Arista Cisco Killer!? (Seite 9)
eröffnet am 12.06.14 22:38:00 von
neuester Beitrag 27.04.24 10:55:32 von
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Ich fand die Zahlen letzte Woche ziemlich beeindruckend, und bei EPS $2 im Quartal mittlerweile die Aktie auch nicht mehr überteuert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.699.180 von millepille am 04.05.18 22:40:15
Bei 240 rein, bei 303 USD raus. Nach 3 Monaten, dazu der stärkere Dollar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!
Zitat von millepille: Hmm, habe den Kurssturz heute überhaupt nicht verstanden. Daher aus der Watchlist direkt ins Depot gerutscht, bei 240 USD. Mittlere Posi und erstmal nur kurzfristig gedacht. Bleibe bis ca. 290 USD und entscheide dann ob es die große Liebe wird.
Bei 240 rein, bei 303 USD raus. Nach 3 Monaten, dazu der stärkere Dollar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!
Arista steigt in den WiFi-Markt ein
Am Ende der vergangenen Woche hat Arista Networks seine Halbjahreszahlen vorgelegt.Und die waren zwar gewohnt gut und übertrafen die eigene Guidance, aber gut ist nicht gut genug im aktuell nervösen Marktumfeld für die hoch bewerteten Tech-Aktien.
Die Arista Aktie hat nach dem soliden aber nicht überragenden Ausblick auf das nächste Quartal nochmals deutlich nachgegeben.
Arista ist bei Netzwerkkomponenten für Rechenzentren seit Jahren eine einzigartige Wachstumsstory. Aber die Zeiten, in denen man organisch mehr als 40 Prozent in diesem Marktsegment wachsen konnte, sind wohl vorbei. Dafür ist das Unternehmen mittlerweile einfach zu groß.
Aber nun legt Arista mit einer strategischen Akquisition die Grundlagen für eine Expansion in andere Bereiche des Networking-Marktes.
Durch die gerade bekanntgegebene Übernahme von Mojo Networks steigt man in den WiFi-Markt für “Campus Area Networks” (CAN) ein. Damit bezeichnet man üblicherweise Netzwerke, die in einem Radius von einem bis fünf Kilometer mehrere Gebäude eines großen Unternehmens, einer Hochschule, oder einer Behörde miteinander verbinden. Die Mojo-Übernahme spielt umsatzmäßig für Arista aktuell kaum eine Rolle, aber strategisch macht sie einen großen Unterschied. Denn Arista bietet damit erstmals Netzwerkkomponenten nicht nur für das Backend (= Rechenzentren), sondern auch für das Frontend (= Zugang, Access Points) an. Mich würde es nicht wundern, wenn diese Übernahme der Startschuss für eine neue Phase in der Arista Unternehmensentwicklung, hin zum kompletten Next-Gen-Netzwerkanbieter, sein wird.
Meine Gedanken dazu: https://thedlf.de/arista-aktie/
Irrelevant.
Clouds betreiben und Hardware entwickeln, verkaufen und Service dazu machen sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Clouds betreiben und Hardware entwickeln, verkaufen und Service dazu machen sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Wie seht ihr den Angriff von Amazon? Ernsthafte Bedrohung oder kann sich Arista entspannt zurücklehnen?
Trading Spotlight
ANET und CISCO
leiden nun auch unter der Amazon-Grippe:https://www.reuters.com/article/us-amazon-networking/cisco-s…
Schwer das zu interpretieren, die Zahlen waren so schlecht nicht. Diesmal war es angeblich der Rückgang der Margen, bzw. das die Guidance sehr leicht (1%) unter den Erwartungen lag.
Da ein ganzer Teil der Kurse heute durch Algotrading gemacht wird, haben die Algorithmen womöglich diese Guidance negativ interpretiert, und im Zusammenhang mit der wackligen Charttechnik auf verkauf entschieden. Aber das ist reine Spekulation.
Grundsätzlich ist die Wachstumsstory noch intakt. Arista ist nur wieder auf das gleiche Bewertungsniveau wie im Oktober letzten Jahres zurückgefallen. Der Anstieg sein Oktober ging ja auch schneller als das Umsatzwachstum, insofern war das früher oder später zu erwarten.
Da ein ganzer Teil der Kurse heute durch Algotrading gemacht wird, haben die Algorithmen womöglich diese Guidance negativ interpretiert, und im Zusammenhang mit der wackligen Charttechnik auf verkauf entschieden. Aber das ist reine Spekulation.
Grundsätzlich ist die Wachstumsstory noch intakt. Arista ist nur wieder auf das gleiche Bewertungsniveau wie im Oktober letzten Jahres zurückgefallen. Der Anstieg sein Oktober ging ja auch schneller als das Umsatzwachstum, insofern war das früher oder später zu erwarten.
Hmm, habe den Kurssturz heute überhaupt nicht verstanden. Daher aus der Watchlist direkt ins Depot gerutscht, bei 240 USD. Mittlere Posi und erstmal nur kurzfristig gedacht. Bleibe bis ca. 290 USD und entscheide dann ob es die große Liebe wird.
Die Zahlen im Rückspiegel waren gut, aber der Markt war mit dem Ausblick auf 2018 nicht zufrieden. Q1 wird das Wachstum flach sein (Q1 ist saisonal bei Arista immer schwach), für 2018 ist ein Wachstum von 20% angepeilt nach 40% in 2017.
Im Prinzip rechtfertigt das je nach DCF Modell auch einen heftigen Abschlag. Allerdings ist Arista weiter gut aufgestellt, so dass ich zunächst erst einmal von keinem Trendwechsel ausgehen würde.
Nebenher ist Cisco zum ersten mal nach 8 Quartalen nicht geschrumpft.
Im Prinzip rechtfertigt das je nach DCF Modell auch einen heftigen Abschlag. Allerdings ist Arista weiter gut aufgestellt, so dass ich zunächst erst einmal von keinem Trendwechsel ausgehen würde.
Nebenher ist Cisco zum ersten mal nach 8 Quartalen nicht geschrumpft.
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