SOLARWORLD ++ vorab Q-Zahlen 5/11 + gab es einen Aktienrückkauf im 3-Q ? ++ (Seite 5664)

[KorfuHellas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.726.718 von bossi1 am 09.03.09 09:12:09

Bei 8,00 kann man schon mal den Einkaufswagen raus holen u. mit dem sammeln anfangen, dasselbe gilt für SLW, dort allerdings schon bei 10,00.

VG

[bossi1]

LDK Solar "sell"

8:04 - Gabelli & Company
Rye, 9 Mäz (newratings.de) - Hendi Susanto, Analyst von Gabelli & Company, stuft die Aktie von LDK Solar (ISIN US50183L1070 / WKN A0MSNX) von "buy" auf "sell" zurück. Auf Grund rapider Preisrückgänge und der Unfähigkeit die Kosten kurzfristig zu senken werde es zu anhaltendem Margendruck kommen. (09.03.2009/ac/a/u)

LDK 4,40 USD, EPS 2,92, KGV 1,51

Zahlen 2008

- Ja-Solar am Di
- LDK..... am Mi

[bossi1]

Q-Cells erstmals heute unter 10€, TT 9,97

[bossi1]

R4 13,41
R3 13,21
R2 13,00
R1 12,66
Pivot >> 12,45
S1 12,11
S2 11,90
S3 11,56
S4 11,21

[lieberlong]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.726.188 von bossi1 am 08.03.09 23:45:35

Bin mir fast sicher, irgendwo die 1.000t schon für Ende 09 gelesen zu haben...

Naja, wir werden sehen. Jedenfalls dürfte das Recycling-Si das billigste sein und selbst gemischt mit Umg-Si den gleichen Wirkungsgrad bereitstellen können.

Deine TSM-Theorie ist interessant, da man ja sowieso nach einem neuen Standort für JSSI sucht...

Hasta mañana!

[bossi1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.726.157 von lieberlong am 08.03.09 23:31:04

Erst 2010 ist 1000 t UMG-Si zu rechnen lt. unserem Koecke.

http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/solarworld/pdfs/pra…

... hasta mañana lieberlong

[lieberlong]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.725.611 von bossi1 am 08.03.09 20:08:15

Zu Umg-Si/Scheuten:

Ende 2009 UMG Si = 500 t

Müssten doch 1.000t an Kapazität sein/werden!

[bossi1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.726.000 von a_bit_fishy am 08.03.09 22:36:57

hat solarworld die fertigen module 2008 zu € 1,70 / Wp verkauft.
Und das bei einer EBIT margin von 42 % ! Kann nicht sein, oder ?


So weit ist Solarworld noch nicht. Die Module wurden nach der von LBBW Resarch erstellten Grafik für die aktuelle Koecke Präsentation aus dem 3Q für 1,65€/Wp hergestellt. Darauf kam die im Spanien Boom bis zum 3Q nicht unübliche fette Marge von 42% bis zum Verkaufspunkt (VP) von ca. 2,35€ Wp. Die Margen in den ersten Stufe der Produktion sind sehr üppig. Ab dem 3Q 2008 und nach dem Spanien Boom schlägt das Überangebot jedoch voll auf die auf die Margen durch. Mal sehen sehen wie die neue Grafik dazu im GB 2008 aussieht.

Beispiel REC GB 2008

Marge Silizium 51%
Marge Wafer 28%
Marge Module 4%

[a_bit_fishy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.725.611 von bossi1 am 08.03.09 20:08:15

Wenn ich die grafik richtig interpretiere, hat solarworld die fertigen module 2008 zu € 1,70 / Wp verkauft.
Und das bei einer EBIT margin von 42 % !
Kann nicht sein, oder ?

[bossi1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.725.611 von bossi1 am 08.03.09 20:08:15

Anders sind doch mittlere Si-Preise von um 27 USD/kg überhaupt nicht vorstellbar bei Solarworld ...


Nur so ein ein Gedanke - die TSM (The Silicon Mine), an der auch unser JSSI Partner Degussa/Evonik und Sunergy Investo neben den beiden Solland Gründern beteiligt ist, geht Ende 2009 in Betrieb. Sollte JSSI eingesetzt werden, könnte Solarworld neben Lizenzgebühren auch preiswertes JSSI Silizium erhalten. Ein Geschäft, an dem alle Partner verdienen würden. Das JSSI Verfahren (Bayer Solar) ist einzigartig und wird auch von Centrotherm mit Siliziumkosten von 28,50€/kg (35,60 USD) oder dem Wirbelsschichtverfahren (Wacker/REC) nicht unterboten.

The Silicon Mine ...
http://www.avantis.org/index.php?id=8,148,0,0,1,0