AGFA Gevaert Turnaround? (Seite 10)
eröffnet am 14.05.14 06:34:44 von
neuester Beitrag 28.02.24 21:59:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.906.053 von valueanleger am 10.05.17 06:50:05
puuuuh
Ich bin auch nicht erfreut, hatte sich der Kurs doch gut entwickelt. Allerdings habe ich auch mit einer Gewinnmitnahme gerechnet. Dass die aber so stark ausfällt, und der Kurs so leidet, ist heftig. Da haben die Norweger wohl wieder zugeschlagen ?. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Kunden tatsächlich im alten Jahr noch kräftig auf Lager gekauft haben, darüber haben wir uns gefreut, aber jetzt der Durchhänger in Q1 kam. Hoffen wir mal, dass die Nachfrage wieder anzieht. Das Produktfolio ist prima. Müsste eigentlich klappen. Gesundheit & Diagnostik wird immer benötigt. Druckerzeugnisse ebenso. Und Qualität setzt sich letztlich durch.
Eine meiner wenigen Aktien welche die Erwartungen nicht erfüllt hat. 
Trotzdem sehe ich weiter Potential für die Aktie.
Die Verkäufer im frühen Handel haben überreagiert - die Erholung auf über 4,50€ war zu erwarten.
Die Aktie wird nun unter Schwankungen eher seitwärts tangieren.
Trotzdem sehe ich weiter Potential für die Aktie.
Die Verkäufer im frühen Handel haben überreagiert - die Erholung auf über 4,50€ war zu erwarten.
Die Aktie wird nun unter Schwankungen eher seitwärts tangieren.
Ich habe mir jetzt noch schnell die Consensus-Schätzungen der Analysten von Anfang Mai 2017 angesehen. Die Analystengemeinde müßte die Lage insoweit ähnlich beurteilen (wie ich in vorstehendem Beitrag Nr. 283), als insbesondere die Schätzungen im HealthCare-Segment deutlich verfehlt worden sind (recurrent EBIT um ca. 33 %) ... entsprechend dürfte dort die Enttäuschung am größten sein. In den anderen Segmenten sind die Analystenschätzungen teilweise fast punktgenau getroffen worden. Aber, wie geschrieben: Für die Zukunftsperspektive des Unternehmens am wichtigsten ist das HealthCare-Segment.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.897.995 von senna7 am 09.05.17 10:14:28Den allgemeinen Optimismus kann ich so nicht teilen. Insbesondere das HealthCare-Segment, das ja eigentlich Wachstumslokomotive sein soll, gibt zu denken: Währungsbereinigt ist der Umsatz um 7,5 % rückläufig bei gleichzeitigem Einbruch des um Einmaleffekte bereinigten Segment-EBIT um 37,3 %.
Avisiert war für die Zukunft eigentlich auf Konzernebene ein Umsatzwachstum bei konstanten Margen(, die ja bereits in den vergangenen Jahren auf ein auskömmliches Niveau gehoben worden sind). Herausgekommen ist in Q1 stattdessen ein Umsatzrückgang mit Margeneinbruch. Nun bleibt in den nächsten Quartalen abzuwarten, ob Q1 nur ein Ausrutscher war.
Bis dahin bleibe ich weiterhin an der Außenlinie. Ein um Firmenwerte bereinigter Buchwert von kleiner -2 EUR je Aktie und ein EV/EBITDA von ca. 8,9 (PRS im EV) für 2016 scheinen mir trotz des moderaten KGV´s nicht attraktiv, zumal die Zukunftsperspektive unsicher ist.
Avisiert war für die Zukunft eigentlich auf Konzernebene ein Umsatzwachstum bei konstanten Margen(, die ja bereits in den vergangenen Jahren auf ein auskömmliches Niveau gehoben worden sind). Herausgekommen ist in Q1 stattdessen ein Umsatzrückgang mit Margeneinbruch. Nun bleibt in den nächsten Quartalen abzuwarten, ob Q1 nur ein Ausrutscher war.
Bis dahin bleibe ich weiterhin an der Außenlinie. Ein um Firmenwerte bereinigter Buchwert von kleiner -2 EUR je Aktie und ein EV/EBITDA von ca. 8,9 (PRS im EV) für 2016 scheinen mir trotz des moderaten KGV´s nicht attraktiv, zumal die Zukunftsperspektive unsicher ist.
bei einer Aktie muß man die Zukunft bewerten ... und hier erfolgt ein Umbau der eben dauert ...ich bleibe hier fest dabei ...
Zitat :
"Following a strong fourth quarter in 2016, the impact of inventory adjustments in Agfa HealthCare's hardcopy business somewhat overshadowed the good performance of its IT business. Based on good inkjet sales and an improving trend in printing plate volumes, Agfa Graphics' top line trend improved compared to the previous quarters. For the Group, we reiterate our target of reducing the top line decline and ultimately returning to growth in the medium term. On average, recurring EBITDA should be kept around 10% of revenue in the coming years. We have initiated several top line projects, aimed at limiting the decline of our traditional businesses and at boosting the success of our growth engines," said Christian Reinaudo, President and CEO of the Agfa-Gevaert Group.
Zitat :
"Following a strong fourth quarter in 2016, the impact of inventory adjustments in Agfa HealthCare's hardcopy business somewhat overshadowed the good performance of its IT business. Based on good inkjet sales and an improving trend in printing plate volumes, Agfa Graphics' top line trend improved compared to the previous quarters. For the Group, we reiterate our target of reducing the top line decline and ultimately returning to growth in the medium term. On average, recurring EBITDA should be kept around 10% of revenue in the coming years. We have initiated several top line projects, aimed at limiting the decline of our traditional businesses and at boosting the success of our growth engines," said Christian Reinaudo, President and CEO of the Agfa-Gevaert Group.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.896.891 von upanddown1 am 09.05.17 08:34:03Kurssprünge wird es deswegen nicht geben, aber Agfa bleibt günstig,
wenn das Ziel eingehalten werden kann
On average, recurring EBITDA should be kept around 10% of revenue in the coming years.
wenn das Ziel eingehalten werden kann
On average, recurring EBITDA should be kept around 10% of revenue in the coming years.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.896.627 von senna7 am 09.05.17 08:09:43
5 ct EPS ist unter meinen Erwartungen ..mal schauen wie sich das Jahr entwickelt
Meinungen?
Gruß
up
Naja...
die verbesserte net cash Position ist erst einmal das einzig Erfreuliche, mMn.5 ct EPS ist unter meinen Erwartungen ..mal schauen wie sich das Jahr entwickelt
Meinungen?
Gruß
up
Good performance of the main growth engines, counterbalanced by lower hardcopy sales
· Recurring EBITDA at 39 million Euro
· Net profit of 8 million Euro
· Further increase of the net cash position to 37 million Euro
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-05/40652786…
· Recurring EBITDA at 39 million Euro
· Net profit of 8 million Euro
· Further increase of the net cash position to 37 million Euro
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-05/40652786…
Neuheiten sind schon mal da 
Agfa stellt mehrere UV-Drucksysteme auf der Fespa in Hamburg vor. Darunter ist auch eine Neuheit.
http://druck-medien.net/home/aktuell/detail/agfa-jeti-tauro-…
Agfa stellt mehrere UV-Drucksysteme auf der Fespa in Hamburg vor. Darunter ist auch eine Neuheit.
http://druck-medien.net/home/aktuell/detail/agfa-jeti-tauro-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.844.996 von upanddown1 am 02.05.17 11:25:30Ich bin auch seeeehr gespannt auf die Zahlen.
Die 5€ haben wir nun fast schon erreicht.
Die 5€ haben wir nun fast schon erreicht.
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