ElringKlingerAG - eine gute Anlage? (Seite 376)
eröffnet am 11.06.02 16:13:29 von
neuester Beitrag 31.03.24 18:31:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 50.151.045 von Kuhziel0Euter am 09.07.15 16:46:16
Tatsächlich scheint die Börse derzeit enttäuschende Zahlen bei EBIT-Marge und Eigenkapitalrendite abzustrafen. Kurs / Buchwert bewegt sich von über 2 jetzt schon fast Richtung 1,5. Aber ob das gerechtfertigt ist?
Mag ja sein, dass man sich etwas viel Wachstum auf einmal zumutet, aber dass man sich dauerhaft mit geringeren Margen zufrieden geben will, sehe ich nicht. Vielmehr hat man eben zusätzliche Kosten aus Investitionen, die in Q1 weit über den Abschreibungen lagen. Es sind ja gerade diese echten Umsätze, denen Maschinen und Anlagen zugrundeliegen und nicht irgendwelche Handels- oder "Internet"gewinne von denen man lebt.
Dass das dann aber ohne Schulden und Margenbelastung gehen soll, ist natürlich eine verdrehte Logik. 60 Mio Investition in Sachanlagen und Firmenkäufe allein in Q1 belasten natürlich erstmal die Bilanz, zumal das ja noch mit einer ausweitung des Umlaufvermögens zusammen fällt. Aber man kann sich doch wirklich Schlimmeres vorstellen als 25% Zuwachs beim Auftragseingang.
Zitat von Kuhziel0Euter: ...
Das Motto "Her mit dem Umsatz, der Gewinn ist mir wursch!" funktioniert im Internet, hier jedenfalls nicht!
Zu Q1 wird schon klar, die Gewinnprognose ist nicht zu halten! Und die Gewinnprognose hat man ja erst zu Q1 genannt! Das ist brutal schlecht und einer EK nicht würdig!
Außerdem sei zu erwähnen: Die Verschuldung steigt und steigt! Das Gearing ist schon bei 63%. Autsch!
Tatsächlich scheint die Börse derzeit enttäuschende Zahlen bei EBIT-Marge und Eigenkapitalrendite abzustrafen. Kurs / Buchwert bewegt sich von über 2 jetzt schon fast Richtung 1,5. Aber ob das gerechtfertigt ist?
Mag ja sein, dass man sich etwas viel Wachstum auf einmal zumutet, aber dass man sich dauerhaft mit geringeren Margen zufrieden geben will, sehe ich nicht. Vielmehr hat man eben zusätzliche Kosten aus Investitionen, die in Q1 weit über den Abschreibungen lagen. Es sind ja gerade diese echten Umsätze, denen Maschinen und Anlagen zugrundeliegen und nicht irgendwelche Handels- oder "Internet"gewinne von denen man lebt.
Dass das dann aber ohne Schulden und Margenbelastung gehen soll, ist natürlich eine verdrehte Logik. 60 Mio Investition in Sachanlagen und Firmenkäufe allein in Q1 belasten natürlich erstmal die Bilanz, zumal das ja noch mit einer ausweitung des Umlaufvermögens zusammen fällt. Aber man kann sich doch wirklich Schlimmeres vorstellen als 25% Zuwachs beim Auftragseingang.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.146.422 von Pebbles am 09.07.15 09:44:58
EK hat schon 2014 die eigene Umsatzprognose übertroffen und die Gewinnprognose verfehlt. So wird es 2015 wieder kommen.
Grund dafür: Wachstum hat die Unternehmensführung "überrascht", die Produktion über den Kapazitätsgrenzen kostet überproportional Geld (Stichwort: Überstunden). Das klingt plausibel, kann ich persönlich allerdings nicht als einzige Entschuldigung akzeptieren.
EK war immer schon nicht billig. Die sind zu Umsatz bewertet. Welcher Automotive ist das (inkl. Automobilhersteller!)? In diesen Höhen nimmt das der Markt verständlicherweise schon krumm, wenn man
a) 2014 ggü. 2013 die EBiT-Marge von 14 auf unter 12 reißt
b) 2015 wahrscheinlich nur auf 10,x% kommen wird
Das Motto "Her mit dem Umsatz, der Gewinn ist mir wursch!" funktioniert im Internet, hier jedenfalls nicht!
Zu Q1 wird schon klar, die Gewinnprognose ist nicht zu halten! Und die Gewinnprognose hat man ja erst zu Q1 genannt! Das ist brutal schlecht und einer EK nicht würdig!
Außerdem sei zu erwähnen: Die Verschuldung steigt und steigt! Das Gearing ist schon bei 63%. Autsch!
Bottom Line wird abermals verfehlt
hat mit China nichts zu tun.EK hat schon 2014 die eigene Umsatzprognose übertroffen und die Gewinnprognose verfehlt. So wird es 2015 wieder kommen.
Grund dafür: Wachstum hat die Unternehmensführung "überrascht", die Produktion über den Kapazitätsgrenzen kostet überproportional Geld (Stichwort: Überstunden). Das klingt plausibel, kann ich persönlich allerdings nicht als einzige Entschuldigung akzeptieren.
EK war immer schon nicht billig. Die sind zu Umsatz bewertet. Welcher Automotive ist das (inkl. Automobilhersteller!)? In diesen Höhen nimmt das der Markt verständlicherweise schon krumm, wenn man
a) 2014 ggü. 2013 die EBiT-Marge von 14 auf unter 12 reißt
b) 2015 wahrscheinlich nur auf 10,x% kommen wird
Das Motto "Her mit dem Umsatz, der Gewinn ist mir wursch!" funktioniert im Internet, hier jedenfalls nicht!
Zu Q1 wird schon klar, die Gewinnprognose ist nicht zu halten! Und die Gewinnprognose hat man ja erst zu Q1 genannt! Das ist brutal schlecht und einer EK nicht würdig!
Außerdem sei zu erwähnen: Die Verschuldung steigt und steigt! Das Gearing ist schon bei 63%. Autsch!
Die Aktie hat die China-Problematik ja voll erwischt!
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-07/34275009…Man kann nur hoffen, dass die Q2-Daten positiv sind, damit die Aktie sich bald wieder erholt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.712.316 von honigbaer am 05.05.15 15:08:30ist halt die 1. Gewinnwarnung von Elring und der Kurs ist sehr empfindlich gegen solche Ankündigungen.
Auf längere Sicht sollten auch die Zukäufe der letzten Jahre ordentliche Egebisse abliefern.
Der Kurs wird sicherlich bald wieder die 30er Marke hinter sich lassen.
Sicher?? Ganz sicher!!
Auf längere Sicht sollten auch die Zukäufe der letzten Jahre ordentliche Egebisse abliefern.
Der Kurs wird sicherlich bald wieder die 30er Marke hinter sich lassen.
Sicher?? Ganz sicher!!
Saisonal? Keine Ahnung.
Aber die Gewinnwarnung mit "23 Prozent Auftragsplus" habe ich nicht so richtig verstenden. Ob die EBIT-Traummarge dann 12% oder 11% sein wird, so genau kann man das doch gar nicht vorhersagen.
Aber die Gewinnwarnung mit "23 Prozent Auftragsplus" habe ich nicht so richtig verstenden. Ob die EBIT-Traummarge dann 12% oder 11% sein wird, so genau kann man das doch gar nicht vorhersagen.
Trading Spotlight
saisonal ideale einstiegszeitpunkt
Heute geht es weiter runter. Der aktuell Kurs kratzt bös an der 200-Tage-Linie...
!
Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.214.015 von schwochi33 am 02.03.15 10:42:07Zu früh gekauft!
Die Aktie ist jetzt in einem Abwärtstrend. Mal sehen, wo der Boden ist. Aktuelles Tagesminus 2,90%.
Grundsätzlich finde ich sie nicht uninteressant. Aber ich möchte auch nicht in ein fallendes Messer greifen.
Die Aktie ist jetzt in einem Abwärtstrend. Mal sehen, wo der Boden ist. Aktuelles Tagesminus 2,90%.
Grundsätzlich finde ich sie nicht uninteressant. Aber ich möchte auch nicht in ein fallendes Messer greifen.
Und schon zieht die Aktie nach oben....es nutzen wohl einige den Rücksetzer heute...
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