vestas macht wind ;-)) - Älteste Beiträge zuerst (Seite 672)

[lehm70]

Durchschnittliche Analysten-Erwartungen für die Zahlen am 09.02.

Q4: Umsatz 2952 Mio / EBIT 382 Mio / EBIT-Marge 12,8% / Ordereingang 2424 MW
FY 2015: Umsatz 8340 Mio / EBIT 838 Mio / EBIT-Marge 10% / Ordereingang 8700 MW

Außerdem wird die Ankündigung einer Dividende und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm erwartet.

http://www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier/aktie?kode…
( 04.02. / 14:33 Uhr )


Für mich besteht kein Zweifel, dass 2016 ein ganzes Stück besser als 2015 wird.
Der Umsatz sollte über 9 Mrd liegen, das EBIT wird m.E. die Milliarde knacken.
Am kommenden Dienstag wird es aber wohl, wie unter Runevad immer in den letzten Jahren, erst mal eine extrem konservative Prognose für EBIT-Marge und Umsatz geben.

Prognose 2013: Mind. 1% / mind. 5 Mrd.
Ergebnis 2013: 3,5% / 6 Mrd

Prognose 2014: Mind. 5% / mind. 6 Mrd.
Ergebnis 2014: 8,1% / 6,9 Mrd

Prognose 2015: Mind. 7% / mind 6,5 Mrd
Ergebnis 2015: 10%? / 8,3 Mrd?

Dem folgend tippe ich am Dienstag auf eine Prognose unter dem Ergebnis von 2015, im Bereich 7,5 - 8 Mrd Umsatz und 8-9% Marge.
Das könnte die Anleger, wie schon im letzten Jahr, verschrecken.

[lehm70]

Der Mühlenkollaps in Schweden vor 6 Wochen scheint sich als kein größeres Problem herausgestellt zu haben:

Vestas restarts slowly at Lemnhult
http://renews.biz/101427/vestas-restarts-slowly-at-lemnhult

[lehm70]

Friis Jørgensen, Aktienanalyst bei Alm. Markets glaubt ebenfalls an eine sehr konservative Prognose, eine Dividende >1 € und ein Aktienrückkaufprogramm in der Größenordnung 400-500 Mio Euro.

http://www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier/aktie?kode…

Dividende >1 € wäre natürlich fett

[lehm70]

Geniale Zahlen!

Umsatz: 8,4 Mrd
EBIT-Marge: 10,2%
Free Cash Flow: 1047 Mio
Auftragseingang: 8943 MW
Dividende: ca. 92 Cent


Ausblick konservativ?? : Minimum 9 Mrd Umsatz, Minimum 11% Marge!!!

[lehm70]

Minimumprognose EBIT 2013: 50 Mio
Ergebnis: 210 Mio

Minimumprognose EBIT 2014: 300 Mio
Ergebnis: 559 Mio

Minimumprognose EBIT 2015: 455 Mio
Ergebnis: 857 Mio

Minimumprognose EBIT 2016: 990 Mio
Ergebnis: ?

Ich wette dass am Ende Minimum 1,2 Mrd EBIT stehen!
Gewinn je Aktie um die 4€?

[lehm70]

3,10 € Gewinn je Aktie 2015

[lehm70]

Book-to-bill 1,2

Was mich wundert ist, dass für den Moment noch kein Rückkaufprogramm angekündigt wurde.
Die Cash-Position liegt Ende 2015 bei 2,4 Mrd

[lehm70]

Das 2016er KGV sollte damit aktuell so etwa bei 13 liegen....bereinigt bei 10.

[lehm70]

Entwicklung Gewinn je Aktie:

2013: -0,40
2014: 1,80 €
2015: 3,10 €
2016: > 4€

Da soll mir noch einer erzählen, dass Vestas langsamer als die Konkurrenz wächst und deshalb z.B. ein 50%-Aufschlag von Nordex gegenüber dem Marktführer gerechtferigt war/ist.

[klitschinski]

Was sollte da der gestrige Ausverkauf?!?!?