Arista Cisco Killer!? (Seite 12)

[kainza]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.144.277 von Alcocops am 08.07.15 21:52:28

ARISTA

ist zu 100 % von Andy finanziert worden! Er schaltete keine VC-Gesellschaften ein. Das ist für mich ein klares Indiz, dass er diese Firma nicht so schnell abgeben wird.

Sein Partner ist ein Stanfordprofessor, den er schon von der Googlegründung kennt. Beide wurde durch Google zu Milliardären.
SUN (Stanford University Network) war auch sehr erfolgreich bis zur dotcom.Blase und den Wirren danach.

Jetzt setzt er viel auf die Karte Arista. Die Firma hat eine Sonderstellung, da das Silicon-valley Software dominiert ist. Arista produziert Hardware und das sehr erfolgreich. Die Firma ist relativ klein, aber von den 7 größten Cloudservern, sind 6 von Arista ausgerüstet worden.

Arista hat sehr hohe Margen und ist von Anfang an wirtscaftlich erfolgreich. Das Problem mit der Klage rührt daher, weil Andy vorher langjährig bei Cisco arbeitete. Das ist so, wie wenn ein hoher BMW-Manager zu AUDI wechseln würde.
Der kann sein Wissen bzw. seine Erfahrungen nicht einfach löschen. Vieleicht ein Versuch von Cisco Arista zu schwächen, um später zu übernehmen. An einen freiwilligen Verkauf glaube ich echt nicht.

Cisco ist ein Dino geworden, schwer zu manövrieren. Entsprechend lief die Aktie in den vergangenen Jahren stark seitwärts. Man hat erst vor kurzem
den Bestwert vor der Immokrise erreicht. Cisco hat aber große Cashbestände angesammelt mit denen man Start-ups aufkauft und integriert. Dadurch ersparen sie sich eigene Forschungsabteilungen.

Arista ist pro Mitarbeiter ca. 3-fach so hoch bewertet wie Cisco. Hat aber auch eine ganz andere Dynamik. Arista hat gewisses Alleinstellungsmerkmal und erst 6% Marktanteile in ihrem Bereich. Und die Marktkapitalisierung liegt erst bei ca. 5,5 MRD USD.

[kainza]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.152.209 von kainza am 09.07.15 18:53:55

Noch was wichtiges!

Zitat von kainza: http://www.forbes.com/profile/andreas-von-bechtolsheim/?list…

Einen kleinen Haken gibt es (nicht nur bei Arista).

Amerikaner klagen gerne. Ein Mitgründer, der wohl ausstieg, klagt auf Patentverletzungen.

Da weiß man nie, wie es ausgeht.

[kainza]

Ein bischen in die Jahre gekommen...

http://www.forbes.com/profile/andreas-von-bechtolsheim/?list…

Aber ein Kenner der Szene!

Es gibt noch 2 Deutsche, die das Valley entscheidend prägten.
Cleverle halt.

U.S. Wagnismentalität und Risikobereitsschaft gepaar mit deutscher Gründlichkeit und Fleiß! Das ist die ideale Kombination.

[kainza]

Andreas von Bechtoldsheim ist ein bayerischer Schwabe, wie ich!

https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_von_Bechtolsheim

Er hat nicht nur Arista mit ins Leben gerufen sondern auch SUN (SUN steht für Stanford University!!!). Die Gründer haben da studiert.

Andy ist der deutsche Experte, wenn es um Venture Capital im Silicon-Valley geht!

Der hat übrigens Google mit als erster finanziert, bevor Google gegründet war!
Er drückte den beiden Studenten einen 100.000 USD Scheck in die Hand und
sagte zu Ihenn, dass sein Beitrag zur Gründung von Goole sei. Was aus diesen 100.000 USD geworden ist, kann man sich denken.
Mittlerweile läuft das große Geschäft aber in der Vor-IPO-Phase.

Aussichtsreiche Kandidaten werden gefördert in verschiedenen Finanzierungsrunden. Dabei spielen Venturecapitalgeber eine große Rolle, so wie Andy.

2015/16 sollen jede Menge Neu-Emissionen aus den U.S.A. erscheinen.
Alle > 1 Mrd (Einhörner).

Gruß
C.

[Alcocops]

Ja ich danke Dir cooler Beitrag! Ich werde noch mal ein paar Tage abwarten wegen China hoffe ich bekomme noch mal einen Schwung Arista günstiger Langfristig mache ich mir da überhaupt keine Sorgen Ceo ist übrigens ein Deutscher Bechtolsheim der hat Sun Micro. Hochgebracht der hatte schon einige super Firmen die fast alle aufgekauft worden sind

[kainza]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.132.235 von Alcocops am 07.07.15 19:05:40

Ich kann dir folgendes empfehlen:

Thomas Rappold: Silicon Valley Investing
FBV www.finanzbuchverlag

Das ist ein ausgezeichnter Kenner der Szene.
Arista ist da ein Topwert, bei dem eigentlich alles passt.
Er gibt auch Einschätzungen zu den vorbörslichen "Einhörnern".
Habe mir davon die besten 5 notiert, bei denen wenig Einwände wie Konkurrenz, Monetarisierung, oder hohe Cashburnrate vorhanden sind.

Arista hat einfach bombige Werte, was die Margen angeht und das Wachstum.
Überlege mir, ob ich mir einen Sparplan bastele mit einem HighTechkorb aus
Silicon-Valley Zukunftswerten.

Übrigens man kann sich auch Pre-IPO beteiligen! Habe es aber noch nicht ausprobiert.
Arista ist ein so genannter "Disruptor" - Aufstreber und Herausforderer.
Bei dem Wert passen Gewinnwachstum, Umsätze und Geschäftsmodell (Cloud) perfekt zusammen.

LendingClub zählt noch dazu, aber die fallen gerade.
LinkedIn ist mir die Bewertung sehr hoch.
Das gleiche gilt für Netflix. Da fällt mir auf, dass der Cashflow so tief war wie seit 5 Jahren nicht mehr. Das hätte ich bei einem, Wachstumswert nicht gedacht. Dazu die Kursverdoppelung innerhalb von einem halben Jahr.
Überleg da eher einen Short.
Salesforce, Splunk und Workday sind auch spannend für meine Begriffe.
Tesla ist für mich zu hoch bewertet.

[Alcocops]

Hi ich habe nur die Stocks Aktie! Wenn noch ne kleine Korrektur kommt werde ich noch mal ein paar einsammeln! Bin seit dem 1. Handelstag dabei :-) sehr gutes Management

[kainza]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.262.738 von Alcocops am 08.11.14 13:27:59

Setzt du direkt auf die Aktie oder über Derivate?

In den nächsten Jahren kann diese Aktie noch einiges erreichen.
Basisinvestment.

[kainza]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.262.738 von Alcocops am 08.11.14 13:27:59

Arista ist genial...

Hohes Wachstum und hohe Bruttomargen.

Ich muss da wohl einsteigen.

[Alcocops]

Arista Networks (NYSE: ANET) reported Q3 EPS of $0.40, $0.12 better than the analyst estimate of $0.28. Revenue for the quarter came in at $155.5 million versus the consensus estimate of $148.3 million.Arista Networks sees Q4 2014 revenue of $160-168 million, versus the consensus of $160.77 million.“We had good performance in Q3 2014 as we shipped our three millionth port this quarter and achieved a record $155.5 million in revenue, growing 53% year over year,” stated Jayshree Ullal, Arista President and CEO. “The flagship Arista 7500E Spine and X-Series Spline products continue to drive our customer demand.”Commenting on the company's financial results, Kelyn Brannon, CFO of Arista Networks, said, "We delivered strong revenue growth across our 4 principal verticals, while maintaining a solid operating margin and generating cash flow from operations of $34.8 million in the quarter."