7C Solarparken AG (Seite 438)
eröffnet am 28.01.08 19:01:40 von
neuester Beitrag 18.05.24 15:16:15 von
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So eine Kursstagnation über Monate ohne Schwankungen wirkt auf die Aktionäre natürlich einschläfernd.
Aber etwas mehr Phantasie sehe ich doch.
Der jüngste Zukauf wird auch eher kritisiert, dabei wurde ja nichtmal ein Preis genannt. Ich schätze mal, dass man weniger als die 10fache Einspeisevergütung zahlte, die man aus 850 Watt und 160 Euro je MWh auch auf 1,2 schätzen kann. Bei 11 Mio Kaufpreis wären die 8,3 Mio Schulden genau 75%. Daraus kann man sicher einen Cashflowbeitrag ableiten, der Zinsaufwand ist ja wohl nur mit etwa 250 TEuro zubeziffern. Allerdings sind die Anlagen wohl eher älter, so ca. 2012/2013, sonst erklärt sich die hohe durchschnittliche Einspeisevergütung von 16 Cent nicht.
Natürlich kommt man an den Preisforderungen auf dem Sekundärmarkt bei den Zukäufen nicht vorbei, es kann ja jeder rechnen. Beim Unternehmenswert gilt das natürlich auch. Mal sehen, was dabei herauskommt, wenn nach Vorlage der Bilanz die Jahreszahlen in den Taschenrechner getippt werden.
Außerdem hat man durch die vorhergehende Transaktion jetzt wieder etwas Projektgeschäft auf eigene Rechnung, ich vermute, dadurch kann man auch etwas sparen beim Kapazitätsausbau.
Aber etwas mehr Phantasie sehe ich doch.
Der jüngste Zukauf wird auch eher kritisiert, dabei wurde ja nichtmal ein Preis genannt. Ich schätze mal, dass man weniger als die 10fache Einspeisevergütung zahlte, die man aus 850 Watt und 160 Euro je MWh auch auf 1,2 schätzen kann. Bei 11 Mio Kaufpreis wären die 8,3 Mio Schulden genau 75%. Daraus kann man sicher einen Cashflowbeitrag ableiten, der Zinsaufwand ist ja wohl nur mit etwa 250 TEuro zubeziffern. Allerdings sind die Anlagen wohl eher älter, so ca. 2012/2013, sonst erklärt sich die hohe durchschnittliche Einspeisevergütung von 16 Cent nicht.
Natürlich kommt man an den Preisforderungen auf dem Sekundärmarkt bei den Zukäufen nicht vorbei, es kann ja jeder rechnen. Beim Unternehmenswert gilt das natürlich auch. Mal sehen, was dabei herauskommt, wenn nach Vorlage der Bilanz die Jahreszahlen in den Taschenrechner getippt werden.
Außerdem hat man durch die vorhergehende Transaktion jetzt wieder etwas Projektgeschäft auf eigene Rechnung, ich vermute, dadurch kann man auch etwas sparen beim Kapazitätsausbau.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.525.530 von straßenköter am 12.04.18 11:38:58
stimmt, in Bezug auf die jetzt 132MW ist etwas Spielraum bis 2,80€. Und mit den 4% Dividende ist der Kurs auch sicherlich nach unten gut abgesichert und versüsst die Wartezeit. Insgesamt ein sehr konservatives aber gut abschätzbares Invest.
Aktien müssen ja auch nicht immer sofort ein Verdopplungspotenzal haben.
Zitat von straßenköter: Im grunde sieht der 5-Jahreschart sehr gut aus. Der zuletzt erfolgte Seitwärtsverlauf liegt doch daran, dass man 2015 zu schnell stieg und eine gute Entwicklung vorweg genommen hat. Diese Zeit sollte jetzt hoffentlich ausgestanden sein und falls nicht schreibst Du ja richtigerweise, dass ab der kommenden HVs Bonbons verteilt werden. Die Kapitalisierung beträgt jetzt 115 Mio. Euro. Rein rechnerisch vom Ausbaustand müsste der Kurs eigentlich etwa bei 2,80€ notieren. Da wären am Jahresende alle zufrieden.
stimmt, in Bezug auf die jetzt 132MW ist etwas Spielraum bis 2,80€. Und mit den 4% Dividende ist der Kurs auch sicherlich nach unten gut abgesichert und versüsst die Wartezeit. Insgesamt ein sehr konservatives aber gut abschätzbares Invest.
Aktien müssen ja auch nicht immer sofort ein Verdopplungspotenzal haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.525.530 von straßenköter am 12.04.18 11:38:58Genau so ist es.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.525.401 von Rainolaus am 12.04.18 11:22:36
Im grunde sieht der 5-Jahreschart sehr gut aus. Der zuletzt erfolgte Seitwärtsverlauf liegt doch daran, dass man 2015 zu schnell stieg und eine gute Entwicklung vorweg genommen hat. Diese Zeit sollte jetzt hoffentlich ausgestanden sein und falls nicht schreibst Du ja richtigerweise, dass ab der kommenden HVs Bonbons verteilt werden. Die Kapitalisierung beträgt jetzt 115 Mio. Euro. Rein rechnerisch vom Ausbaustand müsste der Kurs eigentlich etwa bei 2,80€ notieren. Da wären am Jahresende alle zufrieden.
Man muss sich bei 7c auch im klaren sein, dass das keine Aktie sein wird, die sich in den nächsten 24 Monaten verdoppeln wird. Dafür bekommt man aber eine auskömmliche Dividende, ein sehr gutes Management und ein Geschäftsmodell, das extrem gut planbar ist.
Zitat von Rainolaus: Ganz am Ende der Laufzeit mag die Rechnung dann ja aufgehen. Und keine KEs geht im Moment ja auch nur weil neulich bereits ein 2-stelliger Millionenbetrag über neue Schulden akquiriert wurde. Dieser wird jetzt ja für den weiteren Zukauf verwendet.
Un dim Übrigen gibt mir der Kurs ja auch seit Jahren/Monaten Recht und setigt nur marginal.
Die Dividende ist jetzt natürlich ein nettes Bonbon für die Wartezeit.
Im grunde sieht der 5-Jahreschart sehr gut aus. Der zuletzt erfolgte Seitwärtsverlauf liegt doch daran, dass man 2015 zu schnell stieg und eine gute Entwicklung vorweg genommen hat. Diese Zeit sollte jetzt hoffentlich ausgestanden sein und falls nicht schreibst Du ja richtigerweise, dass ab der kommenden HVs Bonbons verteilt werden. Die Kapitalisierung beträgt jetzt 115 Mio. Euro. Rein rechnerisch vom Ausbaustand müsste der Kurs eigentlich etwa bei 2,80€ notieren. Da wären am Jahresende alle zufrieden.
Man muss sich bei 7c auch im klaren sein, dass das keine Aktie sein wird, die sich in den nächsten 24 Monaten verdoppeln wird. Dafür bekommt man aber eine auskömmliche Dividende, ein sehr gutes Management und ein Geschäftsmodell, das extrem gut planbar ist.
Ganz am Ende der Laufzeit mag die Rechnung dann ja aufgehen. Und keine KEs geht im Moment ja auch nur weil neulich bereits ein 2-stelliger Millionenbetrag über neue Schulden akquiriert wurde. Dieser wird jetzt ja für den weiteren Zukauf verwendet.
Un dim Übrigen gibt mir der Kurs ja auch seit Jahren/Monaten Recht und setigt nur marginal.
Die Dividende ist jetzt natürlich ein nettes Bonbon für die Wartezeit.
Un dim Übrigen gibt mir der Kurs ja auch seit Jahren/Monaten Recht und setigt nur marginal.
Die Dividende ist jetzt natürlich ein nettes Bonbon für die Wartezeit.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.525.161 von Rainolaus am 12.04.18 10:51:07
Zitat von Rainolaus:Zitat von iqfan: Durch das 25 Mio Schuldscheindarlehen hat 7c ausreichende "Feuerkraft" zur Finanzierung von Akquisitionen.
Bedeutet im Umkehrschluss, dass wohl keine Kapitalerhöhung in nächster Zeit erforderlich wird.
Könnte für die Kursentwicklung positiv sein, wenn diese nicht durch eine geplante KE's, wie in den vergangenen Jahren, gehemmt wird.
Solarunternehmen werden mit ca. 1 Mio pro MW bewertet. Und da hier immer beides gleichermassen ansteigt sollte es wenig verwundern, dass der Kurs dann kaum steigen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.525.161 von Rainolaus am 12.04.18 10:51:07
Auch diese Aussage kann ich im Fazit nicht im geringsten nachvollziehen. "iqfan schreibt ja gerade von einem Ausbau ohne KEs. Gerade dann geht Deine Rechnung 1 Mio pro MW doch wunderbar auf, wenn man es schafft Richtung 200 MW auszubauen.
Zitat von Rainolaus:Zitat von iqfan: Durch das 25 Mio Schuldscheindarlehen hat 7c ausreichende "Feuerkraft" zur Finanzierung von Akquisitionen.
Bedeutet im Umkehrschluss, dass wohl keine Kapitalerhöhung in nächster Zeit erforderlich wird.
Könnte für die Kursentwicklung positiv sein, wenn diese nicht durch eine geplante KE's, wie in den vergangenen Jahren, gehemmt wird.
Solarunternehmen werden mit ca. 1 Mio pro MW bewertet. Und da hier immer beides gleichermassen ansteigt sollte es wenig verwundern, dass der Kurs dann kaum steigen kann.
Auch diese Aussage kann ich im Fazit nicht im geringsten nachvollziehen. "iqfan schreibt ja gerade von einem Ausbau ohne KEs. Gerade dann geht Deine Rechnung 1 Mio pro MW doch wunderbar auf, wenn man es schafft Richtung 200 MW auszubauen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.525.140 von Rainolaus am 12.04.18 10:50:01
Ich weiß ja nicht, warum Du Dich an den neuen Verbindlichkeiten störst. Ohne eine Hebelung der Rendite ist eine Solaranlage wirtschaftlich wenig sinnvoll. Zudem wird doch über die Laufzeit der EEG-Vergütung getilgt.
Zitat von Rainolaus:Zitat von iqfan: Die PV-Anlagen wurden mit einer bestehenden non-recourse Projektfinanzierung über EUR 8,3 Mio. von einer deutschen Großbank mit einem fixen Zinssatz von 2,8 % übernommen.
und wieder pro neuem MW ca. eine Mio neue Schulden. Kursanstiege darf man dann nicht erwarten.
Ich weiß ja nicht, warum Du Dich an den neuen Verbindlichkeiten störst. Ohne eine Hebelung der Rendite ist eine Solaranlage wirtschaftlich wenig sinnvoll. Zudem wird doch über die Laufzeit der EEG-Vergütung getilgt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.480.089 von iqfan am 06.04.18 12:55:52
Solarunternehmen werden mit ca. 1 Mio pro MW bewertet. Und da hier immer beides gleichermassen ansteigt sollte es wenig verwundern, dass der Kurs dann kaum steigen kann.
Zitat von iqfan: Durch das 25 Mio Schuldscheindarlehen hat 7c ausreichende "Feuerkraft" zur Finanzierung von Akquisitionen.
Bedeutet im Umkehrschluss, dass wohl keine Kapitalerhöhung in nächster Zeit erforderlich wird.
Könnte für die Kursentwicklung positiv sein, wenn diese nicht durch eine geplante KE's, wie in den vergangenen Jahren, gehemmt wird.
Solarunternehmen werden mit ca. 1 Mio pro MW bewertet. Und da hier immer beides gleichermassen ansteigt sollte es wenig verwundern, dass der Kurs dann kaum steigen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.524.198 von iqfan am 12.04.18 09:23:54
und wieder pro neuem MW ca. eine Mio neue Schulden. Kursanstiege darf man dann nicht erwarten.
Zitat von iqfan: Die PV-Anlagen wurden mit einer bestehenden non-recourse Projektfinanzierung über EUR 8,3 Mio. von einer deutschen Großbank mit einem fixen Zinssatz von 2,8 % übernommen.
und wieder pro neuem MW ca. eine Mio neue Schulden. Kursanstiege darf man dann nicht erwarten.
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