Metalla Royalty & Streaming Ltd. (vorher Excalibur Resources) (Seite 2)

[SmallCapTrade]

Vielleicht durch die steigenden Gold, Silber und Kupferpreisen bei den produzierenden Minen....:-)?

[Ebro]

Gerade habe ich kurz draufgeschaut. Die Firma schreibt laufend und seit längerer Zeit Verluste. Warum sollte man hier kaufen? Ist bekannt wie man aus der Misere herauskommen will?

[SmallCapTrade]

Mensch Metalla scheint derzeit wirklich günstig zu sein:

Auf der Präsentation von Metalla ist auf Seite 17 ersichtlich, dass MTA günstig bewertet ist gegenüber anderen Royalty Companies:

https://www.metallaroyalty.com/_resources/presentations/corp…

Nur meine Meinung
Viel Erfolg
SmallCap

[senna7]

und Deal done

VANCOUVER, BC , 29. November 2023 /CNW/ – Nova Royalty Corp. („ Nova “ oder das „ Unternehmen “) (TSXV: NOVR) (OTCQB: NOVRF) freut sich bekannt zu geben, dass der Oberste Gerichtshof von British Columbia (der „ Gericht “) erlassen “) hat die endgültige Anordnung (die „ endgültige Anordnung “) im Zusammenhang mit dem zuvor bekannt gegebenen gesetzlichen Vergleichsplan gemäß Abschnitt 288 des Business Corporations Act ( British Columbia ) (die „ Vereinbarung , wonach: unter anderem wird Metalla Royalty & Streaming Ltd. („ Metalla “) (NYSE American: MTA) (TSXV: MTA) alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die „ Stammaktien “) des Unternehmens gegen eine Gegenleistung erwerben, die aus Folgendem besteht: 0,36 einer Stammaktie von Metalla (jeweils eine „ Metalla-Aktie “) im Austausch für jede ganze gehaltene Stammaktie. Wie bereits angekündigt, wurde die Vereinbarung von den Aktionären des Unternehmens auf einer Sonderversammlung am 27. November 2023 genehmigt .

Der Abschluss des Arrangements unterliegt weiterhin den Abschlussbedingungen, die in der Arrangement-Vereinbarung vom 7. September 2023 (die „ Arrangement-Vereinbarung “) zwischen Nova und Metalla festgelegt sind, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die NYSE American LLC sowie bestimmte andere behördliche Genehmigungen und Bedingungen. abgeschlossen wird Unter der Annahme, dass die Bedingungen für den Abschluss erfüllt sind oder darauf verzichtet wird, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Vereinbarung am oder um den 1. Dezember 2023 .

Weitere Informationen zur Vereinbarung finden Sie im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 25. Oktober 2023. Eine Kopie davon ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter

[matthiasch]

Hier bereits die aktualisierte Unternehmenspräsentation ergänzt um die Nova-Akquise

https://www.metallaroyalty.com/_resources/presentations/corp…

[senna7]

bäääm

METALLA UND NOVA SCHLIESSEN SICH ZUM AUFBAU DES NÄCHSTEN INTERMEDIATE ROYALTY COMPANY

Metalla und Beedie Capital geben strategische Partnerschaft mit einer Zusage von 65 Millionen kanadischen Dollar bekannt

TSXV: MTA
NYSE AMERICAN: MTA

TSXV: NOVR
OTCQB: NOVRF

( Alle Dollarbeträge sind in Tausend US -Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben, mit Ausnahme der Beträge pro Unze und pro Aktie.)

VANCOUVER, BC , 8. September 2023 /CNW/ – Metalla Royalty & Streaming Ltd. („ Metalla “) (TSXV: MTA) (NYSE American: MTA) und Nova Royalty Corp. (TSXV: NOVR) (OTCQB: NOVRF) („ Nova “) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung vom 7. September 2023 (die „ Arrangementvereinbarung “) abgeschlossen haben, wonach Metalla alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Nova gemäß einem Arrangementplan erwerben wird ( die „ Transaktion “) und positioniert das kombinierte Unternehmen als führendes aufstrebendes Zwischenlizenzunternehmen.

Logo von Metalla Royalty and Streaming Ltd. (CNW Group/Metalla Royalty and Streaming Ltd.)

KOMBINATIONS-HIGHLIGHTS UND STRATEGISCHE RATIONALE

Die Transaktion kombiniert komplementäre Portfolios, was zu Folgendem führt:

Größere Größe und überlegenes Wachstum – Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen durch ein kombiniertes Portfolio von 105 hochwertigen Lizenzgebühren und Streams ein branchenführendes Wachstum erzielen wird, wobei mehr als zwei Jahrzehnte nachhaltiges Wachstum von führenden Betreibern im Bergbausektor, darunter First Quantum, vorangetrieben werden Minerals, Newmont, Hudbay Minerals, Agnico Eagle, Barrick, BHP, Glencore, Lundin Mining, Teck Resources, IAMGOLD, Equinox Gold und andere;
Strategische Positionierung und verbessertes Kapitalmarktprofil – Strategische Positionierung des kombinierten Unternehmens als führendes Lizenzgebührenunternehmen in Bezug auf Größe und Kapitalmarktprofil, von dem erwartet wird, dass es die Handelsliquidität stärkt und größere Unterstützung von institutionellen Anlegern erhält;
Attraktives Jurisdiktionsrisikoprofil und Asset-Qualität – Nahezu alle Vermögenswerte befinden sich in erstklassigen Jurisdiktionen ( Kanada , USA, Australien ) und Lateinamerika , wobei die Top-Ten-Assets laut Konsens einen überdurchschnittlichenNettoinventarwert („ NAV “) aufweisen eine Minenlebensdauer von 20 Jahren und eine durchschnittliche Marktkapitalisierung der Betreiber von 13 Milliarden US-Dollar ;
Gestärkte Bilanz und Zugang zu Kapital – Strategischer Partner Beedie Capital verpflichtet sich zu einer Eigenkapitalinvestition in Höhe von 15 Mio. CAD und erhöht die bestehende Wandeldarlehensfazilität von Metalla auf 50 Mio. CAD (insgesamt 65 Mio. CAD ), wodurch etwa 35 Mio. CAD verfügbar sind Liquidität, bessere Positionierung des kombinierten Unternehmens zur Finanzierung wertsteigernden Wachstums;
Sofortiger Cashflow aus Aranzazu – Sofortiger Anstieg des Cashflows aus der produzierenden Aranzazu-Lizenzgebühr sowie den Tocantinzinho-, Côté- und Amalgamated-Kirkland-Lizenzgebühren, deren Cashflow voraussichtlich im Jahr 2024 beginnen wird;
Überlegener Inflationsschutz – Engagement in Gold, Silber und Kupfer schafft eine ideale Mischung aus monetären, strategischen und inflationsresistenten Metallen, um die Kaufkraft zu erhalten und den Wert langfristig zu steigern;
Greifbare Synergien vor Steuern – Jährliche Kosteneinsparungen werden auf schätzungsweise 2,5 Millionen US-Dollar geschätzt , da das zusammengeschlossene Unternehmen die allgemeinen und Verwaltungskosten optimiert und integriert; Und
Potenzial für erhöhte Liquidität – Mögliche Einbeziehung des kombinierten Unternehmens in mehrere ETFs, Indizes und Investmentfonds für saubere Metalle/Energiewende aufgrund der erhöhten Marktkapitalisierung und der Hinzufügung hochwertiger Kupferlizenzgebühren.
Es wird erwartet, dass sich dieser Zusammenschluss auf der Basis des Nettoinventarwerts pro Aktie steigert und eine Fortsetzung der strategischen Ausrichtung jedes Unternehmens darstellt. Sowohl Metalla als auch Nova haben einen gemeinsamen Fokus auf den Aufbau eines qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Lizenz- und Streaming-Unternehmens, das auf erstklassigen Vermögenswerten in den besten Bergbaugebieten basiert und bewährten, verantwortungsbewussten Betreibern gehört. Sowohl Metalla als auch Nova glauben, dass das kombinierte Unternehmen vom starken Wachstum der Cashflows aus dem daraus resultierenden margenstarken, wachstumsstarken, inflationsresistenten und diversifizierten Portfolio profitieren wird.

Brett Heath , Präsident und CEO von Metalla, erklärte: „ Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss dieser Unternehmen. Dieser Zusammenschluss stellt einen transformativen Moment für beide Unternehmen dar und wird einen klaren, risikoarmen Weg aufzeigen, ein Unternehmen mit Zwischenlizenzgebühren zu werden. Gemeinsam.“ „Wir gehen davon aus, dass unser erstklassiges, qualitativ hochwertiges Wachstum, das von einigen der besten Betreiber im Bergbausektor getragen wird, unseren Aktionären langfristig einen überlegenen Wert bieten wird. “

Herr Heath fuhr fort: „ Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung von Beedie Capital als strategischen Partner auf dem Weg, Metalla zu einem führenden Zwischenlizenzunternehmen zu machen. Ihre erhebliche Investition ist nicht nur eine finanzielle Verpflichtung, sondern ein Vertrauensbeweis.“ Unsere Vision, Strategie und Umsetzung. Mit ihrer Unterstützung sind wir in der Lage, unsere Wachstumspläne mit einem verfügbaren Kapital von etwa 35 Millionen US-Dollar fortzusetzen , was letztendlich die Möglichkeit bietet, unsere Vermögensbasis zu unterstützen und zu erweitern und allen Beteiligten einen gemeinsamen Erfolg zu ermöglichen.

Ich möchte dem Management, dem Vorstand und den unabhängigen Sonderausschüssen von Metalla und Nova persönlich für ihre gemeinsamen Bemühungen, ihr Engagement und ihr Engagement danken, die für diese Transaktion erforderlich waren. "

Hashim Ahmed , Interims-CEO von Nova, erklärte: „ Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Metalla, um ein wirklich besonderes Lizenzgebührenunternehmen zu schaffen, das auf langlebigen Vermögenswerten von höchster Qualität basiert.“ Im Mai 2023 haben wir einen robusten strategischen Prozess zur Erkundung und Überprüfung gestartet alle Optionen, die Nova zur Verfügung stehen und den Aktionärswert maximieren würden. Nach der Bewertung verschiedener Optionen, die während des Prozesses präsentiert wurden, war klar, dass diese Transaktion eine bedeutende Wertschöpfungsmöglichkeit und den besten Weg nach vorne für Nova-Aktionäre darstellt.

Neben einer attraktiven Prämie bietet eine wesentliche Beteiligung an dem kombinierten Unternehmen den Nova-Aktionären eine größere Reichweite, eine stärkere Bilanz, ein deutlich verbessertes Cashflow-Profil kurz- und kurzfristig sowie eine viel größere Handelsliquidität und eine kontinuierliche Beteiligung am Wachstum des Nova-Vermögens. Wir freuen uns darauf, mit Metalla und unseren Aktionären zusammenzuarbeiten, um diese Transaktion abzuschließen, und glauben, dass das kombinierte Unternehmen langfristig ein Marktführer mit einer glänzenden Zukunft sein wird .

Alexander Molyneux , Vorsitzender des Sonderausschusses von Metalla, erklärte: „ Kupfer ist wirklich das neue Öl. Es verfügt über ein einzigartiges langfristiges Wachstumsprofil unter den wichtigsten Flüssigmetallen in einer dekarbonisierten Welt. Aus der Sicht der Lizenzgebühren sind jedoch nur sehr wenige Lizenzgebühren verfügbar.“ auf großen Tier-1-Kupferprojekten. Diese Merkmale machen Nova zu einer äußerst strategischen Kombination für Metalla und in Zukunft werden wir im Vergleich zu reinen Edelmetall-Lizenzgebührenkonkurrenten mit einzigartigen langfristigen Wachstumsaussichten positioniert sein. ‎ Im Namen des Metalla- Sonderausschusses , ‎ Ich möchte unserem hart arbeitenden Managementteam für seine Bemühungen danken, die Transaktion zum Erfolg zu führen .

David Bell , Geschäftsführer von Beedie Capital, erklärte: „ Metalla und Nova verfolgen eine gemeinsame Philosophie der Disziplin und Kapitaleffizienz, umgesetzt durch eine ähnliche Strategie des Erwerbs der besten Lizenzgebühren über die gesamte Entwicklungskurve hinweg, die ein äußerst günstiges, asymmetrisches Risiko darstellen. Renditemerkmale. Da diese Lizenzgebühren risikoärmer und ausgeweitet wurden, haben sie für beide Unternehmen in kurzer Zeit zu einem erheblichen Anstieg des inneren Werts pro Aktie geführt.

Der Zusammenschluss von Metalla und Nova ist eine natürliche und strategische Ergänzung, die unserer Meinung nach die Chancen erweitert, die über das hinausgehen, was beide für sich allein erreichen könnten. Das zusammengeschlossene Unternehmen verfügt über ein einzigartiges Portfolio an Lizenzgebühren für wichtige Gold- und Kupferprojekte in Top-Jurisdiktionen. Wir glauben, dass dies in den kommenden Jahren zu einem organischen Cashflow-Wachstum führen und gleichzeitig einen erheblichen Optionswert im gesamten Portfolio aufrechterhalten wird. Darüber hinaus werden die größere Größe, das konsolidierte Managementteam und die Diversifizierung der Strategie eine größere Reichweite und eine verbesserte Fähigkeit zur Umsetzung der nächsten Phase wertsteigernder Akquisitionen ermöglichen, die das Wachstum der Plattform weiter vorantreiben werden. Wir sind gespannt auf das nächste Kapitel für Metalla. "

VORTEILE FÜR NOVA-AKTIONÄRE

Sofortige Vorabprämie von 25 % basierend auf dem Kassakurs und 32 % basierend auf den Schlusskursen von Nova am 16. Mai 2023 , dem Tag vor dem Datum, an dem der strategische Überprüfungsprozess von Nova angekündigt wurde ;
Behalten Sie eine bedeutende Beteiligung am kombinierten Unternehmen, da die Nova-Aktionäre etwa 40 % der Anteile am kombinierten Unternehmen halten werden.
Beteiligung an einem größeren Cashflow-generierenden Portfolio mit einer deutlichen Steigerung der kurzfristigen Produktion durch Engagement in Tocantinzinho, Amalgamated Kirkland und Côté, die voraussichtlich im Jahr 2024 mit der Produktion beginnen werden;
Verbessertes Risikoprofil, da sich fast alle der wichtigsten Vermögenswerte von Metalla (gemessen am Nettoinventarwert) in erstklassigen Ländern ( Kanada , USA und Australien ) befinden und sich im Besitz großer Bergbauunternehmen befinden; Und
Deutlich verbesserte Handelsliquidität durch Metallas Notierung an der NYSE American LLC („ NYSE American “) und ein verbessertes Kapitalmarktprofil mit breiterem Zugang zu Kapital.
VORTEILE FÜR METALLA-AKTIONÄRE

Sofortige Steigerung des Nettoinventarwerts pro Aktie;
Bietet Zugang zu einem einzigartigen Portfolio generationsübergreifender Kupferlizenzgebühren, das von einigen der größten weltweit integrierten Bergbauunternehmen entwickelt wird;
Deutliche Verlängerung der Laufzeit des kombinierten Portfolios, wobei die zehn größten Vermögenswerte eine durchschnittliche Minenlebensdauer von 20 Jahren aufweisen;
Erhöhter Cashflow aus der operativen Aranzazu-Lizenzgebühr;
Die spürbaren jährlichen Synergien vor Steuern werden auf 2,5 Millionen US-Dollar geschätzt , da das kombinierte Unternehmen die allgemeinen und Verwaltungskosten optimiert und integriert.
Verbesserte Handelsliquidität und Kapitalmarktprofil durch Vergrößerung und Umfang sowie Zugang zu einem erweiterten Universum institutioneller Anleger, ETFs, Indizes und Investmentfonds; Und
Verbesserte Fähigkeit, wertsteigernde Wachstumschancen durch künftige Lizenzerwerbe zu nutzen.
STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT BEEDIE CAPITAL

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion hat Beedie Capital („ Beedie “), ein Insider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „ TSXV “) von Nova definiert ist, zugestimmt:

Zeichnung einer Kapitalplatzierung von Metalla in Höhe von 15 Mio. CAD ; ‎
den bestehenden Wandeldarlehensvertrag mit Metalla (das „ Metalla- Wandeldarlehen “ ) ändern und erweitern; und ‎
seinen Wandeldarlehensvertrag mit Nova (das „ Nova-Wandeldarlehen “ ) kündigen.
Eigenkapitalplatzierung

Beedie hat eine Zeichnungsvereinbarung zum Abschluss einer Aktienplatzierung in Höhe von 15 Mio. C$ an Metalla (die „ Kapitalinvestition “) abgeschlossen, gemäß der sich das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt hat, 2,8 Millionen Zeichnungsscheine zu zeichnen (die „Eigenkapitalinvestition“). Zeichnungsscheine ) zu einem Preis von 5,29 C$ pro Zeichnungsschein, was dem Schlusskurs der Stammaktien von Metalla am 7. September 2023 entspricht. Nach Abschluss der Transaktion und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen wird jeder Zeichnungsschein in eine Stammaktie von Metalla umgewandelt, ohne dass eine zusätzliche Gegenleistung gezahlt oder weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Nach der Umwandlung der Zeichnungsscheine in Stammaktien von Metalla wird Beedie wird wirtschaftlich 8,7 Millionen Stammaktien von Metalla halten, was etwa 9,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des kombinierten Unternehmens auf unverwässerter Basis und 12,7 % auf teilweise verwässerter Basis entspricht, vorausgesetzt, dass alle Ziehungen im Rahmen der geänderten Metalla-Wandelanleihe umgewandelt werden Darlehen.

Der Erlös aus der Kapitalbeteiligung wird nach Abschluss der Transaktion für den Erwerb von Lizenzgebühren und Streams, Transaktionskosten sowie allgemeinen und Verwaltungskosten des zusammengeschlossenen Unternehmens verwendet. Das Unternehmen beabsichtigt, sich in Bezug auf die Eigenkapitalinvestition auf die „Teil- und Paketausnahme“ gemäß den Richtlinien der TSXV zu berufen, da die Eigenkapitalinvestition durch die Kapitalisierung des zusammengeschlossenen Unternehmens ein wesentlicher Bestandteil der Transaktion ist.‎

Metalla-Wandelanleihe ‎

Metalla und Beedie haben ein Term Sheet vom 7. September 2023 (das „ Term Sheet “) abgeschlossen , wonach Beedie und Metalla vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich der ordnungsgemäßen Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, einer Änderung des Metalla zugestimmt haben Wandeldarlehen, gültig ab Abschluss der Transaktion, dessen Schlüsselbedingungen wie folgt lauten: ‎

Erhöhung der Kreditfazilität von 25,0 Mio. CAD auf 50,0 Mio. CAD ;
Inanspruchnahme von 16,4 Mio. CAD zu einem Wandlungspreis von 6,00 CAD pro Aktie, um den ausstehenden Kapitalbetrag von 4,2 Mio. CAD unter dem Metalla-Wandeldarlehen und den ausstehenden Kapitalbetrag von 12,2 Mio. CAD unter dem Nova-Wandeldarlehen zu refinanzieren (mit Ausnahme der aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen und Gebühren);‎
Ziehen Sie einen Betrag in Höhe der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen und Gebühren aus dem Nova-Wandelanleihe zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion in Anspruch, wobei die aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen einen Wandlungspreis haben, der dem Marktpreis der Aktien von entspricht Metalla zum Zeitpunkt der Umwandlung, und die aufgelaufenen und nicht gezahlten Gebühren können nicht in Stammaktien von Metalla umgewandelt werden. Die aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen und Gebühren beliefen sich zum 1. September 2023 auf ‎2,4 Mio. CAD .
für einen Zeitraum von achtzehn Monaten ab Abschluss der Transaktion fallen 10,0 % Zinsen auf den Kapitalbetrag an;‎
Aktualisierung bestehender Sicherheitsvereinbarungen und Finanzvereinbarungen, um die von Nova und seinen Tochtergesellschaften für das Metalla-Wandeldarlehen bereitzustellende Sicherheit widerzuspiegeln; ‎und
Metalla wird Beedie eine Änderungsgebühr von 125.000 CAD zahlen .
Jede der vorstehenden Änderungen unterliegt der Eingabe einer einvernehmlichen endgültigen Dokumentation, dem Abschluss üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen. ‎

Nova-Wandelanleihe

Gemäß dem oben genannten Term Sheet und gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion wird Metalla das Metalla-Wandelanleihen in Anspruch nehmen und alle Verpflichtungen aus dem Nova-Wandelanleihe auszahlen und erfüllen, und die Fazilität wird gekündigt. ‎

BEDINGUNGEN DER TRANSAKTION
Gemäß der Transaktion erhalten Nova-Aktionäre 0,36 einer Stammaktie am Kapital von Metalla (die „ Metalla-Aktien “) pro gehaltener Stammaktie am Kapital von Nova (die „ Nova-Aktien “), was einer Gegenleistung von 1,90 C$ pro Stück entspricht Nova-Aktie , basierend auf dem Schlusskurs der Metalla-Aktien am 7. September 2023 von 5,29 CAD . Das Umtauschverhältnis impliziert eine Prämie von 25 % basierend auf den Schlusskursen von Nova am 7. September 2023 und eine Prämie von 32 % basierend auf dem Schlusskurs von Nova am 16. Mai 2023, einen Tag vor dem Datum, an dem Nova bekannt gab, dass es PI Financial damit beauftragt hat, Optionen zur Maximierung des Shareholder Value zu prüfen. Der Kaufpreis impliziert einen Gesamteigenkapitalwert von 190 Millionen kanadischen Dollar auf vollständig verwässerter Basis. Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Vereinbarungsplans gemäß dem Business Corporations Act ( British Columbia ) durchgeführt.

Nach Abschluss der Transaktion würden die bestehenden Metalla- und Nova-Aktionäre etwa 60 % bzw. 40 % des kombinierten Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis besitzen. Metalla verfügt derzeit über 52,8 Millionen ausgegebene und ausstehende Metalla-Aktien, und nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass etwa 86,7 Millionen Metalla-Aktien ausgegeben und ausstehend sein werden, ohne dass die Kapitalinvestition wirksam wird.

Zustimmung der Aktionäre

Die Transaktion bedarf der Zustimmung einer Sonderversammlung der Nova-Aktionäre mit mindestens 66 2/3 % der von den Nova-Aktionären abgegebenen Stimmen sowie einer einfachen Mehrheit der von den Nova-Aktionären abgegebenen Stimmen unter Ausschluss der Stimmen von bestimmten Personen gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Securities Holders in Special Transactions – abgegeben werden.

Sonstige Bedingungen für den Abschluss der Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten

Der Abschluss der Transaktion unterliegt außerdem bestimmten Genehmigungen des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, der TSXV und der NYSE American, dem Erhalt aller anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen Dritter sowie anderer üblicher Bedingungen. Für Metalla ist keine Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Die Arrangement-Vereinbarung enthält übliche Bestimmungen, einschließlich der Nichtanwerbung alternativer Transaktionen durch Nova und der Nichtanwerbung konkurrierender Transaktionen durch Metalla, eines Rechts von Metalla, sich mit überlegenen Angeboten abzustimmen, und einer Kündigungsgebühr in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar, die unter bestimmten üblichen Umständen an Metalla zu zahlen ist .

An der Transaktion sind nicht marktübliche Parteien beteiligt (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist), da Brett Heath und EB Tucker jeweils Direktoren von Metalla und Nova sind. Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Vereinbarungsplans gemäß dem Business Corporation Act ( British Columbia ) durchgeführt. Die Kapitalanlage und das Term Sheet unterliegen der Akzeptanz durch die TSXV und NYSE American, und die Zeichnungsscheine und die den Zeichnungsscheinen zugrunde liegenden Metalla-Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab der Ausstellung der Zeichnungsscheine .

Vollständige Einzelheiten der Transaktion werden in einem Informationsrundschreiben des Managements enthalten sein, das den Nova-Aktionären in den kommenden Wochen zugestellt wird. Vorbehaltlich der erforderlichen gerichtlichen Genehmigung wird die außerordentliche Aktionärsversammlung von Nova voraussichtlich im November 2023 stattfinden und die Transaktion voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein. Im Zusammenhang mit und vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion wird erwartet, dass die Nova-Aktien wird von der TSXV dekotiert und Nova wird gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen kein meldender Emittent mehr sein.

EMPFEHLUNGEN UND FAIRNESS-STELLUNGEN DES VORSTANDS
Empfehlung des Vorstands

Die Arrangement-Vereinbarung wurde von den unabhängigen Mitgliedern der Vorstände von Metalla und Nova (dem „ Metalla-Vorstand “ bzw. dem „ Nova-Vorstand “) einstimmig genehmigt und folgte der einstimmigen Empfehlung der Sonderausschüsse jedes Unternehmens, das die Transaktion durchführt im besten Interesse ihrer jeweiligen Stakeholder ist.

Nova schloss mit Unterstützung seines Finanzberaters PI Financial Corp. („ PI Financial “) einen Auktionsprozess ab , und Metalla war der erfolgreiche Bieter. Insgesamt 25 Parteien unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarungen und führten während des Prozesses verschiedene Due-Diligence-Prüfungen durch. Vorschläge gingen von 8 Parteien ein. Der Prozess wurde von einem Sonderausschuss aus unabhängigen Nova-Direktoren, Guy Elliott , Vorsitzender, und Luke Leslie (dem „ Nova-Sonderausschuss“) überwacht"), um sicherzustellen, dass die Entscheidungsfindung des Nova-Vorstands frei von Interessenkonflikten war. Nova erteilte dem Nova-Sonderausschuss den Auftrag, die potenziellen strategischen Optionen und Übernahmemöglichkeiten sowie andere Optionen zu bewerten, die im Rahmen des Shareholder-Value-Maximierungsprozesses von Nova präsentiert wurden (Siehe Novas Pressemitteilung vom 17. Mai 2023.) Die sich überschneidenden Direktoren Brett Heath und EB Tucker wurden von allen Beratungen des Nova-Sonderausschusses im Zusammenhang mit der Bewertung der Transaktion ausgeschlossen. Der Nova-Sonderausschuss beauftragte separat Rechtsberater Novas Unternehmensberater und ein zusätzlicher Finanzberater, um sicherzustellen, dass das Unternehmen eine unabhängige Beratung erhält.‎

Darüber hinaus richtete der Metalla-Vorstand einen Sonderausschuss unabhängiger Direktoren ein, bestehend aus Alexander Molyneux , Vorsitzender, Mandy Johnston und Lawrence Roulston (der „ Metalla-Sonderausschuss “), um die Verhandlungen über die Transaktion zu überwachen und die Entscheidungsfindung des Metalla-Vorstands sicherzustellen frei von jeglichem Interessenkonflikt war. Der Metalla-Sonderausschuss engagierte zusätzlich zu seinem Unternehmensberater auch einen Finanzberater und einen Rechtsberater. Brett Heath und EB Tucker wurden von allen Diskussionen im Zusammenhang mit der Transaktion im Metalla-Sonderausschuss ausgeschlossen.

Fairness-Meinungen

PI Financial hat dem Vorstand von Nova eine Fairness Opinion vorgelegt und erklärt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und basierend auf und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die Gegenleistung, die die Nova-Aktionäre im Rahmen der Aus finanzieller Sicht ist die Transaktion für die Nova-Aktionäre fair.

Haywood Securities Inc. („ Haywood Securities “) hat dem Nova Special Committee eine Fairness-Stellungnahme vorgelegt und erklärt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und basierend auf und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die Die von den Nova-Aktionären im Rahmen der Transaktion zu erhaltende Gegenleistung ist aus finanzieller Sicht für die Nova-Aktionäre fair.

LOCK-UP-VEREINBARUNGEN
Zum Datum dieser Pressemitteilung haben Inhaber von insgesamt 16,4 Millionen Nova-Aktien, darunter Beedie, was etwa 17,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Nova-Aktien entspricht, Lock-up-Vereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich verpflichten, für die Transaktion zu stimmen. Die Sperrvereinbarung von Beedie ist vom Abschluss der in der Kapitalbeteiligung und im Term Sheet vorgesehenen Transaktion abhängig.

BERATER UND RECHTLICHE BERATUNG
Trinity Advisors fungiert als Finanzberater des Metalla-Vorstands und des Sonderausschusses, und BMO Capital Markets fungiert als Kapitalmarktberater für Metalla im Zusammenhang mit der Transaktion. Osler , Hoskin & Harcourt LLP fungiert als Rechtsberater des Metalla-Sonderausschusses.

PI Financial fungiert als Finanzberater des Nova-Vorstands und des Nova-Sonderausschusses. Blake, Cassels & Graydon LLP fungiert als Rechtsberater des Nova Special Committee und DLA Piper ( Canada ) LLP fungiert als Berater für Nova und als Transaktionsberater im Allgemeinen. Haywood Securities legte dem Nova Special Committee die zweite Fairness Opinion vor.

Dorsey & Whitney LLP und DLA Piper LLP (US) fungieren jeweils als US- Rechtsberater für Metalla und Nova.

Telefonkonferenz und Webcast
Metalla und Nova werden am 8. September 2023 um 7:00 Uhr PT / 10:00 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz und einen Webcast für Investoren und Analysten abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Fragen können telefonisch gestellt werden.

Teilnehmer können über die untenstehenden Nummern oder den Webcast-Link teilnehmen:

Teilnehmernummer (lokal): 416-764-8609
Teilnehmernummer (gebührenfrei in Nordamerika): 888-390-0605
Zielgruppen-URL: https://app.webinar.net/w0KE5A6n7R3

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist bis zum 22. September 2023, 23:59 Uhr (ET) verfügbar und kann über die folgenden Einwahlnummern abgerufen werden.

Encore (lokal): 416-764-8677
Encore (Nordamerika gebührenfrei): 888-390-0541
Encore-ID: 434021#

Der Webcast wird bis zum Abschluss der Transaktion auf den Websites von Metalla und Nova archiviert.

ÜBER METALLA
Metalla bietet seinen Aktionären über sein Lizenzgebühren- und Streaming-Portfolio ein gehebeltes Edel- und strategisches Metallengagement. Das Ziel von Metalla besteht darin, den Aktienwert durch den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus Lizenzgebühren und Streams mit attraktiven Renditen zu steigern. Metallas starkes Fundament an aktuellen und zukünftigen zahlungsmittelgenerierenden Vermögenswerten und sein erfahrenes Team ermöglichen Metalla den Weg, eines der führenden Lizenzunternehmen zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.metallaroyalty.com .

ÜBER NOVA ROYALTY
Nova Royalty Corp. ist ein auf Kupfer und Nickel spezialisiertes Lizenzunternehmen. Nova hat ein Portfolio an Lizenzgebühren für einen erheblichen Teil der nächsten Generation großer Kupferprojekte in erstklassigen Jurisdiktionen zusammengestellt und bietet Anlegern Zugang zu einigen der wichtigsten Ressourcenanlagen für den Übergang zu sauberer Energie. Diese Projekte werden von den weltweit führenden Bergbauunternehmen vorangetrieben, zu denen unter anderem First Quantum, Lundin Mining, Newmont, Hudbay, Anglo American und Glencore gehören. Nova hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Handelssymbol „NOVR“ und am US OTCQB unter dem Handelssymbol „NOVRF“ notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.novaroyalty.com .

IM NAMEN VON METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.

(unterzeichnet) „Brett Heath“,
Präsident und CEO

IM NAMEN VON NOVA ROYALTY CORP.‎

‎(unterzeichnet) „Hashim Ahmed“
‎ Interims- CEO

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.421.329 von senna7 am 02.09.23 10:25:15

Zitat von senna7: Charttechnisch gesehen für mich aktuell eine Halteposition ... wir haben eine ansteigendes Dreieck , was halten muss ...oder nach oben abprallt ... das will ich erstmal sehen wie es sich entwickelt ...

Wer glaubt das nun der Turnarround kommt kann natürlich schon mal einen Fuß reinstellen

Vielen Dank. Ich habe "nur" die Unterstützungslinie gesehen. Von den Royalty/Streaming Gesellschaften eine der interessanteren Unternehmen.

[senna7]

sorry absteigendes Dreieck natürlich

[senna7]

Charttechnisch gesehen für mich aktuell eine Halteposition ... wir haben eine ansteigendes Dreieck , was halten muss ...oder nach oben abprallt ... das will ich erstmal sehen wie es sich entwickelt ...

Wer glaubt das nun der Turnarround kommt kann natürlich schon mal einen Fuß reinstellen

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.221.774 von senna7 am 17.05.21 22:33:52

Zitat von senna7: Heute über 12 % - ENDLICH !!! 👍👍👍👍

Moin Senna and @all,

sind die aktuellen Kurse hier als Chance oder als Warnschuss zu sehen?

LG
Lenny