Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 657)

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.407.262 von codiman am 04.06.21 15:43:54

Bei Biomérieux, wie bei anderen Diagnostikern, ist zu beachten, dass das Wachstum im Jahr 2020 Covid-19 bedingt sehr hoch war und dieses Geschaeft wieder zurueckgeht bzw. moeglicherweise entfaellt. Deshalb kamen in den letzten Wochen schon entsprechende Warnungen (Biomérieux, Diasorin, Abbott, ...). Letzten Sonntag habe ich Biomérieux Kennziffern der letzten 10 Jahre zusammengestellt und die sprechen ein klare Sprache. Die Bewertung war auch noch nie so niedrig (im hohen Bereich) wie im Moment.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.406.149 von El_Matador am 04.06.21 13:56:45

@Matador

Biomérieux

Die stagnieren aber ganz schön ….


@ Timburg

Semcon AB. Interessante Wahl. Ich habe im High Yield Segment zugeschlagen und ein paar GlobalTrans beigemischt.
Als Zweitkauf pendele ich zwischen Powszechny Zaklad und einem Chipgehäuse Hersteller aus Taiwan ChipMOS Technologies. Beide DR um die 7%.
Muss ja AT&T DR Ausfall kompensieren.


Im Wachstumssegment habe ich sehr teuer Appen gegen AT&S getauscht ( die sind sehr Erfolgreich in einem interessanten Segment und forcieren nochmal ihre Produktion).
Und Trendaktie Digital Turbine ist auch ins Depot gewandert.

VG codiman

[Timburg]

Und wieder Skandinavien !!!!

nach all den Exoten mit denen ich Euch die letzten Monate überschüttet hab musste wieder mal etwas Konservativeres her und da bin ich gestern zufällig über eine interessante Firma aus Schweden gestolpert: Semcon AB. Ich würd sagen klein aber fein, mit ordentlichen Kennzahlen (KGV 14, DR 3-4%), nicht verschuldet und mit schöner Umsatz- bzw. Gewinnreihe. Und Engineering Dienstleistungen sollten auch in Zukunft gefragt sein. Kurzum, war ein spontaner Kauf, mal schaun was draus wird.

https://www.finanzen.net/schaetzungen/semcon_a
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SEMCON-AB-PUBL-6491…
https://semcon.com/news-media/semcon-strengthens-its-digital…

@Vostock
hab von der Liste nur noch eine kleine Position China Mobile; halte ich jetzt einfach zumal ich gesehen hab, dass die Divi nach wie vor brav bezahlt wird. Ist aber nicht so einfach mit den Invests in China, kann immer mal eine Überraschung seitens der Großpolitik lauern.

@Matador
OK, unsere beiden Anlagen in Altria (ich) und Bayer (Du) kann man tatsächlich nicht 1:1 vergleichen. Ich hatte MO schon jahrelang, als ich von diesem unnützen Kauf buchstäblich überrumpelt wurde. Du weißt aber um die Risiken dieses Monsanto-Kaufs und ehrlich gesagt - für einen Swing-Trade hätte ich mir was anderes gesucht. Da will man doch in kurzer Zeit eine schnelle Mark mitnehmen, oder ?? Und Bayer dümpelt jetzt seit Monaten zwischen 50-55€ - also ziemlich wenig Bewegung.....Ich drück Dir bzw. den Langfristinvestoren aber natürlich gerne die Daumen, dass der Abwärtstrend mal ein Ende hat.

[El_Matador]

@thetoto @clearasil:
Morningstar: Eine Vielzahl der empfohlenen Aktien wuerde ich noch nicht mal in Erwaegung ziehen (Credit Suisse, ...), trotzdem finde ich solche Beitraege nuetzlich. Nur eine einzige Aktie von der Liste wuerde ich uneingeschraenkt kaufen (Roche).

Millicom:
Hauptsaechlich in Nischenschwellenmaerkten taetig, die fuer die meisten anderen wohl uninteressant sind. Etwas aehnlich wie neulich bei Airtel Africa: Betriebe in vielen kleinen und auch teilweise schwierigen Laendern verhindern Skaleneffekte. Daneben gibt es erhebliche Laenderrisiken. Wertsteigerungen sind unvorhersehbar was auch im Chart zum Ausdruck kommt. Die Heritage (Stenbeck -> Kinnevik) ist gut was aber Generationen spaeter auch kein Erfolgsgarant mehr ist.

@thetoto:
Mit Abbott Labs habe ich diese Woche einen schnellen Swingtrade gemacht, nach der Gewinnwarnung rein, gestern abend raus. Auch die Waehrungsentwicklung hat mir dabei gestern kurzfristig zugespielt.

Biomérieux habe ich dauerhaft gekauft, weil ich im PEA meine erhaltenen Dividenden reinvestieren wollte, da kann ich keine US-Aktien kaufen. Nur eine Anfangsposition, sie wird mit den naechsten Dividenden im Juni weiter aufgestockt.

@vostock:
Chinaaktien: Die Liste ist nicht statisch, sie wird von Treasury und Pentagon ueberprueft und aktualisiert. Wenn ueberhaupt Chinaaktien, dann wuerde ich nur HK-Aktien nehmen, keine ADR's, auch nicht von Unternehmen die nicht auf der US-Liste sind.


Gestern war ich mit meiner Frau das erste Mal seit dem Lockdown Beginn im Herbst wieder in einem Restaurant. Unsere Verlobung vor 20 Jahren musste gefeiert werden. Ein sehr schoener sonniger Fruehsommerabend, kein Regen, Tisch draussen, Italiener mit sehr guter Karte. Die meisten Restaurants sind jetzt abends voll, nehmen auch keine Reservierungen an, da muss man hoffen, dass man einen Platz findet. Es gibt wirklich viel Nachholbedarf. Hat sehr gut getan. Wiederholung garantiert binnen weniger als 2 Wochen.

[morimori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.403.251 von vostock am 04.06.21 10:15:09

Was bedeutet das für uns?

a) Für alle Amerikaner bedeutet es weniger Freiheit
Grund:Es ist ein Linker im Weißen Haus, Freiheitseinschränkungen sind da normal.
Es gibt für Privat, besonders für die Kapitalsammelstellen (Investmentfonds, Hedgefonds, Anlagehäuser, wie Blackrock, Banken weniger Möglichkeiten zu diversifizieren)
Der andere Teil der Einschränkungen kommt von den Chinesen, die auch Linke sind.(Übernahmeverbot, Beteiligungsvorschriften usw.)
b) Sofern die Europäische Union nachfolgt, erwischt es uns (siehe Russland bei Lieferboykott). Das wäre dann bestimmt schlechter gemacht, als in den USA.
c) Mit dem fehlenden Kapital der Amerikaner und deren Investmentfirmen sind die Höhen der Aktien stark begrenzt. Erwarte keine Kurssprünge. Ich erwarte, wie auch bei russischen Aktien generell weniger Interesse, für die Firmen weniger Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und für die noch erlaubten und für mutigen Anleger höhere Dividenden. Die Firmen werden langfristig solider wirtschaften müssen, das Eigenkapital sorgfältiger planen. Für risikoaverse Anleger, die gut mit höherem Eigenkapital klarkommen, wird es spannend und die Firmen machen weniger Unfug. Vielleicht verpassen sie dadurch einige Chancen. Sollte es zu einer Rezession in 1-3 Jahren kommen, werden sie danach gestärkt aus der Krise kommen. Das triff um so vermehrt zu, wenn sie nützlich werden.
Geschichte: Auch Japan hat mal der Bannstrahl der USA getroffen. Abgeordnete trafen sich mit Vorschlaghämmern, der Presse und einem Elektrogerät. Zu der Zeit standen die Japaner an der Wallstreet mit Ihren Autos und handelten mit Anleihen. Die Japaner bauten Industriestraßen in den USA und die japanischen Anleihehändler haben nun Banken und Büros an der Wallstreet. Den Unfug des Superschuldenstaates haben sie auf danach verschoben und später so ab 2010 eine Lösung dafür gefunden.
Gegenwart: Einige chinesische Firmen sind besonders nützlich. Haier hat die GE-weiße-Ware-Sparte übernommen und betreibt sie in den USA. Die Firma ist deshalb nicht auf der Liste zu finden.

d) Nun ist es wichtig, was die Chinesen machen. Ich rechne mit Angeboten, bei denen beide Seiten das Gesicht behalten können. (Und weiter Gold und Goldminen kaufen). Auch wird man sich mit Europa weiter verflechten. Die neue Seidenstraße (Eisenbahnroute) ist bald fertig.

e) Für weiter Maßnahmen hängt alles vom Geschäft ab. China Mobil hat Kunden in China. Ob Amerikaner die Akten kaufen, dürfen interessiert da weniger. Werden die Aktien weiter fallen. Ich habe eine recht schwache Performanz von China Mobil schon vorher beobachtet. Da wird die Wallstreet nicht unvorbereitet gewesen sein. Nun steht großes Delistig an.
Die Aktionäre, sofern keine Amerikaner müssen wohl verkaufen bis zum 2. August 2021
Ich bin kein Amerikaner und werde in der Liste nach Gelegenheiten suchen!
Dabei muss eine höhere Dividende her, es sollte wenig Fremdkapital aus den USA drin sein und ich nehme bei Dividenden über 10 % auch weniger Kurssteigerung in kauf. Das Geschäftsmodell sollte von den USA nicht zu beeinflussen sein, da weitere Sanktionen genau diese Firmen weiter treffen könnten.
Prosus behalte ich im Blick. China Mobil auch.

Das ist jedoch alles nur meine Meinung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

[thetoto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.404.856 von clearasil am 04.06.21 12:02:57

selber denken ist angesagt.

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[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.404.754 von thetoto am 04.06.21 11:56:47

Allerfeinste Lyrik - halt Investmentporn

yo- ich bin schon gaaanz heisss, baby! 😍

auch viele der anderen Titel und ihre moat/sterne-einschätzungen ... na ja.

definitiv kein Grund sich den Morgensternrat teuer nach Hause zu holen.

selber denken ist angesagt. 💡

[thetoto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.400.788 von clearasil am 04.06.21 04:05:53

Bei Morningstar ist der Name noch Programm. Allerfeinste Lyrik - halt Investmentporn


@linkshänder:

Dividende zahlen die Chinesen noch. Hengan-Divi KYG4402L1510 ist heute frisch eingetroffen, Cnooc HK0883013259 dann wohl nächste Woche.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.403.251 von vostock am 04.06.21 10:15:09

Danke für die Liste.

CNOOC die Aktie (A0B846) oder
der ADR (631636) ?
Die Aktie ist bei ING im Angebot, der ADR nicht.
Derzeit kommt da eh nur die Aktie in Frage.

[vostock]

Verbot des Handels mit chinesischen Aktien

Guten morgen.

Ihr werdet es vermutlich auch gerade in den Nachrichten gelesen haben. Das Weisse House hat eine
Liste mit 59 chinesischen Aktien veröffentlicht, mit denen Amerikaner nicht mehr handeln dürfen

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases…

Die meisten Werte sind Technologie, aber eine China Mobile Communications und CNOOC steht auch drauf...

Was bedeutet das für uns? Ich hatte die Tage mal nach CNOOC geschaut und da waren die Aktien an deutschen Handelsplätzen "nicht im WP Angebot".... was bedeutet das?
Dürfen wir diese Aktien auch schon nicht mehr kaufen?