Logwin - zukünftig mit logarithmischen Kursgewinnen... (Seite 131)

[Mistsack]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.221.554 von luckylost am 04.11.14 20:35:18

Zitat von luckylost: Da hat es etwas verschluckt:


Übrigens sollte man sich auch die Gesamtergebnisrechnung (nach der G+V) im Quartalsbericht ansehen, da gibt es noch einige Sonstige Erträge(Währungsgewinne etc.) die in die G+V umgegegliedert werden könnten. Gesamtergebnis liegt damit um 4,2 Mio. höher bei 17,5 Mio.

Damit könnten heuer auch 16 bis 17 Cent je Aktie erreicht werden statt sehr wahrscheinlicher 13 bis 14 Cent.

[/quote]

Diese Gewinne sind lediglich Einmaleffekte und werden deswegen auch gesondert ausgewiesen. Oder gehst du davon aus, dass Logwin jetzt jedes Jahr Währungsgewinne macht? Resultierende Verluste würde man ja auch nicht ins Periodenergebnis ziehen.

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.222.541 von straßenköter am 04.11.14 22:01:20

Ich hab hier immer von der günstigsten Aktie Deutschlands geschrieben, "günstigste Titel aus dem Universum" klingt aber noch besser

[straßenköter]

www.boersengefluester.de

Überzeugende Zahlen präsentierte das zuletzt sogar ins Penny-Stock-Terrain abgerutschte Logistikunternehmen Logwin. Zwar fielen die Erlöse im Neun-Monats-Vergleich um 9,7 Prozent auf 842,39 Mio. Euro zurück. Das lag allerdings im Wesentlichen an der Aufgabe verschiedener Geschäftsaktivitäten. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kam Logwin dafür von 13,24 Mio. auf 23,10 Mio. Euro voran. Selbst wenn man die 4 Mio. Euro Goodwill-Abschreibung aus dem ausklammert, bleibt ein stattlicher Zuwachs. Das Ergebnis je Aktie kletterte von 0,02 Euro auf 0,09 Euro. Für den Rest des Jahres kündigte die – über die Delton AG – mehrheitlich Stefan Quandt gehörende Gesellschaft eine Fortsetzung der positiven Entwicklung an. Bewertungstechnisch gehört der Small Cap per saldo zu den günstigsten Titeln aus dem Universum von boersengefluester.de. Der Marktkapitalisierung von 152 Mio. Euro steht ein Eigenkapital von gut 103 Mio. Euro sowie eine Nettoliquidität von mehr als 39 Mio. Euro entgegen. Das KGV auf Basis unserer Ergebnisschätzungen für 2015 siedeln wie bei 9,5 an. Dividenden zahlt Logwin zwar keine. Dafür sollte die in Luxemburg angesiedelte Gesellschaft mit Notiz mit Notiz im streng regulierten Prime Standard aber über Kursgewinne punkten können. Auf die Vorlage des Zwischenberichts reagierte der Titel zwar bereits mit einem Plus von neun Prozent auf 1,04 Euro. Das derzeitige Niveau betrachten wir aber noch immer als spürbar zu niedrig.

[Oetteken]

Man kann es drehen wie man will, Logwin ist gravierend unterbewertet, ganz im Gegensatz zu fast allen anderen Aktien.
Die Frage ist nur, wann die Zügel losgelassen werden.

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.221.509 von luckylost am 04.11.14 20:27:54

Da hat es etwas verschluckt:


Übrigens sollte man sich auch die Gesamtergebnisrechnung (nach der G+V) im Quartalsbericht ansehen, da gibt es noch einige Sonstige Erträge(Währungsgewinne etc.) die in die G+V umgegegliedert werden könnten. Gesamtergebnis liegt damit um 4,2 Mio. höher bei 17,5 Mio.

Damit könnten heuer auch 16 bis 17 Cent je Aktie erreicht werden statt sehr wahrscheinlicher 13 bis 14 Cent.[/quote]

[luckylost]

Übrigens sollte man sich auch die Gesamtergebnisrechnung (nach Bilanz und Kapitalf(Währungsgewinne etc.) die in die G+V umgegegliedert werden können. Gesamtergebnis liegt damit um 4,2 Mio. höher bei 17,5 Mio.

Damit könnten heuer auch 15 bis 16 Cent je Aktie erreicht werden statt sehr wahrscheinlicher 13 bis 14 Cent.

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.220.867 von Mistsack am 04.11.14 19:34:44

Zahlen sind so gut...

dass auch die Kommentare von Mistsack weniger stinken als sonst üblich

[Mistsack]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.217.204 von Oetteken am 04.11.14 15:04:25

Zitat von Oetteken: Hallo Mistsack,
hallo Mmmaulheld,

hat schon schlechtere Tage für Logwin gegeben.
Schnell an der Pinwand notieren

In der Tat....wer hätte mal solch einen Lichtblick von Logwin erwartet?

Aber mal ehrlich: ein FCF von 2,2Mio. € und Konzergewinn von 13Mio.€ nach 9 Monaten (wobei das Q3 in der Regel das Beste Quartal des Jahres ist) bei einer Martkapitalisierung von 150Mio.€ und schrumpfendem Umsatz, klingt für mich nicht wie die Aktie, die ich unbedingt haben muss. Aber wer drin ist kann bei den Zahlen auch weiter abwarten.

Fragt euch mal lieber, wie weit man die Investitionen von 1 Mio. € pro Quartal bei 4500Mitarbeitern noch runterfahren kann. Früher oder später muss man wieder investieren oder halt noch mehr Umsatz abgeben. Dann ist es auch schnell wieder Essig mit Nettoliquidität.

[senna7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.217.570 von luckylost am 04.11.14 15:34:46

Zitat von luckylost: Für mich das beste ist die hohe Nettoliquidität die Logwin mit Sicherheit zur günstigsten Aktie am deutschen Aktienmarkt macht.

so ist es ...

nun kommt auchnoch etwas Schwung rein .... mal sehn ob die 30000 Stücke noch lange auf 1,095 liegen ...ich denke die werden bald verändert

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.214.774 von JoffreyBaratheon am 04.11.14 11:43:04

Zitat von JoffreyBaratheon: Moment mal, der Kurs steht über 1 Euro?

Die Marge von 1,5% ist natürlich nicht toll. Ich weiss aber nicht, wie das im Vergleich zur Konkurrenz ist.

Die operative Marge in der Luft- und Seefracht liegt mit 5% auf einem vergleichbar sehr hohen Niveau. Wenn dann der seit langem negative Bereich Solution nun 1,5 % Marge dazuliefert, wirkt sich das im Gesamten sehr positiv aus. Immerhin 5,2 Mio. mehr EBIT bei Solutions gegenüber den ersten 9 Monaten 2014. Und das ist ja noch ausbaufähig - siehe den erfreulichen Ausblick im Quartalsbericht.

Für mich das beste ist die hohe Nettoliquidität die Logwin mit Sicherheit zur günstigsten Aktie am deutschen Aktienmarkt macht.