austral. MLM - unterbewertete Perle ´ bittet´ um Zustieg
eröffnet am 03.03.11 00:06:29 von
neuester Beitrag 23.07.23 18:34:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.165.708 von hbg55 am 17.07.23 13:31:16
...wem an noch umfassenderen infos zu diesem proj. gelegen ist,
dem sei jüngste presi empfohlen............
https://stocknessmonster.com/announcements/mlm.asx-2A1462004…
hbg55
Presentation - Noosa Mining Conference
...wem an noch umfassenderen infos zu diesem proj. gelegen ist,
dem sei jüngste presi empfohlen............
https://stocknessmonster.com/announcements/mlm.asx-2A1462004…
hbg55
ein blick auf weitere indikatoren zeigt zum beispiel auch nen
21%igen anstieg des sale- prices von usd 47,- auf 57,- to ggüber der PFS !!!
das ist mir nicht entgangen. Das Problem liegt hierbei für uns Außenstehende darin, dass wir nicht beurteilen können, wie realistisch das ist (gilt selbstverständlich für den Preis der PFS analog), da es sich um einen intransparenten Markt handelt. Ohne diesen rund 20%-igen Aufschlag sähe das Bild jedenfalls dank der massiv gestiegenen CAPEX deutlich schlechter aus. Und ich habe leider schon oft beobachtet, dass zur Kompensation gestiegener Kosten ein höherer Verkaufspreis des Endproduktes in Studien angesetzt wurde. Bei Rohstoffen wie Kupfer oder Zink kann man problemlos abschätzen, ob es sich um eher konservative Annahmen handelt oder um (sehr) optimistische. Das geht hier nicht. Das soll jetzt keine Unterstellung gg. dem Management sein, sondern spiegelt lediglich meine Skepsis wider. Ich habe die Studie noch nicht tiefgehend gelesen, aber weitere Faktoren wie die z.B. kaum veränderte OPEX je Tonne oder die Erhöhung der "plant yield" von 75% auf 81% klingen erfreulich, sind aber erklärungsbedürftig. Da sollte man beim Lesen drauf achten.
21%igen anstieg des sale- prices von usd 47,- auf 57,- to ggüber der PFS !!!
das ist mir nicht entgangen. Das Problem liegt hierbei für uns Außenstehende darin, dass wir nicht beurteilen können, wie realistisch das ist (gilt selbstverständlich für den Preis der PFS analog), da es sich um einen intransparenten Markt handelt. Ohne diesen rund 20%-igen Aufschlag sähe das Bild jedenfalls dank der massiv gestiegenen CAPEX deutlich schlechter aus. Und ich habe leider schon oft beobachtet, dass zur Kompensation gestiegener Kosten ein höherer Verkaufspreis des Endproduktes in Studien angesetzt wurde. Bei Rohstoffen wie Kupfer oder Zink kann man problemlos abschätzen, ob es sich um eher konservative Annahmen handelt oder um (sehr) optimistische. Das geht hier nicht. Das soll jetzt keine Unterstellung gg. dem Management sein, sondern spiegelt lediglich meine Skepsis wider. Ich habe die Studie noch nicht tiefgehend gelesen, aber weitere Faktoren wie die z.B. kaum veränderte OPEX je Tonne oder die Erhöhung der "plant yield" von 75% auf 81% klingen erfreulich, sind aber erklärungsbedürftig. Da sollte man beim Lesen drauf achten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.166.191 von IllePille am 17.07.23 14:53:51
.....absolut korrekt - denke aber CAPEX ist nicht ALLLLES !!!
ein blick auf weitere indikatoren zeigt zum beispiel auch nen
21%igen anstieg des sale- prices von usd 47,- auf 57,- to ggüber der PFS !!!
hat im übrigen ein geschätzter HC- user sehr anschaulich aufgeführt..........Comparing the PFS to the DFS a couple of things really stand out;
- Capex estimate has increased from A$79M to A$165M (doubled)
- Discount rate has increased from 8% in PFS to 10% in DFS, which I think is prudent
- LOM plant rate has increased from 1.8Mtpa to 1.8-1.9Mtpa
- LOM plant yield has increased from 75% to 81% (this is a large increase in plant yield)
- LOM Sale price has increased from US$47/t in PFS to US$57/t in DFS - again this is material
- Post tax NPV from A$189M to A$280M
So the increase in the discount rate and initial Capex has been countered by the increase in rate, yield and sale price.... I think the big one to form a view on is the sale price, as the 21% increase (47 to 57) is material and would impact the NPV considerably...
https://hotcopper.com.au/threads/ann-cape-flattery-silica-df…
....wir werdens in den nächsten wochen sehen, welch meinung sich im markt
durchsetzen wird......in zugegebenermaszen ´ausserordtl.´ zeiten
hbg55
.....absolut korrekt - denke aber CAPEX ist nicht ALLLLES !!!
ein blick auf weitere indikatoren zeigt zum beispiel auch nen
21%igen anstieg des sale- prices von usd 47,- auf 57,- to ggüber der PFS !!!
hat im übrigen ein geschätzter HC- user sehr anschaulich aufgeführt..........Comparing the PFS to the DFS a couple of things really stand out;
- Capex estimate has increased from A$79M to A$165M (doubled)
- Discount rate has increased from 8% in PFS to 10% in DFS, which I think is prudent
- LOM plant rate has increased from 1.8Mtpa to 1.8-1.9Mtpa
- LOM plant yield has increased from 75% to 81% (this is a large increase in plant yield)
- LOM Sale price has increased from US$47/t in PFS to US$57/t in DFS - again this is material
- Post tax NPV from A$189M to A$280M
So the increase in the discount rate and initial Capex has been countered by the increase in rate, yield and sale price.... I think the big one to form a view on is the sale price, as the 21% increase (47 to 57) is material and would impact the NPV considerably...
https://hotcopper.com.au/threads/ann-cape-flattery-silica-df…
....wir werdens in den nächsten wochen sehen, welch meinung sich im markt
durchsetzen wird......in zugegebenermaszen ´ausserordtl.´ zeiten
hbg55
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.165.708 von hbg55 am 17.07.23 13:31:16na ja, die CAPEX hat sich mehr als verdoppelt...
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.152.252 von 132427 am 21.03.22 03:04:52
....und in HEUTE veröfftl. DFS werden diese günstigen proj.- persp.
eindrucksvoll untermauert........IMO
nachfolg. mal daraus auszug von chairman- comment...........
“The DFS confirms Cape Flattery Silica sand’s status as a low-cost, high purity silica sand project that can achieve
attractive profit margins. Combined with our location in Far North Queensland and support from the Queensland
Government’s Critical Minerals Strategy, Metallica is well positioned to become a leading provider of high purity
silica sand to the booming Asia-Pacific market. “
“With the DFS now complete, we look forward to advancing the Environmental Impact Statement, progressing
negotiations with Traditional Landowners, and looking at other initiatives to enhance the value of the project.”
“The Project’s development will be a major boost to the Far North Queensland economy, leveraging its strategic
location within the declared Cape Flattery Port area and adjacent to a world-renowned source of high purity
silica sand.”
https://stocknessmonster.com/announcements/mlm.asx-2A1461542…
hbg55
CAPE FLATTERY SILICA DFS CONFIRMS EXCELLENT ECONOMICS
....und in HEUTE veröfftl. DFS werden diese günstigen proj.- persp.
eindrucksvoll untermauert........IMO
nachfolg. mal daraus auszug von chairman- comment...........
“The DFS confirms Cape Flattery Silica sand’s status as a low-cost, high purity silica sand project that can achieve
attractive profit margins. Combined with our location in Far North Queensland and support from the Queensland
Government’s Critical Minerals Strategy, Metallica is well positioned to become a leading provider of high purity
silica sand to the booming Asia-Pacific market. “
“With the DFS now complete, we look forward to advancing the Environmental Impact Statement, progressing
negotiations with Traditional Landowners, and looking at other initiatives to enhance the value of the project.”
“The Project’s development will be a major boost to the Far North Queensland economy, leveraging its strategic
location within the declared Cape Flattery Port area and adjacent to a world-renowned source of high purity
silica sand.”
https://stocknessmonster.com/announcements/mlm.asx-2A1461542…
hbg55
Trading Spotlight
Wie hoch die Kapitalmaßnahme ausfällt oder wer sie zeichnet? Werden wir anscheinend morgen oder übermorgen erfahren. Bin ehrlich gesagt nicht sonderlich gespannt, hoffe aber natürlich, dass der strategische Großaktionär aus Australien wieder in großem Umfang dabei ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.822.431 von 132427 am 28.11.22 09:05:32Spannend 
Gibt's irgendwelche Gerüchte oder Vermutungen?!
Gibt's irgendwelche Gerüchte oder Vermutungen?!
News
Bohrungen in den westlichen Gebieten durchschneiden hochreines Siliciumdioxid
Auger Drilling at the Western Areas of Cape Flattery Project Intersects High Purity Silica Sand
https://stocknessmonster.com/announcements/mlm.asx-2A1399603…
Bohrungen in den westlichen Gebieten durchschneiden hochreines Siliciumdioxid
Auger Drilling at the Western Areas of Cape Flattery Project Intersects High Purity Silica Sand
https://stocknessmonster.com/announcements/mlm.asx-2A1399603…
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