Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2109)

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.727.699 von Oberkassel am 28.01.19 15:22:56

Nvidia -15% wundert mich überhaupt nicht. War (ist) vollkommen überbewertet als GPU Hersteller. Die Warnung ist dann aber soch recht deutlich ausgefallen. Aber da sieht man mal was ein bischen Marketing blabla alles schaffen kann. Von wegen KI und autonomas Fahren und so... die stellen GPUs her und vielleicht noch SoCs. Zugegeben die besten GPUs seit langer Zeit.

Bei Nvidia würde ich eine faire Bewertung von vielleicht zwischen 40 und 60 Mrd USD sehen. Damit sind die immer noch hoch bewertet bei dem Umsatz von vielleicht 10 Mrd im Jahr. Das bedeutet aber auch das sich Nvidia noch mal fast halbieren müsste. Aber das hatte ich ja vor einigen Wochen schon geschrieben. Würde ich die dann kaufen? Nein.

Jetzt gehts ja noch mal runter bei den Tech Werten. Und nun wissen wir auch ab wann wir Kaufkurse haben. Ich stehe bereit bei Alphabet, Arista und Co zu kaufen und bei Baidu und einigen anderen nachzukaufen.

Eisenerzpreis zieht auch gerade an durch den schlimmen Dammbruch in Brasilien. So viele Tote... man fragt sich wirklich was einige Firmen da treiben. Hoffentlich passiert meiner BHP sowas nicht, wobei es auch da schon einige Skandale gab.

VG Galileo

[linkshaender]

zu Altria

kommt eine positive Einschätzung von Wells Fargo:

https://seekingalpha.com/news/3426322-altria-sell-called-way…

[Rugier]

Grüß euch!

Obwohl Nutanix der erste hyper-konvergierte Anbieter war, der einen großen Teil des Marktes eroberte, ist es heute bei weitem nicht mehr allein.

Dell EMC verkauft die Nutanix-Software der XC-Serie nicht nur auf PowerEdge-Servern, sondern konkurriert auch mit Nutanix mit einer vSAN-basierten VxRail-Appliance von VMware, die ihr gehört. Mitte 2017 hat Dell EMC Nutanix als hyper-konvergierten Marktführer überholt.
HPE und Cisco haben 2017 Akquisitionen getätigt, um ihre HCI-Produkte zu stärken. HPE erwarb den frühen Nutanix-Wettbewerber SimpliVity und verkauft nun die SimpliVity-Software auf ProLiant-Servern. Obwohl die Nutanix-Software HPE-Server unterstützt, hat HPE keine Beziehung zu Nutanix und empfiehlt eine eigene SimpliVity-Software auf ProLiant-Servern.
NetApp stieg 2017 in den HCI-Markt ein und verwendete sein SolidFire Element OS als Basis für das reinrassige NetApp HCI-Produkt. NetApp HCI gilt technisch gesehen als eine disaggregierte, softwaredefinierte Architektur, kann aber für ähnliche Anwendungsfälle wie HCI eingesetzt werden und verwendet die gleiche High-Density Unit Appliance wie Nutanix und andere HCI-Anbieter.
Die Google-Partnerschaft von Nutanix steht in Konkurrenz zu Amazon Web Services, das mit VMware eine Partnerschaft eingegangen ist, um einen Unternehmensmarkt mit lokalen Workloads anzusprechen. Lenovo, das mit Nutanix und anderen HCI-Softwareanbietern zusammenarbeitet, verkauft auch hyperkonvergierte Geräte.

Weitere HCI-Wettbewerber sind kleinere Unternehmen wie Maxta, Pivot3 und Scale Computing.

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.727.363 von Oberkassel am 28.01.19 14:47:10

Nvidia's Gaming Unit Faces Challenge from Resurgent AMD

Nvidia sieht im vierten Quartal (Januar) nur noch einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar (zuvor 2,7 Milliarden, Konsens 2,71 Milliarden).

Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

zieht alle Chipwerte runter da schaue ich wieder auf ASML.

Oberkassel

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.727.030 von Galileo_Investments am 28.01.19 14:01:23

Danke für die Erläuterungen zur Stellung von Nutanix. Scheint ja wirklich einen moat zu besitzen. NTNX setze ich daher von allen genannten auf meine WL.

Im übrigen stimme ich Deinen Aussagen zu KI voll zu. Ist aktuell der Modebegriff im SW-Bereich und, wenn man sieht, wer alles dazu Aussagen macht, kommt schon richtig Skepsis auf. Auch aus meiner Sicht total overhyped.

LG
Linkshänder

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.727.030 von Galileo_Investments am 28.01.19 14:01:23

Nutanix

Dito alles richtig Galileo !!

Nutanix makes infrastructure invisible, elevating IT to focus on the applications and services that power their business. The Nutanix enterprise cloud platform leverages web-scale engineering and consumer-grade design to natively converge compute, virtualization and storage into a resilient, software-defined solution with rich machine intelligence. The result is predictable performance, cloud-like infrastructure consumption, robust security, and seamless application mobility for a broad range of enterprise applications.

Source:Nutanix



https://www.nutanix.com/go/watch-europe-keynotes.php



Sehr gute Lösung hinsichtlich Cloud (IAAS),hohe Flexibilität auch Mobile Infrastruktur.
Ja es ist Hardware B2B, könnte ein möglicher Übernahmekandidat sein.

Peer Group. z.b. Salesfore, die Einteilung in Peer Group finde ich immer sehr fragwürdig

Oberkassel

[Galileo_Investments]

Hallo zusammen,

hier wird aber einiges durcheinandergeworfen. Nutanix ist in einem deutlich anderen Segment unterwegs als z.B. Cloudera, Hortonworks oder auch Alteryx.

Die letzteren 3 sind alle Data Science und Analytics Tools. Nuntanix hat damit nix zu tun. Bei denen gehts um den Betrieb der Cloud Platform an sich. Die anderen 3 verkaufen Datenanalysesoftware, welche dann vielleicht in/auf der Cloud läuft was eine konkrete Anwendung ist.

Auch OpenText hat aus meiner Sicht damit nix zu tun und macht nochmal was Anderes. Opentext ist im Grunde Contentmanagement und Dokumentenmanagement. Da geht's z.B. um automatisierte Eingangs-Rechnungsprozesse usw. Konkurrent dazu wäre z.B. SER Software oder Easy Software aber bestimmt nicht Alteryx.

Die Frage "wer wird überleben" stellt sich also max. zwischen Alterxy, Cloudera und Hortonworks wobei es in diesem Segment noch hunderte oder tausende Mitbewerber gibt.

Auch sollte man bedenken das dieser ganze Datenanalyse-Trend gerne auch mit KI Bezug derzeit stark over-hyped ist. Dazu gab es kürzlich gute Artikel in der C't welche ich empfehlen kann. Am Ende kann man sagen, dass was heute als KI bezeichnet wird, kaum mehr als Statistiksysteme sind.

Von echter Intelligenz keine Spur. Lernende Systeme versuchen ja nur Entscheidungen nachzuahmen, verstehen aber nicht warum wie entschieden wurde. Die Systeme verstehen das Thema überhaupt nicht für welches sie Entscheidungen treffen.

Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass man noch viele Jahre brauchen wird bis es eine echte KI gibt, andere sprechen von Jahrhunderten und wieder andere meinen man müsse sich von diesem Konzept verabschieden.

Das alles soll aber nicht davon abhalten in die oben genannten Firmen zu investieren. Hier geht es um den Verkauf von Lizenzen und Projekten und ob sich das am Ende für die Käufer lohnt steht auf einem anderen Blatt. Aber ist es nicht immer so? Ein professioneller Rennfahrer wird ja auch aus einem Porsche Turbo eine andere Nordschleifen Rundenzeit heraus holen als meine Oma beim Ihrem ersten Versuch. Ist deswegen der Porsche Turbo meiner Oma schlechter als der vom Rennfahrer?

VG G

[anyway]

ad Tabakaktien

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/…

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.721.447 von linkshaender am 27.01.19 13:54:49

Das macht die Auswahl auch so schwierig und mit der Gießkanne mag ich nicht investieren. "Einer wird schon durchkommen"

das ist die crux, keine Frage, wer das Risiko nicht mag, muss intc, msft und csco kaufen.

von den diskutierten scheint mir NTNX am meisten gebraucht und am tiefsten verankert.

alteryx soll 2020 deutlich in die Gewinnzone kommen. Gefällt mir von den anderen am besten.

Alle sehr hoch bewertet, sehr volatil, auch NTNX war in 2018 nur etwas für sehr Hartgesottene.

Ein zuviel an diesen Aktien möchte auch ich nicht haben.

greets cleara

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.721.095 von clearasil am 27.01.19 12:28:28

Die sind aber bei den anderen Kandidaten genauso üppig. Ich kann jedenfalls auf den ersten Blick keinen signifikanten Unterschied erkennen.

https://www.alteryx.com/community/customers?industry=All&fie…

https://de.cloudera.com/about/customers.html

https://www.blueprism.com/customers

Das macht die Auswahl auch so schwierig und mit der Gießkanne mag ich nicht investieren. "Einer wird schon durchkommen"