Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1299)

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.588.684 von investival am 07.05.20 07:48:25

Zitat von investival:

Zitat von Timburg: @Investival
nochmal kurz zu Carnival - da Du m.M. nach die Idee vom Schäfer zu unwirsch gleich vom Langfrist-Tisch weggewischt hast. Wie gesagt - hab eigentlich Carnival gar nicht ganz oben auf der WL - von der Flagge mal abgesehen. Und auch der Tim ist jetzt nicht gerade mein Vorbild in Punkto Lebensanschauung. Fakt bleibt aber - er ist ein sehr erfolgreicher Langfristanleger - also schau ich da auch mal über unseren angestammten Tellerrand. Genauso wie Du aktuell nicht Carnival kaufen würdest, hättest auch vor 10 Jahren (k.A. wann Tim da zugeschlagen hat, muss aber schon eine Ewigkeit sein) keine Netflix gekauft. Aus demselben Grund - wären in Punkto Rating, Bilanz, Verschuldung usw. nicht durch Dein Screening gekommen.

Da ich selber aber ja bekanntlich etwas experimentierfreudiger bin und ab und zu auch mal etwas Salz in der Suppe (inkl. Suppenhaare ) haben will, schau ich mir auch mal solche Sonderfälle an.

War ja bis Corona weder ein Sanierungsfall, noch ein Cashburner. Sondern haben ordentlich Gewinn gemacht bzw. Dividende bezahlt. Und im Gegensatz zu vielen anderen galub ich fest an ein Leben nach Corona.

https://de.marketscreener.com/CARNIVAL-CORPORATION-PL-12003/…
...

In was ein Tim Schäfer wann wieviel investiert hatte, weiß ich nicht. Mir liegt es also fern, ihm nahe zu treten sry, wenn ein solcher Eindruck entstand.

Ich hätte NFLX vor 10y genausowenig wie vor 20y eine AMZN gekauft – stimmt. Weil ich wie geschrieben weder einen solchen Geldtsunami noch einen solchen darüber induzierten Überkonsum auf meiner Agenda hatte. Ich hatte den Politikern in westlichen Ländern nach der 1. Millenniumsbaisse mehr Vertrauen in die Marktwirtschaft unterstellt.
Wer vorhergesehen hatte wie es kam: Chapeau! Ansonsten war's faktisch nur ein Zock.
– So denn überhaupt jemand einen hohen xx-bagger oder wie im Fall NFLX einen 100-bagger mit mehr als mal eingekauften niedrigen 0,x % Portfolioanteil durchgehalten hat ...

Natürlich gibt's ein Leben nach Corona. Aber je länger = tiefer die Angst geframed wird, umso weniger ein solches wie vorher. Passagierflugzeuge wie -schiffe, überhaupt der »offline« retail sector insgesamt werden darüber vorhersehbar, allein schon wegen wohl kaum noch reversibler Abstandsgebote wie sicher auch schon individueller eigener Vorsehung und mal ganz abgesehen von künftig allgemein schmaleren Geldbeuteln, Einbußen erleiden. – Da finde ich einen Vgl. mit einem vor 10y stark wachsenden streaming business, und damals noch einer guten Strecke hin zum Nullzins, ziemlich ... konstruiert,

Wie öfters bedeutet, erachte ich for the long run Investments in essentielle VERbrauchgüter und Fortschritt(perspektiven) im wohlverstandenen Sinne wie sie namentlich der it- und healthcare sector nebst beiden Sektoren adressierende Industriespezialisten bieten aussichtsreicher.
Und ich fahre und schlafe damit nicht erst seit 10y hinreichend gut, und muss dabei in den meisten Fällen nicht mal hinter jedem Q-Ergebnis oder gar allen news her sein. – Ich weiß, wovon ich schreibe; davor hatte ich schließlich auch noch Zyklikern das Wort geschrieben.

Ich kann dir nur teilweise zustimmen und denke, dass man das Thema differenzierter betrachten muss.

Generell stirbt der retail Sektor in vielen Bereichen, auch schon vor corona. Nur gibt es eine weitere Tendenz der dem entgegenwirkt. Einige "online" Unternehmen sind Vorreiter und gehen "offline". Das machen die aber nicht, weil es ein sogutes Geschäft ist, sondern allein zu Werbezwecken. Stellen wir uns vor es gäbe kein offline elektronik Handel wie Saturn oder mediamarkt mehr, wie soll der gemeine Bürger das neue iPhone erleben (sehen, anfassen, probieren)? Für die internetriesen ist offline mittel zum Zweck - eine Werbeausgabe. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass so verkaufsaufführungen, die es früher v.a. bei küchengeräten gab ein Comeback erfahren. Bestellt wird danach natürlich online, entweder per Smartphone oder unter Anleitung im Shop an einem Terminal (ikea küchenplaner).
Für die Malls bedeutet das, dass nur und ausschließlich A Lagen langfristig wirtschaftlich sind (hier ist die letzte reit Studie der JI nochmal zu nennen...).

Ich sehe auch keinen langfristigen negativen Einfluss auf den Konsum. Der gemeine Bürger möchte sich nach der Krise "etwas gönnen" und hat aktuell/danach nicht weniger in der Tasche als davor. Bei der Unterschicht ist das (leider) anders.

Sobald und ich denke es ist bald / noch in diesem Jahr der Virus als besiegt gilt, brechen alle Dämme und alle wollen nur noch ins Kino, verreisen, etc. Es ist dann der "mauerfall".

Sonst natürlich bezüglich it healthcare und industriespezialisten, verbrauchsgütergersteller bin ich zu 100% bei dir.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.588.387 von Timburg am 07.05.20 06:38:23

@Clearasil anscheinend kommen die Zahlen von Paypal auch so gut an wie die von Global Payment. Zumindestens nachbörslich im Plus; was aber nichts bedeuten muss. Haben ja letztens einen ordentlichen Spurt hingelegt und dürfen sich jetzt ruhig mal ausruhen:


gpn Zahlen sehr gut, beste Aussichten, werden ein Krisengewinner sein; das gleiche gilt für pypl, übrigens mit neuem ATH vor den Zahlen.

https://seekingalpha.com/article/4343783-global-payments-gpn…

https://seekingalpha.com/article/4343944-paypal-holdings-inc…

weitermachen.

+++

BYND sehr nice. Megatrend.

+++

AYX kriegt heute eins übergebraten, demnächst Kaufchance.

+++

Auch Kreuzfahrten werden überleben. Wer es mag, kann es kaufen.

+++

MO ??? Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. spätestens auf der Intensivstation bemerken Sie das.

+++

darauf einen Berentzen - nur zum desinfizieren. innerlich. 🥂 🎖🦌

[kronos01]

Hallo zusammen,

da ja der eine oder andere auch in Corecivic investiert ist anbei die Zahlen für das letzte Quartal:

https://seekingalpha.com/news/3570500-corecivic-ffo-beats-0_…

Insgesamt läuft es, auch wenn das zweite Quartal noch einmal etwas mehr belastet werden sollte durch die höheren Ausgaben für Angestellte. Trotzdem sollte die (extrem hohe) Dividende weiterhin finanzierbar sein bzw. im Worst Case nur minimal gekürzt werden müssen (bezahlt wird man ja vom Staat bzw. den einzelnen Bundesstaaten, daher auch keine Zahlungsausfälle).

Lg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.588.387 von Timburg am 07.05.20 06:38:23

Zitat von Timburg: @Investival
nochmal kurz zu Carnival - da Du m.M. nach die Idee vom Schäfer zu unwirsch gleich vom Langfrist-Tisch weggewischt hast. Wie gesagt - hab eigentlich Carnival gar nicht ganz oben auf der WL - von der Flagge mal abgesehen. Und auch der Tim ist jetzt nicht gerade mein Vorbild in Punkto Lebensanschauung. Fakt bleibt aber - er ist ein sehr erfolgreicher Langfristanleger - also schau ich da auch mal über unseren angestammten Tellerrand. Genauso wie Du aktuell nicht Carnival kaufen würdest, hättest auch vor 10 Jahren (k.A. wann Tim da zugeschlagen hat, muss aber schon eine Ewigkeit sein) keine Netflix gekauft. Aus demselben Grund - wären in Punkto Rating, Bilanz, Verschuldung usw. nicht durch Dein Screening gekommen.

Da ich selber aber ja bekanntlich etwas experimentierfreudiger bin und ab und zu auch mal etwas Salz in der Suppe (inkl. Suppenhaare ) haben will, schau ich mir auch mal solche Sonderfälle an.

War ja bis Corona weder ein Sanierungsfall, noch ein Cashburner. Sondern haben ordentlich Gewinn gemacht bzw. Dividende bezahlt. Und im Gegensatz zu vielen anderen galub ich fest an ein Leben nach Corona.

https://de.marketscreener.com/CARNIVAL-CORPORATION-PL-12003/…
...

In was ein Tim Schäfer wann wieviel investiert hatte, weiß ich nicht. Mir liegt es also fern, ihm nahe zu treten sry, wenn ein solcher Eindruck entstand.

Ich hätte NFLX vor 10y genausowenig wie vor 20y eine AMZN gekauft – stimmt. Weil ich wie geschrieben weder einen solchen Geldtsunami noch einen solchen darüber induzierten Überkonsum auf meiner Agenda hatte. Ich hatte den Politikern in westlichen Ländern nach der 1. Millenniumsbaisse mehr Vertrauen in die Marktwirtschaft unterstellt.
Wer vorhergesehen hatte wie es kam: Chapeau! Ansonsten war's faktisch nur ein Zock.
– So denn überhaupt jemand einen hohen xx-bagger oder wie im Fall NFLX einen 100-bagger mit mehr als mal eingekauften niedrigen 0,x % Portfolioanteil durchgehalten hat ...

Natürlich gibt's ein Leben nach Corona. Aber je länger = tiefer die Angst geframed wird, umso weniger ein solches wie vorher. Passagierflugzeuge wie -schiffe, überhaupt der »offline« retail sector insgesamt werden darüber vorhersehbar, allein schon wegen wohl kaum noch reversibler Abstandsgebote wie sicher auch schon individueller eigener Vorsehung und mal ganz abgesehen von künftig allgemein schmaleren Geldbeuteln, Einbußen erleiden. – Da finde ich einen Vgl. mit einem vor 10y stark wachsenden streaming business, und damals noch einer guten Strecke hin zum Nullzins, ziemlich ... konstruiert,

Wie öfters bedeutet, erachte ich for the long run Investments in essentielle VERbrauchgüter und Fortschritt(perspektiven) im wohlverstandenen Sinne wie sie namentlich der it- und healthcare sector nebst beiden Sektoren adressierende Industriespezialisten bieten aussichtsreicher.
Und ich fahre und schlafe damit nicht erst seit 10y hinreichend gut, und muss dabei in den meisten Fällen nicht mal hinter jedem Q-Ergebnis oder gar allen news her sein. – Ich weiß, wovon ich schreibe; davor hatte ich schließlich auch noch Zyklikern das Wort geschrieben.

[prallhans]

@Timburg: Ansys nachbörslich leicht tiefer.

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/anss/after-hou…

wenig passiert, Chart geht weiter seitwärts.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

@Investival
nochmal kurz zu Carnival - da Du m.M. nach die Idee vom Schäfer zu unwirsch gleich vom Langfrist-Tisch weggewischt hast. Wie gesagt - hab eigentlich Carnival gar nicht ganz oben auf der WL - von der Flagge mal abgesehen. Und auch der Tim ist jetzt nicht gerade mein Vorbild in Punkto Lebensanschauung. Fakt bleibt aber - er ist ein sehr erfolgreicher Langfristanleger - also schau ich da auch mal über unseren angestammten Tellerrand. Genauso wie Du aktuell nicht Carnival kaufen würdest, hättest auch vor 10 Jahren (k.A. wann Tim da zugeschlagen hat, muss aber schon eine Ewigkeit sein) keine Netflix gekauft. Aus demselben Grund - wären in Punkto Rating, Bilanz, Verschuldung usw. nicht durch Dein Screening gekommen.

Da ich selber aber ja bekanntlich etwas experimentierfreudiger bin und ab und zu auch mal etwas Salz in der Suppe (inkl. Suppenhaare ) haben will, schau ich mir auch mal solche Sonderfälle an.

War ja bis Corona weder ein Sanierungsfall, noch ein Cashburner. Sondern haben ordentlich Gewinn gemacht bzw. Dividende bezahlt. Und im Gegensatz zu vielen anderen galub ich fest an ein Leben nach Corona.

https://de.marketscreener.com/CARNIVAL-CORPORATION-PL-12003/…

@Tamakoschy
ich hab - wohlgemerkt - nichts gegen Sparsamkeit, wohl aber etwas gegen diese Auswüchse bei der FU bzw. Frugalisten-Bewegung. Da liest man teilweise so Sachen wie - "hab eine Sparquote von 70%, mir reichen 2 Bierkästen als Tisch und Stuhl im Wohnzimmer usw.usw.". Also kompletter Irrsinn. Die Typen hocken dann mit 40-50 auf einem Haufen Geld und wissen nicht, was mit sich anzufangen. Da in jungen Jahren oftmals keine Zeit für Family und Freunde bleibt. Nee, also sowas ist wirklich nicht mein Fall.

@Trustone
Vidar hat da mit Sicherheit schon recht - schwere Zeiten für Versicherer. Hab ich schmerzhaft an dem Kursverlauf einer Allianz & Co. mitbekommen. Hab ja dazu noch die MüRü, Sampo aus Finnland und den Spezialversicherer Admiral aus GB. Zumindestens letztere hat sich ganz wakcer geschlagen. Halte aber an allen fest - irgendjemand muss ja meine 5k Dividenden sponsorn. Und abgesehen von der Kürzung bei Sampo (gleich 2x innerhalb von einem Jahr) zahlen auch alle erstmal weiter. Mein Fazit: halten.

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/4957259…

@Oberkassel
wenn ich mich so umschaue dann müsste ich heute fast auch AMS kaufen um nicht alleine dem Zug hinterherzuschauen. Schaun interessant aus - wünsch Euch viel Glück.

@Grawshak
hab mir nochmals Deine Thai-Werte angeschaut - muss ja irgendwann die Flagge zurückkaufen. Würdest Du Thai Union aktuell empfehlen - hast da ja anscheinend einen guten Überblick über die Siatuation in Thailand:

https://de.marketscreener.com/THAI-UNION-GROUP-24025904/?typ…


@Clearasil
anscheinend kommen die Zahlen von Paypal auch so gut an wie die von Global Payment. Zumindestens nachbörslich im Plus; was aber nichts bedeuten muss. Haben ja letztens einen ordentlichen Spurt hingelegt und dürfen sich jetzt ruhig mal ausruhen:

https://www.thestreet.com/investing/paypal-jumps-after-shari…

Auch meine Neuaquise Ansys nachbörslich mit Zahlen - konnte aber nichts finden wie die angenommen wurden. Auf den ersten Blick schaun die mir aber nicht so gut aus:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/4958309…

Altria die letzten Tage wieder ordentlich unter Beschuss. Die alte Leier mit dem Fehlgriff JUUL - denen geht`s ja überhaupt nicht gut und ziehen sich aus einigen Ländern anscheinend total zurück. Na gut, bleibt mir nichts anderes übrig als abzuwarten, bis JUUL auf den realen Wert nahe 0 abgeschrieben ist und dann hoff ich mal, dass es wieder aufwärts geht. Wobei ja auch von AB Inbev im Moment keine positiven Zeichen kommen. Denke aber die Dividende ist (noch) sicher:

https://seekingalpha.com/article/4343643-altria-yield-nearin…

So, dann stürzen wir uns wieder ins Vergnügen - wünsch Euch einen schönen Tag
Timburg

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.585.117 von El_Matador am 06.05.20 19:17:40

@El_Matador

anbei nur ein Comdirect - Chart:


Vetoquinol = schwarz ………..Virbac S.A. = blau


Vetoquinol = schwarz ………..Virbac S.A. = blau

29.01.2020 Vetoquinol Jahreszahlen 2019
https://www.vetoquinol.com/eng/news/2019-sales-3960-million-…

30.04.2020 Virbac Annual Report 2019
https://www.vetoquinol.com/eng/news/2019-sales-3960-million-…

Gutes Gelingen, Gruss RS

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.586.161 von vidar am 06.05.20 20:41:12

auf diesen Punkt wurde ich bezüglich den Versicherern auch bereits aufmerksam gemacht,

Investoren schauen bei Versicherern oft auf das Basisgeschäft – und nur das zu sehen greift zu kurz. Versicherer sind mächtige Kapitalsammelstellen – und somit hängen sie massiv vom Kapitalmarkt ab. Vielleicht gar nicht so Richtung Aktienquote – aber wenn die Anleihekursen fallen – so wie im März – dann schlägt das massiv auf das Ergebnis eines Versicherers durch.


weitere Anleiheschocks, Firmen oder auch Italien und co. könnten somit deutlich belastend für die Branche wirken,

[vidar]

Zur Allianz SE: Die hat derzeit und schon seit längerer Zeit mit einigen Baustellen zu kämpfen. So u.a. der Industrieversicherungssparte ...

"Corona durchkreuzt Sanierungspläne der Allianz

Die Allianz vertagt die erhoffte Trendwende in der Industrieversicherung unter dem Eindruck der Coronakrise.

Die Großkunden-Tochter AGCS werde auch in diesem Jahr eine Schaden-Kosten-Quote von mehr als 100 Prozent aufweisen und damit operativ Verluste schreiben, sagte Finanzchef ..." ...

https://de.marketscreener.com/ALLIANZ-SE-436843/?type_recher…



Zudem ist auch die Allianz, wie eigentlich mehr oder weniger alle Versicherer, mittlerweile recht stark im Anleihensektor mit BBB-Rating vertreten. Das könnte in nächster Zeit, angesichts der Corona-Problematik, noch zu größeren Problemen führen. Sollte es zu einem neuen schwarzen Schwan kommen, bspw. dem Ausfall eines größeren Schuldners oder gar mehrerer, dann würde am Kreditmarkt die Hölle losbrechen.



Zur Simon Property Group: Der Markt hegt ganz offensichtlich Zweifel an der Solvenz eines oder mehrerer Kunden von SPG ...

"J.Crew Won’t Be the Last Retailer Bankruptcy. Here Are 5 Others With Debt Woes." ....

https://www.barrons.com/articles/j-crew-retailer-bankruptcy-…



Sollten weitere Retailer ins Straucheln kommen, würde das unmittelbar auf die SPG durchschlagen. SPG würde dann nicht umhinkommen, Zugeständnisse hinsichtlich der derzeit sehr hohen Mieten zu machen. Die hohen aktuellen Margen wären damit hinfällig, die eigene Position geschwächt, das Rating würde leiden usw. usf. ... ein Steinchen nach dem anderen würde fallen, wie beim Domino.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.583.539 von Oberkassel am 06.05.20 17:20:36

Hallo Oberkassel und Grab2theB,

Tiermedizin interessiert mich auch, ich habe noch nichts gekauft. Aufgrund der Zulaessigkeit fuer den PEA-PME stehen Vetoquinol und Virbac als Kandidaten auf meiner Agenda. Ich verstehe, dass Du eine Praeferenz fuer US-Werte hast. Die Jungen Investoren haben eine Analyse zu Vetoquinol erstellt, von der ich im Wesentlichen die Erkenntnis in Erinnerung habe, dass Vetoquinol hinsichtlich der Verschuldung im Vergleich gut aussieht. Virbac schnitt dabei nicht gut ab, allerdings waren die verwendeten Zahlen von 2018 und das Unternehmen hat seitdem im operativen Geschaeft und beim Verschuldungsabbau Fortschritte erzielt. Der Aspekt der Marktpositionierung und Wettbewerbsfaehigkeit wurde beruecksichtigt, hat mich jedoch nicht so viel weiter gebracht. Ich vermute, uns allen fehlen hierzu Fachkenntnisse und Branchenwissen. Kannst Du die Kursverlaeufe der beiden Franzosen (Euronext) auf Deinem Chart ergaenzen? Mich wuerde das im Vergleich interessieren.

Viele Gruesse