PANCONTINENTAL OIL - Projekte in Australien, Kenya, Malta, Marocco und Namibia (Seite 339)
eröffnet am 23.01.10 01:07:33 von
neuester Beitrag 04.05.24 11:53:17 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 41.483.063 von Maradonna79 am 11.05.11 09:25:02PCLer und Maradonna79,
Nochmals kurz zur Frage des pre-Drill und Discovery-Wertes von PCL und eines möglichen take-over ein paar Gedanken...
Die Annahmen in meiner Kalkulation sind natürlich Schätzungen; ich habe versucht meine Einschätzung eher konservativ anzusetzen. Jedoch habe ich natürlich keine Ahnung wie hoch die Profitabilität einer Kenya L8 Discovery tatsächlich wäre - ich kenne nicht einmal die Steuern und Abgaben laut PSC an die Kenianischen Behörden. Doch halte ich eine profit-Range von US$10-15 per Barrel tendenziell eher für konservativ. Beispielsweise sollten die Logistik-Kosten "relativ" moderat ausfallen, da man ja "küstennah" operiert und in Mombasa eine Raffinerie existiert - eine extrem hohe Investition in eine Pipeline, wie bspw. beim Uganda-Öl fiele daher weg; man würde einen Ölfund mit einer kurzen Distanz per Tanker verschiffen können.
Einer der angesehensten unabhängigen O+G-Analysten in Australien, Peter Strachan, bewertete in Ausgabe 4 des StockAnalysis Report am 13.4. eine Mbawa-Discovery von 150 Millionen Barrel für PCL mit über A$3 per Share für PCL. Er dokumentierte seine Ableitung nicht, ging jedoch vom jetzigen Stand der "Shares on Issue" aus (allerdings "fully diluted", dh. inklusive aller Optionen: also insgesamt 675 Mio.Shares). Der ganze Artikel unterliegt Copyright, daher kann ich ihn hier nicht einfach posten; 'werde jedoch einmal fragen, ob er mir das erlaubt...
Also ganz falsch wird meine Ableitung zumindest im Ergebnis nicht sein...
Ein takeover bid für PCL würde natürlich perfekt zu Tullow passen. Das wäre der Situation 2006 beim t/o von Hardman Resources schon sehr ähnlich...
Tullow zahlte seinerzeit 1,47 Milliarden Dollar für 2P 105 Millionen BOE und einer Produktion von ca. 6.000 bblsd. In Uganda gab es seinerzeit zwei Discovery Wells und man ging gerade einmal von insgesamt 30 mmbbl Potential aus... Das war natürlich super clever von Tullow, denn man kann sich wohl sehr sicher sein, dass sie auf Basis der Datenlage und der ersten beiden Wells schon ziemlich konkrete Vorstellungen vom tatsächlich möglichen Potential in Uganda hatten und mit dem Deal haben sie dann ja 50% zusätzlich an diesem Projekt erworben. Der Durchbruch für Tullow...
Hier damalige Präsentation von Tullow zum t/o:
http://www.tullowoil.com/files/pdf/hardman.pdf
Ein 1,5 Milliarden bid für PCL wäre auch ein Gebot jenseits der 2$-Marke. Nur ist heute der Ölpreis höher und eine Discovery mit der ersten well in Kenya L8 würde ja allein einen Wert von etwa $3 per Share bedeuten.... Der Wert der Nachbarlizenzen käme ja noch hinzu (plus Namibia, Malta etc.).
Für mich demnach der Worst Case: Tullow schlägt schon vor dem Drilling zu, schnappt sich PCL für relativ kleines Geld und später gibt es tatsächlich eine Discovery...
Nochmals kurz zur Frage des pre-Drill und Discovery-Wertes von PCL und eines möglichen take-over ein paar Gedanken...
Die Annahmen in meiner Kalkulation sind natürlich Schätzungen; ich habe versucht meine Einschätzung eher konservativ anzusetzen. Jedoch habe ich natürlich keine Ahnung wie hoch die Profitabilität einer Kenya L8 Discovery tatsächlich wäre - ich kenne nicht einmal die Steuern und Abgaben laut PSC an die Kenianischen Behörden. Doch halte ich eine profit-Range von US$10-15 per Barrel tendenziell eher für konservativ. Beispielsweise sollten die Logistik-Kosten "relativ" moderat ausfallen, da man ja "küstennah" operiert und in Mombasa eine Raffinerie existiert - eine extrem hohe Investition in eine Pipeline, wie bspw. beim Uganda-Öl fiele daher weg; man würde einen Ölfund mit einer kurzen Distanz per Tanker verschiffen können.
Einer der angesehensten unabhängigen O+G-Analysten in Australien, Peter Strachan, bewertete in Ausgabe 4 des StockAnalysis Report am 13.4. eine Mbawa-Discovery von 150 Millionen Barrel für PCL mit über A$3 per Share für PCL. Er dokumentierte seine Ableitung nicht, ging jedoch vom jetzigen Stand der "Shares on Issue" aus (allerdings "fully diluted", dh. inklusive aller Optionen: also insgesamt 675 Mio.Shares). Der ganze Artikel unterliegt Copyright, daher kann ich ihn hier nicht einfach posten; 'werde jedoch einmal fragen, ob er mir das erlaubt...
Also ganz falsch wird meine Ableitung zumindest im Ergebnis nicht sein...
Ein takeover bid für PCL würde natürlich perfekt zu Tullow passen. Das wäre der Situation 2006 beim t/o von Hardman Resources schon sehr ähnlich...
Tullow zahlte seinerzeit 1,47 Milliarden Dollar für 2P 105 Millionen BOE und einer Produktion von ca. 6.000 bblsd. In Uganda gab es seinerzeit zwei Discovery Wells und man ging gerade einmal von insgesamt 30 mmbbl Potential aus... Das war natürlich super clever von Tullow, denn man kann sich wohl sehr sicher sein, dass sie auf Basis der Datenlage und der ersten beiden Wells schon ziemlich konkrete Vorstellungen vom tatsächlich möglichen Potential in Uganda hatten und mit dem Deal haben sie dann ja 50% zusätzlich an diesem Projekt erworben. Der Durchbruch für Tullow...
Hier damalige Präsentation von Tullow zum t/o:
http://www.tullowoil.com/files/pdf/hardman.pdf
Ein 1,5 Milliarden bid für PCL wäre auch ein Gebot jenseits der 2$-Marke. Nur ist heute der Ölpreis höher und eine Discovery mit der ersten well in Kenya L8 würde ja allein einen Wert von etwa $3 per Share bedeuten.... Der Wert der Nachbarlizenzen käme ja noch hinzu (plus Namibia, Malta etc.).
Für mich demnach der Worst Case: Tullow schlägt schon vor dem Drilling zu, schnappt sich PCL für relativ kleines Geld und später gibt es tatsächlich eine Discovery...
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.482.529 von links-zwo-drei-vier am 11.05.11 07:49:21Australien: 0.080 (+ 6.67% bei 9,220,530 Stück)
L234
L234
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.491.604 von Staberhuk am 12.05.11 13:39:58Klingt auch wieder plausibel. also bleibt es spannend. 
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.483.063 von Maradonna79 am 11.05.11 09:25:02Ich denke, dass PCL an den verschiedenen Erdteilen auch verschiedene Operator hat, die, wenn überhaupt, ein Interesse an der Übernahme haben könnten. Deshalb glaube ich nicht so richtig an eine Übernahme durch eine andere Company.
Im übrigen hat Chariot, unsere Nachbarcompany in Namibia, heute ein neues und größeres Vorkommen als bisher angenommen gemeldet. Aber im südlichen Nemrod Bereich (Bohrbeginn 1.Qu. 2012 zusammen mit einem Operator mit 50 % Interest) und nicht in unserer unmitelbaren Nachbarschaft. In der Nachbarschaft wird im 4.Qu. 2011 mit Bohrungen begonnen, weil 3DMessungen Vorkommen als sehr wahrscheinlich ansehen.
Quelle: http://production.investis.com/chariot_tools/regulatory_news…
Im übrigen hat Chariot, unsere Nachbarcompany in Namibia, heute ein neues und größeres Vorkommen als bisher angenommen gemeldet. Aber im südlichen Nemrod Bereich (Bohrbeginn 1.Qu. 2012 zusammen mit einem Operator mit 50 % Interest) und nicht in unserer unmitelbaren Nachbarschaft. In der Nachbarschaft wird im 4.Qu. 2011 mit Bohrungen begonnen, weil 3DMessungen Vorkommen als sehr wahrscheinlich ansehen.
Quelle: http://production.investis.com/chariot_tools/regulatory_news…
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.477.622 von gimo211 am 10.05.11 11:37:32Wirklich klasse Beitrag. 
Und wie siehst du die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Übernahme bei guten News?
Und wie siehst du die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Übernahme bei guten News?
Trading Spotlight
Zitat von andimohr: Der interessanteste Block ist also L8 vor Kenya... und dort ist Apache am Start mit einem "comprehensive exploration drilling program by Apache... - subject to rig availability". Das heißt, die warten auf die Verfügbarkeit einer Bohrplattform...
Heute hat Apache eine Ankündigung rausgebracht, dass am 17. Mai eine Investorenkonferenz stattfinden soll, an dem man die "Opportunities" aus dem globalen Portfolio präsentiert werden sollen die sich aus den strategischen Transaktionen in 2010 ergeben haben.
Quelle: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-05/20186716…
Im Footer der News sind die globalen Operationen aufgelistet:
Apache is an oil and gas exploration and production company with operations in the United States, Canada, Egypt, the United Kingdom North Sea, Australia and Argentina.
Weder Afrika noch Kenya sind aufgeführt - entweder hab ich die falsche Apache Corp auf der News Watch - oder as Projekt vor Kenya wird an diesem Termin präsentiert... dann könnte das Interesse an PCL nach dem Apache Investors Day am 17. Mai 2011 noch mal zunehmen.
Australien: aktuell 0.077 (+ 6.94% bei 2,341,455)
@gimo211
"Klasse Beitrag!"
L234
@gimo211
"Klasse Beitrag!"
L234
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.480.668 von TimLuca am 10.05.11 18:51:40Die kann ich Dir auch am See stellen. Weg viel kürzer und nicht soviele Leute die danach am Lachen wären.
Musste dorthin , da ich mit den Jungs noch ein Event planen musste.
Wenn mit meinem Vater mal alles wieder besser läuft werden wir mal einen Termin machen. Muss noch bei DSFFAR vorbei sonst spricht der auch schon nichts mehr mit mir.
Grüße an die bessere Hälfte.
Musste dorthin , da ich mit den Jungs noch ein Event planen musste.
Wenn mit meinem Vater mal alles wieder besser läuft werden wir mal einen Termin machen. Muss noch bei DSFFAR vorbei sonst spricht der auch schon nichts mehr mit mir.
Grüße an die bessere Hälfte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.480.474 von HR56 am 10.05.11 18:21:36Hi,
freut mich das du ein schönes Wochenende hattest.
Wärst mal besser auf die Anlegermesse nach Frankfurt gekommen und mir bei meinem ersten Vortrag ein paar dumme Fragen gestellt.....
Du, ich war noch nicht am See. Werde aber diese Woche noch an die Hütte fahren, muss ja auch noch physisches versenken.....
Das mit den Eieren und dem Wann verkaufe ich?, das lass ich lieber mal.....
Gruß
TimLuca
freut mich das du ein schönes Wochenende hattest.
Wärst mal besser auf die Anlegermesse nach Frankfurt gekommen und mir bei meinem ersten Vortrag ein paar dumme Fragen gestellt.....
Du, ich war noch nicht am See. Werde aber diese Woche noch an die Hütte fahren, muss ja auch noch physisches versenken.....
Das mit den Eieren und dem Wann verkaufe ich?, das lass ich lieber mal.....
Gruß
TimLuca
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.479.868 von TimLuca am 10.05.11 16:54:56Wenn deine so dick wären, dann würdest Du nur noch schaukeln.
Du kennst mich doch oder. Ich sitze aus und lege nach wenn Geld frei ist. Schaue Dir nur mal Barkerville an. Bin dort zu 0,40 € rein. In der Ruhe liegt die Kraft.
War am WE in Sachsenhausen bei meinen Freunden den Gypsys. War eine super Stimmung im Südbahnhof. Demnächst müssen wir unbedingt was machen. Der Wirt jault mir nur noch was vom Goldsee vor.
Du kennst mich doch oder. Ich sitze aus und lege nach wenn Geld frei ist. Schaue Dir nur mal Barkerville an. Bin dort zu 0,40 € rein. In der Ruhe liegt die Kraft.
War am WE in Sachsenhausen bei meinen Freunden den Gypsys. War eine super Stimmung im Südbahnhof. Demnächst müssen wir unbedingt was machen. Der Wirt jault mir nur noch was vom Goldsee vor.
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