Spectrum Pharmaceuticals - Chancen und Risiken? (Seite 102)
eröffnet am 31.08.08 11:55:05 von
neuester Beitrag 10.08.23 11:06:43 von
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Demnach hat Zevalin nach Abzug des Gewinns einen Verlust von 135 Millionen EUR bei Bayer verursacht.
Hallo VaJo
wenn ich hier nicht ganz auf dem Holzweg bin, dann dürfte deine Einschätzung so nicht ganz stimmen. Die Wertminderung dürfte im Wesentlichen eine Abschreibung sein, die sich auf Anschaffungskosten (Kaufpreis Biogen), Aufwendungen für Studien, Lizenzkosten usw. zusammensetzen dürfte und die sich erst mal auf die Bilanz auswirken sollten.
Diese Aufwendungen "übernimmt" Spectrum nicht, bei Spectrum stehen jetzt dann zusätzlich die Aufwendungen für die Übernahme von Zevalin ROW (ca. 19 Mio €) in der Bilanz. Ob daraus Gewinn oder Verlust wird und welche Aufwendungen noch hinzukommen, wird sich erst noch zeigen.
Trotzdem bleibt die Frage, jetzt erst mal raus oder noch warten?
Oberländler
Hallo VaJo
wenn ich hier nicht ganz auf dem Holzweg bin, dann dürfte deine Einschätzung so nicht ganz stimmen. Die Wertminderung dürfte im Wesentlichen eine Abschreibung sein, die sich auf Anschaffungskosten (Kaufpreis Biogen), Aufwendungen für Studien, Lizenzkosten usw. zusammensetzen dürfte und die sich erst mal auf die Bilanz auswirken sollten.
Diese Aufwendungen "übernimmt" Spectrum nicht, bei Spectrum stehen jetzt dann zusätzlich die Aufwendungen für die Übernahme von Zevalin ROW (ca. 19 Mio €) in der Bilanz. Ob daraus Gewinn oder Verlust wird und welche Aufwendungen noch hinzukommen, wird sich erst noch zeigen.
Trotzdem bleibt die Frage, jetzt erst mal raus oder noch warten?
Oberländler
Das hab ich bei Bayer gefunden. Bericht zum Geschäftsjahr 2010 (aus 2011)
"Aufgrund der derzeitigen Einschätzung des Absatzmarktes für das Krebsmedikament Zevalin™ wurde eine Wertminderung in Höhe von 132 Mio € vorgenommen. Weitere außerplanmäßige Wertminderungen wurden auf drei Produktfamilien im Geschäftsfeld Women´s Healthcare and General Medicine auf Marken- und Produktionsrechte in Höhe von 135 Mio € vorgenommen. Außerdem entfallen weitere außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte in den Berichtssegmenten Pharma (14 Mio €), Consumer Health (39 Mio €), MaterialScience (4 Mio €) und sonstige Segmente (1 Mio €)."
Demnach hat Zevalin nach Abzug des Gewinns einen Verlust von 135 Millionen EUR bei Bayer verursacht.
Das ist schon ein harter Brocken, weil SPPI die gesamten Gewinne aus Fusilev in Zevalin pumpen muss.
Was ist mit den anderen Wirkstoffen? Belinostat muss ja auch gestemmt werden.
Da muss von Spectrum ein Hammer kommen, sonst ist der Kauf doch Harakiri und Rajesh macht sich alles kaputt was er in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.
"Aufgrund der derzeitigen Einschätzung des Absatzmarktes für das Krebsmedikament Zevalin™ wurde eine Wertminderung in Höhe von 132 Mio € vorgenommen. Weitere außerplanmäßige Wertminderungen wurden auf drei Produktfamilien im Geschäftsfeld Women´s Healthcare and General Medicine auf Marken- und Produktionsrechte in Höhe von 135 Mio € vorgenommen. Außerdem entfallen weitere außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte in den Berichtssegmenten Pharma (14 Mio €), Consumer Health (39 Mio €), MaterialScience (4 Mio €) und sonstige Segmente (1 Mio €)."
Demnach hat Zevalin nach Abzug des Gewinns einen Verlust von 135 Millionen EUR bei Bayer verursacht.
Das ist schon ein harter Brocken, weil SPPI die gesamten Gewinne aus Fusilev in Zevalin pumpen muss.
Was ist mit den anderen Wirkstoffen? Belinostat muss ja auch gestemmt werden.
Da muss von Spectrum ein Hammer kommen, sonst ist der Kauf doch Harakiri und Rajesh macht sich alles kaputt was er in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.
Warten wir erstmal ab was noch kommt. Rajesh kauft ja nicht einfach blind. Er weis doch selbst wie sich Zevalin bisher entwickelt hat. Warum sollte er sich jetzt noch mehr Kosten einkaufen ohne das die Aussicht besteht das sich Zevalin doch noch zum Mega Blockbuster entwickelt?
Vom Zahlenwerk her hätte er Zevalin eigentlich verkaufen müssen. Sein Ziel ist aber Zevalin zur Standardanwendung zu machen. Und irgendwie scheint er dafür einen Plan zu haben.
Vom Zahlenwerk her hätte er Zevalin eigentlich verkaufen müssen. Sein Ziel ist aber Zevalin zur Standardanwendung zu machen. Und irgendwie scheint er dafür einen Plan zu haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.649.063 von Ville7 am 26.01.12 01:28:17Aha, das konnte ich der Meldung leider nicht entnehmen, da muss ich wohl nochmal genauer nachlesen. Danke dir mal wieder für die umfangreiche Erklärung.
Bleibe aber erstmal positiv Spectrum gegenüber und gucke mir an was noch passiert, ob nu 200% oder 150% Gewinn ist nicht allzu tragisch.
LG Tommi
Bleibe aber erstmal positiv Spectrum gegenüber und gucke mir an was noch passiert, ob nu 200% oder 150% Gewinn ist nicht allzu tragisch.
LG Tommi
Zevalin ist bisher nur in follikularem NHL in 3.rd line und 1.stline consolidation zugelassen. Diese Indikationen haben zu wenig Marktpotential, sodass SPPI jetzt teure P3 Studien durchführen muss um weitere Indikationen zu erhalten. Diese Studien dauern teilweise 5 Jahre und länger. Bis dahin wird man wahrscheinlich recht defizitär mit Zevalin unterwegs sein. Bezüglich Zevalin verstehe ich Raj nicht.
An Vajo: Raj hatte bezüglich Fusilev einfach nur sau Glück. Keiner konnte das mit der Shortage ahnen.
Sieht so aus als ob das rolling top kommen könnte. Kurse von bis zu USD 10 halte ich noch mal für möglich. Mit schlechten Daten von Belinostat und/oder Apaziquone auch darunter.
Die Shorts hauen auch gerade kräftigst rein, Anstieg des Short Interest um 36% auf über 12 Mio Aktien. Hoffentlich sind hier keine schlechten Apaziquone Daten geleakt.
Ansonsten sollten Q4 und Q1 Fusilev Sales eigentlich gigantisch werden. Von dieser Front im März und Mai good news voraus.
An Vajo: Raj hatte bezüglich Fusilev einfach nur sau Glück. Keiner konnte das mit der Shortage ahnen.
Sieht so aus als ob das rolling top kommen könnte. Kurse von bis zu USD 10 halte ich noch mal für möglich. Mit schlechten Daten von Belinostat und/oder Apaziquone auch darunter.
Die Shorts hauen auch gerade kräftigst rein, Anstieg des Short Interest um 36% auf über 12 Mio Aktien. Hoffentlich sind hier keine schlechten Apaziquone Daten geleakt.
Ansonsten sollten Q4 und Q1 Fusilev Sales eigentlich gigantisch werden. Von dieser Front im März und Mai good news voraus.
Trading Spotlight
Zitat von Ville7: * neue klinische Studien müssen alleine geschultert werden
Könntest du mir bitte diesen Satz erläutern, ich verstehe das so das Zevalin schon zugelassen ist also warum dann noch neue Studien machen?
ZEVALIN is currently approved in more than 40 countries outside the U.S. for the treatment of follicular B-cell non-Hodgkin's lymphoma, including countries in Europe, Latin America and Asia.
LG Tommi
Ich vertrau einfach mal Rajesh. Bisher lag er immer richtig und Geld nimmt in allem was er tut einen großen Platz ein. Warum sollte er mit Zevalin nicht Recht behalten. Mit Fusilev hat er obwohl alle sagten, das wird nichts, auch den richtigen Riecher gehabt.
Mist was mach ich jetzt? Warten, verkaufen? Was ist mit Fusilev, Belinostat und Apaziquone. Läuft mit Zevalin vielleicht noch etwas anderes? Hat Rajesh mit Bayer noch etwas laufen, von dem wir nichts wissen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.647.006 von VaJo am 25.01.12 18:02:52das ist auch kaum mehr wert.. die Börse sieht das auch so.
Da werden erst mal große Kosten fällig
* Upfront
* Aufbau Vertriebsmannschaft
* neue klinische Studien müssen alleine geschultert werden
* Kongressvorstellungen alleine bezahlt werden
bis das vielleicht irgendwann mal zum Erfolg wird
- in 5 Jahren???
Da werden erst mal große Kosten fällig
* Upfront
* Aufbau Vertriebsmannschaft
* neue klinische Studien müssen alleine geschultert werden
* Kongressvorstellungen alleine bezahlt werden
bis das vielleicht irgendwann mal zum Erfolg wird
- in 5 Jahren???
Ui - nur 25 Millionen hat Bayer verlangt? 
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