Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 924)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 07.05.24 18:01:12 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.932.918 von clownfisch am 02.08.21 11:08:31Schaue dir mal die Investor Presentation von Almonty auf deren Website an:
https://almonty.com/investors/
Und rechne die Zahlen mal mit einem recht konservativen APT-Preis von $250/mtu (Mindestpreis von Plansee ist $235/mtu). Alleine damit kommt man schon (im Vergleich zu heute) auf recht annehmliche Umsatzzahlen.
Die jährliche WO3-Produktion wird sich in den nächsten 5 Jahren etwa 5x bei gleichzeitig signifkant erhöhter Profitabilität (Kosten pro mtu sind bei Sangdong wie auch bei Valtreixal weit geringer als bei Panasqueira momentan).
Bei Sangdong schätzt man die Kosten auf etwa $110-120/mtu, der Rest ist Gewinn. Wenn sich ein APT-Preis von $250/mtu nur um 10% erhöhen würde, würde dies eine Gewinnsteigerung von >20% bedeuten. Argus sieht das Base Case-Szenario für APT-Preise in den nächsten Jahren im Bereich von $250-350.
Also ja das ist noch einiges an Potential drin die nächsten Jahre.
https://almonty.com/investors/
Und rechne die Zahlen mal mit einem recht konservativen APT-Preis von $250/mtu (Mindestpreis von Plansee ist $235/mtu). Alleine damit kommt man schon (im Vergleich zu heute) auf recht annehmliche Umsatzzahlen.
Die jährliche WO3-Produktion wird sich in den nächsten 5 Jahren etwa 5x bei gleichzeitig signifkant erhöhter Profitabilität (Kosten pro mtu sind bei Sangdong wie auch bei Valtreixal weit geringer als bei Panasqueira momentan).
Bei Sangdong schätzt man die Kosten auf etwa $110-120/mtu, der Rest ist Gewinn. Wenn sich ein APT-Preis von $250/mtu nur um 10% erhöhen würde, würde dies eine Gewinnsteigerung von >20% bedeuten. Argus sieht das Base Case-Szenario für APT-Preise in den nächsten Jahren im Bereich von $250-350.
Also ja das ist noch einiges an Potential drin die nächsten Jahre.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.932.918 von clownfisch am 02.08.21 11:08:31allein der Wert der Beteiligung könnte in den nächsten zwei drei Jahren die Marktkap. der DRAG übersteigen, die Div. die sicher vorerst nicht kommen wird nicht eingerechnet.
Ja, das siehst Du falsch. Lies Dich mal tiefer ein in die Materie, da ist richtig Musik drin.
für meinen geschmack wird almonty in der bewertung derzeit zu hoch aufgehängt.....
in 15 jahren (vertrag mit plansee) sollen 500 mio euro umsatz in südkorea erlöst werden.
35 mio pro jahr. wie hoch die marge ist weiß ich nicht, aber 25% wären doch gut.
das würde ungefähr 10 mio gewinn pro jahr bedeuten bei voller produktion.
die drag hält 12%, würde bei einer dividenden-zahlung ungefähr 1 mio kassieren.
doll ist das nicht!
da scheinen mir die öl- und gas-beteiligungen viel profitabler.
sehe ich da was falsch?
in 15 jahren (vertrag mit plansee) sollen 500 mio euro umsatz in südkorea erlöst werden.
35 mio pro jahr. wie hoch die marge ist weiß ich nicht, aber 25% wären doch gut.
das würde ungefähr 10 mio gewinn pro jahr bedeuten bei voller produktion.
die drag hält 12%, würde bei einer dividenden-zahlung ungefähr 1 mio kassieren.
doll ist das nicht!
da scheinen mir die öl- und gas-beteiligungen viel profitabler.
sehe ich da was falsch?
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.926.272 von Comedy am 31.07.21 23:58:15Ergänzung
aus dem Jahresbericht 2020 von Devon Energy:
"Powder River Basin: Production averaged 22,000 Boe per day. Capital activity in the fourth quarter continued to progress
appraisal and leasehold retention objectives with two new wells in the emerging Niobrara oil play. These appraisal wells
averaged 30-day rates of 1,300 Boe per day per well, with oil representing nearly 90 percent of the product mix. The
company has more than 300,000 net acres in the oil fairway of the basin prospective for multiple benches".
Gruß
Comedy
aus dem Jahresbericht 2020 von Devon Energy:
"Powder River Basin: Production averaged 22,000 Boe per day. Capital activity in the fourth quarter continued to progress
appraisal and leasehold retention objectives with two new wells in the emerging Niobrara oil play. These appraisal wells
averaged 30-day rates of 1,300 Boe per day per well, with oil representing nearly 90 percent of the product mix. The
company has more than 300,000 net acres in the oil fairway of the basin prospective for multiple benches".
Gruß
Comedy
Trading Spotlight
Ein sehr interessanter Artikel
Zum Powder River Basin. Könnte für die DRAG ein echter Gamechanger werden.
https://www.forbes.com/sites/ianpalmer/2021/01/14/feds-appro…
Gruß
Comedy
Zum Powder River Basin. Könnte für die DRAG ein echter Gamechanger werden.
https://www.forbes.com/sites/ianpalmer/2021/01/14/feds-appro…
Gruß
Comedy
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.924.643 von VackValue am 31.07.21 15:07:17Mit den Annahmen in dem Bericht kann ich gut leben. Erscheint mir alles realistisch. Entscheidend wird die Produktionsmenge Ende des Jahres und der Ölpreis um die Zeit. Ansonsten finde ich die Annahmen ok, aktuell ein bißchen konservativ, aber man weiß ja auch nicht wie die Preisentwicklung bei Öl und Gas weitergeht. Der für mich entscheidende Satz: " In our view, the share price does not reflect the recent further upward shift in commodity pricing. " So sehe ich das auch...
Auch wenn die Analyse Konservativ ist und ein wenig nicht mit einbezieht, klingt sie für mich sehr gut und bestätigt meine Investitionsentscheidung in die DRAG. Ich würde mir weitere Unternehmensnachrichten wünschen, entweder zu weiteren Investitionen (bevorzugt) oder aber ob in Mannheim weitere Leute rekrutiert wurden sind (soweit ich weiß wurden ja ein Geologe und ein PR/IR Fachkräfte gesucht). Vlt ist mir hier auch was entgangen und es wurde schon besetzt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.920.473 von Mademyday am 30.07.21 19:59:34Na ja wer zuletzt lacht lacht am besten
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