Sehr schöne Unterbewertung bei der Hans Einhell AG
eröffnet am 04.06.03 14:23:06 von
neuester Beitrag 21.02.24 11:08:19 von
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Nebenwerte-Baisse
Auch wenn noch nicht einmal der Februar vorüber ist, sollte 2024 nicht das Jahr der Small Caps werden? KGVe 2024 von 8-9 (EPS von 15-16 EUR) für einen Wachstumswert scheint leider immer noch zu teuer zu sein (bis 2029 will das Management 2 Mrd. EUR Umsatz erzielen).
Der Bereich um 150 EUR hat mit dem GD200 und der Trendlinie mal null Support geboten. 2024 läuft dann wohl bisher als „Übergangsjahr“. Aber ich baue auf positive Überraschungen und kaufe gerne noch ein paar Stücke nach.
Verwirrend, weil ich davon ausging, dass der Dauerauftrag seine Verpflichtungen überschreitet. Aber Deine Überschlagsrechnung zeigt ja, dass der Auftrag die Verpflichtung nicht abzudecken scheint. Und meine Rückrechnung für 2022 scheint dein Berechnungssystem auch nicht zu bestätigen, obwohl es soweit plausibel aussieht. ... Also wenn diese Faktenlage nicht verwirrend ist, dann bin ich einfach zu verkalkt 😜
Mir ist aber grade beim Schreiben des Beitrags noch etwas aufgefallen:
Herr Kroiss bekommt die Summe, welche 3% des Vorjahres-EBT entspricht, als Teil seines Gehalts, welches er dann in Aktien der Einhell AG investieren muss.
Bevor er von den 3% Vorjahres-EBT aber Aktien kaufen kann, kommt Papa Staat aber erstmal und nimmt ihm von dem Geld ein gutes Stückchen ab. Was dann noch übrig bleibt, nur davon muss er Aktien kaufen. Und dann könnte die Rechnung für 2022 auch wieder passen (ganz grob überschlagen).
Mir ist aber grade beim Schreiben des Beitrags noch etwas aufgefallen:
Herr Kroiss bekommt die Summe, welche 3% des Vorjahres-EBT entspricht, als Teil seines Gehalts, welches er dann in Aktien der Einhell AG investieren muss.
Bevor er von den 3% Vorjahres-EBT aber Aktien kaufen kann, kommt Papa Staat aber erstmal und nimmt ihm von dem Geld ein gutes Stückchen ab. Was dann noch übrig bleibt, nur davon muss er Aktien kaufen. Und dann könnte die Rechnung für 2022 auch wieder passen (ganz grob überschlagen).
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.255.542 von 95Prozent-Trader am 10.02.24 10:36:34Verwirrend?????? Ich wollte nur darstellen, dass die Aufstockung nicht ausreicht bei einem Durchschnittskurs von 150 (Annahme). Es sind also weitere Käufe "verpflichtend". Da die Meldung vorerst nur bis Mai 24 gilt, ist noch alles drin.
EF
EF
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.255.176 von EinhellFan am 10.02.24 08:37:24Danke für die Verwirrung!
Jetzt musste ich doch wirklich noch mal genau nachrechnen und nachschauen. Ich hatte zugegebenermaßen nur im Hinterkopf, dass er bei erstmaliger Einrichtung des Dauerauftrags schon deutlichst über den Verpflichtungen lag. Die Recherche ist etwas verwirrend. Bei Einhell finde ich 2022 keine Meldung zum damals erstmalig eingerichteten Dauerauftrag (vermutlich ist er hinter einer der vielen Einzelkäufe versteckt). Aber ich meine, damit hätte er 2022 schon angefangen.
Mit deiner Grobrechnung kann irgendwas nicht so ganz stimmen. Ich kann leider nicht sehen, was falsch ist, aber rückgerechnet für 2022 passt da was nicht.
Für die Käufe zählt das Ergebnis des Vorjahres.
Also 87,4 Mio EBT 22 * 3% macht rund 2,6 Mio €
geteilt durch 52 Wochen a 150 Stück macht das 336,15 € pro Aktie. So hoch stand der Kurs in 2023 leider nie.
Das klappt auch nicht, wenn man die zusätzlich gemeldeten 220.0510 € aus Januar noch dazu nimmt.
Jetzt musste ich doch wirklich noch mal genau nachrechnen und nachschauen. Ich hatte zugegebenermaßen nur im Hinterkopf, dass er bei erstmaliger Einrichtung des Dauerauftrags schon deutlichst über den Verpflichtungen lag. Die Recherche ist etwas verwirrend. Bei Einhell finde ich 2022 keine Meldung zum damals erstmalig eingerichteten Dauerauftrag (vermutlich ist er hinter einer der vielen Einzelkäufe versteckt). Aber ich meine, damit hätte er 2022 schon angefangen.
Mit deiner Grobrechnung kann irgendwas nicht so ganz stimmen. Ich kann leider nicht sehen, was falsch ist, aber rückgerechnet für 2022 passt da was nicht.
Für die Käufe zählt das Ergebnis des Vorjahres.
Also 87,4 Mio EBT 22 * 3% macht rund 2,6 Mio €
geteilt durch 52 Wochen a 150 Stück macht das 336,15 € pro Aktie. So hoch stand der Kurs in 2023 leider nie.
Das klappt auch nicht, wenn man die zusätzlich gemeldeten 220.0510 € aus Januar noch dazu nimmt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.254.978 von 95Prozent-Trader am 10.02.24 06:49:49Grobkalkulation: 200A x 150 €/A x 52 (Wochen) / 3% = 52 Mio Vorsteuerergebnis. 2022: 87,4 Mio€ vSt.; per 30.9.23 -9,2%.
Ich weiss, die 3% sind Minimum. Pessimisten werden jetzt weiteren Gewinnrückgang erwarten. Ich glaube, die Erhöhung soll vertrauensbildend wirken und/oder das Delta zur endgültigen Verpflichtung (3%) nicht allzu groß werden lassen.
Ich bleibe dabei (meine Einschätzung, keine Handlungsempfehlung).
Schönes WE.
EF
Ich weiss, die 3% sind Minimum. Pessimisten werden jetzt weiteren Gewinnrückgang erwarten. Ich glaube, die Erhöhung soll vertrauensbildend wirken und/oder das Delta zur endgültigen Verpflichtung (3%) nicht allzu groß werden lassen.
Ich bleibe dabei (meine Einschätzung, keine Handlungsempfehlung).
Schönes WE.
EF
Kroiss erhöht seinen Dauerkaufdauftrag um 1/3
Nachdem Herr Kroiss mir schon letztes Jahr meine schöne Insidertrades-Tabelle zunichte gamacht hatte 😜, erhöht er jetzt seinen Dauerauftrag von 150 Stücken auf 200 Stücke (jeden Donnerstag)alt: https://www.einhell.com/de/investor-relations/finanznachrich…
neu: https://www.einhell.com/de/investor-relations/finanznachrich…
Und ja, dieser Auftrag enthält die vertragliche Verpflichtung zum Kauf. Aber wie ich schon letztes Jahr erfragt hatte, geht der Auftrag über seine Verpflichtung hinaus. Da das Ergebnis der Einhell nicht um 1/3 gestiegen ist, kann diese Erhöhung des Kaufauftrags nicht (alleine) durch die Verpflichtung zum Kauf erklärt werden. Daher sehe ich es als ein (weiteres) gutes Zeichen für die langfristige Entwicklung des Unternehmens an.
Wer weiß, vielleicht läuft es Richtung USA ja so langsam endlich mal besser? Das wäre natürlich sehr erfreulich 😜
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.196.583 von Syrtakihans am 31.01.24 20:02:15ich hoffe doch mal, man hat aus der Krise 2021/22 gelernt.
möglicherweise hat man sich abgesichert bzw greift noch auf Lagerbestände zurück.
möglicherweise hat man sich abgesichert bzw greift noch auf Lagerbestände zurück.
Dass man angesichts der jüngst explodierten Containerraten im Asienverkehr (von 1.400 auf 3.960 USD) sich zutraut die Aussage zu treffen, die Umsatzrendite in 2024 stabil zu halten, finde ich erfreulich.
zur info
Corporate | 31 Januar 2024 16:03
Einhell Germany AG
Einhell blickt optimistisch ins Geschäftsjahr 2024
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/einhell-blickt-op…
Corporate | 31 Januar 2024 16:03
Einhell Germany AG
Einhell blickt optimistisch ins Geschäftsjahr 2024
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/einhell-blickt-op…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.058.791 von The_Jackal am 05.01.24 20:31:48Der hat sich um seinen Wellness-Tempel gekümmert 😜
Und er hat auf die ständigen Zurschaustellungen der erfolgreichen Abwehr sämtlicher Sozialisierungsversuche verzichtet. In den Foren laufen einfach zu viele Leute rum, die keinen Anstand haben und dies bei der kleinsten Gelegenheit auch zeigen. Das war mir die viele Zeit nicht mehr wert.
Jetzt will ich aber zumindest wieder die relevanten Beiträge lesen und ab und an auch mal wieder etwas schreiben.
Und er hat auf die ständigen Zurschaustellungen der erfolgreichen Abwehr sämtlicher Sozialisierungsversuche verzichtet. In den Foren laufen einfach zu viele Leute rum, die keinen Anstand haben und dies bei der kleinsten Gelegenheit auch zeigen. Das war mir die viele Zeit nicht mehr wert.
Jetzt will ich aber zumindest wieder die relevanten Beiträge lesen und ab und an auch mal wieder etwas schreiben.
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