Plädoyer für Pasinex Resources Ltd. WKN: A1JWFY (Seite 5)
eröffnet am 16.04.14 12:46:40 von
neuester Beitrag 23.04.24 06:21:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.918.080 von shorley am 06.12.23 08:55:12Es wird langsam mal wieder Zeit, beim Management nachzubohren. Bei verschiedenen Themen wurden die Aussagen des Managements nicht erfüllt (z.B. Klarheit über die Schuldentilgung seitens Akmetal), was sehr schlecht ist und dem Management auch mal so kommuniziert werden muss.
Bzgl. Akkaya:
Bei Oberflächenbohrungen hat man schon starke und mit Pinargozu vergleichbare Mineralisierungen gefunden und nach den aktuellen Modellen ist man sich auch sicher, dass es eine Lagerstätte gibt. Lediglich bei Ausdehnung und Lage ist man sich unsicher und das wird ja von Untertage aus aktuell abgetestet.
Dort wären auch mal Modelle/Messwerte interessant.
Bzgl. Gunman:
Man hat glücklicherweise noch bis Ende 2024 Zeit, Geld in die Hand zu nehmen um die Optionsvereinbarung zu erfüllen...Andererseits ist die aktuelle Abbausituation (und wie viel Geld man noch aus Pinargozu holen kann) unklar.
Schwierige Gemengelage....
Bzgl. Akkaya:
Bei Oberflächenbohrungen hat man schon starke und mit Pinargozu vergleichbare Mineralisierungen gefunden und nach den aktuellen Modellen ist man sich auch sicher, dass es eine Lagerstätte gibt. Lediglich bei Ausdehnung und Lage ist man sich unsicher und das wird ja von Untertage aus aktuell abgetestet.
Dort wären auch mal Modelle/Messwerte interessant.
Bzgl. Gunman:
Man hat glücklicherweise noch bis Ende 2024 Zeit, Geld in die Hand zu nehmen um die Optionsvereinbarung zu erfüllen...Andererseits ist die aktuelle Abbausituation (und wie viel Geld man noch aus Pinargozu holen kann) unklar.
Schwierige Gemengelage....
Mich würde mal die Strategie vom Management interessieren. Auf Gunman läuft faktisch nix wegen zu wenig Kohle, auf Pinargozu kann die Produktion seit Jahren nicht hochgefahren werden (höchstwahrscheinlich weil nicht genug Ressource gefunden wird) und sie bauen einen Stollen nach Akkaya, obwohl eigentlich niemand weiss, ob dort Erz ist
Link wäre der:
https://pasinex.com/news/2023/FS-Q3-2023.pdf
Kurzzusammenfassung (auch wenn BVB das schon im Original und lang gepostet hat):
- Produktion 1748t (6513t in Q1-Q3), verkauft 1989t (7979t)
- Verkaufspreis US$780/t (Q2: US$704/t)
- CAD Cost per tonne CA$634/t (Q2: CA$493$/t)
- Quartalsverlust CA$270,729 (Q1-3 Gewinn: CA$385,929)
- Jahresziele unberührt (9,000-11,000t, CAD cash cost $475-525)
- 2,192m Bohrungen durchgeführt (Q2: 1,432m)
Die Produktion war auch in Q3 wieder deutlich geringer als die anvisierten 1000t/Monat. Diesmal liegt es am schlechteren Zugang zum Erz. Auch nicht gerade beruhigend. Im vorherigen Quartal hat man bei ähnlicher Produktion zusätzliche 1,000t von der Halde verkauft, dieses Quartal waren es nur 250t (Restbestand der Halde: 1,570t). Man sollte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, das könnte aber bedeuten, dass man weitere schlechte Monate erwartet und sich einen Puffer lassen möchte.
Bei den Zahlreichen Dividenden habe ich ehrlichgesagt gerade nicht die Muse, das im Detail mit alten MDAs zu vergleichen...
Akkaya
man hat von der Stirnseite des 541-Schachtes 1,222m Bohrungen Richtung Akkaya zum Besseren Verständnis der Lagerstätte eingebracht. Das Bohrgerät wird nun von einer leicht veränderten Position weiterhin Bohrungen vornehmen und der Stollen wird nun weiter Richtung Akkaya vorgetrieben.
Man hat zusätzlich alle forstwirtschaftlichen, umwelttechnischen und sonstigen Genehmigungen erhalten um das Oberflächenbohrprogramm Richtung Akkaya zu beginnen.
Das beginnt Ende diesen Jahres und soll Ende Februar abgeschlossen sein.
Fazit:
Die geringe Produktion ist mal wieder ein unerwarteter Rückschlag, zumindest Richtung Akkaya kommt aber Bewegung rein.
Zu Gunman wurde nichts Neues gesagt.
Ich persönlich vermisse jegliche Bohrergebnisse, Lagerstättenmodelle und Ähnliches...das war früher unter dem alten Management, was regelmäßig die Trommel gerührt hat, besser.
Ich bin allgemein gerade etwas zwiegespalten, was dieses MDA angeht.
https://pasinex.com/news/2023/FS-Q3-2023.pdf
Kurzzusammenfassung (auch wenn BVB das schon im Original und lang gepostet hat):
- Produktion 1748t (6513t in Q1-Q3), verkauft 1989t (7979t)
- Verkaufspreis US$780/t (Q2: US$704/t)
- CAD Cost per tonne CA$634/t (Q2: CA$493$/t)
- Quartalsverlust CA$270,729 (Q1-3 Gewinn: CA$385,929)
- Jahresziele unberührt (9,000-11,000t, CAD cash cost $475-525)
- 2,192m Bohrungen durchgeführt (Q2: 1,432m)
Die Produktion war auch in Q3 wieder deutlich geringer als die anvisierten 1000t/Monat. Diesmal liegt es am schlechteren Zugang zum Erz. Auch nicht gerade beruhigend. Im vorherigen Quartal hat man bei ähnlicher Produktion zusätzliche 1,000t von der Halde verkauft, dieses Quartal waren es nur 250t (Restbestand der Halde: 1,570t). Man sollte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, das könnte aber bedeuten, dass man weitere schlechte Monate erwartet und sich einen Puffer lassen möchte.
Bei den Zahlreichen Dividenden habe ich ehrlichgesagt gerade nicht die Muse, das im Detail mit alten MDAs zu vergleichen...
Akkaya
man hat von der Stirnseite des 541-Schachtes 1,222m Bohrungen Richtung Akkaya zum Besseren Verständnis der Lagerstätte eingebracht. Das Bohrgerät wird nun von einer leicht veränderten Position weiterhin Bohrungen vornehmen und der Stollen wird nun weiter Richtung Akkaya vorgetrieben.
Man hat zusätzlich alle forstwirtschaftlichen, umwelttechnischen und sonstigen Genehmigungen erhalten um das Oberflächenbohrprogramm Richtung Akkaya zu beginnen.
Das beginnt Ende diesen Jahres und soll Ende Februar abgeschlossen sein.
Fazit:
Die geringe Produktion ist mal wieder ein unerwarteter Rückschlag, zumindest Richtung Akkaya kommt aber Bewegung rein.
Zu Gunman wurde nichts Neues gesagt.
Ich persönlich vermisse jegliche Bohrergebnisse, Lagerstättenmodelle und Ähnliches...das war früher unter dem alten Management, was regelmäßig die Trommel gerührt hat, besser.
Ich bin allgemein gerade etwas zwiegespalten, was dieses MDA angeht.
aus dem MD&A
Die Akmetalforderung ist unverändert bei 45 Mio CAD...
Trading Spotlight
Der Link funzt irgendwie net, daher hier mal als Screen:
Q3
https://www.sedarplus.ca/csa-party/viewInstance/resource.htm…Bin unterwegs, vielleicht mag sich es ja mal jemand genauer anschauen…
@PW 😁
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.841.429 von 90BVB09 am 21.11.23 13:52:002022 wurden diese am 21.11. veröffentlicht, 2021 am 25.11., 2020 am 30.11.
Das gestrige Datum ist nicht in Stein gemeiselt...wäre auch möglich, dass die Zahlen erst in einer Woche veröffentlicht werden.
Das gestrige Datum ist nicht in Stein gemeiselt...wäre auch möglich, dass die Zahlen erst in einer Woche veröffentlicht werden.
Laut „hier“ sollte Pasinex auch gestern seine Q-Ergebnisse veröffentlicht haben. Ergebnis jedoch Fehlanzeige 🤨
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.781.062 von PW92 am 10.11.23 11:24:00Alles gut. Passt! 👍💪😀
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