Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1687)

[linkshaender]

ILMN - was lastet heute auf dem Wert?

https://www.fool.com/investing/2019/10/25/why-investors-were…

aber vor allem auch

UK government raises concerns about Illumina’s $1.2bn takeov…

So sehen wir die 280$ von Investival eher als erhofft oder befürchtet.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.764.065 von ungierig am 25.10.19 11:13:02

Hey Ungierig,

meine "Deutschland-AG" hat sich in letzter Zeitz bemerkenswert gut geschlagen,

meine auch; kann überhaupt nicht über Allianz, BASF, Siemens & Co meckern. Die positive Überraschung in letzter Zeit war aber Russland. Macht Spaß, den Kursverlauf zu verfolgen:

Anleihe - fast am Tief 2015 gekauft (OK, ging erstmal noch eine Woche mit 20% ins Minus - wie üblich



Norilsk - trotz "Verteuerung" durch Nachkauf, mittlerweile fast 100% im Plus





Gazprom - mal schaun ob die jetzt auch so langsam durchstarten. Nachrichtenlage ist recht positiv, allein die Verzögerung bei Nord Stream 2 wikt noch als Bremsklotz - bin gespannt ob die Dänen das Projekt durchwinken.

[flying.kangaroo]

Novo Nordisk will im Bereich medizinisches Marihuana stark wachsen

Unternehmen, die in die Herstellung von medizinischem Cannabis investieren möchten, können sich jetzt von einem speziellen Cannabis-Team beraten lassen, das von NNE, einer Tochtergesellschaft von Novo Nordisk, gegründet wurde.
NNE hat Erfahrungen aus mehr als 25 lokalen und internationalen medizinischen Cannabisprojekten gesammelt, einschließlich mit der kanadischen Atlas Group.

Christian Carlsen, Geschäftsführer von NNE:
"Die Marktteilnehmer schätzen, dass Sie, wenn Sie die hohen dänischen Anforderungen erfüllen, auch 85 bis 90 Prozent der möglichen europäischen Anforderungen erfüllen. Daher ist NNE ein besonders attraktiver Partner für Unternehmen mit Expansionsplänen, und wir sind vertrauenswürdige Berater für einige der wichtigsten Akteure. Wenn wir unsere Arbeit in Dänemark gut machen, werden wir auch für andere internationale Aufgaben ausgewählt."

Der Europäische Cannabis-Bericht geht davon aus, dass der europäische Markt für medizinisches Cannabis in den nächsten fünf Jahren zum weltweit größten Markt werden wird.

https://fyens.dk/artikel/novo-snuser-til-medicinsk-cannabis-…

[Timburg]

Mahlzeit zusammen,

und schon wieder Wochenende - irgendwie vergeht die Zeit zu schnell. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Besuch aus Regensburg; wir stehen ja beide vor einem neuen Kauf und da sind wir beide noch unschlüssig. Gibt also viel Diskussionsbedarf.

@Oberkassel & Linkshaender
danke für den Top-Service-Newsticker. Ist für mich doch toll wenn man morgens den PC einschaltet und das Briefing ist schon erledigt. Bin auch total zufrieden mit dem was Ihr beide an Zahlen gefunden habt. Darf ruhig auch nächste Woche so weitergehn; da hab ich nämlich schon ganz andere Sachen erwähnt.

Neben den erwähnten Large-Caps hatte ich nur noch einen Nebenwert, welcher auch überzeugt hat. Resmed strebt jetzt nach 2 Jahren Depotmitgliedschaft auch die 100% Performance an. Wie schon 14 andere Werte welche die Schallmauer schon durchbrochen haben. Gefällt mir ganz gut was ich da sehe.

https://www.fool.com/investing/2019/10/25/how-resmed-blew-pa…

AB Inbev hab ich zwar selber nicht, bin aber doch indirekt über Altria daran beteiligt. Verfolge die dementsprechend auch ganz lose, auch wenn ich da nicht unmittelbares Kaufinteresse hab. Läuft auch nicht so ganz rund bei denen:

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/bier-hohe-kosten-starke…

Apropos nicht rund laufen - @Bastian. War natürlich keine Absicht, bei Dir den Finger in eine Wunde zu legen mit dem Reckitt-Bericht. Kennst mich doch, ich schreib nicht nur immer über Positives, sondern verstecke auch negative Meldungen nicht. Egal ob ich den Wert hab oder nicht - bin der Meinung so kann man auch an Werte erinnern welche demnächst oder irgendwann wieder kaufenswert sind. Denn ich bin mir sicher dass auch Reckitt irgendwann einen Rebound hinlegen wird.

btw - laufen die Sparpläne für den Junior ?? Und daran denken dass ihr ihm rechtzeitig Wanderschuhe für Pertisau kauft - müssen vorher ja eingelaufen werden......

@Investival
sehe auch Du bist recht zufrieden mit em Zahlenwerk, welche unsere Dickschiffe gestern präsentiert haben. Das will ja was heißen wenn so wenig Suppenhaare zutage kommen.

Zu Waldhauser & Microsoft-Verkauf. Ich denke er will da eher in Richtung Mid- und Small-Caps mit hohen Wachstumsraten gehn. Denn mal ehrlich - seine Anleger sind wahrscheinlich größtenteils Leute, welche sich ihre MSFT oder INTC oder Novartis o.ä. selber kaufen können, ohne die 18% Gewinnbeteiligung abzutreten. Sein Wiki ist für diese Leute dann eben eine Tech-Beimischung, wenn man sich nicht selber traut, neue Trends aufzuspüren.

Finde ihn auf jeden Fall Spitzenklasse und da hat er mich doch gleich auf einen Wert aufmerksam gemacht, welcher alles hat was ich gerade suche: Growth+neue Flagge+relativ gute DR: Taiwan Semiconductor. Wurde m.E. auch hier schon mal von Ulf erwähnt.

https://thedlf.de/tsmc-chipindustrie-wachstumssprung/

Kommt gleich auf meine enge WL für den nächsten Kauf: Medistim, Robertet, Startorius Stedim und eben TSMC. Wenn Du oder ein anderer irgendwas an den 4 auszusetzen habt, wäre es ganz nett wenn Ihr das die nächsten Tage macht. und nicht bis nach meinem Kauf wartet.....

@Karittjaan
OK, sind jetzt nicht alles Werte die ich sofort kaufen oder besparen würde. Aber auch schon paar interessante Namen. Hab ja selber Tencent und Gazprom, auch eine Sixt fixt mich schon lange an. Und seriöse Dickschiffe hatten die ja auch bisher schon recht viele. Ich kann aber mal bei Consors nachfragen, ob sie nicht auch einen Sparplan auf den NBIM-II anbieten wollen. Dann hat sich das mühsame Stockpicking für die Investoren erledigt........und man kauft sich mit einer einzigen WKN einen bunten Aktienstrauß......

Guten Start ins Wochenende @all
Timburg

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.763.729 von Galileo_Investments am 25.10.19 10:35:19

United Internet

Und passend dazu die gestrige Erstmeldung eines Leerverkäufers.

Canada Pension Plan Investment Board
United Internet AG
DE0005089031
0,51 %
2019-10-23

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navi…

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.763.729 von Galileo_Investments am 25.10.19 10:35:19

Zitat von Galileo_Investments: Moin zusammen,

heute gibt es United Internet im Sonderangebot ;-) aber im Ernst, wegen einer EBITDA Kürzung um 85 Mio. auf 1250 Mio. die Aktie 17% nach unten zu prügeln.. das scheint mir doch sehr überzogen. Vor allem da die Begründung nicht wirklich etwas mit dem operativen Geschäft zu tun hat.
Dabei steigt Rocket Internet bei Tele Columbus ein, was auch eine gute NAchricht für UI ist das UI leider eine große Beteiligung an Tele Columbis hat. Für mich alles in allem eine gute Gelegenheit zum aufstocken meiner Position. Und das habe ich soeben auch getan.

Jetzt sogar -22%. Wirkt etwas überzogen.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.764.299 von investival am 25.10.19 11:34:38

> SMD profitiert wie so mancher Angreifer vom planwirtschaftlichen 0-Zins <
AMD ...

---
ad ABMD

Zitat von gerrard87: Ich weiss manche waren hier mal in ABMD investiert. Die letzten 12 monate ging es bis zu -60% runter. Die Aktie ist mittlerweile attraktiv bewertet. Gestern gab es wieder news vom einzigen!!! potentiellen Wettbewerber ABT. Die Studie zu Heartmate php wird um ein weiteres Jahe verschonen, Dez. 2021. Damit bleibt klar, dass abmd weitere Jahre (mindestens +3 Jahre) monopolist sein wird. Auch danach sehe ich keine Chance mehr den Markt anzugreifen. Für langfrist Anleger also sehr interessant. Vorallem hat die aktie einziges nachzuholen! ,Zahlen gibt es auch nächste Woche. Über Meinungen bin ich dankbar

https://seekingalpha.com/news/3508456-abiomed-5-percent-exte…

Über ABMD ist in diesem thread ja schon einiges auch von beruflich Involvierten zu lesen; da wäre deren Beurteilung wohl primär zielführend.

Ich selbst hadere mit schon größeren produktfokussierten medtechs, was aber nicht der Maßstab sein muss, sieht man bspw. Langfristcharts eben einer ABMD oder EW, was an mir trotz Fingerzeigen ad EW vor ~10y an mir vorbei ging.
Man sollte dann auch mal sehen, wo diese Unternehmen herkommen; ABMD machte so einen 60(!)-bagger binnen 1(!) Dekade dagegen sieht die m.E. sicher nicht weniger interessante EW sogar noch wie ein Waisenknabe aus. Das impliziert einfach mehr Gewinnmitnahmebereitschaft bei einem hochdräuenden Suppenhaar als woanders.
Wann und bei welcher Bewertung die dann auslaufen ... k.A.; da würde ich einfach mal eine Bodenindikation abwarten.
Ansonsten die Frage, ob es zielführend ist, kurz vor Zahlen sowas oder gar überhaupt zu kaufen; zumindest sollte man das wohl nicht bei defensiver (Vorsorge-)Orientierung.

[investival]

ad ...

BIIB(-Hintergrund)

Zitat von anyway: Nochmals zu BIIB und Alzheimer

https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/das-schweizer-trio…

@anyway; den Hintergrund kannte ich noch nicht.
Tja ... Die Schweizer; und mal wieder ... – Bestärkt mich in meiner Phantasie BIIB betreffend; gerade auch, was deren r&d-Vorsprung vor deren peers betrifft.

MSFT(-Q-Zahlen)

Was Nadella in diesem Unternehmen bewirkt hat, ist so langsam unheimlich ... und man muss so langsam hoffen, dass er MSFT noch lange erhalten bleibt.
Besonders erfreulich, dass man vs. core peer AWS Marktanteile gewinnt. Dürfte positive Implikationen auch für SAP resp. deren Kooperation mit MSFT haben.
– Mal sehen, was GOOG in 4 Tagen in dem Metier an Wachstum bietet ...

Waldhauser's MSFT-Vk.

Naja ... Dass man eine Aktie aktuell nicht mehr kaufen würde weil »zu teuer« ist ohne echte Alternative eigentlich kein handfester Vk.grund; es sei denn, es hapert gefühlt an der eigenen Liquidität.
Und wenn man da für MSFT nun wachstumsskeptischer wird was ja durchaus opportun ist *), sollte man das erst recht bei deren big peers werden, von denen ja keiner billiger ist, keiner tiefere moats hat, und last not least jeder sofern geratet eine rel. zu MSFT schlechtere Bonität aufweist.

*) Wobei sich mir nicht erschließt, dass ein schwächeres Wachstum dann auf MSFT beschränkt bliebe und so gesehen wären im Waldhauser-Portfolio noch einige andere Vk. fällig. Ich jedenfalls sehe nicht, wer MSFT da Marktanteile abnehmen wird können.

> ... Denn es gibt in Kürze wohl attraktivere Tech-Investments über die ich zu gegebener Zeit dann auch wieder hier im Blog berichten werde. < [Waldhauser]
– Ach so ...

INTC

– Totgesagte leben länger. Und das gilt in einem wachstumaffinen Segment auch für den mit Abstand billigsten peer, ...

AMD tangiert sicher INTC's Wachstum; dito, wie vor gut 1y diskutiert, auch die, auch nach ihrer zwischenzeitlichen harschen Korrektur immer noch ambitioniert bewertete NVDA.
Allerdings stellt sich hier einfach die Nachhaltigkeitsfrage. Auch wenn Moodys AMD in den letzten Jahren mehrfach herauf stufte auf ein per se immer noch sehr mäßiges Ba3+, stellt sich nachwievor die Frage nach der Finanzierungssicherheit: So richtig was in deren Bilanz rep. EK kommt ex Aktienemissionen nämlich immer noch nix an, und vice versa deren FK nix ab. SMD profitiert wie so mancher Angreifer vom planwirtschaftlichen 0-Zins, und der wurde Anf.d.J. ja quasi erneut verlängert. Ich weiß dennoch nicht um nicht zu sagen: bezweifele, ob das letztendlich für eine nachhaltige Pace reichen wird.

V

PYPL hat nach meinem Dafürhalten in punkto Wachstum insgesamt besser geliefert.
Aber V adressiert mit ihrer aktuellen Div.erhöhung um mal eben 20 % bei einer dpr von mal eben ~20 % zunehmend sichtbar die konservativ-defensive und einnahmenorioentierte Anlegerschaft. Das sollte weiterhin für eine rel. geringere Vola sorgen und darüber wiederum neue Anlegerschichten erschließen und erschlossene binden. – So V auch weiterhin liefert; freilich.

CERN

-ist weiterhin verbesserungsbedürftig. Aus heutiger Sicht würde(/werde) ich nur ein etwaiges gap close dann bei ~59 USD kaufen(/arrondieren).

MMM

-dito. Wie bei Novozymes auch hier nun 3 unterjährige Negativrevisionen. Mit dem Unterschied, dass N. über ihre absolvierte mehrjährige Konsolidierung abverkaufter aussieht.
Ich denke indes, dass MMM eher für eine V-Erholung prädestiniert sein wird denn für eine zeitzähe Konsolidierung a la N.; vlt. sind darüber die mitstreiter- wie meinerseits avisierten 14x USD buy level realistischer als die 220 DKK bei N.

ILMN

Lieferung ok, aber, wie üblich bei derart moat-bewehrten Unternehmen, nicht bewertungsadäquat. Auch da ILMN ähnlich fortschrittessentiell wie bspw. Novozymes ist, dürfte/sollte da auch nicht viel nach unten mehr möglich sein. Ich selbst rechne indes mit einer längeren als nur 1-jährigen, mehr oder weniger volatilen Konsolidierung und halte mich mit einem Einstieg zumindest >280 zurück.

– Sieht mir so aus, als ob US companies insgesamt besser liefern als europäische ...
Woran das wohl liegt ...

Essity

-sieht da gefühlt wie eine europäische Ausnahme unter den larger caps aus. Zunehmend kommt der Riesen-spinoff mit wie in solchen Fällen üblich ausgequetschter Bilanz zugunsten der kleinen Mutter Svenska Cellulosa in die eigenen Gänge. In den EmMas kommt man relativ betrachtet gerade besser voran als die dafür prädestinierte, freilich auch schon präsentere Unilever.
Deren Portfolio gefällt mir mit ~40 % Adressierung in den auch b2b-hc sector also mit einer gewissen »Richtungsnähe« zu Coloplast unter demografischen Aspekten bestens unter den staples. Insofern finde ich den vs. Unilever hohen Europa-Anteil nicht unbedingt nachteilig.
– Einer der ganz wenigen Baa1-Titel, die ich als vorsorgetauglich erachte.

Btw: Vorbildlich, und vlt. auch selbstdisziplinierend, deren Publikation der Bonitätseinstufungen mit Begründung und das auch als timeline:
https://www.essity.com/investors/debt-market/credit-rating/
[– Wer da Unternehmen an der Hand hat, die das auch bieten: gerne heraus damit]

Consorsbank-Sparplanausweitung

>> alles was in den Foren rauf und runter diskutiert wird << [@Karittjaan]
= reine Ausweidung.
Kundenorientiert im positiven Sinne wäre, man würde statt auf hippe Aktien mit Zockerattitüden stärker auf operativ wachsende, finananzsolide mid- und auch smallcaps abheben.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.763.729 von Galileo_Investments am 25.10.19 10:35:19

Bin gestern Abend noch Rad gefahren mit einem Mitarbeiter von United Internet, der den Versand leitet und der hat immer genug zu tun, perspektivisch scheint da wenig Sorge zu sein, der Markt mag Telekommunikation eh nicht so, viele Schulen etc..
Schade meine "Deutschland-AG" hat sich in letzter Zeitz bemerkenswert gut geschlagen, hiermit beginnt wohl wieder die gewohnte Underperformance

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.763.729 von Galileo_Investments am 25.10.19 10:35:19

Tach auch,

AMZN
Hier mahnt mich die folgende Passage aus der Meldung eher zur Vorsicht:

Allerdings enttäuschte der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft - für das Schlussquartal stellte Amazon Erlöse zwischen 80 Milliarden und 86,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet. Amazon bekommt immer stärkere Konkurrenz, etwa durch den US-Shopping-Riesen Walmart , der sein Online-Geschäft kräftig ausbaut.

Ähnliche Unkenrufe schallten zu letzt im GB-Thread ja auch schon aus dem (Simons-)Wald. Durchaus nachvollziehbar, dass da ein Bremsklotz droht.

Näheres und mögliche Alternativen findet man vlt. hier:

4 Retail Stocks Defy Bears by Crushing Amazon

VG
Linkshänder