Tages-Trading-Chancen am Freitag den 16.11.2012

guten morgen...


MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Kategorie: Marktberichte (Dow Jones) | Uhrzeit: 07:33

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+++++ SPRUCH +++++

"Gelegentlich hilft die Kosmetik auch beim Verschönen. Ihre wichtigere Aufgabe besteht jedoch im Beschönigen." (Martin Gerhard Reisenberg)

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der britische Reckitt Benckiser will den führenden US-Anbieter von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln Schiff Nutrition International für 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit überbieten die Briten das Angebot von Bayer. Reckitt Benckiser bietet 42 Dollar pro Anteil in bar und damit einen Aufschlag von 23 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Das Bayer-Gebot liegt bei 34 Dollar in Aktien. Nach Bekanntwerden des neuen Angebots kletterte die Aktie der Schiff Nutrition um 30 Prozent auf 44 Dollar und damit über den Gebotspreis.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HENKEL

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

EBIT Erg nSt Erg/Aktie
3Q 2012 Umsatz ber. EBIT u.Dritten ber.
MITTELWERT 4.309 622 593 428 1,00
Vorjahr 4.028 541 451 307 0,85



+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU
10:00 Europäische Zentralbank (EZB),
Leistungsbilanz Eurozone September
saisonbereinigt
PROGNOSE: +8,0 Mrd EUR
zuvor: +8,8 Mrd EUR

11:00 Eurostat, Handelsbilanz September
Eurozone nicht-saisonbereinigt
PROGNOSE: +9,0 Mrd EUR
zuvor: +6,6 Mrd EUR
-US
15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung
Oktober
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 78,3%
zuvor: 78,3%



+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine relevanten Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %
DAX 7.043,42 -0,82%
DAX-Future 7.037,00 0%
XDAX 7.035,48 +0,00%
MDAX 11.071,48 -1,56%
TecDAX 794,71 -0,98%
Euro-Stoxx-50 2.461,77 -0,45%
Stoxx-50 2.472,43 -0,90%
Dow-Jones 12.542,38 -0,23%
S&P-500-Index 1.353,33 -0,16%
Nasdaq-Comp. 2.836,94 -0,35%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 143,27 -9



+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Chancen auf eine Stabilisierung an den europäischen Aktienmärkten werden besser. "Erstmals spuckt uns New York nicht in Suppe", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Der Dow Jones hat seine Serie von Kursrückschlägen im späten Geschäft am Donnerstag beendet. Gründe für deutlich steigende Kurse in Europa sind allerdings ebenfalls Mangelware. Gestellt werden könnten die Weichen über die Fiskalklippe in den USA. Dort beginnen die Verhandlungen der Regierung mit den Vertretern des Kongresses. Zwar gebe es von beiden Seiten Anzeichen für Zugeständnisse im Haushaltsstreit, sagt Mitul Kotecha vom Credit Agricole. "Es dürfte aber schwierig sein, Realität und Rhetorik zu vereinen", warnt der Analyst. Daneben gilt die Krise im Nahen Osten als Risikofaktor.

Rückblick: Die Angst vor der Fiskalklippe hielt die Anleger weiter zurück. US-Präsident Barack Obama hatte vor einer Rezession in den USA gewarnt, wenn die Republikaner im Haushaltsstreit nicht nachgeben sollten. Daneben belasteten schwache Konjunkturdaten aus den USA. Positiv wurden die besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten aus Frankreich aufgenommen. Nach Vorlage von schlechter als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen verloren H&M 3 Prozent. Gleiches galt für Zurich Insurance. Hier betrug das Minus 3,9 Prozent. Nach einem volatilen Verlauf gingen BP wenig verändert aus dem Handel. Der Ölkonzern muss wegen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko eine Rekordstrafe zahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Positiv bewerteten Marktteilnehmer den Quartalsbericht von Merck KGaA. Der Kurs stieg um 1,3 Prozent. Die Talfahrt von E.ON setzte sich fort. Der Kurs fiel um weitere 1,1 Prozent. Im Tagestief notierte die Aktie auf Jahrestief. Tagesverlierer im DAX waren Lufthansa mit einem Minus von 5,1 Prozent. Im Handel war nach dem starken Anstieg der Aktie seit den guten Quartalszahlen von Gewinnmitnahmen die Rede. Positiv bewerteten Händler die Zahlen von Air Berlin. Der Kurs ging unverändert aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): 7.035 (XETRA-Schluss: 7.043) Punkte

Wichtige Unternehmensnachrichten und auffallende Kursbewegungen habe es aber nicht gegeben, meinte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Nach einer Reihe schlechter Konjunkturnachrichten verzeichneten die Kurse an Wall Street moderate Abschläge. Die negativen Konjunkturdaten des Tages waren teilweise durch den Hurrikan Sandy verzerrt. So brach der Philadelphia-Fed-Index im November regelrecht ein und auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen höher als erwartet aus. Die Blicke des Marktes richtete sich bereits auf die am Freitag beginnenden Gespräche zum US-Haushalt, hieß es. Der Abschlag der Wal-Mart-Aktie von 3,6 Prozent, nach einer schwachen Umsatzentwicklung im dritten Quartal, belastete den Dow.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18.03 Uhr
EUR/USD 1,2766 -0,1% 1,2782 1,278
EUR/JPY 103,3800 -0,3% 103,7195 103,7484
EUR/CHF 1,2045 +0,0% 1,2043 1,2039
USD/JPY 80,9350 -0,3% 81,1400 81,1530
GBP/USD 1,5855 -0,1% 1,5864 1,5865


Der Yen leidet weiter unter der Erwartung einer aggressiven geldpolitischen Lockerung durch die Bank von Japan, wenngleich er sich von seinen jüngsten Tiefs zum Dollar etwas berappelt hat. Der wichtigste Repräsentant der Oppositionspartei Abe, der als Favorit für die anstehende Neuwahl in Japan gilt, hatte sich für ein unbegrenztes Gelddrucken ausgesprochen und damit die Yen-Schwäche ausgelöst. Nach deutlichen Gewinnen des Dollar an zwei aufeinander folgenden Tagen könnte es beim Dollar zu Gewinnmitnahmen kommen, so ein Händler. Er rechnet mit einer Spanne zwischen 80,70 bis 81,70 Yen. Wenig tut sich unterdessen beim Euro. ER tendiert zum Dollar seitwärts.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs.
WTI/Nymex 85,37 85,45 -0,09 -0,08
Brent/ICE 108,20 108,01 0,18 0,19


Beim Ölpreis standen die wöchentlichen Lagerdaten aus den USA im Fokus. Diese waren mit einer Zunahme von 1 Millionen Barrel zwar nur halb so hoch ausgefallen wie erwartet, doch die Lagerbestände insgesamt liegen auf dem höchsten Niveau seit drei Jahren. Ein Barrel der Sorte WTI reduzierte sich zum Settlement um 1 Prozent auf 85,45 Dollar. Die Situation im Nahen Osten werde zwar weiterhin vom Markt genau beobachtet, habe aber aktuell zu keinem weiteren Anstieg geführt, hieß es.

METALLE

Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs.
Gold (Spot) 1.713,70 1.715,65 -0,1% -1,95
Silber (Spot) 32,49 32,60 -0,4% -0,12
Platin (Spot) 1.560,00 1.572,75 -0,8% -12,75
Kupfer-Future 3,46 3,46 +0,0% +0,00


Der Goldpreis gab zum Settlement um 0,9 Prozent auf 1.713,80 Dollar je Feinunze nach. Die Nachfrage für das Edelmetall fiel im dritten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 11 Prozent, wie der World Gold Council mitteilte. "Der Rückgang war deutlicher als erwartet", so Bill O'Neill von Logic Advisors. Sollte sich die Entwicklung im vierten Quartal fortsetzen, könnte dies das Sentiment nachhaltiger belasten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Fed-Chef Ben Bernanke setzt weiter auf eine ultralockere Geldpolitik, um die US-Wirtschaft in Schwung zu bringen. In einer Rede sagte Bernanke, dass die Zentralbank die schweren Probleme verstanden habe, mit denen die US-Wirtschaft kämpfe. "Wir werden weiter unsere Werkzeuge nutzen, um die Wirtschaft bei der Erholung zu unterstützen", versprach der Notenbanker.

KONJUNKTUR EUROPA

Deutschland wird wohl von einer Rezession verschont bleiben, erwartet der Wirtschaftsweise Wolfgang Franz. "Die bisherigen Indikatoren sprechen dafür", sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Passauer Neuen Presse.

SCHULDENKRISE GRIECHENLAND I

EZB-Ratsmitglied Luc Coene hält einen Schuldenerlass der Euroländer für Griechenland für unerlässlich. Coene ist damit das erste Ratsmitglied der EZB, das öffentlich von einem zweiten Schuldenschnitt für Griechenland gesprochen hat. In das selbe Horn hatte am Mittwoch auch der Chef des Verbands der internationalen Finanzwirtschaft (IIF), Charles Dallara, gestoßen.

SCHULDENKRISE GRIECHENLAND II

Der IWF bleibt in der Griechenland-Frage hart. Bis 2020 müsse der Schuldenstand auf 120 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken, sonst werde der IWF kein weiteres Geld mehr an Athen verleihen, sagte IWF-Sprecher William Murray.

HALBLEITERINDUSTRIE

Die vorläufige Book-to-Bill-Ratio für die Ausrüster der Halbleiterindustrie in Nordamerika ist im Oktober auf 0,75 (Vormonat: 0,78) gesunken.

DEUTSCHE BANK

beobachtet mit Sorge die laxe Haltung der USA, vereinbarte Kapitalvorschriften umzusetzen und befürchtet Wettbewerbsnachteile. Während sich die Bank derzeit abmüet, so schnell wie möglich die Anforderungen nach Basel 3 umzusetzen, hätten es die US-Banken nicht so eilig, sagte Co-Vorstandschef Jürgen Fitschen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2012 01:33 ET (06:33 GMT)

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