Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 874)

[neuflostein]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.035.141 von dschigiwagi am 11.12.20 16:42:46

Zitat von dschigiwagi: Ich habe in den letzten Wochen und Monaten folgendes gekauft und würde da auch aufstocken, da ich langfristig positiv bin.

Unilever, Fresenius, Visa, Siemens Healthineers.

Auf meiner momentanen strong-buy-watchlist befinden sich noch folgende Werte, die nein Depot schön ergänzen würden; die ich aber erst nach einem Rückgang kaufen würde/werde.

Microsoft, Square und Realty Income. Dazu meine Sparpläne und sowohl den China als auch den GB ETF aufstocken.

Fresenius, Unilever und Realty Income habe ich ebenfalls im Depot, Unilever habe ich vorgestern zu 47,70 Euro aufgestockt zu einer vollen Position. Fresenius habe ich schon ewig im Depot, ist leider auch ein Unterperformer, den ich aber weiter halten werde. Realty Income kauf ich vielleicht eine handvoll Aktien dazu, mit denen macht man selten etwas falsch.

Visa wollte ich schon in 2015 kaufen, waren mir aber immer zu teuer. Ich musste hart an mir arbeiten, um mich zum Kauf von "teuren" Aktien zu zwingen. Visa ist sicherlich eine solide Wette auf die digitale Zukunft. nur wie viel Zukunft steckt in der Bewertung von einer halben Billion schon drin? Das Gleiche Problem habe ich bei Microsoft. Kann es bei denen denn noch jahrelanges starkes Wachstum geben?

[Grab2theB]

Hallo zusammen,

Walt Disney gestern mit erfreulichen News hinsichtlich seines Streamingdienstes Disney Plus. 86,8 Millionen Subscriptions hat Disney+ innerhalb eines Jahres erreicht und damit bereits das obere Ende der geplanten Guidance für 2024. Ursprünglich wollte man mit Disney+ 60 bis 90 Mio. Abonnenten bis zum Ende FJ 2024 erreichen.

Das neue Ziel sind jetzt satte 230 bis 260 Mio. Subscriptions bis Ende 2024, womit man dann ebenbürtig mit Netflix wäre, die aktuell um die 200 Mio. User haben, jedoch bei weit niedrigerem Wachstum.

Wie will Disney die Anzahl der Subscriptions erhöhen? Gestern wurden ziemlich viele neue Inhalte angekündigt, die von vielen sehr positiv aufgenommen wurden. Eine ganze "Batterie" an Serien und Filmen rund um das Disney Universum. Insgesamt sollen bis zu 100 Titel pro Jahr der Bibliothek hinzugefügt werden. Während Disney zuletzt überwiegend bekannte Titel zum Streamingdienst gebracht hat, wird der Fokus nun auf exklusive Produktionen für Disney+ gelegt.

Die exklusiven Produktionen werden Walt Disney deutlich mehr Geld kosten, als ursprünglich geplant war. Die vielen Serien rund um Star Wars, Marvel, Pixar etc. müssen eben auch finanziert werden. Eben jene Inhalte sind aber für das Nutzerwachstum von großer Wichtigkeit. Das Ziel "Profitabilität" bleibt demnach, trotz der deutlich stärkeren Nutzerbasis, bei 2024. Das Peak der zu tätigenden Investition wird in 2021 erreicht werden.

Mit "Star" bekommt Disney+ in Europa einen 6. Bereich hinzu, der dann Inhalte auch mit FSK 16 und 18 anbietet. Das war ein großer Kritikpunkt vieler User, da der Streamingdienst zwar kinderfreundlich ist, viele Inhalte von Disney / FOX jedoch nicht zu sehen waren, wegen eben genannter FSK Richtlinien. Für das Plus an Inhalten wird Disney+ ab 23.02.2021 dann 8,99€ statt vorher 6,99€ kosten. In den USA wird der Preis für Disney+ um einen Dollar erhöht, ohne dass Star hinzugefügt wird. Hier besteht nach wie vor das Bundle mit Hulu, wo die FSK 16-18 Inhalte gezeigt werden. Im Q4 Bericht hatte Disney+ einen durchschnittlichen Preis pro Abonnement von 4,56$ im Monat (durch Bundles niedriger als der übliche zu zahlende Preis). Nimmt man lediglich diese 4,56$ pro Monat als Maßstab, wären das 1,14 Mrd. Dollar Umsatz pro Monat (Ende FJ 2024), nur mit Disney+ und ohne die künftigen Preisanpassungen. Dazu kommen weitere Erlöse aus ESPN+ oder Hulu. Disneys Streaminggeschäft könnte demnach sogar mit dem Parkgeschäft mithalten, zumindest was den Umsatz angeht. Über die zu erwartende Profitabilität wurden bislang keine Angaben gemacht.

Insgesamt verläuft die Ausweitung des Streaminggeschäftes sehr erfreulich und wird von der Börse entsprechend honoriert. Ich persönlich hätte nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Der Fokus der Anleger ist ganz klar die Entwicklung von Disney+ und dadurch wird das brach liegende Park- und Kinogeschäft nahezu ausgeblendet. Walt Disney scheint nun nach anderen Maßstäben bewertet werden, wodurch bei einer etwaigen Erholung des Park- und Kinogeschäft ein weiterer Hebel für weiteres Kurspotenzial besteht.

Leider habe ich meine Position durch die mittelfristig trüben Aussichten hinsichtlich des Park- und Kinogeschäfts in den vergangenen Monaten reduziert, freue mich aber dennoch mit einer weiterhin größeren Position dabei zu sein.

VG Thorben

[dschigiwagi]

Ich habe in den letzten Wochen und Monaten folgendes gekauft und würde da auch aufstocken, da ich langfristig positiv bin.

Unilever, Fresenius, Visa, Siemens Healthineers.

Auf meiner momentanen strong-buy-watchlist befinden sich noch folgende Werte, die nein Depot schön ergänzen würden; die ich aber erst nach einem Rückgang kaufen würde/werde.

Microsoft, Square und Realty Income. Dazu meine Sparpläne und sowohl den China als auch den GB ETF aufstocken.

[Oberkassel]

Verkauf Qualcomm

Apple's in-house modem plans don't change positive Qualcomm thesis, says Canaccord bull

https://seekingalpha.com/news/3643720-apples-in-house-modem-…...

Qualcomm aus dem Long Depot verkauft. Grund Apple Information.
Ich rechne das es im Januar 2021 eine Korrektur gibt, der Trend bleibt aber positiv in den nächsten Monaten.

Heute wieder starkIS, ENPH, MGNI, OTRK, RUN, SEDG

Oberkassel

[neuflostein]

BYD wollte ich letztes Jahr schon kaufen, genauso wie Xiaomi. Ärgere mich fast jeden Tag, daß ich diese beiden Aktien natürlich wieder nicht gekauft habe. Stattdessen Geld in Wells Fargo und Shell versenkt.

Ich werde aber nach einem solchen Run nicht kaufen, das ist mir zu heikel. Wobei BYD natürlich eine weltweit dominante Firma werden könnte. Mit 51 Milliarden sind sie aber von der Bewertung gleichauf mit weltweit dominanten Autobauern.

[Zweitnick77]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.033.623 von jambam1 am 11.12.20 15:08:51

Mhm, also da habe ich die selben Probleme mit wie bei Sea. BEideahebn sich im Laufe des Jahres vervierfacht . das hat, bei aller positiven Zunkunftsaussicht ein wenig den Beigeschmack einer (temporären) Blase
Und in einem Jahr in dem selbst insolvente Unternhemen (Hertz) ihren Kurs um 800% steigern konnten, kann man (jedenfalls ich) der Chartttechnik und den Fudamentaldaten leider sowieso nicht trauen

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.029.390 von neuflostein am 11.12.20 10:48:36

Jetzt geb ich mal einen raus:

BYD Company

Hat sich in diesem Jahr schon sehr gut entwickelt.

Aber es geht um die lange Sicht und wenn Buffett mit dabei ist (übrigens schon sehr früh) kann man eigentlich nichts falsch machen.

https://www.wallstreet-online.de/aktien/byd-company-h-aktie#…

Schönes Wochenende.

[neuflostein]

@Investival: Vielen Dank, daß Du Dir die Zeit nimmst, meine Strategie zu kommentieren! Ich bin einfach kein besonders guter "Stock Picker" und greife zu oft ins Klo. Daher habe ich auch über die Jahre 75 Einzelaktien mit gutem Langfristchart (außer ING und Shell, da war die Dividende der falsche Ratgeber) gekauft und trenne mich nun Stück für Stück von denen, die jetzt seit 5 Jahren nicht besonders performen. Eine bessere Strategie fällt mir nicht ein. Ich dachte, daß ich so das Unkraut langsam ausrupfe und die blühenden Pflanzen gedeihen lasse. Aufgestockt werden auch nur die Performer oder eben Sondersituation wie Compass Group (Corona).

Bin ja auch froh, daß meine Ideen grade so deine un-enthusiastische Zustimmung finden. Jetzt mal ganz dreist gefragt: Welche 5 Unternehmen würdest du denn JETZT kaufen bzw. aufstocken? Höchste Qualität, trotz sehr hoher Bewertungen? Also sowas wie Adobe, Church and Dwight, Google, Abbott, Stryker, ThermoFisher?

Die Frage geht natürlich auch an alle anderen, was würdet Ihr IM MOMENT aufstocken bzw. neu kaufen?

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.028.649 von investival am 11.12.20 10:05:27

– sry ob der fehlenden Buchstaben hie+da; mein Kopf ist inzwischen einfach schneller als meine Tastatur,

[investival]

@Aggensteiner,

zu Deinem 1. Punkt:
– Ich kann nun richtig verstanden werden, wenn man will.
Ich bin allerdings entfernt davon vorschreiben zu wollen, was jemand zu wollen hat.

Zu Deinem 2. Punkt:
Sich nicht wie ein 'Milchmädchen' benehmen heißt an der Börse, sich nicht einem Herdentrieb hingeben, als Vorsorger nicht seine Vorsorge darauf abstellen. Rechtzeitig verkaufen hingegen ist für jeden mehr oder weniger eine Kunst.
– Ob einem da ein >> entspanntes Verhältnis zum Geld << hilft ... – ein gesundes Verhältnis ganz sicher.

Kommt es im Zuge oder infolge einer ideologiegetrieben übermäßigen Planwirtschaft zu einer Finanz- und darüber Wirtschaftskrise, kann das dann eine nachhaltige Marktwirtschaft begründen. Und die ist für einen eigenverantwortlich handelnden Vorsorger wie geschrieben 'nicht das Schlechteste'.
– Womit unser öffentlicher Stuhlkreis geschlossen sei.

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@ cBär,

>> ... ich hoffe, dass der Spaß jetzt nicht ein Loch hat. <<
Keine Sorge; der Spaß hat deshalb gewiss kein 'Loch',

Und wenn sich einer viele Daumen in jüngerer Zeit verdient hat, dann sicher Du mit Deinen wiederholt zeitigen Fingerzeigen wenn auch nicht zu wie die Faust auf's hiesige thread-Auge passenden Aktien – was ich hier aber nicht missen möchte, solange auch dem thread CEO vor jeden 2. Monatsrate danach dünkt, *g*

– Selbstverständlich betrachte ich Formycon's Ansatz losgelöst vom Herdentrieb.
Allein schon deshalb, weil deren Medikationsansatz die Mutationsproblematik von Corona-Viren adressiert; von anderen goodies mal abgesehen.

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ad ADBE; @Bouncer80 + @neuflostein,

Eure Suppenaare sind schwer bestreitbar eine Art Menetekel.
ADBE ist in punkto print+web publishing allerdings ein nicht erst seit gestern führender one-stop-shop mit diversen Weltstandards ähnlich wie MSFT ad os, office und inzwischen ad cloud, was einen deep moat mit durchaus hohen Wechselkosten und für viele mit beruflicher Involvierung ins publishing business einem gewissen »Habenmuss« ausmacht. Beide verbindet, dass deren Kunden seit Jahr+Tag (zu recht) nörgeln – was Mr.M. seit immerhin ~3 Dekaden nicht anficht.
Das was an (neuen) »kleinen« Adressen entfällt, dürfte ADBE von den großen Adressen resp. von ihrer restlichen Bestandskundschaft wieder hereinholen. – Das Wachstum wird bei der inzwischen aufgerufenen marketcap aber so oder so nun schwieriger auch nur halbwegs adäquat zu realisieren sein; wie praktisch überall im it sector. In Nullzinszeiten aber (bislang) ein Nullthema.

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ad Compass; @neuflostein,

natürlich kann es auch einen anderen Anlass für Tannenaumcharts geben, aber nachhaltig stg. resp. positive Realzinsen sind da wie die Börsengeschichte halt zeigt eine »ganz sichere Bank«.

Sicher lässt man so langsam besser seine Pfötchen von 'Corona-Gewinnern' a la ADBE. Ich denke, man sollte im Gegenzug zumindest vor absehbarer Beendigung des massenpyschologischen Experiments im Westen 'Corona-Verlierer'-Positionen nicht zu groß kaufen. Man weiß einfach nicht, in welchem Ausmaß die (zunehmenden; zeigt sich so langsam auch hier im thread, ...) psychischen und psychologischen Kollateralschäden nachwirken. Es ist auch die Frage, wieviel Geld noch für Externes übrig sein wird, hat man, auch aus Sorge vor Geldentwertung, dann alles ins Interne (zuhause) investiert. Und das praktizieren was ich so erfahre nicht wenige.
Wie bei den Gewinnern gibt's freilich auch Unterschiede bei den Verlierern (auch unter den Branchen, wo ich in diesem Kontext medtech präferiere). Compass sehe ich da eher als »weißes Schaf in schwarzer Branche« (wo nun 'work@home' »hoffähig« geworden ist, aber sich auch nicht grenzenlos ausweiten lassen wird können), ist im Gegensatz zu den vielen Möchtegerns in diesem Segment einigermaßen solide finanziert und etabliert, was wohl auch nicht ganz unwichtig ist.
https://www.kiplinger.com/slideshow/investing/t018-s001-euro…
– dort neben 40 Alternativen unter Nr. 9 ein Abriss. Mal sehen, was es für 2020 an Div. geben wird.

Viel Erfolg bei Deiner Restrukturierung.
In einem Zoo mit ~50 Spezies könnte ich bei den letzten 3 Deiner Mini-Agenda mitgehen, auch wenn es mir bei der dt. Merck schwer fiele, was aber die Zukunft- und Fortschrittreleanz deren Geschäfts ausgleicht, und Compass eben nur ein weißes Schaf ist, welches auf eine positive Entwicklung ihrer Weide angewiesen ist, die halt offen ist.
Zu den ersten 2 enthalte ich mich einer Reflektion hinsichtlich einer Investition, da ich mich mit diesen Unternehmen nicht hinreichend befasst habe. Deren Chartoptiken indizieren schon mal kein grundsätzliches Ungemach, deren Ratings finde ich indes eher mäßig

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@winefreak,

die 2 von Dir Angegangenen haben hier sehr wohl schon Substanzielles beigetragen; wenn (leider) auch eher selten, was einem Unfallchirurgen und einem Familienvater mit 2 kids aber sicher nicht vorzuhalten ist.
Ertrage deren Kritik, so wie manch' andere Deine Beiträge, die sich einer 'ignore'-Zensur widersetzen wollen – ich tue es auch,
Deine Aktien-Agenda findet hier einfach wenig Interesse; warum auch immer. Geh' auch damit rational um.

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Entspannenden 3. Advent-Wochenende den Gewogenen.