MeVis, top Marktposition, starkes Wachstum zu kleinem Preis (Seite 14)
eröffnet am 23.11.09 18:05:05 von
neuester Beitrag 18.03.24 15:00:02 von
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in der Hauptversammlung wurde darauf hingewiesen, dass MeVis bis heute in seinen Berichten noch nicht mitgeteilt hat, dass in den USA die 3D-Mammographie seit dem 1. Januar 2015 erstattet wird, wodurch glänzende Wachstumsaussichten für die Gerätehersteller entstanden sind.
Herr Kirchhoff sagte dazu, dass eine Berichterstattung hierzu unterblieben sei, weil die MeVis-Software beides könne, sowohl 2-D als auch 3-D. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Antwort inhaltlich richtig verstanden habe.
Unter http://www.itnonline.com/article/evolution-3-d-tomosynthesis steht in Absatz 9 unter der Überschrift "System Pricing", dass es bei der Hologic-Lösung möglich ist, ein Update von 2-D auf 3-D zu erwerben.
In der außerordentlichen Hauptversammlung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag müsste da hinterfragt werden, ob und wenn ja, wie viel Mevis bei einem upgrade erhält in den beiden Jahren 2015 und 2016, in welchen noch die alte Vertragsregelung mit Hologic gilt.
Herr Kirchhoff sagte dazu, dass eine Berichterstattung hierzu unterblieben sei, weil die MeVis-Software beides könne, sowohl 2-D als auch 3-D. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Antwort inhaltlich richtig verstanden habe.
Unter http://www.itnonline.com/article/evolution-3-d-tomosynthesis steht in Absatz 9 unter der Überschrift "System Pricing", dass es bei der Hologic-Lösung möglich ist, ein Update von 2-D auf 3-D zu erwerben.
In der außerordentlichen Hauptversammlung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag müsste da hinterfragt werden, ob und wenn ja, wie viel Mevis bei einem upgrade erhält in den beiden Jahren 2015 und 2016, in welchen noch die alte Vertragsregelung mit Hologic gilt.
unter Tagungsordnungspunkt 8 ist ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 50 Prozent des Grundkapitals beschlossen worden.
Dieser Beschluss ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die beratende Enteignungsindustrie hier schon Vorsorge dafür trifft, dass über eine Sachkapitalerhöhung, bei welcher der Großaktionär andere Beteiligungen einbringt, die für einen Squeeze-out erforderliche Stimmenmehrheit erreichen werden kann.
Bei Sachkapitalerhöhungen werden die Minderheitsaktionäre oft betrogen.
Dieser Beschluss ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die beratende Enteignungsindustrie hier schon Vorsorge dafür trifft, dass über eine Sachkapitalerhöhung, bei welcher der Großaktionär andere Beteiligungen einbringt, die für einen Squeeze-out erforderliche Stimmenmehrheit erreichen werden kann.
Bei Sachkapitalerhöhungen werden die Minderheitsaktionäre oft betrogen.
die Präsentation zur heutigen Hauptversammlung und die Abstimmungsergebnisse (zwei pdf-Dateien) sind online abrufbar unter http://www.mevis.de/de/investor-relations/hauptversammlung/h…
Es ist eine Dividende von 4 Cents je Aktie beschlossen worden.
Gemäß Seite 15 der Präsentation soll die Liquidität auf 22 bis 23 Millionen € ansteigen bis Jahresende 2015. Dies entspricht zwischen 12.08 € und 12.64 € je Aktie.
Nach dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages kann der Großaktionär die gesamte Liquidität auf sein eigenes Bankkonto überweisen und hat damit die Übernahme zu einem sehr günstigen Preis durchgeführt.
In des USA kostet ein Unternehmen wie MeVis mindestens doppelt so viel wie der Übernahmeangebotspreis.
Es ist eine Dividende von 4 Cents je Aktie beschlossen worden.
Gemäß Seite 15 der Präsentation soll die Liquidität auf 22 bis 23 Millionen € ansteigen bis Jahresende 2015. Dies entspricht zwischen 12.08 € und 12.64 € je Aktie.
Nach dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages kann der Großaktionär die gesamte Liquidität auf sein eigenes Bankkonto überweisen und hat damit die Übernahme zu einem sehr günstigen Preis durchgeführt.
In des USA kostet ein Unternehmen wie MeVis mindestens doppelt so viel wie der Übernahmeangebotspreis.
interessant ist die Präsentation von Hologic vom 19. Mai 2015, welche man unter http://investors.hologic.com/UBS-Global-Healthcare-Conferenc… herunterladen kann.
Dort steht auf Seite 12, dass der Hauptkunde Hologic, welcher die MeVis-Software verwendet, bei der Mammographie 55 Prozent Marktanteil in den USA hat.
Die zukünftigen Marktchancen der Tomosynthese werden auf den Seiten 13 bis 19 beschrieben.
Dort steht auf Seite 12, dass der Hauptkunde Hologic, welcher die MeVis-Software verwendet, bei der Mammographie 55 Prozent Marktanteil in den USA hat.
Die zukünftigen Marktchancen der Tomosynthese werden auf den Seiten 13 bis 19 beschrieben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.823.814 von Hiberna am 21.05.15 13:02:07
Ich habe die Woche schon einmal im kleinen zugekauft. Der 3-Monatsschnitt müsste so tendenziell Richtung 18,50€ liegen. Selbst bei 18,50€ dürfte der Kurs nicht unter 20€ fallen. Dies kann man aus den zuletzt geschlossenen BuGs ableiten. Es verbleibt somit ein Restrisiko von knapp 10%. Nach oben bestehen deutlich höhere Chancen. Vor allem, wenn man darauf setzt, dass Varian Mevis deutlich weiterentwickeln wird.
Zitat von Hiberna: Fallen jetzt keine Entwicklungsaufwendungen mehr an oder belastet man die GuV jetzt unmittelbar mit den Aufwendungen.
Entwicklungsaufwendungen fallen weiterhin an. Es scheint eine große Bandbreite zu geben hinsichtlich des Umfangs, mit welchem die Entwicklungsmöglichkeiten aktiviert werden können/müssen. Jetzt vor der Ermmittlung der Barabfindung für den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat das Unternehmen entschieden, die geringstmögliche Variante zu wählen, nämlich gar nichts zu aktivieren.
Das Ergebnis nach Steuern betrug 0.37 € im ersten Quartal 2015. Falls man diesen Wert mal 4 nehmen darf für das Gesamtjahr und für zukünftige Gesamtjahre, dann sollte die Abfindung erheblich höher ausfallen als der gegenwärtige Aktienkurs.
Ich habe die Woche schon einmal im kleinen zugekauft. Der 3-Monatsschnitt müsste so tendenziell Richtung 18,50€ liegen. Selbst bei 18,50€ dürfte der Kurs nicht unter 20€ fallen. Dies kann man aus den zuletzt geschlossenen BuGs ableiten. Es verbleibt somit ein Restrisiko von knapp 10%. Nach oben bestehen deutlich höhere Chancen. Vor allem, wenn man darauf setzt, dass Varian Mevis deutlich weiterentwickeln wird.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.822.158 von straßenköter am 21.05.15 10:30:31Fallen jetzt keine Entwicklungsaufwendungen mehr an oder belastet man die GuV jetzt unmittelbar mit den Aufwendungen.
Entwicklungsaufwendungen fallen weiterhin an. Es scheint eine große Bandbreite zu geben hinsichtlich des Umfangs, mit welchem die Entwicklungsmöglichkeiten aktiviert werden können/müssen. Jetzt vor der Ermmittlung der Barabfindung für den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat das Unternehmen entschieden, die geringstmögliche Variante zu wählen, nämlich gar nichts zu aktivieren.
Das Ergebnis nach Steuern betrug 0.37 € im ersten Quartal 2015. Falls man diesen Wert mal 4 nehmen darf für das Gesamtjahr und für zukünftige Gesamtjahre, dann sollte die Abfindung erheblich höher ausfallen als der gegenwärtige Aktienkurs.
Entwicklungsaufwendungen fallen weiterhin an. Es scheint eine große Bandbreite zu geben hinsichtlich des Umfangs, mit welchem die Entwicklungsmöglichkeiten aktiviert werden können/müssen. Jetzt vor der Ermmittlung der Barabfindung für den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat das Unternehmen entschieden, die geringstmögliche Variante zu wählen, nämlich gar nichts zu aktivieren.
Das Ergebnis nach Steuern betrug 0.37 € im ersten Quartal 2015. Falls man diesen Wert mal 4 nehmen darf für das Gesamtjahr und für zukünftige Gesamtjahre, dann sollte die Abfindung erheblich höher ausfallen als der gegenwärtige Aktienkurs.
Link Bericht Q1 2015:
http://www.mevis.de/fileadmin/files/Finanzberichte/MeVis_Q1_…
http://www.mevis.de/fileadmin/files/Finanzberichte/MeVis_Q1_…
"...Die operativen Kosten haben sich im ersten Quartal 2015 leicht erhöht. Der Personalaufwand stieg um 1 % auf TEUR 1.837 (i. Vj. TEUR 1.812); die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich jedoch aufgrund erhöhter Kosten für Rechts- und Beratungskosten um 34 % auf TEUR 549 (i. Vj. TEUR 411).
Die Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen (i. Vj. TEUR 428) wurde im vierten Quartal 2014 beendet..."
Fallen jetzt keine Entwicklungsaufwendungen mehr an oder belastet man die GuV jetzt unmittelbar mit den Aufwendungen. Im zweiten Fall hätte man ja auch mal die Größenordnung beziffern können. Insgesamt hat man den Eindruck, dass man den Gewinn möglichst klein halten will. Wundert mich, dass man nicht noch irgendwelche Pensionsrückstellungen bilden muss...
Die Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen (i. Vj. TEUR 428) wurde im vierten Quartal 2014 beendet..."
Fallen jetzt keine Entwicklungsaufwendungen mehr an oder belastet man die GuV jetzt unmittelbar mit den Aufwendungen. Im zweiten Fall hätte man ja auch mal die Größenordnung beziffern können. Insgesamt hat man den Eindruck, dass man den Gewinn möglichst klein halten will. Wundert mich, dass man nicht noch irgendwelche Pensionsrückstellungen bilden muss...
MeVis Medical Solutions AG: MeVis Q1 2015: Durchwachsendes erstes Quartal
MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht
2015-05-21 / 10:19
--------------------------------------------------------------------------------
Sehr positive Umsatzentwicklung durch starken US-Dollar, jedoch rückläufige Ergebnisse
◦Umsatz im ersten Quartal durch starken US-Dollar um 21 % auf EUR 3,4 Mio. gestiegen (Vorjahr EUR 2,8 Mio.)
◦Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf EUR 0,5 Mio. gesunken (Vorjahr EUR 0,7 Mio.), 16 % EBIT-Marge
◦Periodengewinn ebenfalls leicht auf EUR 0,7 Mio. zurückgegangen (Vorjahr EUR 0,8 Mio.)
◦Liquidität von EUR 19,0 Mio. zum 31. März 2015 (Ende 2014 EUR 17,5 Mio.)
Bremen, 21. Mai 2015 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gab heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2015 bekannt.
Der im ersten Quartal 2015 erwirtschaftete Umsatz lag mit TEUR 3.408 um 21 % über dem Niveau des ersten Quartals 2014 (TEUR 2.828). Die Umsätze mit Neulizenzen sind dabei um 17 % auf TEUR 1.561 gestiegen, das Wartungsgeschäft ist um 9 % gestiegen und machte mit TEUR 1.493 44 % des Umsatzes aus. Der Umsatz im Segment der Digitalen Mammographie hat sich um 22 % auf TEUR 2.721 (i. Vj. TEUR 2.227) erhöht, der Umsatz im Segment Sonstige Befundung ist um 14 % auf TEUR 687 (i. Vj. TEUR 601) gewachsen.
Die operativen Kosten haben sich im ersten Quartal 2015 leicht erhöht. Der Personalaufwand stieg um 1 % auf TEUR 1.837 (i. Vj. TEUR 1.812); die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich jedoch aufgrund erhöhter Kosten für Rechts- und Beratungskosten um 34 % auf TEUR 549 (i. Vj. TEUR 411).
Die Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen (i. Vj. TEUR 428) wurde im vierten Quartal 2014 beendet.
Durch den gestiegenen Umsatz ergibt sich trotz der gestiegenen Kosten und der Beendigung der Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen eine leichte Erhöhung des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 1 % zum Vorjahr von TEUR 1.100 auf TEUR 1.107.
Nach Abschreibungen in Höhe von TEUR 565 (39 % über Vorjahr) ergibt sich jedoch für den Berichtszeitraum ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 542 (mit 22 % deutlich unter dem Vorjahreswert von TEUR 694), was einer EBIT-Marge von 16 % entspricht (i. Vj. 25 %).
Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 59 auf jetzt TEUR 138 verbessert. Dazu haben die Kursentwicklung des US$, die weitere Ergebnisverbesserung der MeVis BreastCare und das Zinsergebnis beigetragen. Der Steueraufwand ist um TEUR 46 auf TEUR 42 gesunken.
Das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich damit um TEUR 47 auf TEUR 638, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,37 entspricht (i. Vj. EUR 0,40).
Die liquiden Mittel haben sich zum 31. März 2015 gegenüber dem Jahresende um TEUR 1.453 auf TEUR 18.964 erhöht.
Die Finanzberichte der Gesellschaft stehen zum Download auf folgender Internetseite bereit: http://www.mevis.de/ir_finanzberichte.html" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.mevis.de/ir_finanzberichte.html
--------------------------------------------------------------------------------
2015-05-21 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
--------------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG
Caroline-Herschel-Str. 1
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 224 95 0
Fax: +49 421 224 95 999
E-Mail: ir@mevis.de
Internet: http://www.mevis.de
ISIN: DE000A0LBFE4
WKN: A0LBFE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung
MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht
2015-05-21 / 10:19
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Sehr positive Umsatzentwicklung durch starken US-Dollar, jedoch rückläufige Ergebnisse
◦Umsatz im ersten Quartal durch starken US-Dollar um 21 % auf EUR 3,4 Mio. gestiegen (Vorjahr EUR 2,8 Mio.)
◦Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf EUR 0,5 Mio. gesunken (Vorjahr EUR 0,7 Mio.), 16 % EBIT-Marge
◦Periodengewinn ebenfalls leicht auf EUR 0,7 Mio. zurückgegangen (Vorjahr EUR 0,8 Mio.)
◦Liquidität von EUR 19,0 Mio. zum 31. März 2015 (Ende 2014 EUR 17,5 Mio.)
Bremen, 21. Mai 2015 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gab heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2015 bekannt.
Der im ersten Quartal 2015 erwirtschaftete Umsatz lag mit TEUR 3.408 um 21 % über dem Niveau des ersten Quartals 2014 (TEUR 2.828). Die Umsätze mit Neulizenzen sind dabei um 17 % auf TEUR 1.561 gestiegen, das Wartungsgeschäft ist um 9 % gestiegen und machte mit TEUR 1.493 44 % des Umsatzes aus. Der Umsatz im Segment der Digitalen Mammographie hat sich um 22 % auf TEUR 2.721 (i. Vj. TEUR 2.227) erhöht, der Umsatz im Segment Sonstige Befundung ist um 14 % auf TEUR 687 (i. Vj. TEUR 601) gewachsen.
Die operativen Kosten haben sich im ersten Quartal 2015 leicht erhöht. Der Personalaufwand stieg um 1 % auf TEUR 1.837 (i. Vj. TEUR 1.812); die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich jedoch aufgrund erhöhter Kosten für Rechts- und Beratungskosten um 34 % auf TEUR 549 (i. Vj. TEUR 411).
Die Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen (i. Vj. TEUR 428) wurde im vierten Quartal 2014 beendet.
Durch den gestiegenen Umsatz ergibt sich trotz der gestiegenen Kosten und der Beendigung der Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen eine leichte Erhöhung des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 1 % zum Vorjahr von TEUR 1.100 auf TEUR 1.107.
Nach Abschreibungen in Höhe von TEUR 565 (39 % über Vorjahr) ergibt sich jedoch für den Berichtszeitraum ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 542 (mit 22 % deutlich unter dem Vorjahreswert von TEUR 694), was einer EBIT-Marge von 16 % entspricht (i. Vj. 25 %).
Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 59 auf jetzt TEUR 138 verbessert. Dazu haben die Kursentwicklung des US$, die weitere Ergebnisverbesserung der MeVis BreastCare und das Zinsergebnis beigetragen. Der Steueraufwand ist um TEUR 46 auf TEUR 42 gesunken.
Das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich damit um TEUR 47 auf TEUR 638, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,37 entspricht (i. Vj. EUR 0,40).
Die liquiden Mittel haben sich zum 31. März 2015 gegenüber dem Jahresende um TEUR 1.453 auf TEUR 18.964 erhöht.
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Ende der Mitteilung
Die Zwischenberichte wurden in der Vergangenheit immer vorbörslich veröffentlicht. Jetzt nach der Übernahme scheint man andere Regeln eingeführt zu haben.
Hat einer eine Vorstellung, was der angestrebte BuG für Kennzahlen in Hinblick auf Garantiedividende und Abfindung bieten könnte? Durch die Sondersituation um en Hauptkunden fällt dies extrem schwer. Sollte der Gutachter auch in Zukunft ein EPS von mindestens 1€ realistisch erachten, kann die Dividende unter Berücksichtigung des Cashs nicht unter 1€ liegen. Dann würde der Kurs m.E. sofort Richtung 25€ springen. Di Frage ist nur was dem Gutachter zugeflüstert wird?
Hat einer eine Vorstellung, was der angestrebte BuG für Kennzahlen in Hinblick auf Garantiedividende und Abfindung bieten könnte? Durch die Sondersituation um en Hauptkunden fällt dies extrem schwer. Sollte der Gutachter auch in Zukunft ein EPS von mindestens 1€ realistisch erachten, kann die Dividende unter Berücksichtigung des Cashs nicht unter 1€ liegen. Dann würde der Kurs m.E. sofort Richtung 25€ springen. Di Frage ist nur was dem Gutachter zugeflüstert wird?
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