leben. Die Highperformer-Ladies baue ich aktuell gnadenlos ab.

Mal sehen, ob ich es bereue oder ob meine hässlichen Entlein bald doch den erhofften Glanz ausstrahlen können

[Timburg]

@bcgk

@Timburg
@werthaltig

Habt ihr eine Meinung zu Ambev? Würde mich stark interessieren.

Na ja, ich weiß nicht ob meine persönliche Meinung wirklich relevant für Deine Anlageentscheidungen ist. Bin ja bekanntlich weder Bilanzprofi noch Chartanalyst. Auf jeden Fall hätte ich kein Problem mit Brasilien; bin dort ja schon mit einigen Werten investiert. Würde es aber mit dem Depotanteil nicht übertreiben - man weiß ja nie was da noch alles kommen kann. Stellt sich aber die Frage ob bei den Getränkeherstellern jetzt ein Boden gefunden ist - neben Ambev tun sich ja auch viele andere namhafte Hersteller wie AB Inbev, Diageo, Pernod Ricard usw. recht schwer im Kurs. Genauso wie auch die Tabaccos, welche von einem Tief zum anderen taumeln. Und wenn ich mir die schöne Grafik von Ulf anschaue - wovon ich mit Nestle, Pepsi, P&G, Unilever, GIS und Danone gleich 6 Vertreter im Depot habe - dann war auch mit den Nahrungsmittel-Riesen die letzten 3-5 Jahre nicht viel zu verdienen. Scheint fast so als ob unser Motto der ersten Thread-Jahre - gegessen, getrunken und geraucht wird immer - im Moment keine Gültigkeit mehr hat. Für mich aber noch lange kein Grund zu verzweifeln oder gar das Handtuch zu werfen. Im Gegenteil, wer (noch) nicht investiert ist, kann im Moment sein Gerüst ruhig auf solche Werte aufbauen. Ist bei mir ja schon lange erledigt.

Irgendwann kommt auch die Zeit von KOMOCL wieder, auch wenn die immer wieder mal aus dem Blickfeld verdrängt werden. Mal waren es die FANGs, dann KI, dann Rüstung usw.usw. Wichtig ist halt dass man nicht nur auf diese Gruppe baut, sondern auch mit einem Depotanteil bei den aktuellen Trends dabei ist. In letzter Zeit neben o.g. z.B. Banken, Versicherungen, Öl usw. Und da sind wir auch schon wieder bei einem schönen breitgestreuten Depot, mit welchem man immer zumindestens einen Grund zur Freude findet. Hält die Moral oben.

Und um nochmal zu Ambev zu kommen - ich weiß mit Exoten hat man hier bei WO ein schweres Standing und ich will da auch gar nicht versuchen, irgendjemand zu überzeugen in fremden Ländern zu investieren.

Aber wenn ich mal die letzten 4-5 Jahre Revue passieren lasse (also die Zeit in der unsere Dickschiffe und Aristokraten sich doch schwer getan haben), dann sind meine Lichtblicke im Depot (neben Dauerläufer wie MSFT, Novo Nordisk, TSMC, L`Oreal & Co) dann doch so richtige Mauerblümchen: China Suntien, 2020 Bulkers, Bank of Georgia, Petrobras, Jumbo, Bancolombia, CNOOC, China Mobile, Bunge, Turkcell, Schlumberger, Kazatomprom, Flex LNG, Merko Ehitus, Mytilineos, PUZ, Kaspi, Keppel, SQM, Seplat, TotalGabon, Nova Ljubljanska, Halyk, Voxel, Banco Latinoamericana, Allterco usw.

Allesamt inkl. Dividenden bei +50-300%, was einen natürlich total entspannt auf den Dornröschenschlaf von Nestle & Co blicken lässt. Ist aber nur meine eigene Meinung bzw. Strategie, da muss jeder für sich entscheiden wie weit er über die Grenzen von Garmisch oder Flensburg hinauswagen will. Kann im Extremfall ja auch mal schiefgehn - siehe Russland. Aber wenn sich 65 Flaggen einen Depotanteil von 60% teilen (40% ist ja nach wie vor allein USA) - dann kann man sich ja leicht ausrechnen dass einzelne Länderrisiken überschaubar bleiben.

[-Kapitalvernichter-]

Die Sucht hat gesiegt: Ein weiterer Nachkauf + Solventum neu im Depot

Der nächste Nachkauf ist erfolgt

In meinem Aktiendepot schlummerte seit einigen Tagen noch eine kleine Cashsumme. In den letzten Tagen schwankte ich dann zwischen einigen möglichen Nachkäufen hin und her (Altria, Coca Cola, McDonald´s, Intel) und spielte natürlich auch mit dem Gedanken diese Summe einfach im Cash zu belassen und den nächsten Sparbrief damit aufzustocken. Pustekuchen!
Heute morgen wurde ich schlussendlich schwach und habe einen weiteren Nachkauf getätigt. Eine hohe, aber stabile Dividendenaussicht lockte mich in einen weiteren Nachkauf von British American Tobacco. Passend zum Thema Sucht konnte ich nicht widerstehen (genauso wenig wie ein Raucher von heute auf morgen aufhört zu rauchen) und mit wenigen Klicks waren weitere 35 Anteile zu jeweils 27,27 € in meinem Depot eingebucht. Die Ordergebühren von 7,29 € sind zudem noch günstiger als eine Schachtel Zigaretten aus dem Kippenautomat.
Der letzte Nachkauf von BAT erfolgte im November 2021. Für damals ebenfalls 35 Aktien musste ich noch exakt 88,77 € mehr zahlen. Der Nachkauf aus dieser Zeit im Gesamtumfang von 1.050,51 € wurde in der nachfolgenden Zeit vollständig durch die Dividendenzahlungen abgedeckt. Die Netto-Dividendeneinnahmen nach dem Kauf vor wenigen Jahren lagen bis zur letzten Ausschüttung bei insgesamt 1.141,75 €.
Auch die neuen Anteile müssten schätzungsweise in den nächsten 8 Quartalszahlungen, also in 2 Jahren, durch die zukünftigen Dividendenzahlungen (aller Anteile) vollständig abgedeckt sein. Und jede ausgeschüttete Dividende reduziert zudem das Gesamtrisiko in der jeweiligen Investition.

Neuzugang im Depot durch Solventum

Der 3M Spin-Off wurde nun durch die ING im Depot abschließend abgewickelt. Somit befinden sich jetzt 12 Anteile von Solventum im Wert von aktuell ca. 740 € neu in meinem Aktiendepot.
Vorgestern erfolgte die Einbuchung im Verhältnis 4:1 und es wurden die 12,5 Anteile im Depot eingebucht. Der 0,5 Bruchanteil wurde dann gestern - wie angekündigt - gebührenfrei verkauft. Dadurch erhielt ich eine Netto-Gutschrift in Höhe von 29,91 €, die zukünftig allerdings nicht weiter in den Statistiken erwähnt werden!
Der Anschaffungswert liegt bei 0,00 €. Somit ist der Gewinn heute und auch bis in alle Ewigkeit mit + 100 % ausgewiesen. Für meine Dividendenberechnungen, sofern das Unternehmen überhaupt Dividenden ausschütten wird, habe ich das Startkapital auf eine Höhe von 740 € festgesetzt.
Die weiteren Entwicklungen bei 3M und auch Solventum warte ich nun in Ruhe ab!

[roku83]

Alles Gute.

https://www.pv-magazine.de/2024/04/10/unfall-im-wasserkraftw…

[HenryScheinulf]

Mir wird es hier mal wieder zu bunt
www.dividendgrowthinvestor.com/2021/07/the-illusion-of-choic…

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.586.610 von werthaltig am 09.04.24 08:23:45

Da bin ich bei dir. Heute früh nach den Zahlen deutlich zugekauft.

[E.S.T.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.585.365 von Expatriate8 am 08.04.24 21:28:49

Expatriate8: "In Summe mehr Kunst als Wissenschaft oder Mathematik.."

Börse ist eher ein Marathon-Lauf, wobei Eigenschaften wie Strategie, Ausdauer, Zuversicht, Geduld und natürlich auch Glück sehr hilfreich sein kann.
Ein Strategiemerkmal zur Steuerminimierung ist z.B. die Verlustrealisierung durch Verkauf bestimmter Aktienanteile und dem Verkauf von Gewinner-Aktienanteile zur Rückholung von schon gebuchter Abgeltungssteuer durch Verlust-Gewinn-Kompensation. Bei BAT wurde z. B. so der Einstiegskurs von ca. 32 € auf ca. 27 € gedrückt, indem die Verlustrealisierung v. BAT erfolgt ist und dann ein Neukauf der BAT-Anteile bei ca. 27 € durchgeführt wurde. Häufig macht es auch Sinn den verkauften Gewinner-Aktienanteil auf dem Verkaufsniveau oder möglichst darunter ebenfalls wieder Rückzukaufen, falls man diese Aktie weiter im Depot halten möchte.
Die Grundüberlegung hier ist also die Verluste von attraktiven Papieren aus dem Depot zu drängen und die realisierten Gewinne bzgl. der Steuer zu minimieren, da die Gewinne nicht auf das nächste Jahr übertragbar sind.
Es geht dabei um die Maximierung der Buchgewinne, deren latente Steuern, die bis heute noch vor der Steuererhebung sicher sind. eingesetzt werden, um die Dividendenhöhen weiter zu steigern. Die latenten Steuern sind praktisch das zinslose Fremdkapital, das uns das Finanzamt zur Verfügung stellt.

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.582.788 von bcgk am 08.04.24 13:40:21

Tabak

Ich setze da aktuell volles Rohr auf Imperial:

https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands…

Zitat von bcgk: Bei Tabak setze ich volles Rohr auf BAT. Aktuell abenteuerlich günstig geworden.