Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1695)

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.806.538 von linkshaender am 31.10.19 11:14:26

Zitat von linkshaender: Shell wirft auch Schatten:
Shell shares drop as third-quarter profit falls on weaker oi…

Die Gewinne aller Majors fallen im Vorjahresvergleich. Das war bei fallenden Preisen fuer Oel und Gas auch genauso zu erwarten. Der Gewinnrueckgang bei RDS ist m.M.n. relativ moderat gewesen. BP war da schon wesentlich kritischer. Total hat mir auch gut gefallen. Die haben zudem auch noch ordentliches Produktionswachstum. Man beachte bei RDS und Total den FCF!

[linkshaender]

Fallen Angel

Arista wird wegen verfehlter Q4-Guidance hart abgestraft:

Arista Stock Plunges As Guidance Misses On Soft Cloud Custom…

ANET hat wohl einen Großkunden verloren.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.811.707 von El_Matador am 31.10.19 21:20:07

Servus in die Stadt der Liebe,
kann vielleicht zu deinem Sanofi-Entschluss was beitragen, arbeite ja im Einzugsgebiet der alten Hoesch AG und dass da der Wurm drin ist, glaube ich auch. Wir hatten jahrelang einen guten Vertreter für die Produkte, der von uns Ärzten respektiert wurde und entsprechend auch gute Umsätze gemacht hat mit seinen Langzeit-Insulinen. Vor wenigen Tagen hat er sich obwohl erst Anfang Fünfzig verabschiedet, er würde durch eine Umstrukturierung freigestellt. Wenn man jetzt weiß, dass die meisten Pharma-Vertreter als zeitraubendes Übel gesehen werden, wird klar, dass Aktionismus gemacht wird, neue und gute Medikamente sehe ich jedenfalls nicht und wenn die Nachfolgerin noch so hübsch wird, sie wird wohl in die Kategorie "Zeiträuber" geschoben.
FMC wird wohl einer meiner nächsten Käufe werden, Bewertung und Perspektive erscheinen mir angemessen und ich muss nicht direkt in die ungeliebten Helios-Kliniken investieren
United Internet halte ich aus Lokalpatriotismus und weil Mitarbeiter Nr. 150 mein Radkumpel ist, zum Nachkaufen reicht mir die Perspektive allerdings nicht.
AirLiquide neige ich im Moment zum "einfachen" Halten und warte auf neue Ideen von der anderen Rheinseite.
Grüße

[El_Matador]

Hallo,

meinen Oktober-Monstertrade (3600 Relx NV) habe ich letzte Woche mit Erfolg abgeschlossen um heute in einen neuen Trade zu gehen (3000 Shell A). 500 Euro Gewinn habe ich heute intraday schon schnell gemacht, die Position dann fast auf Tagestief am Nachmittag aber wieder gekauft.

Waehrend meines Heimatbesuchs letzte Woche habe ich einen Artikel im MM 09/2019 zu Sanofi gelesen. Vorlaeufig nehme ich die fuer Trades erstmal nicht mehr in die Hand. Der CEO-Wechsel war nicht freiwillig. Der Chairman war mit der Performance nicht zufrieden (kaum Wachstum, hohe Abschreibungen in Q4, etc.). Der deutsche Tenor war, dass aus der durchaus guten Hinterlassenschaft von Hoechst zu wenig gemacht wurde. Die Pipeline wurde als mau beschrieben. Mal sehen, was der neue CEO von Novartis daraus macht. Kurzfristig kann man wohl nicht allzuviel erwarten.

Groupe Guillin stieg vor den Zahlen letzte Woche an, so dass ich 1/3 meiner Position verkaufte. Ich dachte, dass Insider mehr wussten, wurde dann aber enttaeuscht, denn nach den Zahlen ging es weiter ordentlich bergab. Ich halte aber.

Kraft Heinz (ich habe eine kleine Position) heute endlich mal deutlich positiv.

Fresenius und FMC (letztere ist die groessere in meinem Depot) geben seit den Zahlen letzte Woche endlich mal wieder Gas.

Im CFD-Konto habe ich eine Position United Internet nach der Gewinnwarnung gekauft. Zuerst bin ich Freitag auch in 1&1 Drillisch hineingegangen, die ich Montagmorgen mit gutem Gewinn verkauft hatte. Mal sehen, was da noch drin ist.

Der realisierte Oktober-Ertrag (ohne Dividenden aus dem Langfristteil) ist dann im Schlussspurt noch fast an den hohen September-Wert herangekommen.

Viele von Euch haben wohl Fragen zu den Air Liquide Gratisaktien, Bonusaktien und Bonusdividenden. Ich kann Euch im Hinblick auf etwaige Widrigkeiten in Deutschland leider nicht weiterhelfen, aber im Air Liquide-Thread sind einige nuetzliche Beitraege zu dem Thema.

Robertet ist nun ueber 800 Euro. Mann o Mann, schade dass ich da nicht mehr dabei bin.

[codiman]

Depot Statusupdate 10/2019

Hallo allerseits.

Eröffne ich mal den Reigen der Berichterstattung. Es gab zum Schluss nochmal eine kalte
Dusche, so das sich das Oktoberplus auf nur noch + 3,6% reduziert hat. Aber immerhin,
ein starkes Ergebnis.


Im Oktober hatte ich einige Veränderungen vorgenommen, Siemens und Aurubis flogen raus.
3M und BTG wurden verstärkt , Salesforce dazugekauft.

Rosafarbend die Technologiefraktion




Dividenden technisch kam nicht soviel dazu.
Die Norilsk Dividende fällt in den November.
Aktueller Stand 5.668 EUR




VG codiman

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.810.729 von Ineluegi am 31.10.19 18:35:03

Reit Handel

Ja hatte ich heute auch. Ich wollte bei Comdirect heute eine Position WKN A2DGXH IIPR kaufen und bekam die Meldung aus regulatorischen Gründen sei dies nicht möglich.
Daraufhin habe ich das Geld auf mein Depot bei Trade Desk überwiesen und als nach 3 Stunden die Meldung über den Geldeingang kam 👍 habe ich den Reit bei Trade Desk für 1€ Gebühr gekauft. Dort ging das ganz problemlos. Bin gespannt wie lange ich mein Depot bei Comdirect noch habe.
Schönes WE allen
DieGmbH

[Ineluegi]

REIT Handel

Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzem bei der "comdirect" das Problem, dass viele (alle?) amerikanischen REITs dort aus "regulatorischen" Gründen nicht mehr gekauft werden können. Auch eine steuerliche Anrechnung der Quellensteuer hat in letzter Zeit nicht mehr stattgefunden.
Es gab auch keine Erklärung vom Telefon-Service dazu.
Haben andere hier dieses Problem auch ?
Besten Dank für ne Info.
Ine

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.809.364 von HenryScheinulf am 31.10.19 16:11:28

Hallo Ulf,
nix Hallo Ween, sondern Hallo Zillertal - wir haben uns entschieden und morgen früh geht`s los......freu

Lass mich raten, hast die Taiwanesen auch noch auf der Arche, oder ?? Musste einfach mal ein Zeichen setzen jetzt, wo sich die Tencent nicht mehr vom Fleck bewegt.

Bin ja nicht der einzige der bei MO investiert ist; was haltet Ihr von den heutigen Zahlen?? Ich sag mal: positiv immerhin, dass so eine Mega-Abschreibung den Kurs nicht mehr bewegt. Ist wahrscheinlich gedanklich vom Markt schon die komplette Summe mental abgeschrieben ??? Dann hoffen wir mal dass wir die Tiefs gesehen haben:

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/e-zigarettenfirma…

So, muss jetzt Rucksack packen - melde mich morgen früh noch mit der Divi-Statistik.

Schönen Abend
Timburg

[HenryScheinulf]

Hallo Wien oder wo auch immer,
die diesjährige Liste vom Fortune Magazin 100 Fastest-Growing Companies,
veröffentlicht im August, stelle ich mal hier rein, da sie kaum Retailer enthält.
*** www.fortune.com/100-fastest-growing-companies/2019/ ***

---
Timburg: nach dem letzten Kauf wirst Du beim Chinesen um die Ecke sicher
Hausverbot bekommen, zumindest die Nr. 21 auf der Karte ist für Dich gegessen.

Investival: Wertschätzung Biogen/Shopify/Illumina: Wunschdenken ? oder
hat bei Biogen mein Wurstfinger die Währungsumrechnungstaste verhuntzt.

auf den Hund gekommen:

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.806.451 von codiman am 31.10.19 11:05:19

– Nochmal ad CRM @Oberkassel, @codiman

Zitat von codiman:

Zitat von investival: –
---
ad CRM / @codiman

>> Salesforce ist gut gelaufen. Aber ich sehe noch weiteres Potential. <<
– Auch in deren Perspektiven-Bewertung?

Zweifelsohne ist CRM ein heller Riesenstern im expandierenden web2.0-Universum; beeindruckend deren Marktanteile in durchweg sehr gut wachsenden Segmenten, wobei sie bis auf den sales sector die Segmentwachstumsraten nochmal beeindruckend toppen. Dass CRM ihre finanzpotente(re)n Herausforderer outperformt, beeindruckt ein 3. Mal.
Das waren MSFT oder CSCO oder INTC zur Millenniumswende in der web1.0-Ära allerdings auch ...
Erstere ist's immer noch, auch im web2.0 – immer noch zu deutlich niedrigerer als damaliger Bewertung, die in memoriam y2k ff heute indes gemeinhin als 'zu teuer' angesehen wird ...
– Was impliziert das für CRM resp. deren Bewertung resp. deren Chartoptik for the coming long run?

Ich sehe für mich dort eine Perspektive.
Zum einen wächst Salesforce dynamisch, zum anderen, diversifizieren sie mit dem Zukauf von Tableau auch horizontal.
Ich möchte dazu ein weiteres Beispiel einwerfen, was mich beindruckt hat. Ich sage mal, so „ich kenne ein großes Unternehmen…“ indem bis vor kurzem auf große Regionalkonferenzen [das die überhaupt noch stattfinden tut in diesem Beispiel nichts zur Sache mit endlosen „Powerpoint Charts“ mit „selbst gebastelten Türmchen aus Excel“ über einen Beamer an die Wand geworfen wurden. Mit der Erstellung von Türmchen und PPT waren x Meschen in Y Abteilungen unterschiedlich lang beschäftigt.
Nun ist es anders], sämtliche Zahlen, Daten sind über Tableau visualisiert. Sämtliche Fragestellungen konnten sofort dynamisch beatwortet werden, die verantwortlichen Regionaleiter nutzen Ipads zum drillen, Microsoft kam gar nicht mehr vor.
Ich gebe die Frage zurück: Was impliziert das für Microsoft resp. deren Bewertung > 1,1 billion US$ for the coming long run?


Viele Grüße codiman

>> Ein wichtiger Punkt für einen "Moat" in diesem Kontext ..ist die Branchenexpertise z.b. Veeva (B2B CRM, Kunden..)ist als Unternehmen im Bereich Life Science tätig .. das wird von den Anbietern dieser Lösungen CRM ... ..Kundenzentrische Lösungen ...oft nicht genug berücksichtigt.
In dem Segment Life Science arbeitet CRM mit Veeva zusammen. << [@Oberkassel]
... Und wo VEEV mit deren CRM-Plattform so einen Erfolg hat – VEEV erzielt in der Wolke inzwischen Margen jenseits von Gut+Böse, was dort immer noch eine rare Ausnahme ist – dürfte/sollte CRM für fachspezifische softITs anderer Segmente prädestiniert sein ...
Ich denke so durchaus, dass CRM das in der cloud bleiben wird können, was pre cloud (on-premise) MSFT und etwas anders gelagert SAP waren. ZEN+NOW laufen da, glaubt man Gartner, wie die big peers nur unter 'ferner liefen' und CRM ist im Quadranten ja nicht erst seit gestern abgeschlagen on top.

– Aber deren aktuelle Bewertung ...

Und sooo alternativlos wie auch Gartner's Weihe vlt. implizieren mag ist CRM halt nicht:
Logistic softITler Wisetech bspw. nutzt die MSFT-Plattform, und sieht chartoptisch wie operativ nicht viel schlechter als VEEV aus hat allerdings mit Descartes [core tech partner SAP] einen ebenbürigen peer.

MSFT ist in der cloud quasi der one-stop-shop; in allen b2b-relevanten ERP add-ons ist MSFT marktgewichtig wie kein anderer peer zugegen => user reviews bei Gartner; diverse Gartner-Quadranten.
Und, wie Larry schon andeutete, ist CRM's teuer erworbene Tableau Software für MSFT gar kein Aufreger:

[Quelle: https://powerbi.microsoft.com/en-us/why-power-bi/ – 2017 war da m.W. das Jahr, wo MSFT sich von T.S. sichtbar absetzen konnte]

– Möchte aber nicht wieder eine Diskussion a la NVDA./.INTC hier vor ~1½y lostreten, wo hernach die 'zu teure' NVDA trotz im Prinzip ähnlich gewichtigen Vorsprungs im Speziellen mal eben ½ und INTC nicht mal ¼ korrigierte, und dahingehend überhaupt nicht orakeln, sondern wünsche einfach, und aufrichtig, nur viel Glück – man hat ja nicht nur Pech,