(EDAP) MKap $56M //Heilung für Prostatakrebs nahe US-Zulassung
eröffnet am 01.10.13 22:36:23 von
neuester Beitrag 04.03.24 14:24:13 von
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https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17851526-edap-ann…
bin leider nicht rein zu den "guten Kursen" - bleibt aber auf der watchlist
bin leider nicht rein zu den "guten Kursen" - bleibt aber auf der watchlist
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17526341-edap-ann…
Kommt ja super an… , langsam kommen Einstiegskurse ?
Kommt ja super an… , langsam kommen Einstiegskurse ?
@spanisheyes,
nach meiner Meinung hat die von dir geposgete Nachricht 0,0 Relevanz für den Aktienkurs.
Das sind zwar durchaus interessante Erkenntnisse - allerdings noch im Bereich der Grundlagenforschung. Bis zu einer marktfähigen und zugelassenen Lösung vergehen mindestens noch 10 Jahre. Außerdem sehe ich die Zulassungschance maximal bei 10 %.
Die Aktie kam in den letzten Tagen massiv unter Druck, da die Kritikpunkte, die ich ansprach, mittlerweile auch vom breiten Markt geteilt werden.
Angesichts der aktuellen Umsätze und Verluste mit unklarer Guidance und drohender neuer Kapitalerhöhung ist die Bewertung einfach zu hoch.
Die jüngsten Quartalszahlen konnten da auch die ZWeifel nicht zerstreuen.
Vielmehr ist es Wasser auf die Mühlen, dass EDAP sich nach wie vor standhaft weigert die Anzahl der Prozeduren und deren Entwicklung zu veröffentlichen. Kritiker in den USA behaupten, dass selbst die "aktiven" Hospitäler bisher nicht mehr als 4 Prozeduren pro Monat durchführen, die breite Masse deutlch weniger. Ohne Zahlen lässt sich das jedenfalls nicht widerlegen und man fragt sich schon, warum EDAP dies nicht tut?!
Anhand der tatsächlichen Umsätze sehe ich wie bereits erwähnt bisher auch nicht, dass die Disposables massgeblich zum Umsatz beitragen und daher gebe ich den Kritikern tendenziell recht.
Hinzu kommt das Damoklesschwert der Herabstufung auf Kostenklasse 5 durch die CMS. Das würde die Adaption nochmal deutlich zurückwerfen.
nach meiner Meinung hat die von dir geposgete Nachricht 0,0 Relevanz für den Aktienkurs.
Das sind zwar durchaus interessante Erkenntnisse - allerdings noch im Bereich der Grundlagenforschung. Bis zu einer marktfähigen und zugelassenen Lösung vergehen mindestens noch 10 Jahre. Außerdem sehe ich die Zulassungschance maximal bei 10 %.
Die Aktie kam in den letzten Tagen massiv unter Druck, da die Kritikpunkte, die ich ansprach, mittlerweile auch vom breiten Markt geteilt werden.
Angesichts der aktuellen Umsätze und Verluste mit unklarer Guidance und drohender neuer Kapitalerhöhung ist die Bewertung einfach zu hoch.
Die jüngsten Quartalszahlen konnten da auch die ZWeifel nicht zerstreuen.
Vielmehr ist es Wasser auf die Mühlen, dass EDAP sich nach wie vor standhaft weigert die Anzahl der Prozeduren und deren Entwicklung zu veröffentlichen. Kritiker in den USA behaupten, dass selbst die "aktiven" Hospitäler bisher nicht mehr als 4 Prozeduren pro Monat durchführen, die breite Masse deutlch weniger. Ohne Zahlen lässt sich das jedenfalls nicht widerlegen und man fragt sich schon, warum EDAP dies nicht tut?!
Anhand der tatsächlichen Umsätze sehe ich wie bereits erwähnt bisher auch nicht, dass die Disposables massgeblich zum Umsatz beitragen und daher gebe ich den Kritikern tendenziell recht.
Hinzu kommt das Damoklesschwert der Herabstufung auf Kostenklasse 5 durch die CMS. Das würde die Adaption nochmal deutlich zurückwerfen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.377.496 von Gulliver am 25.08.23 08:03:53Ich bin überrascht, dass diese Meldung noch nicht erwähnt wurde:
https://mediarelations.unibe.ch/medienmitteilungen/2023/medi…
Dass diese Meldung Anfang Juni kam und genau da auch die 10 USD Marke nach unten durchbrochen wurde und seither nicht mehr erreicht wurde, ist meiner Meinung nach kein Zufall.
https://mediarelations.unibe.ch/medienmitteilungen/2023/medi…
Dass diese Meldung Anfang Juni kam und genau da auch die 10 USD Marke nach unten durchbrochen wurde und seither nicht mehr erreicht wurde, ist meiner Meinung nach kein Zufall.
Nach den Quartalszahlen sehe ich mich in meiner Unternehmenseinschätzung bestätigt... Hinzu kommt das schwache Marktumfeld!
Der negative Cashflow beträgt 7 Millionen $ in Q2! Da man das Vertriebsnetz bis Jahresende verdoppeln will, werden auch 5 oder 6 mehr verkaufte Focal One in Halbjahr 2 den Burn nicht substanziell reduzieren.
Nach meiner Prognose liegt der Cashbestand dann am Jahresende bei 40 Millionen $ / 35 Millione € was circa 18 Monaten Cash Reserve entspricht - da fangen seriöse Unternehmen an ihren Cashbestand wieder zu erhöhen. Sprich eine Kapitalerhöhung rückt dann potentiell wieder in den Fokus.
Ich halte den CEO für sehr kompetent und der aktuelle Weg die Anzahl der Units zu erhöhen für den einzig richtigen (Basis für zukünftigen Disposableabsatz).
Nur an der Börse gewinnt man damit aktuell keinen Applaus, da die Zahlen mittelfristig tiefrot bleiben bei anziehenden Zinsen, was erheblich auf die Gewinnmultiples drückt.
Ich werde die Aktie kurz vor Jahresende wieder begutachten - vielleicht können die Disposables in 2024 substantiell zur Bottom Line beitragen - oder die Bewertung ist auf attraktive Levels gesunken.
Der negative Cashflow beträgt 7 Millionen $ in Q2! Da man das Vertriebsnetz bis Jahresende verdoppeln will, werden auch 5 oder 6 mehr verkaufte Focal One in Halbjahr 2 den Burn nicht substanziell reduzieren.
Nach meiner Prognose liegt der Cashbestand dann am Jahresende bei 40 Millionen $ / 35 Millione € was circa 18 Monaten Cash Reserve entspricht - da fangen seriöse Unternehmen an ihren Cashbestand wieder zu erhöhen. Sprich eine Kapitalerhöhung rückt dann potentiell wieder in den Fokus.
Ich halte den CEO für sehr kompetent und der aktuelle Weg die Anzahl der Units zu erhöhen für den einzig richtigen (Basis für zukünftigen Disposableabsatz).
Nur an der Börse gewinnt man damit aktuell keinen Applaus, da die Zahlen mittelfristig tiefrot bleiben bei anziehenden Zinsen, was erheblich auf die Gewinnmultiples drückt.
Ich werde die Aktie kurz vor Jahresende wieder begutachten - vielleicht können die Disposables in 2024 substantiell zur Bottom Line beitragen - oder die Bewertung ist auf attraktive Levels gesunken.
Trading Spotlight
Aktienkursentwicklung
Die Aktie leidet meiner Meinung nach unter den veränderten Marktbedingungen und der aktuell schwierig einzuschätzenden Umsatzentwicklung bei HIFU.Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, wächste HIFU ziemlich stark. Das wird aber teilweise durch die Schwäche im Urinary-Market kompensiert, so dass unter dem Strich die Umsätze nur um 10 % anzogen.
Des Weiteren fällt der starke Cash-Burn ins Auge, der zum einen einmaliger Natur ist (CEO-Wechsel), teilweise für den schrittweisen Aufbau des Vertriebsnetzes und erhöhter Marketingaufwendungen noch mehrere Quartale anhalten wird.
Wann man die Company in den Gewinn drehen kann (2024 mit Kostenerstattung in der Schweiz + Frankreich + Endometriosezulassen?!) oder erst später kann man aktuell nur schwerlich sagen.
Gleichzeitig ist das Zinsniveau deutlich angezogen (5,x % in den USA) und der Markt favorisiert mittlerweile Profite vor Wachstum. Gleichzeitig tritt der finanzbasierte Bewertungsaspekt wieder mehr in den Vordergrund - KGV statt Visionen.
Dem muss EDAP Tribut zollen.
Die nächsten Zahlen werden hochinteressant. Es ist alles drin aus meiner Sicht 30 % Upgap oder 20 % Downgap, da schwer zu sagen, wie viele Maschinen aktuell verkauft werden und wie stark das Disposablegeschäft mittlerweile agiert.
Da gilt es mehr Transparenz zu schaffen - nur dann der Markt wieder eine vernünftige Bewertung vornehmen.
EDAP Presents Positive Results from Non-Inferiority Study Comparing Outcomes of Focal One HIFU Versus Radical Prostatectomy at EAU23
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Select data highlights:
*At 30 months, the STFS was higher in the HIFU arm (90.1%) compared with RP arm (86.8%);
*Risk of salvage treatment was greater than 1.2-fold higher after RP (HR: 0.75, 95% CI [0.64-0.96], p = 0.02);
*ICS score, a measure of urinary incontinence, was significantly lower after HIFU (0 vs 1, p < 0.001);
*IIEF-5, a measure of erectile function, decreased significantly less after HIFU than after RP despite (median Δ = -4 vs -9 p < 0.001);
*Post-procedural benefits of HIFU on both erectile function and urinary continence were demonstrated despite patients in the HIFU-treated group being an average of 9.6 years older (median age was 74.7 years for HIFU vs 65.1 years for RP, p>0.0001);
*After HIFU, median PSA nadir was 0.34 ng/ml and positive biopsy rate was 12.5%; after RP, median PSA was 0.01 ng/ml and positive margins (PM) were reported in 26% of RP-treated patients.
vieles davon war bereits bekannt. interessant ist die länge der studie und die fallzahlen, die grundsolide und valide daten liefert. ein kleines geschmäckle bleibt wenn man bedenkt, dass die ergebnisse in mailand vom 10-13märz präsentiert worden, die veröffentlichung jedoch erst gestern geschah. in der zwischenzeit ging der kurs tauchen von 12.5 auf 10.65 - da konnten einige (schelmig, oder?) noch ein paar scheine günstig ergattern.
von medizinischer seite ganz toppe entwicklung, heilungsrate superhoch, komplikationsrate und unerwünschte wirkungen sehr gering, als betroffener würde man sich genau diese behandlung wünschen. imho.
viel glück, thums
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.046.410 von ThumsUp am 08.01.23 11:24:20da sind die Daten für Endometriose ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.046.096 von Gulliver am 08.01.23 09:58:22ich hoffe sie kann jetzt einfach mal wachsen und sich ausdehnen. demnächst endometriose-daten? vielleicht läuft sie dieses jahr schon hoch auf die 20 - zurzeit sieht es gut aus.
Und genau so ist es gekommen - der besagte Tag stellte das Bewegungstief dar! 😎
@thumps,
das sind fantastische Zahlen! Die Story läuft wie auf Schienen!
@thumps,
das sind fantastische Zahlen! Die Story läuft wie auf Schienen!
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