** ABSTAUBCHANCE 18.04.05 - KURSZIEL 2,50 € bis 2,75 € ** - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.04.05 08:10:23 von
neuester Beitrag 19.04.05 15:58:28 von
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05.04.2005
Alphaform " strong buy" unter 2,60 Euro
neue märkte
Unterhalb von 2,60 Euro ist für die Experten von " neue märkte" die Aktie von Alphaform (ISIN DE0005487953/ WKN 548795) ein " strong buy" .
Im Geschäftsjahr 2004 sei der Konzernumsatz um 2,7% auf 21,8 Mio. Euro leicht rückläufig gewesen. Dem gegenüber habe sich der Jahresfehlbetrag um 1 Mio. Euro von -1,5 auf -0,5 Mio. Euro verbessert. Hierzu hätten insbesondere die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells sowie vorangetriebene Kostenreduzierung und Effizienzsteigerungen im Konzern beigetragen. Die zurückhaltende Investitionsneigung in der Automobilbranche habe bei Alphaform zu temporärer Unterauslastung der vorgehaltenen Kapazitäten sowie auf Grund des hohen Kostendrucks zu geringen Margen in den realisierten Projekten geführt. Der Automobilanteil am Konzernumsatz sei von 2002 bis 2004 von 83% auf 65% sukzessive zurückgefahren worden.
Das Unternehmen setze die Überprüfung und Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells mit dem Ziel fort, seine Stellung in rentablen Märkten wie das Customizing, also die kundenindividuelle Produktherstellung in kleinen Stückzahlen, weiter auszubauen. Das erste Pilotprojekt für Phillip Morris International mit einem Volumen von ca. 2,5 Mio. Euro sei bereits erfolgreich durchgeführt worden. Alphaform schätze das Marktpotenzial auf ca. 200 Mio. Euro und strebe einen Marktanteil von 30% an. Firmenlenker Andreas Daunderer habe den Experten mitgeteilt: " Wir werden die Kosten auch in diesem Jahr noch weiter zurückfahren. Unser Hauptziel bleibt, einen hohen operativen Cashflow zu erwirtschaften.“ In 2004 habe die Personalkostenreduzierung bei 5% gelegen, eine ähnliche Einsparungsquote peile der Vorstand für 2005 an.
Die Eigenkapitalquote liege bei 83%, der Buchwert bei 4,2 Euro je Aktie und somit weiterhin deutlich über dem Aktienkurs. Der Einmaleffekt des Großauftrags von Phillip Morris International, welcher zum Jahresstichtag vorerst die Forderungen habe anschwellen lassen, sollte die Bilanz zum 31.03.2005 deutlich verbessern. Die liquiditätsnahen Mittel sollten zum 1. Quartal auf 2,0 Euro je Aktie ansteigen. Bilanziell bleibe die Aktie ein Schnäppchen.
Der jüngste Kursrückgang sei nach Ansicht der Experten nicht gerechtfertigt. Ihre Umsatzschätzung sei um 2,3 Mio. Euro übertroffen worden, das EPS sei " in line“ gewesen. Alphaform könne sich mit der neuen Unternehmensstrategie von der hart umkämpften Automobilbranche mehr und mehr abkoppeln. Die Gesellschaft fahre einen rigorosen Sparkurs. Dadurch sei es gelungen, Jahr für Jahr die Verluste deutlich zu reduzieren. Die Chancen stünden daher gut, dass das Unternehmen in 2005 die Gewinnzone erreichen könne. Der Börsenwert liege nur mehr bei 13 Mio. Euro. Alphaform sei ein klarer Kauf für Value-Investoren.
Die Experten von " neue märkte" halten an ihrem Kursziel von 4 Euro fest und empfehlen die Alphaform-Aktie zu Kursen unter 2,6 Euro mit " strong buy“. Eingegangene Positionen sollten bei 2,40 Euro abgesichert werden.
Die CdC Capital AG veranstaltet am 20. April 2005 im Münchner "Lenbach" ihre dritte Small-Cap-Konferenz.
Dabei lädt CdC nur Unternehmen ein, die es fundamental für unterbewertet hält.
Der bisherige Erfolg kann sich sehen lassen:
Die Teilnehmer der ersten Konferenz legten im Schnitt im Kurs um 45 Prozent zu, die der zweiten um 30 Prozent. Das ist drei- bis viermal so viel wie die Vergleichsindizes!
Die nächsten Teilnehmer:
1. Alphaform
2. arxes NCC
3. ARBOmedia
4. DataDesign
5. Neue Sentimental Film
6, SHS Informationssysteme
Anmeldung über die linke Menüleiste - Alternative: Einige Stücke ordern!
Veranstaltungsort:
Lenbach
Ottostr. 6
80333 München
Dabei lädt CdC nur Unternehmen ein, die es fundamental für unterbewertet hält.
Der bisherige Erfolg kann sich sehen lassen:
Die Teilnehmer der ersten Konferenz legten im Schnitt im Kurs um 45 Prozent zu, die der zweiten um 30 Prozent. Das ist drei- bis viermal so viel wie die Vergleichsindizes!
Die nächsten Teilnehmer:
1. Alphaform
2. arxes NCC
3. ARBOmedia
4. DataDesign
5. Neue Sentimental Film
6, SHS Informationssysteme
Anmeldung über die linke Menüleiste - Alternative: Einige Stücke ordern!
Veranstaltungsort:
Lenbach
Ottostr. 6
80333 München
Eingegangene Positionen sollten bei 2,40 Euro abgesichert werden.
Strong Sell !!!!!!
Strong Sell !!!!!!
Überblick:
- Marktkap. = 12,1 Mio. €
- Umsatz = 21,8 Mio. € [Umsatzziel 60 Mio. €]
- KUV 0,56
- Liquide Mittel = ca. 10,- Mio. €
- Keine Finanzverbindlichkeiten
- operativer Cash Flow positiv
- Eigenkapital über 22 Mio. €
- Eigenkapitalquote bei 83 %
- Vorreiter auf dem Gebiet "Rapid Prototyping"
- Der Turnaround wird 2005 erreicht
- Buchwert bei 4,20 €
- Fairvalue laut Research Report von cdc-capital 5,05 €
- Marktkap. = 12,1 Mio. €
- Umsatz = 21,8 Mio. € [Umsatzziel 60 Mio. €]
- KUV 0,56
- Liquide Mittel = ca. 10,- Mio. €
- Keine Finanzverbindlichkeiten
- operativer Cash Flow positiv
- Eigenkapital über 22 Mio. €
- Eigenkapitalquote bei 83 %
- Vorreiter auf dem Gebiet "Rapid Prototyping"
- Der Turnaround wird 2005 erreicht
- Buchwert bei 4,20 €
- Fairvalue laut Research Report von cdc-capital 5,05 €
Da wurden einige Stop-Loss ausgelöst. Die werden es noch bereuen die Positionen nicht bei 2,20 € abgesichert zu haben
BID 2,43 €
ASK 2,46 €
ASK 2,46 €
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