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[taolaotse]

Envio AG gibt Details zum Börsengang bekannt
- Zeichnungsfrist 10. bis 18. September 2007
- Preisspanne 3,00 € bis 3,50 € je Aktie
- Exzellente Wachstumsperspektiven durch internationale Expansion
Dortmund, 10. September 2007. Die Envio AG, eines der weltweit führenden
Unternehmen im Segment der Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren, gab
heute in Frankfurt Details zu ihrem für den 24. September 2007 vorgesehenen
Börsengang im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.
Die Aktien der Envio AG (ISIN: DE 000 A0N 4P1 9, WKN: A0N 4P1) werden in
der Zeit vom 10. bis voraussichtlich 18. September 2007, 14:00 Uhr, in
einer Preisspanne von 3,00 € bis 3,50 € je Aktie öffentlich zum Kauf
angeboten. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 1.693.140 auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Von diesen stammen bis
zu 1.539.218 Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 153.922
Stückaktien aus dem Eigentum bisheriger Aktionäre im Hinblick auf die der
Emissionsbank eingeräumten Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Nach Zuteilung
aller angebotenen Aktien aus der Kapitalerhöhung und voller Ausübung der
Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz bei einem Grundkapital von
7.696.088 € rund 22 % betragen und der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös zwischen 4,62 Mio. € und 5,39 Mio. € zufließen.
Die Mittel aus dem Börsengang will die Envio AG neben einer
Kapazitätserweiterung am Standort Dortmund vornehmlich für die
internationale Expansion verwenden. Hierzu sollen Kapazitäten in
ausländischen Wachstumsmärkten aufgebaut werden, in denen die Entsorgung
großer Mengen PCB-haltiger Transformatoren aufgrund gesetzlicher
Entsorgungspflichten unmittelbar bevorsteht.
Zusätzliche Umsatzpotenziale sieht die Gesellschaft in Osteuropa, der
Türkei und Asien. 'In diesen Märkten wollen wir jeweils als erstes
Unternehmen mit eigenen Kapazitäten vor Ort sein, da der lokalen Entsorgung
per Gesetz immer Vorrang gegeben wird', erläutert Dr. Dirk Neupert,
Vorstand und Mitgründer der Envio AG. 'Den Anfang werden wir 2008 mit dem
Eintritt in den südkoreanischen Markt machen. Hier werden wir bei einer
Investitionshöhe von ca. 3,0 Mio. € eine Anlage mit einer Jahreskapazität
von 10.000 Tonnen errichten', so Dr. Neupert weiter.
Der Markt für die Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren ist insgesamt von
fehlenden Kapazitäten gekennzeichnet, da diese weltweit lediglich 100.000
Tonnen pro Jahr betragen. Die Menge noch nicht entsorgter PCB-haltiger
Transformatoren hingegen wird auf über 6 Mio. Tonnen geschätzt. Dadurch
bieten sich der Gesellschaft auch zukünftig exzellente Perspektiven für
deutliche Umsatzsteigerungen. Aber auch die Profitabilität will das ohnehin
sehr margenstarke Unternehmen über Skaleneffekte und günstigere
Personalkosten in den ausländischen Märkten noch weiter verbessern.
Der Börsengang der Envio AG erfolgt unter Begleitung der quirin bank AG als
Lead Manager und Bookrunner sowie der Close Brothers Seydler AG als Selling
Agent. Zeichnungswünsche privater Investoren nehmen auch die flatex AG,
Cortal Consors S.A. und ING-DiBa AG entgegen.
Der von der BaFin am 7. September 2007 gebilligte Wertpapierprospekt steht
auf der Unternehmenswebsite www.envio-group.de im Bereich Investor
Relations zum Download zur Verfügung.
Über die Envio AG:
Die Envio AG ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich
Umweltdienstleistungen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der
Dekontaminierung, Verwertung und Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren.
Auf diesem Gebiet zählt die Envio AG - 2004 im Rahmen eines
Management-Buy-Out aus dem ABB Konzern entstanden – zu den führenden
Anbietern weltweit. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des Unternehmens
ist die Schlüsseltechnologie 'LTR-2', welche zu den sichersten und
umweltfreundlichsten Verfahren zur Dekontaminierung PCB-haltiger
Transformatoren zählt. Neben der PCB-Entsorgung ist Envio auch in der
Verwertung schadstofffreier Transformatoren tätig. Eine weitere wesentliche
Einnahmequelle des Unternehmens ist der Verkauf der im Rahmen der
Verwertung gewonnenen Sekundärrohstoffe wie Kupfer, Aluminium und Eisen.
Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschaftete die Gesellschaft bei einem Umsatz von
7.264 T€ (VJ: 4.330 T€) ein EBIT von 1.845 T€ (VJ: 653 T€). Dieses
entspricht einer EBIT-Marge von 25,4 %. Auch im ersten Halbjahr 2007 setzt
sich der Wachstumstrend der Envio AG unvermindert fort. Zur Jahresmitte
wurden ein Umsatz von 5.059 T€ und ein EBIT von 1.314 T€ bei konstant hoher
EBIT-Marge von über 25 % erzielt.

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

[taolaotse]

hallo freunde der börse

was haltet ihr von dieser neuemission.
ein longinvestment ?
schreibt fakten oder vermutungen.

[schnirchel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.549.409 von taolaotse am 12.09.07 17:36:48

Gute Idee mal schnell abzuschreiben!!!
Weiter so!

[Der Bayer]

Hier die vollständige, sehr aufschlussreiche Analyse:

http://www.more-ir.de/d/10351.pdf

[Mmmaulheld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.556.799 von Der Bayer am 13.09.07 10:13:00

wird gerade von "4investors" gepusht - zu recht?

[cyberkai99]

Schöne Analyse bei Yeald gefunden:

http://www.yeald.de/Yeald/a/79091/ipo_der_envio_ag__entsorge…

Das Unternehmen macht einen prima Eindruck.