Spectrum Pharmaceuticals - Chancen und Risiken? (Seite 145)
eröffnet am 31.08.08 11:55:05 von
neuester Beitrag 10.08.23 11:06:43 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 39.284.537 von HuntingParty am 07.04.10 09:06:14Das ist nicht dein Ernst oder?
Alle diese Unternehmen sind verschuldet und haben Cashprobleme. Zudem ist der Markterfolg der Produkte auch sehr vage.
Bei Eoquin mit Bionich zu vergleichen finde ich fragwürdig. Allein die 340 Mio an Milestones durch Allergane übersteigen den Wert von Bionich deutlich.
Bis jetzt war keine Alternative zu Spectrum dabei. Nur zweite Wahl in meinen Augen.
Alle diese Unternehmen sind verschuldet und haben Cashprobleme. Zudem ist der Markterfolg der Produkte auch sehr vage.
Bei Eoquin mit Bionich zu vergleichen finde ich fragwürdig. Allein die 340 Mio an Milestones durch Allergane übersteigen den Wert von Bionich deutlich.
Bis jetzt war keine Alternative zu Spectrum dabei. Nur zweite Wahl in meinen Augen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.284.392 von VaJo am 07.04.10 08:40:44Unternehmen, die wie Spectrum noch defizitär sind:
Life Cycle Pharma: Marktkapitalisierung 40 Mio.€; Cash 45 Mio. €.
Pipelinebewertung also - 5 Mio. €
Hat mit Fenoglide bereits ein Produkt am Markt; AtorFen (Cholsterinsenker) soll dieses Jahr verpartnert werden und LCP-Tacro auch bereits in Phase III.
http://lcpharma.com/products0/productpipeline
Unternehmen, die bereits 2010 Cashflow positiv sind:
Gentium SPA: MK: ca. 40 Mio. €; Cash nach Upfront-Zahlung Anfang 2010 ca. 10 Mio. €; 2010 aufgrund des extrem erfolgreichen Named-Patient-Program (Defibrotide) bereits profitabel; Umsatz 2010 ca. 20-25 Mio. US-Dollar
Nuvo Research: MK 102 Mio. Can$; Cash 42 Mio.Can $; nach Pennsaid-Zulassung bereits 2009 und auch 2010 profitabel; in der Pipeline ist hier insbesondere der Wirkstoff WF10 hervorzuheben.
Zu nennen ist weiterhin der Eoquin-Konkurrent Bionich, der 2010 schon profitabel sein dürfte und nur auf ein Drittel der MK von Spectrum kommt.
Und das sind noch lange nicht alle ...
Life Cycle Pharma: Marktkapitalisierung 40 Mio.€; Cash 45 Mio. €.
Pipelinebewertung also - 5 Mio. €
Hat mit Fenoglide bereits ein Produkt am Markt; AtorFen (Cholsterinsenker) soll dieses Jahr verpartnert werden und LCP-Tacro auch bereits in Phase III.
http://lcpharma.com/products0/productpipeline
Unternehmen, die bereits 2010 Cashflow positiv sind:
Gentium SPA: MK: ca. 40 Mio. €; Cash nach Upfront-Zahlung Anfang 2010 ca. 10 Mio. €; 2010 aufgrund des extrem erfolgreichen Named-Patient-Program (Defibrotide) bereits profitabel; Umsatz 2010 ca. 20-25 Mio. US-Dollar
Nuvo Research: MK 102 Mio. Can$; Cash 42 Mio.Can $; nach Pennsaid-Zulassung bereits 2009 und auch 2010 profitabel; in der Pipeline ist hier insbesondere der Wirkstoff WF10 hervorzuheben.
Zu nennen ist weiterhin der Eoquin-Konkurrent Bionich, der 2010 schon profitabel sein dürfte und nur auf ein Drittel der MK von Spectrum kommt.
Und das sind noch lange nicht alle ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.284.330 von HuntingParty am 07.04.10 08:26:58Mir fallen spontan etliche Biotech-Unternehmen ein, bei denen Unterbewertung weit deutlicher ausfällt als bei Spectrum.
Interessant.
Vielleicht kannst Du ein paar nennen mit MK, Cashbestand, Verschuldung und Pipeline bzw. Produkte am Markt.
Im Vergleich zu Spectrum fallen da alle mir bekannten bei einem oder mehreren Punkten unten durch.
Unterbewertung erschließt sich bei mir nicht aus der Fantasie sondern auf den Punkten die man wirklich vergleichen kann.
Interessant.
Vielleicht kannst Du ein paar nennen mit MK, Cashbestand, Verschuldung und Pipeline bzw. Produkte am Markt.
Im Vergleich zu Spectrum fallen da alle mir bekannten bei einem oder mehreren Punkten unten durch.
Unterbewertung erschließt sich bei mir nicht aus der Fantasie sondern auf den Punkten die man wirklich vergleichen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.284.079 von VaJo am 07.04.10 06:35:41
Spectrum ist sicher kein schlechtes Unternehmen. Von mir aus auch unterbewertet. Aber anders als andere interessante Biotech-Unternehmen immer noch defizitär (und das wohl auch noch 2011). Außerdem mit einem CEO ausgestattet, für den das Aktionärswohl m.E. nicht immer an erster Stelle steht.
Mir fallen spontan etliche Biotech-Unternehmen ein, bei denen Unterbewertung weit deutlicher ausfällt als bei Spectrum.
Spectrum ist sicher kein schlechtes Unternehmen. Von mir aus auch unterbewertet. Aber anders als andere interessante Biotech-Unternehmen immer noch defizitär (und das wohl auch noch 2011). Außerdem mit einem CEO ausgestattet, für den das Aktionärswohl m.E. nicht immer an erster Stelle steht.
Mir fallen spontan etliche Biotech-Unternehmen ein, bei denen Unterbewertung weit deutlicher ausfällt als bei Spectrum.
Was ist Spectrum nun wert?
Marktkapitalisierung aktuell: 220 Millionen Dollar
Cashbestand laut letztem CC: 125 Millionen Dollar
Damit bewertet der Markt die Pipeline mit: 95 Millionen Dollar.
Eoquin ist für 340 Millionen Dollar unter Vertrag
Zevalin hat steigende Umsätze, langsam aber steigend
Mit Belinostat steht ein weiterer Wirkstoff kurz vor PIII
Dieser kleine Ausschnitt aus der Pipeline ist also nur 95 Millionen Dollar wert
Spectrum ist immer noch eines der besten und am niedrigsten bewerteten Biotechs im Segment.
Und vor allem keine Schulden
Marktkapitalisierung aktuell: 220 Millionen Dollar
Cashbestand laut letztem CC: 125 Millionen Dollar
Damit bewertet der Markt die Pipeline mit: 95 Millionen Dollar.
Eoquin ist für 340 Millionen Dollar unter Vertrag
Zevalin hat steigende Umsätze, langsam aber steigend
Mit Belinostat steht ein weiterer Wirkstoff kurz vor PIII
Dieser kleine Ausschnitt aus der Pipeline ist also nur 95 Millionen Dollar wert
Spectrum ist immer noch eines der besten und am niedrigsten bewerteten Biotechs im Segment.Und vor allem keine Schulden
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.278.501 von VaJo am 06.04.10 11:51:53Spectrum generiert zwar keinen Blockbuster Cash, dafür aber viele kleine Häufchen und die machen bekanntlich irgendwann auch einen großen Haufe
Aber nur dann, wenn die Summen der Einnahmen, die Summen der Ausgaben übertreffen. Das was dann davon überbleibt, kann mit der Zeit zum großen Haufen werden. Aber Spectrum ist noch mindestens 2 Jahre davon entfernt auf Jahresbasis positiven cash flow zu generieren, leider.
Aber nur dann, wenn die Summen der Einnahmen, die Summen der Ausgaben übertreffen. Das was dann davon überbleibt, kann mit der Zeit zum großen Haufen werden. Aber Spectrum ist noch mindestens 2 Jahre davon entfernt auf Jahresbasis positiven cash flow zu generieren, leider.
For the year, Spectrum said it lost $19 million, or 48 cents per share, compared with a loss of $14.2 million, or 45 cents per share, in 2008. Revenue grew to $38 million from $28.7 million.
It also received a $1.5 million milestone payment after it finished enrolling patients in a trial of its bladder cancer drug candidate EOquin, and a $1.9 million license payment from Allergan Inc.
3,4 Millionen Dollar hat Eoquin eingebracht und je weiter wir dem Ende der PIII kommen, desto höher dürften hier auch die Milestones ausfallen.
Spectrum generiert zwar keinen Blockbuster Cash, dafür aber viele kleine Häufchen und die machen bekanntlich irgendwann auch einen großen Haufen
It also received a $1.5 million milestone payment after it finished enrolling patients in a trial of its bladder cancer drug candidate EOquin, and a $1.9 million license payment from Allergan Inc.
3,4 Millionen Dollar hat Eoquin eingebracht und je weiter wir dem Ende der PIII kommen, desto höher dürften hier auch die Milestones ausfallen.
Spectrum generiert zwar keinen Blockbuster Cash, dafür aber viele kleine Häufchen und die machen bekanntlich irgendwann auch einen großen Haufen
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.276.120 von Ville7 am 05.04.10 20:31:44Möchte nochmal meine damalige Umsatzschätzung aufgreifen, das Fazit lautete:
Damit komme ich auf einen Gesamtumsatz für Spectrum von 32,6 Millionen Dollar für das Jahr 2009.
Kritik war damals groß, jetzt liegen wir sogar deutlich darüber. Kann sich mehr als sehen lassen.
Damit komme ich auf einen Gesamtumsatz für Spectrum von 32,6 Millionen Dollar für das Jahr 2009.
Kritik war damals groß, jetzt liegen wir sogar deutlich darüber. Kann sich mehr als sehen lassen.
Nachdem der Oktober angeblich über 2Mio USd hatte sind 5,1 Mio auf das 4.Quartal mehr als enttäuschend. Kann man nur hoffen, dass sie viel des Umsatzes buchhalterisch erst im 1.Quartal verbuchen, so wie letztes Jahr bei Fusilev. Fusilev selbst ist mit 0,1 Mio klinisch tot. Ich revidiere mich, Spectrum Jahre zum Geniessen sehen anders aus. Hoffen wir auf Q1...
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.275.191 von VaJo am 05.04.10 17:09:191o% Steigerung gegenüber dem 3.Quartal - Hmmm. Jetzt ist die Frage, hat die Reimbursement Einstufung hier schon Auswirkungen gezeigt oder nicht? Bisschen enttäuschend ist es schon, aber ich hoffe Rajesh erklärt die Zahlen Morgen im CC und sagt auch gleich was zum 1. Quartal.
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