Rohwedder - nachhaltiger Turnaround und Solarstory - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 26.04.06 11:51:00 von
neuester Beitrag 16.05.06 21:21:45 von
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Die Rohwedder AG konnte ihren Auftragsbestand zum 31.12.2005 um 54% erhöhen. Der Umsatz wurde von 117,1 auf 143,20 gesteigert, wobei der Roth & Rau-Anteil hieran von 8,7% auf 23% gestiegen ist. EBITDA von 7,5 Mio (Vorjahr 3,3 Mio), EBIT 3,6 Mio (VJ –2,9 Mio), Ergebnis vor Steuern 1,9 Mio (VJ –4,5 Mio).
Verstärkte Fokussierung auf die Medizintechnik, wobei hier im Februar 2006 ein Großauftrag einging. Roth und Rau soll an die Börse, jedoch Absage des Börsengangs bei sich verschlechterndem Marktumfeld.
Anmerkung: Selbst bei Herausrechnung von Roth und Rau wurde EBITDA verdoppelt und EBIT nachhaltig in die Gewinnzone gebracht.
Beim Auftragsbestand von +54% und Großauftrag Medizintechnik in 2/2006 dürfte der Umsatz 2006 locker auf 250 Mio steigen. Mein bereits gestern ausgegebenes KZ anhand KUV 0,68 (das ist die Bewertung noch aus 2004!!) bleibt nach Bestätigung der Zahlen bei 19,50 €.
Selbst, wenn bei „schlechtem Marktumfeld“ Roth und Rau nicht an die Börse gebracht werden sollte, wäre dies für die Rohwedder-Aktionäre, die nicht nur schnell an R&R-Aktien wollen, eher positiv. Das R&R-Ergebnis fließt dann nämlich in den Rohwedder-Konzernabschluss 2006 ein und würde diesem Flügel verleihen. Bei der von der LBBW herausgegebenen R&R-Bewertung anhand Entwicklungsaussichten wäre der Konzern zügig bei zweistelligem EBIT und EBITDA.
Welcher Konzern kann dies bitte vorweisen?
STRONG BUY!!
Verstärkte Fokussierung auf die Medizintechnik, wobei hier im Februar 2006 ein Großauftrag einging. Roth und Rau soll an die Börse, jedoch Absage des Börsengangs bei sich verschlechterndem Marktumfeld.
Anmerkung: Selbst bei Herausrechnung von Roth und Rau wurde EBITDA verdoppelt und EBIT nachhaltig in die Gewinnzone gebracht.
Beim Auftragsbestand von +54% und Großauftrag Medizintechnik in 2/2006 dürfte der Umsatz 2006 locker auf 250 Mio steigen. Mein bereits gestern ausgegebenes KZ anhand KUV 0,68 (das ist die Bewertung noch aus 2004!!) bleibt nach Bestätigung der Zahlen bei 19,50 €.
Selbst, wenn bei „schlechtem Marktumfeld“ Roth und Rau nicht an die Börse gebracht werden sollte, wäre dies für die Rohwedder-Aktionäre, die nicht nur schnell an R&R-Aktien wollen, eher positiv. Das R&R-Ergebnis fließt dann nämlich in den Rohwedder-Konzernabschluss 2006 ein und würde diesem Flügel verleihen. Bei der von der LBBW herausgegebenen R&R-Bewertung anhand Entwicklungsaussichten wäre der Konzern zügig bei zweistelligem EBIT und EBITDA.
Welcher Konzern kann dies bitte vorweisen?
STRONG BUY!!
d´accord
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