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DGAP-News: Comprendium Gruppe und GCI Management starten gemeinsames Finanzierungsprojekt bei der Pfaff Industrie Maschinen AG

GCI Management AG / Sonstiges

15.03.2006

Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------

Die GCI hat im Dezember 2005 100% des Aktienkapitals der Pfaff Industrie Maschinen AG übernommen und plant nach weiterenstrategischen Maßnahmen mittelfristig den Börsengang der Gesellschaft.Comprendium hat zusammen mit dem Management von Pfaff innerhalb von 6Wochen, im Nachgang zur Übernahme durch GCI, ein individuellesMezzLease-Produkt strukturiert. Comprendium konnte durch dieFinanzierungsform \"MezzLease\" einen bedeutenden Liquiditätszufluss zurUmsetzung der geplanten strategischen Maßnahmen beisteuern; dieKapitalstruktur und die Ergebniskennzahlen für Pfaff verbessern sichdadurch deutlich. \"Mezzlease\" wurde zudem auf Basis einesReinvest-Vertrages strukturiert, der der Pfaff Industrie Maschinen AGmaximale Flexibilität und Planbarkeit bei Neu-/Ersatzinvestitionen gibt.Weitere Schritte in der Intensivierung der Zusammenarbeit sind bereits inPlanung und Umsetzung.

Kommentierung

Über Comprendium

Die Comprendium Financial Services Gruppe hat sich mit ihrem FinancialWarehouse auf strukturierte Finanzierungen von IT- undHightech-Infrastrukturen, sowie immateriellen Wirtschaftgütern, für dengehobenen Mittelstand, Beteiligungsgesellschaften von Private Equity Fonds,wachstumsorientierte und börsennotierte Unternehmen spezialisiert.

Comprendium betreut seit über 25 Jahren Kunden aus allen Branchen, wieBanken und Versicherungen, Telekommunikation, Automobil-, Pharma- undInvestitionsgüterindustrie sowie öffentlich-rechtliche Institutionen.

Dabei bietet Comprendium eine einizigartige Kombination aus flexiblenFinanzmodellen, Sourcing-Knowhow und \"best practice\" Lebenzyklusprozessenfür die bedarfsgerechte Beschaffung und Nutzung vonHightech-Investitionsgütern. Diese resultiert aus jahrzehntelanger,intensiver und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit mehreren hundertGroßkunden und aktuell über 1,5 Millionen Assets unter Verwaltung,insbesondere über 300.000 IT-Arbeitsplätzen allein in Deutschland.Da Comprendium bei der Finanzierung, zusätzlich zu anderen Quellen, auf\"Asset-Backed-Commercial-Paper\" Programme -mit einem Volumen von insgesamt1 Mrd. Euro- zurückgreifen kann, können den Kunden auch für kleine undmittlere Projektvolumina strukturierte Produkte angeboten werden, die fürgewöhnlich nur Großprojekten und Großkunden zur Verfügung stehen.Finanzpartner von Comprendium sind unter anderem die ABN AMRO Bank,Dresdner Bank, Barclays sowie verschiedene Landesbanken.

Insbesondere im Vorfeld von langfristigen, strategischenUnternehmensentscheidungen (z.B. IPO oder M&A) oder schwierigen TurnaroundSituationen kann Comprendium mit seinen Dienstleistungen die operativenNutzungskosten von Hightech-Infrastrukturen signifikant senken, derenProzessqualität steigern und im Rahmen des Produkts MezzLease, einem neuenModul der Financial Warehouse Produktfamilie, die Kapitalstruktur undLiquidität des Kunden optimieren. MezzLease führt beim Kunden zur Erhöhungdes Eigenkapitals und Verbesserung von Ergebniskennzahlen (EBITDA, EBIT)nach IFRS sowie einer potentiell steueroptimierten Liquiditätszufuhr. Dabeibietet Comprendiums MezzLease, im Vergleich zu Standard Mezzanine Produktenvon Banken, günstigste Konditionen für den Kunden durch Wegfall von, sonstüblichen, Strukturierungs- und Bereitstellungsgebühren und sich automatischanpassender Verzinsung bei Bonitätsverbesserung.

Über GCI

Die GCI Management AG ist eine börsennotierte Management- undInvestmentgesellschaft mit den Geschäftsfeldern Unternehmensberatung undUnternehmensbeteiligung. Derzeit unterhält GCI Büros in München,Düsseldorf, Berlin, Wien und Bukarest.

Im Geschäftsfeld Beratung konzentriert sich GCI auf die GuV- undbilanzseitige Umstrukturierung insbesondere mittelständischer Unternehmen.Schwerpunkt ist nicht nur die strategische Beratung, sondern auch dieVerantwortung für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen. Das methodischeVorgehen zielt auf einen nachhaltigen und messbaren Nutzen für dieKlienten, an dem die Beratungshonorare in hohem Maße gekoppelt sind. ImGeschäftssegment der Beteiligungen fokussiert sich GCI über die 100%igeTochter GCI BridgeCapital AG im Rahmen eines aktiven Managementansatzes aufden mehrheitlichen Anteilserwerb an Unternehmen der Bereiche Industrie,Immobilien und der Finanzdienstleistung.

Neuer strategischer Kooperationspartner im Umfeld von strukturiertenFinanzierungen ist die Comprendium Financial Services Gruppe.

Ziel der Zusammenarbeit

Ausgewiesenes Ziel der strategischen Partnerschaft zwischen der GCIManagement AG und der Comprendium Financial Services Gruppe ist es, für diegemeinsame Kundenbasis und Portfoliounternehmen eine optimale Versorgungvon hybriden Finanzierungsformen aus Eigen- und Fremdkapitalbereitzustellen, signifikante Einsparungen im Bereich Sourcing zu erreichenund gleichzeitig optimierte Beschaffungs- und Nutzungsprozesse vonHightech-Investitionsgütern zu gewährleisten.

Hieraus ergeben sich für die gemeinsamen Kunden neben optimiertenBilanzstrukturen, inkl. Hebung von stillen Reserven, ein signifikanterLiquiditätsspielraum zur Finanzierung von Wachstum, eine optimierte Eigen-und Fremdkapitalstruktur, sowie eine deutlich gesenkte Kostenstruktur.

Dies führt zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung, besseren Planbarkeitvon Investitionen und Cash-Flows. Insbesondere leitet sich hieraus aucheine Steigerung des Unternehmenswerts am Kapitalmarkt und derWettbewerbsfähigkeit der gemeinsamen Kunden ab.

Hierzu meint Claus Dürr, Relationshipmanager zu GCI und Director StrategicAccounts von Comprendium: \"GCI und Comprendium bieten aufgrund Ihrerhoch-effizienten Organisationsstrukturen und innovativen Produkte bzw.Dienstleistungen eine ideale Plattform für die gemeinsamen Kunden. Durchkurze Entscheidungswege und unternehmerische Denkweise können wir gemeinsammit GCI innerhalb kürzester Zeit Finanzierungs- und Dienstleistungspaketeschnüren, die insbesondere stark wachsenden Unternehmen oder Kunden inkomplexen Situationen ökonomische Freiräume für strategische Entscheidungeneröffnen und so signifikante Wettbewerbsvorteile schaffen.\"

Weitere Informationen:

GCI Management AG Frau Melanie Goltsche Brienner Straße 10 80333 München Tel.: [phone] Fax: [phone] Mail: [e-mail] www.gci-management.com

DGAP 15.03.2006 ---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschEmittent: GCI Management AG Brienner Straße 10 80333 München DeutschlandTelefon: [phone]Fax: [phone]Email: [e-mail]: www.gci-management.comISIN: DE0005855183WKN: 585518Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, StuttgartEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------



Wertpapiere des Artikels:
GCI MANAGEMENT AG


Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),09:52 15.03.2006

[jaak]

wenn man schnell wachsen will, ist es vorteilhaft einen erfahrenen partner an seiner seite zu haben.
ich sehe die cooperation positiv!!