Biotest .... Turnaround des Jahres 2004 (Seite 770)
eröffnet am 15.03.04 16:48:45 von
neuester Beitrag 06.05.24 15:00:00 von
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Das ist ja eine eklatante Unterbewertung der Vorzüge gegenüber den Stämmen! Wann sich die Schere schließen wird?
Börse-Online Ausgabe 17/2005
Biotest
[ 20.04.05, 09:35 ]
Die Gewinnerholung bei Biotest setzt sich fort.
Im ersten Quartal 2005 legte der Ertrag vor Zinsen und Steuern nach vorläufigen Berechnungen moderat von 5,2 auf 5,3 Millionen Euro zu. Der Umsatz schrumpfte um vier Prozent auf 55,8 Millionen Euro Folge des Verzichts auf margenschwache Tendergeschäfte. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Vorstand ein leichtes Umsatzplus und einen "entsprechenden Anstieg des Vorsteuerergebnisses". 2004 schrieb die Health- Care-Firma nach längerer Durststrecke unter dem Strich wieder schwarze Zahlen.
Die Entwicklung von monoklonalen Antikörpern unter anderem für die Behandlung von rheumatoider Arthritis und einer speziellen Krebserkrankung befindet sich nach Vorstandsangaben im Plan. Die Projekte bergen auf lange Sicht erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Daher bleibt die auf unserer Hot-Stocks-Liste vertretene Aktie kaufenswert.
ISIN: DE 000 522 723 5
Empfehlung: KAUFEN
KGV 06e: 12,2
Kurs VZ: 13,45 Euro
Ziel: 17,00 Euro
Stopp: 10,80 Euro
Biotest
[ 20.04.05, 09:35 ]
Die Gewinnerholung bei Biotest setzt sich fort.
Im ersten Quartal 2005 legte der Ertrag vor Zinsen und Steuern nach vorläufigen Berechnungen moderat von 5,2 auf 5,3 Millionen Euro zu. Der Umsatz schrumpfte um vier Prozent auf 55,8 Millionen Euro Folge des Verzichts auf margenschwache Tendergeschäfte. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Vorstand ein leichtes Umsatzplus und einen "entsprechenden Anstieg des Vorsteuerergebnisses". 2004 schrieb die Health- Care-Firma nach längerer Durststrecke unter dem Strich wieder schwarze Zahlen.
Die Entwicklung von monoklonalen Antikörpern unter anderem für die Behandlung von rheumatoider Arthritis und einer speziellen Krebserkrankung befindet sich nach Vorstandsangaben im Plan. Die Projekte bergen auf lange Sicht erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Daher bleibt die auf unserer Hot-Stocks-Liste vertretene Aktie kaufenswert.
ISIN: DE 000 522 723 5
Empfehlung: KAUFEN
KGV 06e: 12,2
Kurs VZ: 13,45 Euro
Ziel: 17,00 Euro
Stopp: 10,80 Euro
Den Kursen nach scheint die Stimmung gut gewesen zu sein. Details zu den Diskussionen würden mich auch interessieren.
Die Präsentation von Prof. Schulz steht auf der Biotest-homepage: sehr eindrucksvoll, insbesondere die Vielzahl von Kooperationen mit renommierten Kliniken, Universitäten und Pharmaunternehmen wird das Unternehmen weiter voran bringen.
Die Präsentation von Prof. Schulz steht auf der Biotest-homepage: sehr eindrucksvoll, insbesondere die Vielzahl von Kooperationen mit renommierten Kliniken, Universitäten und Pharmaunternehmen wird das Unternehmen weiter voran bringen.
War gestern jemand auf der Bilanzpressekonferenz? Gibts weitere Neuigkeiten? Wie war die Stimmung?
Und hier noch die Präsentation von Dr. Ramroth (in #382 die von Dr. Schulz):
http://ir.biotest.de/download/Companies/biotest/Other%20Info…
http://ir.biotest.de/download/Companies/biotest/Other%20Info…
Trading Spotlight
@Goldmine
Es ist unrealistisch hier bei Biotest in den laufenden Quartalen schlagartige Sprünge im Umsatz und den Ergebnissen zu erwarten. Unter den bekannten (und hier auch diskutierten) Gründen kann man eine sukzessive Verbesserung der Ergebnislage in 2005 erwarten, entsprechend also ein EBIT von deutlich über 4 x 5,3 Mio. EUR. Die technisch bedingt höhere Effizienz der neuen Produktion im Pharmabereich wird sich erst ab dem Sommer voll niedergeschlagen haben.
Im Übrigen sollte man sehen, dass sich die EBIT-Marge in Q1 ggü. Vorjahr von 8,8 auf 9,5% trotz eines Umsatzrückgangs verbessert hat. Für das Gesamtjahr wird ja von einer Umsatzsteigerung ausgegangen.
Eine quantitative Prognose 2005/2006 traue ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu, gehe aber von stark steigenden Ergebnissen aus.
Mit einer großen KE rechne ich übrigens nicht. Man wird doch wohl so vernünftig sein und das Schleussner-Darlehen wandeln und zusätzlich auf das genehmigt Genusskapital zugreifen.
Es ist unrealistisch hier bei Biotest in den laufenden Quartalen schlagartige Sprünge im Umsatz und den Ergebnissen zu erwarten. Unter den bekannten (und hier auch diskutierten) Gründen kann man eine sukzessive Verbesserung der Ergebnislage in 2005 erwarten, entsprechend also ein EBIT von deutlich über 4 x 5,3 Mio. EUR. Die technisch bedingt höhere Effizienz der neuen Produktion im Pharmabereich wird sich erst ab dem Sommer voll niedergeschlagen haben.
Im Übrigen sollte man sehen, dass sich die EBIT-Marge in Q1 ggü. Vorjahr von 8,8 auf 9,5% trotz eines Umsatzrückgangs verbessert hat. Für das Gesamtjahr wird ja von einer Umsatzsteigerung ausgegangen.
Eine quantitative Prognose 2005/2006 traue ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu, gehe aber von stark steigenden Ergebnissen aus.
Mit einer großen KE rechne ich übrigens nicht. Man wird doch wohl so vernünftig sein und das Schleussner-Darlehen wandeln und zusätzlich auf das genehmigt Genusskapital zugreifen.
@#379
Du verwechselst EBIT mit Gewinn nach Steuern und Minderheiten.
CU, goldmine
Du verwechselst EBIT mit Gewinn nach Steuern und Minderheiten.
CU, goldmine
@#378 Rechenfehler: die Börse bewertet die 3 mAK mit € 40 Mio. Allerdings ist noch eine Kapitalmaßnahme einzuplanen, die zu einer Verwässerung der Aussichten führt.
Vielleicht können ja die Biotest Experten mal ihre Vermutungen zum operativen Geschäft 2006 ff. hier darstellen.
CU, goldmine
Vielleicht können ja die Biotest Experten mal ihre Vermutungen zum operativen Geschäft 2006 ff. hier darstellen.
CU, goldmine
Nach vorläufigen Berechnungen konnte das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 5,3 Mio. EUR erneut leicht gesteigert
werden (Vorjahresquartal 5,2 Mio. EUR)
Alles klar ?
Es geht hier nicht um einen Gesamtausblick, sondern um ein Quartal !
Gruß WKY
Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 5,3 Mio. EUR erneut leicht gesteigert
werden (Vorjahresquartal 5,2 Mio. EUR)
Alles klar ?
Es geht hier nicht um einen Gesamtausblick, sondern um ein Quartal !
Gruß WKY
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