Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 231)

[JosedelaVega]

klasse Disk. hier

akt. 7,50 Euro - so langsam kommt sie für auch mich wieder in interessante Kaufzonen

José

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.469.637 von Stoni_I am 09.07.08 13:14:38

Stoni, nur ein Frage.

Wie hoch dürfte der Umsatz, das Ebit und das EPS im Jahr 2008 bei den weitergeführten Aktivitäten sein?

Ich glaub dann hast du auch nen Ansatz wieso der Kurs aktuell nicht steigt.

[Stoni_I]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.469.405 von Sochi am 09.07.08 12:49:07

Fast nur noch Verrückte an der Börse.

Ich habe heute nachgekauft. Anstatt 10 % Verlust jetzt nur noch 5 % Verlust .. Jubel.

Hmmm ... bin ich etwa der Verrückte.

[Sochi]

Na, was ist denn heute wieder los..........unter 8 Euro !

[Stoni_I]

Hallo ... geht's noch?

Wer versündigt sich denn da an seinem Depot?

Allgeier nicht rausschmeissen sondern aufstocken ist angesagt!

Sonst muss man sich später über eine Minderperformance auch nicht wundern!

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.457.056 von ArthurSpooner am 08.07.08 08:52:38

Da hast du nicht unrecht.

Analysiere seit einiger Zeit auch größere Werte aus dem H-Dax. Hab bisher nur 3 Werte gefunden, die ich jetzt kaufen würde, mit Sicht auf 2 Jahre. Lufthansa halte ich für sehr interessant, aber falls der Ölpreis noch im Sommer über 160 Dollar geht, kriegt man sie vielleicht noch unter 12 €. Desweiteren sind mir nur Altana und Leoni aufgefallen, die man kaufen könnte.

Die BlueChips haben also grundsätzlich durchaus noch weiteres Abwärtspotenzial. Echte Schnäppchen kann ich da noch nicht entdecken.

Sochi hat aber insofern recht, das die größeren Werte in einer Gegenbewegung dann trotz relativer Überbewertung mehr beachtet werden. Mittelfristig gesehen fühle ich mich aber mit Nebenwerten wohler, die wirklich günstig sind. Und da gibts ja nicht wenige. Bei Allgeier bin ich mir halt nicht so sicher, und hab sie daher lediglich weiter auf der Watchlist.

[ArthurSpooner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.455.433 von Sochi am 07.07.08 21:55:24

Vielleicht sollte man jetzt größere Werte vorziehen.....finden mehr Beachtung und man kommt viel besser wieder raus.


Bei den großen Werten notieren - außer diversen Banktiteln - noch kaum Aktien nennenswert unter Eigenkapital oder Buchwert. Bei den großen Werten könnte man z.B. die BMW Vz. ins Auge fassen. Leicht unter Buchwert. Allerdings steht die Automobilindustrie vor der größten Herausforderung seit Ihrem Bestehen. Und wer da alles überlebt, ist noch nicht ganz klar.
Speziell bei BMW ist mir aufgefallen, das die z.Zt. extrem aggressiv Ihre Autos über Leasing ohne Anzahlung hier verkaufen. Und bei 199 € im Monat - wohlgemerkt: Ohne Anzahlung! - fährt man in den 3 Jahren den BMW billiger als einen Japaner mit 3500 € Anzahlung und nur 50 € geringerer Monatsrate. Wenn die Monatsrate überhaupt geringer ist....
Richtig zusammen gefaltet wurden nur Banken und Immobilien - Versicherungen und Automobil zumindest auf Buchwert. Dort sind auch bei größeren Werten teils schon Kaufkurse. Der Rest ist mir noch zu teuer. Bei Nebenwerten sieht die Sache besser aus. Hier ist allerdings die fehlende Liquidität ein Problem. Für Langfristanleger weniger - es sei denn, man irrt sich in der Firmenentwicklung.
Dann kommt man nur sehr schwer wieder raus....


Arthur Spooner

[Sochi]

Stoni und Katjuscha.........da frag ich mich derzeit, welche Aktie kann man derzeit kaufen, bei der Geschäft und Cashwert ohne Frage viel zu tief bewertet sind ??......oder auf die Watchlist nach oben setzen ?

Insider bzw. Unternehmenslenker kaufen derzeit mächtig eigene Aktien.

Vielleicht sollte man jetzt größere Werte vorziehen.....finden mehr Beachtung und man kommt viel besser wieder raus.

[Sochi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.453.581 von katjuscha am 07.07.08 18:47:45

Warum hat der Chefe bei knapp über 9 Euro nochmals groß eigene Aktien gekauft. Die Börse ist immer noch eine große Wackelbörse.

Letztes Mal war ich dran und habe doch den großen Tagesanstieg knapp verpaßt, die schlechte Gesamtbörse sagte mir (leider) bleib (noch) weiter im Cash.

Jetzt steht vielleicht wieder was an...........nun heute war es kein Fehler nicht in Allgeier investiert zu haben........

[Stoni_I]

Deshalb versuch ich gerade rauszukriegen, wo der Kurs nen Boden finden könnte, in dem ich mal Meinungen einhole, was man 2009 an Umsatz, Gewinn und Cashflow erwarten kann.

Das wird ganz schwierig.

Ich kann mir nicht recht vorstellen, das die mit dem aktuell vorhandenem Geschäft eine Dividende von 0,50 Euro finanzieren können. Es wurde zwar noch nichts zur Dividende gesagt, aber mit Basis 0,50 Euro und Sonderdividende 2 Euro für 2007 könnte man eben schon für 2008 von 0,50 Euro ausgehen. So kommt man dann vielleicht gut gerechnet auf 150 Mio. Jahresumsatz und 3 Mio. Euro Nettogewinn, was ca. ein 25er KGV ergibt.

Aber mit dieser Rechnerei wäre man in der Vergangenheit eben auch der Buy-and-Build-Strategie im Segment Personal Service nicht gerecht geworden und hätte verkannt, das damit ein signifikanter Mehrwert geschaffen wurde. Ich erinnere mich noch gut an die Postings hier im Thread, die mutmassten, das hier auf Kredit inhaltsleerer Goodwill zusammengetragen wird.

Wenn eine SIS auf dem jetzigem Niveau günstig sein sollte, ist es eine Allgeier erst recht. Aber angesichts der US-Immokrise und deren Folgen wie freilaufende panische Bankmanager, kann man an der Börse für die nächsten Monate ja ohnehin für nichts garantieren.