K+S - der Vereinigungsthread (Seite 2074)
eröffnet am 23.02.11 13:46:58 von
neuester Beitrag 22.05.24 19:49:30 von
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Tja auch wenn es hier einigen die schon auf fetten Verlusten sitzen, das Ergebnis wird vom Markt doch recht negativ bewertet, der Kurs ist noch lange nicht auf seinem Tiefstand, das kommt noch.
http://boerse.ard.de/aktien/k-plus-s-hat-sich-verzockt100.ht…
http://boerse.ard.de/aktien/k-plus-s-hat-sich-verzockt100.ht…
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.061.473 von jojo6666 am 11.11.15 12:33:24Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen Erlös und Ertrag - steigende Erlöse rechtfertigen doch keine höhere Dividende
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.061.473 von jojo6666 am 11.11.15 12:33:24
Klar sieht man nicht mehr das Gewinnwachstum aus Q1 und Q2, aber das Ergebnis ist auch in Q3 noch über dem Vorjahr
Zitat von jojo6666: Leider berücksichtigst du den sinkenden Kalipreis nicht. Somit wird immer weniger verdient. Die relativ guten Zahlen kommen es aus der Vergangenheit und können nicht einfach in die Zukunft projiziert werden. Das ist dein Denkfehler. Nur steigende Erlöse rechtfertigen höhere Dividende.
Klar sieht man nicht mehr das Gewinnwachstum aus Q1 und Q2, aber das Ergebnis ist auch in Q3 noch über dem Vorjahr
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.061.347 von Köln3 am 11.11.15 12:20:40Leider berücksichtigst du den sinkenden Kalipreis nicht. Somit wird immer weniger verdient. Die relativ guten Zahlen kommen es aus der Vergangenheit und können nicht einfach in die Zukunft projiziert werden. Das ist dein Denkfehler. Nur steigende Erlöse rechtfertigen höhere Dividende.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Die Ergebnisse des Salz- und Düngemittelherstellers im dritten Quartals hätten die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Analyst Heinz Müller in einer ersten Einschätzung vom Mittwoch. Der Preisanstieg für Kali sei positiv. Der konkretisierte Ausblick auf das Gesamtjahr liege im erwarteten Rahmen. Müller bestätigte daher seine Kaufempfehlung./ag/fat<
Fast alle reden von Kalipreisverfall und oben steht: "Der Anstieg des Kalipreises sei positiv".
Ich muss zugeben, ich bin etwas verwirrt.
Fast alle reden von Kalipreisverfall und oben steht: "Der Anstieg des Kalipreises sei positiv".
Ich muss zugeben, ich bin etwas verwirrt.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.060.546 von jojo6666 am 11.11.15 10:58:43
Das EBITDA liegt in diesem Jahr bei € 1,1 Mrd, wieso ist da eine Verschuldung von 2,2 Mrd. gigantisch (mal davon abgesehen, dass das ein absoluter Wert und keine Quote ist). Die Dividendenprognosse ist doch an das Nachsteuerergebnis gebunden und eine 50% Ausschüttungsquote scheint mir jetzt nicht unvernünftig, zumal die große Legacy Investition ja bald voll getätigt ist.
Der Markt scheint mir die Zahlen noch nicht richtig verarbeitet zu haben. Ein KGV von 9 bei steigenden Gewinnen in widrigem Marktumfeld halte ich für eine günstige Bewertung
Zitat von jojo6666: Hier hat sich wirklich ein Skandal entwickelt. Das Management um Steiner ist überfordert und inkompetent. Übernahme von Potash schlagen sie aus, weil K&s angeblich wertvoller sei. Dabei hängt der Wert von K&s vom Kalipreis ab. Völlig falsche Lageeinschätzung. Verschuldungsquote nahezu verdoppelt auf gigantische 2,2 Mrd. Verzockt im WährungsAbsicherungsgeschäft. Mutige Dividendenprognose , die aber aus kaufmännischer Sicht völlig illusorisch ist. Nur bei steigenden Einnahmen rechtfertigt sich eine höhere Dividende. Markt bewertet diese Missmanagement Leistung mit einem kräftigen Minus bei einem sonst starken Dax. Kurs wieder unter 24. ein Albtraum . K&s braucht ein Neuanfang mit neuem kompetenten Vorstand.
Das EBITDA liegt in diesem Jahr bei € 1,1 Mrd, wieso ist da eine Verschuldung von 2,2 Mrd. gigantisch (mal davon abgesehen, dass das ein absoluter Wert und keine Quote ist). Die Dividendenprognosse ist doch an das Nachsteuerergebnis gebunden und eine 50% Ausschüttungsquote scheint mir jetzt nicht unvernünftig, zumal die große Legacy Investition ja bald voll getätigt ist.
Der Markt scheint mir die Zahlen noch nicht richtig verarbeitet zu haben. Ein KGV von 9 bei steigenden Gewinnen in widrigem Marktumfeld halte ich für eine günstige Bewertung
Die Shorties haben heute zur Feier des Tages mal wieder ihre Kaffeekasse geplündert und einen Geschenkorb nach Kassel geschickt.
Es wird gemunkelt das sich Steiner sehr darüber gefreut hat!
Es wird gemunkelt das sich Steiner sehr darüber gefreut hat!
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.060.717 von Snowdragon am 11.11.15 11:13:42
so wie ich Sie
einschätze manipulieren sie im Tagesgeschäft noch ganz andere Dinge
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.060.087 von Ines43 am 11.11.15 10:14:45
durfte ich eben analog zu Aussage auch im anderen Forum lesen:
"geplant vor 2 Jahren. Legacy wird ca. 100 Mio billiger als geplant. Can$ für Legacy ist komplett gehegt. Sind stolz auf die Entwicklung des Projektes.
Von dieser Seite sollte also keine negative Meldung kommen."
Ja wenn sich das keine super Nachricht ist...
lass dich doch nicht
von dem unfachlichen Geschmarre der Shorties blenden...die hatten noch nie einen Plan..durfte ich eben analog zu Aussage auch im anderen Forum lesen:
"geplant vor 2 Jahren. Legacy wird ca. 100 Mio billiger als geplant. Can$ für Legacy ist komplett gehegt. Sind stolz auf die Entwicklung des Projektes.
Von dieser Seite sollte also keine negative Meldung kommen."
Ja wenn sich das keine super Nachricht ist...
Da scheint jemand von seiner Schmerztherapie zurückgekehrt zu sein.
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