Teles - Ein Kauf mit wenig Risiko! (Seite 186)
eröffnet am 11.01.06 09:32:21 von
neuester Beitrag 02.05.24 15:19:08 von
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schrieb vor ein paar Tagen der Spekulant
Eine spannende Situation gibt es derzeit bei dem Internetdienstleister Teles (WKN 745490, Ticker TLI, ISIN DE0007454902). Das Unternehmen, welches massgeblich von dem durchaus streitbaren Vorstandsvorsitzenden und Grossaktionär Prof. Sigram Schindler geprägt ist, wird an der Börse mit einem deutlichen Abschlag auf die vorhandenen finanziellen Mittel gehandelt.
Gelingt der Turnaround im operativen Geschäft?
Nach dem Verkauf der Webhosting-Tochter Strato an Freenet ist Teles derzeit noch in den zwei Geschäftsfeldern TCS (Infrastruktursysteme für die Telekommunikationsindustrie) und TWBI (Teles Wireless Broadband Internet) aktiv:
Im Segment TCS vermarktet das Unternehmen Router und Switches für so genannte 'Next Generation Networks'. Aus diesem Geschäftsfeld erwartet sich das Unternehmen aufgrund grosser Investitionen von Telekommunikationskonzernen steigende Umsätze in der Zukunft. Allerdings ist davon bisher wenig zu spüren und das Segment musste im 1. Quartal 2007 sogar einen Umsatzrückgang von -11 % gegenüber dem Vorjahresquartal hinnehmen. Bei sinkenden Margen resultierte daraus ein operativer Verlust von -0,72 Mio. Euro nach einem Gewinn von +0,12 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
Auch die zweite Sparte, in der Teles Breitband Internetanschlüsse über Satellit (SkyDSL) anbietet, schreibt aktuell noch rote Zahlen. Hier konnte der Verlust jedoch aufgrund gesunkener Marketingaufwendungen im 1. Quartal 2007 auf -0,68 Mio. Euro nach -2,81 Mio. Euro im Vorjahresquartal stark verringert werden.
In einem aktuellen Interview mit dem Börsenradio kündigt der Finanzvorstand von Teles, Olaf Schulz, weitere Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in den zwei Geschäftsfeldern an und stellt das Erreichen des operativen Turn-arounds in naher Zukunft in Aussicht. Auf Sicht von drei bis vier Jahren könnte er sich im Stammgeschäft sogar Vorsteuerrenditen von 20 % und mehr vorstellen.
Darüber hinaus hat Teles zahlreiche Unternehmen - darunter so namhafte Konzerne wie die Deutsche Telekom oder Cisco Systems - aufgrund von Patentverletzungen verklagt. Aufgrund der hohen Gerichtskosten zweifelt mancher am wirtschaftlichen Sinn der Rechtsstreitigkeiten. Doch wie der Finanzvorstand im oben genannten Interview betont, erwartet das Management grössere Schadensersatzansprüche aus diesen Verfahren und sieht die Gerichtskosten daher als lohnendes Investment.
Aktie mit deutlichem Abschlag auf Cash-Bestand an der Börse gehandelt
Im Zuge des Verkaufs von Strato Anfang 2005 erhielt Teles für die 1998 erworbene Firma 80 Mio. Euro in bar und 3,1 Mio. Freenet-Aktien. Aktuell besitzt Teles 3,565 Mio. Freenet-Aktien, die beim derzeitigen Freenet-Aktienkurs von 24,45 einen Marktwert von ca. 87,2 Mio. Euro aufweisen. Darüber hinaus findet sich in der Bilanz zum 31.3.2007 ein Bargeldbestand von 39,6 Mio. Euro auf, sodass das Unternehmen insgesamt über liquide Mittel von rund 127 Mio. Euro verfügt.
Teles hat 23,3 Mio. ausstehende Aktien von denen ca. 2,2 Mio. Stück von Teles gehalten werden, sodass es aktuell nur 21,13 Mio. umlaufende Aktien gibt. Somit ergeben sich aktuell liquide Mittel in Höhe von ca. 5,99 Euro/Aktie! Die Aktie notiert auf dem aktuellen Kursniveau von 4,20/4,30 Euro somit sehr deutlich unter dem Cash-Wert.
Solche hohen Abschläge auf die liquiden Mittel gab es am Tief der der Börsen-Baisse 2003 häufig bei Aktien von IT-Firmen. Diese Abschläge drückten die Angst der Anleger aus, dass operative Verluste die liquiden Mittel weiter verkleinern würden, weshalb Anleger auch bereit waren, Aktien zu Kursen unter dem Bargeldbestand zu verkaufen. Denn dieser würde bei anhaltenden Verlusten sowieso weiter sinken.
Bei Teles gibt es zwar im operativen Geschäft Verluste, allerdings nicht in einer Höhe, dass die derzeitigen Abschläge gerechtfertigt erscheinen. Ein weiterer Hintergrund des hohen Abschlages auf den Cash-Bestand könnte aber auch die Sorge sein, dass die hohen liquiden Mittel vielleicht einmal unglücklich investiert werden könnten.
Nach der Freenet-Sonderausschüttung eine Teles-Sonderausschüttung?
Die diesjährige Hauptversammlung der Freenet AG am 20. Juli dürfte auch für Teles äusserst interessant werden. Denn Freenet hat eine Dividende in Höhe von 6 Euro/Aktie in Aussicht gestellt (0,50 Euro laufende Dividende und 5,50 Euro Sonderausschüttung). Grossaktionäre fordern sogar noch eine höhere Ausschüttung in Höhe von 10 Euro.
Durch eine Sonderausschüttung von 6 Euro/Aktie würde sich der Cashbestand von Teles um weitere 21,4 Mio. Euro auf dann sehr komfortable 61 Mio. Euro erhöhen. Damit wäre Teles in der Lage, 1 oder 2 Euro pro Aktie als Sonderdividende aus dem Bargeldbestand auszuschütten. Dies wäre insbesondere deshalb interessant, da die Marktkapitalisierung im Rahmen von grossen Sonderausschüttungen zumeist um weniger als den Ausschüttungsbetrag abnimmt.
Fazit: Kaufen mit erstem Kursziel 5 Euro
Auf dem aktuellen Kursniveau von 4,20/4,30 Euro notiert Teles deutlich unter der Netto-Cash-Position und ist daher eine interessante Spekulation für Schnäppchenjäger. Wir sehen für die Aktie ein erstes, konservatives Kursziel von 5 Euro, wobei wir uns vorstellen könnten, dass dieses Kursniveau bereits im Rahmen der erwarteten Soderausschüttung von Freenet und dem damit verbundenen, steigenden Anlegerinteresse erreicht werden könnte.
Falls der angekündigte Turn-around im nächsten Geschäftsjahr tatsächlich gelingen sollte, würden die Aktionäre auch wieder mehr Vertrauen in das Management entwickeln und dem Unternehmen Kurse deutlich über der Nettoliquidität zugestehen. Denn derzeit wird das operative Geschäft ja nicht einmal mit Null, sondern mit einem negativen Wert bewertet.
Kaufen bis 4,30 Euro mit erstem Kursziel 5 Euro.
Eine spannende Situation gibt es derzeit bei dem Internetdienstleister Teles (WKN 745490, Ticker TLI, ISIN DE0007454902). Das Unternehmen, welches massgeblich von dem durchaus streitbaren Vorstandsvorsitzenden und Grossaktionär Prof. Sigram Schindler geprägt ist, wird an der Börse mit einem deutlichen Abschlag auf die vorhandenen finanziellen Mittel gehandelt.
Gelingt der Turnaround im operativen Geschäft?
Nach dem Verkauf der Webhosting-Tochter Strato an Freenet ist Teles derzeit noch in den zwei Geschäftsfeldern TCS (Infrastruktursysteme für die Telekommunikationsindustrie) und TWBI (Teles Wireless Broadband Internet) aktiv:
Im Segment TCS vermarktet das Unternehmen Router und Switches für so genannte 'Next Generation Networks'. Aus diesem Geschäftsfeld erwartet sich das Unternehmen aufgrund grosser Investitionen von Telekommunikationskonzernen steigende Umsätze in der Zukunft. Allerdings ist davon bisher wenig zu spüren und das Segment musste im 1. Quartal 2007 sogar einen Umsatzrückgang von -11 % gegenüber dem Vorjahresquartal hinnehmen. Bei sinkenden Margen resultierte daraus ein operativer Verlust von -0,72 Mio. Euro nach einem Gewinn von +0,12 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
Auch die zweite Sparte, in der Teles Breitband Internetanschlüsse über Satellit (SkyDSL) anbietet, schreibt aktuell noch rote Zahlen. Hier konnte der Verlust jedoch aufgrund gesunkener Marketingaufwendungen im 1. Quartal 2007 auf -0,68 Mio. Euro nach -2,81 Mio. Euro im Vorjahresquartal stark verringert werden.
In einem aktuellen Interview mit dem Börsenradio kündigt der Finanzvorstand von Teles, Olaf Schulz, weitere Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in den zwei Geschäftsfeldern an und stellt das Erreichen des operativen Turn-arounds in naher Zukunft in Aussicht. Auf Sicht von drei bis vier Jahren könnte er sich im Stammgeschäft sogar Vorsteuerrenditen von 20 % und mehr vorstellen.
Darüber hinaus hat Teles zahlreiche Unternehmen - darunter so namhafte Konzerne wie die Deutsche Telekom oder Cisco Systems - aufgrund von Patentverletzungen verklagt. Aufgrund der hohen Gerichtskosten zweifelt mancher am wirtschaftlichen Sinn der Rechtsstreitigkeiten. Doch wie der Finanzvorstand im oben genannten Interview betont, erwartet das Management grössere Schadensersatzansprüche aus diesen Verfahren und sieht die Gerichtskosten daher als lohnendes Investment.
Aktie mit deutlichem Abschlag auf Cash-Bestand an der Börse gehandelt
Im Zuge des Verkaufs von Strato Anfang 2005 erhielt Teles für die 1998 erworbene Firma 80 Mio. Euro in bar und 3,1 Mio. Freenet-Aktien. Aktuell besitzt Teles 3,565 Mio. Freenet-Aktien, die beim derzeitigen Freenet-Aktienkurs von 24,45 einen Marktwert von ca. 87,2 Mio. Euro aufweisen. Darüber hinaus findet sich in der Bilanz zum 31.3.2007 ein Bargeldbestand von 39,6 Mio. Euro auf, sodass das Unternehmen insgesamt über liquide Mittel von rund 127 Mio. Euro verfügt.
Teles hat 23,3 Mio. ausstehende Aktien von denen ca. 2,2 Mio. Stück von Teles gehalten werden, sodass es aktuell nur 21,13 Mio. umlaufende Aktien gibt. Somit ergeben sich aktuell liquide Mittel in Höhe von ca. 5,99 Euro/Aktie! Die Aktie notiert auf dem aktuellen Kursniveau von 4,20/4,30 Euro somit sehr deutlich unter dem Cash-Wert.
Solche hohen Abschläge auf die liquiden Mittel gab es am Tief der der Börsen-Baisse 2003 häufig bei Aktien von IT-Firmen. Diese Abschläge drückten die Angst der Anleger aus, dass operative Verluste die liquiden Mittel weiter verkleinern würden, weshalb Anleger auch bereit waren, Aktien zu Kursen unter dem Bargeldbestand zu verkaufen. Denn dieser würde bei anhaltenden Verlusten sowieso weiter sinken.
Bei Teles gibt es zwar im operativen Geschäft Verluste, allerdings nicht in einer Höhe, dass die derzeitigen Abschläge gerechtfertigt erscheinen. Ein weiterer Hintergrund des hohen Abschlages auf den Cash-Bestand könnte aber auch die Sorge sein, dass die hohen liquiden Mittel vielleicht einmal unglücklich investiert werden könnten.
Nach der Freenet-Sonderausschüttung eine Teles-Sonderausschüttung?
Die diesjährige Hauptversammlung der Freenet AG am 20. Juli dürfte auch für Teles äusserst interessant werden. Denn Freenet hat eine Dividende in Höhe von 6 Euro/Aktie in Aussicht gestellt (0,50 Euro laufende Dividende und 5,50 Euro Sonderausschüttung). Grossaktionäre fordern sogar noch eine höhere Ausschüttung in Höhe von 10 Euro.
Durch eine Sonderausschüttung von 6 Euro/Aktie würde sich der Cashbestand von Teles um weitere 21,4 Mio. Euro auf dann sehr komfortable 61 Mio. Euro erhöhen. Damit wäre Teles in der Lage, 1 oder 2 Euro pro Aktie als Sonderdividende aus dem Bargeldbestand auszuschütten. Dies wäre insbesondere deshalb interessant, da die Marktkapitalisierung im Rahmen von grossen Sonderausschüttungen zumeist um weniger als den Ausschüttungsbetrag abnimmt.
Fazit: Kaufen mit erstem Kursziel 5 Euro
Auf dem aktuellen Kursniveau von 4,20/4,30 Euro notiert Teles deutlich unter der Netto-Cash-Position und ist daher eine interessante Spekulation für Schnäppchenjäger. Wir sehen für die Aktie ein erstes, konservatives Kursziel von 5 Euro, wobei wir uns vorstellen könnten, dass dieses Kursniveau bereits im Rahmen der erwarteten Soderausschüttung von Freenet und dem damit verbundenen, steigenden Anlegerinteresse erreicht werden könnte.
Falls der angekündigte Turn-around im nächsten Geschäftsjahr tatsächlich gelingen sollte, würden die Aktionäre auch wieder mehr Vertrauen in das Management entwickeln und dem Unternehmen Kurse deutlich über der Nettoliquidität zugestehen. Denn derzeit wird das operative Geschäft ja nicht einmal mit Null, sondern mit einem negativen Wert bewertet.
Kaufen bis 4,30 Euro mit erstem Kursziel 5 Euro.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.717.141 von Alfgolf am 16.07.07 21:13:08... ja. 
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber wenn die so weiter machen, verliere ich irgendwann meine Geduld.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber wenn die so weiter machen, verliere ich irgendwann meine Geduld.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.704.157 von DaxRaider am 15.07.07 23:37:09Naja, wenn du danach gehst kannst du ja bei Teles nichts falsch machen oder?? Grins.....noch ...jedenfalls
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.698.210 von Etscheverry am 15.07.07 14:35:57... was habe ich schon für eine Menge Geld verloren, nur weil ich den Aussagen des Vorstandes geglaubt habe! 
Auch bei Teles. Wem ging es noch so?
Ich halte mich da lieber nur noch an die handfesten Argumente, z.B. den Cashbestand.
Auch bei Teles. Wem ging es noch so? Ich halte mich da lieber nur noch an die handfesten Argumente, z.B. den Cashbestand.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.698.210 von Etscheverry am 15.07.07 14:35:57Man kann viel rechnen.
Aber:
Fazit:
Im schlechtesten Fall sehen wir im Jahr 2010
Im schlechtesten Fall ist deine Rechnung einfach falsch und weder die 40 mio Umsatz noch die 20% marge werden erreicht.
Aber:
Fazit:
Im schlechtesten Fall sehen wir im Jahr 2010
Im schlechtesten Fall ist deine Rechnung einfach falsch und weder die 40 mio Umsatz noch die 20% marge werden erreicht.
Man sollte einmal überdenken, welches Kurspotential sich einstellen könnte, wenn die Aussagen des Vorstandsmitglieds Olaf Schulz im Börsenradio Realität werden sollten.
Er hatte davon gesprochen, dass die Umsätze anziehen sollten. Obwohl im 1. Quartal der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 8 % einbrach, geht der Vorstand davon aus, im Gesamtjahr 2007 den Umsatz moderat zu steigern (Quartalsbericht Q1/2007, S. 1). Ich persönlich gehe davon aus, dass das EBIT noch in diesem Jahr auf Monatsbasis positiv wird, wenn es auch aufs Jahr bezogen leicht negativ bleibt. Das dürfte schon mal positiv für die Kursentwicklung sein.
Wohin könnte nun die Reise gehen?
Da nehme ich mir ganz einfach die weiteren Aussagen des Olaf Schulz. Er rechnet mit Ergebnisbeiträgen in 3 Jahren von 20 % (und mehr).
Dann mal eine Überschlagsrechnung:
Umsätze 2010: 40 Mio €. Davon 20% = 8 Mio € Gewinn.
Pro Aktie im Freefloat sind das ca.: 8/20= 0,4 €.
Bei einem KGV von 20 wären das: 0,4*20 = 8 €.
Bei einem KGV von 10 wären das: 0,4*10 = 4 €.
Jetzt kommt es noch auf den investierten Betrag an.
Kurs z. Zt. 4,50 €
Barmittelbestand nach Freenetauszahlung ca. 60 Mio €.
Auszahlungen: August 2007: mehr als 1 €
weitere Auszahlungen: mehr als 1 €.
Gesamt ca. 2,50 € pro Aktie.
Ich bekomme also von den 4,50 €, die ich investiert habe, 2,50 € zurück.
Macht eine Nettoinvestition von 2 € pro Aktie.
Fazit:
Im schlechtesten Fall sehen wir im Jahr 2010 den Kurswert 4 €.
Das macht ein Plus von 100 % aus. Pro Jahr 33 %. Das fände ich schon OK.
Im good case sehen wir 2010 den Kurswert 8 €.
Das macht ein Plus von 300 % aus. Pro Jahr 100 %. Das fände ich auch OK.
Last but not least werden die Patentrechtsstreitigkeiten weitergehen. Ein positiver (Teil)-Ausgang ist gar nicht eingepreist.
Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Dummheit regiert bekanntlich die Welt. Ein Investor sollte aber eine Ahnung davon haben, ob ein Investment günstig ist oder nicht.
Der Text stellt keine Kaufempfehlung dar.
Er hatte davon gesprochen, dass die Umsätze anziehen sollten. Obwohl im 1. Quartal der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 8 % einbrach, geht der Vorstand davon aus, im Gesamtjahr 2007 den Umsatz moderat zu steigern (Quartalsbericht Q1/2007, S. 1). Ich persönlich gehe davon aus, dass das EBIT noch in diesem Jahr auf Monatsbasis positiv wird, wenn es auch aufs Jahr bezogen leicht negativ bleibt. Das dürfte schon mal positiv für die Kursentwicklung sein.
Wohin könnte nun die Reise gehen?
Da nehme ich mir ganz einfach die weiteren Aussagen des Olaf Schulz. Er rechnet mit Ergebnisbeiträgen in 3 Jahren von 20 % (und mehr).
Dann mal eine Überschlagsrechnung:
Umsätze 2010: 40 Mio €. Davon 20% = 8 Mio € Gewinn.
Pro Aktie im Freefloat sind das ca.: 8/20= 0,4 €.
Bei einem KGV von 20 wären das: 0,4*20 = 8 €.
Bei einem KGV von 10 wären das: 0,4*10 = 4 €.
Jetzt kommt es noch auf den investierten Betrag an.
Kurs z. Zt. 4,50 €
Barmittelbestand nach Freenetauszahlung ca. 60 Mio €.
Auszahlungen: August 2007: mehr als 1 €
weitere Auszahlungen: mehr als 1 €.
Gesamt ca. 2,50 € pro Aktie.
Ich bekomme also von den 4,50 €, die ich investiert habe, 2,50 € zurück.
Macht eine Nettoinvestition von 2 € pro Aktie.
Fazit:
Im schlechtesten Fall sehen wir im Jahr 2010 den Kurswert 4 €.
Das macht ein Plus von 100 % aus. Pro Jahr 33 %. Das fände ich schon OK.
Im good case sehen wir 2010 den Kurswert 8 €.
Das macht ein Plus von 300 % aus. Pro Jahr 100 %. Das fände ich auch OK.
Last but not least werden die Patentrechtsstreitigkeiten weitergehen. Ein positiver (Teil)-Ausgang ist gar nicht eingepreist.
Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Dummheit regiert bekanntlich die Welt. Ein Investor sollte aber eine Ahnung davon haben, ob ein Investment günstig ist oder nicht.
Der Text stellt keine Kaufempfehlung dar.
Wohl auch für TELES Aktionäre interessant:
July 10, 2007 - 10:17 AM EDT
AVOP to Deploy Gateways in Key Strategic Locations
Nettel Holdings (OTCBB: NTTL) Division AVOP to Deploy Gateways in Key Strategic Locations.
Over the past two quarters, we have spent a considerable amount of time searching for qualified suppliers that have a combination of good quality of minutes, large capacity, and good profit margin. While we have located several qualified suppliers to meet our quality and rates requirement, the daily capacity of each supplier has not been consistent. While continuing to utilize these suppliers, AVOP management has been in discussions with several in-country carrier partners capable of terminating international telecommunications traffic in their respective countries. The implementation now underway is the first step toward positioning AVOP to be its own direct wholesale carrier. Some of the benefits of having our own POP (point of presence) in different strategic countries will be a combination of the following:
-- Much higher profit margin.
-- Much larger capacity and consistent daily volume.
-- Higher quality of minutes
-- Smoother operation free from period interruption.
We expect the initial deployment of 300 ports or channels to be completed within 40-60 days. Each gateway has a capacity of 30 ports or channels. Our initial goal is to have all 2,000 ports in operation by the end of November 2007. The current demand from our buyers is over 3,000 ports per day. One port will generate about 1,800 minutes or $150 in revenue per day. Two thousand ports would allow us to generate up to $300,000 per day in revenue. Our profit margin would increase to 25%. To build its POP (point of presence), AVOP has selected equipment manufactured by QuesCom and TELES).
We will continue to utilize our current suppliers until our Gateways are completely installed. After which our gateway will act as the primary provider and our current suppliers will be the secondary supplier.
Our unique position in the marketplace will provide us an unmatched competitive advantage over our competitors. We have an excellent business strategy, an aggressive marketing and sales program and a strong management team to effectively execute the Company's fast-growth business plan. In Summary:
This will be our third business model for generating revenue for AVOP.
1) Buying and selling minutes
2) Setting up new arrangements for large block purchases with new suppliers
3) Becoming our own Primary supplier
Contact:
Investor Relations
503-336-5098
Source: Market Wire (July 10, 2007 - 10:17 AM EDT)
July 10, 2007 - 10:17 AM EDT
AVOP to Deploy Gateways in Key Strategic Locations
Nettel Holdings (OTCBB: NTTL) Division AVOP to Deploy Gateways in Key Strategic Locations.
Over the past two quarters, we have spent a considerable amount of time searching for qualified suppliers that have a combination of good quality of minutes, large capacity, and good profit margin. While we have located several qualified suppliers to meet our quality and rates requirement, the daily capacity of each supplier has not been consistent. While continuing to utilize these suppliers, AVOP management has been in discussions with several in-country carrier partners capable of terminating international telecommunications traffic in their respective countries. The implementation now underway is the first step toward positioning AVOP to be its own direct wholesale carrier. Some of the benefits of having our own POP (point of presence) in different strategic countries will be a combination of the following:
-- Much higher profit margin.
-- Much larger capacity and consistent daily volume.
-- Higher quality of minutes
-- Smoother operation free from period interruption.
We expect the initial deployment of 300 ports or channels to be completed within 40-60 days. Each gateway has a capacity of 30 ports or channels. Our initial goal is to have all 2,000 ports in operation by the end of November 2007. The current demand from our buyers is over 3,000 ports per day. One port will generate about 1,800 minutes or $150 in revenue per day. Two thousand ports would allow us to generate up to $300,000 per day in revenue. Our profit margin would increase to 25%. To build its POP (point of presence), AVOP has selected equipment manufactured by QuesCom and TELES).
We will continue to utilize our current suppliers until our Gateways are completely installed. After which our gateway will act as the primary provider and our current suppliers will be the secondary supplier.
Our unique position in the marketplace will provide us an unmatched competitive advantage over our competitors. We have an excellent business strategy, an aggressive marketing and sales program and a strong management team to effectively execute the Company's fast-growth business plan. In Summary:
This will be our third business model for generating revenue for AVOP.
1) Buying and selling minutes
2) Setting up new arrangements for large block purchases with new suppliers
3) Becoming our own Primary supplier
Contact:
Investor Relations
503-336-5098
Source: Market Wire (July 10, 2007 - 10:17 AM EDT)
ah ja gesehen....STIMMT !!
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.597.925 von Alfgolf am 09.07.07 19:58:01Na, lass mal. Er hat nicht so Unrecht. Und der schlimmste Patzer ist, daß diese "Vatas" nicht der größte Einzelaktionär von TELES ist, sondern von FREENET.....(19%, seit Mai)
Das ist schon übel....
Das ist schon übel....
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