ARD.X (MKap $220 M) 2x P3 Daten bis Ende 2019 + PDUFA (Seite 12)
eröffnet am 03.09.19 14:24:45 von
neuester Beitrag 26.04.24 11:33:46 von
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Hab gerade nochmal in del letzten 10Q geschaut. Dort waren die „total operating expenses“ zu 71 Mio für die ersten 6 Monate ausgewiesen. 40 Mio im Quartal war also eher hoch angesetzt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.664.338 von opportoni am 20.10.23 10:01:09Danke dir. Klingt gut. Schulden haben die keine? Die wollen sich ja noch 50 Millionen für die Produkteinfuehrung besorgen. Wie steht das novodisk Medikament in Konkurrenz?
Danke vorab.
Danke vorab.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.664.338 von opportoni am 20.10.23 10:01:09Sehr gut , dazu denke ich kommt Big Pharma nicht drumrum hier ein Auge drauf zu werfen
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.663.246 von Takado am 20.10.23 07:38:18Also in aller Kürze:
1) Ibsrela für Irritable Bowel Syndrom mit Verstopfung. Umsatz Guidance für dieses Jahr ca. 75 Mio wird vermutlich übertroffen. Wachstum sehr stetig. Zahlen zu Scripts aus Symphony werden in den Foren jede Woche geteilt und passen ganz gut. Peak Sales werden bei ca. 500 Mio USD/a in US allein gesehen. Asien ist verpartnert, EU ist noch freies Feld.
2) Xphozah hat am Di die Zulassung bekommen. Marktpotenzial wird ca. 3x so groß geschätzt wie Ibsrela und der Zugang ist vermutlich recht einfach. Der Wirkstoff verhindert die Phosphatabsorption im Darm. Bisher gibtves nur Phosphatbinder, aber davon muss man zu jeder Mahlzeit eine Handvoll schlucken, was vielen schwerfällt. Ziel Phosphatwerte werden damit allein selten erreicht, aber etwas anderes gibt bzw gab es bis jetzt nicht. Strenge Diät erforderlich. Durchfall ist häufige Nebenwirkung aber wohl handhabbar. Auch hier ist EU noch freies Feld. In Japan (Kyowa Kirin) auch schon zugelassen, China (Fosun) folgt vermutlich 2024.
Also US Umsätze allein werden im Peak auf an die 2 Mrd geschätzt. Sagen wir mal, sie schaffen nur eine, dann wären bei 3x peak sales 3 Mrd Marktwert recht fair. Mit 250 Mio Aktien gerechnet (aktuell sind es ca 220 Mio) also 12 Dollar je Aktie. Das Risiko nach unten ist durch die Ibsrela Verkäufe sehr begrenzt, wenn nicht doch irgendein Pharma-typisches Risiko zuschlägt, aber dafür gibt es keine Anzeichen.
Finanzen sehen gut aus. Q2 waren 130 Mio Cash, danach sind noch 37 Mio Meilensteine eingegangen und es gibt ein paar größere Kreditlinien, die noch gezogen werden können (ich meine so ca. 125 Mio. Das müsste eigentlich reichen, um zu überbrücken bis sie Cash-Flow positiv werden. Burn Rate waren ca. 40 Mio im Quartal, dürfte jetzt mit dem 2. Produkt auf ca. 60 Mio steigen. Ibsrela allein generiert schon über 20 Mio Umsatz, Tendenz wie gesagt stark steigend.
Ich sehe keinen Haken und bin mit einer für mich sehr großen Position dabei. Es ist selten, dass man so lange die Chance hat, günstig zuzusteigen.
1) Ibsrela für Irritable Bowel Syndrom mit Verstopfung. Umsatz Guidance für dieses Jahr ca. 75 Mio wird vermutlich übertroffen. Wachstum sehr stetig. Zahlen zu Scripts aus Symphony werden in den Foren jede Woche geteilt und passen ganz gut. Peak Sales werden bei ca. 500 Mio USD/a in US allein gesehen. Asien ist verpartnert, EU ist noch freies Feld.
2) Xphozah hat am Di die Zulassung bekommen. Marktpotenzial wird ca. 3x so groß geschätzt wie Ibsrela und der Zugang ist vermutlich recht einfach. Der Wirkstoff verhindert die Phosphatabsorption im Darm. Bisher gibtves nur Phosphatbinder, aber davon muss man zu jeder Mahlzeit eine Handvoll schlucken, was vielen schwerfällt. Ziel Phosphatwerte werden damit allein selten erreicht, aber etwas anderes gibt bzw gab es bis jetzt nicht. Strenge Diät erforderlich. Durchfall ist häufige Nebenwirkung aber wohl handhabbar. Auch hier ist EU noch freies Feld. In Japan (Kyowa Kirin) auch schon zugelassen, China (Fosun) folgt vermutlich 2024.
Also US Umsätze allein werden im Peak auf an die 2 Mrd geschätzt. Sagen wir mal, sie schaffen nur eine, dann wären bei 3x peak sales 3 Mrd Marktwert recht fair. Mit 250 Mio Aktien gerechnet (aktuell sind es ca 220 Mio) also 12 Dollar je Aktie. Das Risiko nach unten ist durch die Ibsrela Verkäufe sehr begrenzt, wenn nicht doch irgendein Pharma-typisches Risiko zuschlägt, aber dafür gibt es keine Anzeichen.
Finanzen sehen gut aus. Q2 waren 130 Mio Cash, danach sind noch 37 Mio Meilensteine eingegangen und es gibt ein paar größere Kreditlinien, die noch gezogen werden können (ich meine so ca. 125 Mio. Das müsste eigentlich reichen, um zu überbrücken bis sie Cash-Flow positiv werden. Burn Rate waren ca. 40 Mio im Quartal, dürfte jetzt mit dem 2. Produkt auf ca. 60 Mio steigen. Ibsrela allein generiert schon über 20 Mio Umsatz, Tendenz wie gesagt stark steigend.
Ich sehe keinen Haken und bin mit einer für mich sehr großen Position dabei. Es ist selten, dass man so lange die Chance hat, günstig zuzusteigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.661.296 von marvessa am 19.10.23 19:47:27Spart das Medikament Dialyse Sitzungen ein oder bekämpft es nur die Nebenwirkungen der Dialyse wie zum Beispiel Durchfall? Wie steht novodisk s Blockbuster Medikament in Konkurrenz? Haben die Schulden? Wie viel Umsatz machen die aktuell? Wenn die aktuell mit 750 Millionen bewertet sind, ist das ja nicht wenig. Danke vorab.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.661.068 von Takado am 19.10.23 19:18:12Langfristig save sinnvoll ! Wird irgendwann zweistellig sein oder übernommen … haben nach Zulassung diese Woche nun 2 Blockbuster …
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.661.041 von marvessa am 19.10.23 19:16:27Reizt mich ja hier einzusteigen.
Verrückt diese Börse , absolut nicht mehr nachvollziehbar warum sie nun so verprügelt wird trotz vieler klarer Fakten und tollen Aussichten
Jetzt auch per PR den Q3 Bericht incl. business update für den 31.10. angekündigt.
Jetzt verabschieden sich erstmal alle, die nur für einen PDUFA Zock da waren. Dann verfallen am Freitag bestimmt noch ein paar Optionen.
Ab 31.10 geht es hoffentlich stetig weiter bergauf. Dann steht der Wuartalsbericht an undnlaut CC heute soll es dann auch erste Aussagen zum Pricing für Xphozah geben. Außerdem natürlich die guten Sales mit Ibsrela und die sehr gute Cash Position durch die Meilensteinzahlungen.
Irgendwann wird es dann auch Aussagen zu Europa geben und die Weiterentwicklung der Pipeline.
Ich wüsste aktuell nicht, was kurzfristig die Lage eintrüben sollte. Auch das Medicare Bundle Thema haben sie heute aufgegriffen und wirkten nicht sonderlich beunruhigt.
Hoffentlich kommen in den nächsten Tagen noch ein paar gewichtige Analysten-Updates.Ich bleibe weiter dabei und zwar noch entspannter als ohnehin schon.
Ab 31.10 geht es hoffentlich stetig weiter bergauf. Dann steht der Wuartalsbericht an undnlaut CC heute soll es dann auch erste Aussagen zum Pricing für Xphozah geben. Außerdem natürlich die guten Sales mit Ibsrela und die sehr gute Cash Position durch die Meilensteinzahlungen.
Irgendwann wird es dann auch Aussagen zu Europa geben und die Weiterentwicklung der Pipeline.
Ich wüsste aktuell nicht, was kurzfristig die Lage eintrüben sollte. Auch das Medicare Bundle Thema haben sie heute aufgegriffen und wirkten nicht sonderlich beunruhigt.
Hoffentlich kommen in den nächsten Tagen noch ein paar gewichtige Analysten-Updates.Ich bleibe weiter dabei und zwar noch entspannter als ohnehin schon.
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