United Natural Foods (Seite 17)

[Grid-Party]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.660.997 von fishandchips am 13.05.20 13:09:50

Bin d'accord mit Dir - leider jedoch schon ein Jahr vorher, nämlich nach dem damaligen großen Rutsch Ende 2018 eingestiegen (Kurs um die 10 EUR). Nachgekauft habe ich nicht mehr, war bei allen (Sprouts, Hain und SunOpta) zeitweise ordentlich im Minus, hätte daher überall nachkaufen müssen

Für meinen Bruder habe ich neulich zu um die 5 EUR zugeschlagen - der kann sich freuen.

Es war immer klar, dass das eine Wette um den Schuldenabbau ist. Ich hoffe nur, die aktuelle Kursentwicklung stabilisiert sich auf einem gewissen Niveau, und es entpuppt sich nicht alles als bloßer Corona-Kriegsgewinn (sorry für die Ausdrucksweise).

[fishandchips]

Seit Ende 2019 bin ich hier Stück für Stück eingestiegen, da mir die Bewertung zum ca. 2-fachen EBITDA gaga-niedrig erschien. Das Management macht inzwischen einen guten Job und die Schuldenreduktion lief gut - auch ohne Corona-Boost. Sicherlich sind die immer noch hoch, aber es geht vorwärts mit dem Abbau. War ein echtes Schnäppchen damals - hat natürlich ein bisserl Mut erfordert sich einzukaufen.

Nun die richtig guten Zahlen von gestern. Anscheinend haben da auch schon einige vorher drauf spekuliert. Wieder einen Haufen der Schulden abgebaut - klasse. Der Trend wird das ganze Jahr noch anhalten und sicherlich auch Q1-2 des kommenden GJs. Vielleicht schafft man fürs aktuelle GJ die Schulden auf unter 2,5 Mrd zu drücken.
Chartmäßig ist das Gap des Dez 2018-Rutsches zwischen 17,5-20$ auch sehr nah. Da läuft der Kurs in Kürze bestimmt ran. Perspektivisch sind die 40$, wie im obigen Artikel geschrieben, im Corona-Umfeld nicht auszuschließen. Ein Wert von 50$/Aktie für die Firma ist vielleicht sogar fair.

[Robeluem]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.655.735 von Robeluem am 13.05.20 07:42:04

Zitat von Robeluem: Erfreulicher Anstieg die letzten Tage. Seit gestern heftig nach oben. Dazu passt die Meldung:Oppenheimer erhöht die Schätzungen für United Natural Foods (UNFI +22,1%), nachdem eine starke Nachfrage von Natural Grocers, Sprouts Farmers Market und Hain Celestial gemeldet wurde.

"Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für Q3 auf +13% von unserer Schätzung von +10% Mitte April. Dies steht im Vergleich zu einer pauschalen Laufrate mit Q2. Unsere bereinigte EBITDA-Schätzung für Q3 beläuft sich auf 190 Mio. USD gegenüber einer Street-Zahl von 162 Mio. USD", schreibt Rupesh Parikh.

"Wir gehen von einer positiven N-T-Verzerrung gegenüber UNFI-Aktien aus, bleiben aber angesichts des hohen Leverage-Niveaus und der begrenzten FCF-Erzeugung über einen Zeitraum von 12-18 Monaten außen vor", fügt er hinzu.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Quelle:https://seekingalpha.com/news/3573496-united-natural-foods-r…

[Robeluem]

Auf dem Weg zu neuer Stärke?

Erfreulicher Anstieg die letzten Tage. Seit gestern heftig nach oben. Dazu passt die Meldung:Oppenheimer erhöht die Schätzungen für United Natural Foods (UNFI +22,1%), nachdem eine starke Nachfrage von Natural Grocers, Sprouts Farmers Market und Hain Celestial gemeldet wurde.

"Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für Q3 auf +13% von unserer Schätzung von +10% Mitte April. Dies steht im Vergleich zu einer pauschalen Laufrate mit Q2. Unsere bereinigte EBITDA-Schätzung für Q3 beläuft sich auf 190 Mio. USD gegenüber einer Street-Zahl von 162 Mio. USD", schreibt Rupesh Parikh.

"Wir gehen von einer positiven N-T-Verzerrung gegenüber UNFI-Aktien aus, bleiben aber angesichts des hohen Leverage-Niveaus und der begrenzten FCF-Erzeugung über einen Zeitraum von 12-18 Monaten außen vor", fügt er hinzu.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

[pater-noster]

heute kommen die zahlen. bin mal gespannt, ob sie den consens schlagen. wenn sie die fiesen schulden durch die übernahme von supervalue in den griff bekommen, schlummert hier gehöriges potenzial. ich bin dabei!

[faultcode]

UNFI

mal auf dem Watch-Alarm:


2016 - 2020

...
The stock was crushed after United Natural Foods announced in July 2018 that it would acquire Supervalu, a larger food distributor. That deal was completed in November 2018.

“Investors hate the acquisition because conventional distribution is a cutthroat low-margin business,” he said. Before the acquisition, “United Natural Food was all about bring better options to consumers, bring better food choices.”

Not only did United Natural Foods do something unexpected for a rapidly growing distributor of organic food as it was gaining popularity, it has had difficulty integrating the acquisition, according to Lemonides. The company had $2.82 billion in long-term debt as of Dec. 31, and its market value was $368 million at the close on Feb. 25.

Lemonides estimates the company’s “franchise value” to be $3 billion. With about $600 million in annual cash flow, United Natural Foods can easily cover interest payments and reduce debt, he said. He believes management can return the company to resume its organic growth.

With his estimate that the company can ”easily” increase its annual earnings to $2 a share within the next two years, Lemonides said the stock might increase to a valuation of 20 times forward earnings, which would support a price of $40. The closing price on Feb. 25 was $6.87.

27.2.
https://www.marketwatch.com/story/your-defensive-stocks-migh…