`Avino Silver´(ASM.V) besser als `Mines Management´(MGN)? (Seite 80)
eröffnet am 22.12.04 21:46:10 von
neuester Beitrag 18.04.24 11:11:06 von
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Nettes Video über Silber von der Homepage:
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Antwort auf Beitrag Nr.: 44.549.981 von janone am 01.05.13 23:01:37@ janone
dosto glaubt den Zahlen halt nicht, da können wir und Avino hier so viel schreiben, wie wir wollen.
In den Tailings befinden sich nach Angaben des PEA ca. 4 Unzen Silberäquivalent pro Tonne (0,54 gpt Gold und 91,3 gpt Silber).
Ehrlich gesagt, sieht das PEA mit einem Base Case Fall von $ 20,28 Silber und $ 1256 Gold immer noch sehr ordentlich aus:
Capex um $30 Mio., Opex von $14,25/Tonne, NPV $38.6 Mio., IRR 54%.
Meinetwegen können die die Tailings auch erst bei einem Silberpreis > $40 in Angriff nehmen (NPV $74,1 Mio und IRR von 92% bei NUR $28,36 Silber und $1622 Gold !).
Bis dahin gibt es auf der Liegenschaft noch genug lukrative Alternativen, daher bin ich hier gar nicht so sehr auf die Tailinngs-Verarbeitung fokussiert.
Viel wichtiger ist für mich die 1000 tpd Anlage und die Förderung der Avino Ader plus die Exploration, denn hier könnte noch einiges entdeckt werden.
Schön auch zu sehen, dass dosto ja mit einer $2,50/Aktie Finanzierung rechnet!
Bei den Kursen kämen eh über $10 Mio. durch Warrants rein !
Und selbst wenn hier nochmal 20 Mio. Aktien ausgegeben werden und wir bei 55 Mio. Aktien fd landen, sieht das bei einer Produktion von 2-3 Mio. Unzen Ag eq. noch immer recht ordentlich aus, mit einer MarketCap von dann deutlich über $100 Mio. (wenn der Gewinn stimmt!).
Und überhaupt geht für mich hier zumindest alles in die richtige Richtung:
- die zweite 250 tpd Anlage ist pünktlich aufgeschaltet worden
- Finanzierung der Anlage aus dem Cash Flow
- konstante bis steigende Produktionszahlen und Recovery Rates
- mittlerweile auch mit einem Quartalsgewinn, dem ersten überhaupt in den letzten 2 Jahren, in Q4/2012 (wohlgemerkt dem ersten Quartal nach Verkündung der "Commercial Produktion" !): $173.660 Gewinn
Ich sehe ein Management, dass die Firma kontinuierlich und mit "organischem" Wachstum aus dem Cash Flow aufbauen und erweitern will, um in wenigen Jahren zu einem Mid-Tier Produzenten zu wachsen.
Natürlich gibt es da noch einige Hürden zu überwinden, aber bis jetzt sehe ich deutlich mehr Positives als Negatives.
Typen wie dosto, die erst belastbare Zahlen brauchen, müssen dann hier bei deutlich höheren Kursen einsteigen. Das jetzige höhere Risiko bietet aber auch größere Gewinnchancen.
Jeder wie er will !
FANTOMAS
dosto glaubt den Zahlen halt nicht, da können wir und Avino hier so viel schreiben, wie wir wollen.
In den Tailings befinden sich nach Angaben des PEA ca. 4 Unzen Silberäquivalent pro Tonne (0,54 gpt Gold und 91,3 gpt Silber).
Ehrlich gesagt, sieht das PEA mit einem Base Case Fall von $ 20,28 Silber und $ 1256 Gold immer noch sehr ordentlich aus:
Capex um $30 Mio., Opex von $14,25/Tonne, NPV $38.6 Mio., IRR 54%.
Meinetwegen können die die Tailings auch erst bei einem Silberpreis > $40 in Angriff nehmen (NPV $74,1 Mio und IRR von 92% bei NUR $28,36 Silber und $1622 Gold !).
Bis dahin gibt es auf der Liegenschaft noch genug lukrative Alternativen, daher bin ich hier gar nicht so sehr auf die Tailinngs-Verarbeitung fokussiert.
Viel wichtiger ist für mich die 1000 tpd Anlage und die Förderung der Avino Ader plus die Exploration, denn hier könnte noch einiges entdeckt werden.
Schön auch zu sehen, dass dosto ja mit einer $2,50/Aktie Finanzierung rechnet!
Bei den Kursen kämen eh über $10 Mio. durch Warrants rein !
Und selbst wenn hier nochmal 20 Mio. Aktien ausgegeben werden und wir bei 55 Mio. Aktien fd landen, sieht das bei einer Produktion von 2-3 Mio. Unzen Ag eq. noch immer recht ordentlich aus, mit einer MarketCap von dann deutlich über $100 Mio. (wenn der Gewinn stimmt!).
Und überhaupt geht für mich hier zumindest alles in die richtige Richtung:
- die zweite 250 tpd Anlage ist pünktlich aufgeschaltet worden
- Finanzierung der Anlage aus dem Cash Flow
- konstante bis steigende Produktionszahlen und Recovery Rates
- mittlerweile auch mit einem Quartalsgewinn, dem ersten überhaupt in den letzten 2 Jahren, in Q4/2012 (wohlgemerkt dem ersten Quartal nach Verkündung der "Commercial Produktion" !): $173.660 Gewinn
Ich sehe ein Management, dass die Firma kontinuierlich und mit "organischem" Wachstum aus dem Cash Flow aufbauen und erweitern will, um in wenigen Jahren zu einem Mid-Tier Produzenten zu wachsen.
Natürlich gibt es da noch einige Hürden zu überwinden, aber bis jetzt sehe ich deutlich mehr Positives als Negatives.
Typen wie dosto, die erst belastbare Zahlen brauchen, müssen dann hier bei deutlich höheren Kursen einsteigen. Das jetzige höhere Risiko bietet aber auch größere Gewinnchancen.
Jeder wie er will !
FANTOMAS
Ich will das hier echt nicht auf die persönliche Ebene rutschen lassen...du hast mich etwas gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben, wo du Information nachlesen kannst. Auf Slides 19 und 20 sind konkrete Angaben bzgl Grades (91gpt silber und 0,5gpt gold), der Produktionsmenge und -dauer etc...
Ist es so schwer, sich selbstständig fundiert zu informieren?
Ist es so schwer, sich selbstständig fundiert zu informieren?
120 Millionen Dollar
oh sorry,
das sollen nur
10 Millionen
also
4 Millionen mehr Aktien sein.
Wenns sies nicht schaffen zu dem Kurs, dann werdens halt mehr Aktien werden.. Aber die KE kommt.
Diese alte Bruchbude die dort steht muß ja mal irgendwann weg.
oh sorry,
das sollen nur
10 Millionen
also
4 Millionen mehr Aktien sein.
Wenns sies nicht schaffen zu dem Kurs, dann werdens halt mehr Aktien werden.. Aber die KE kommt.
Diese alte Bruchbude die dort steht muß ja mal irgendwann weg.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.548.471 von janone am 01.05.13 18:36:34Das ist keine Antwort auf eine Frage.
Dort steht nichts von Machbarkeit.
Dort steht nichts von Machbarkeit.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.548.471 von janone am 01.05.13 18:36:34muß ich nicht.
Diue Fragen war eindeutig.
lohnt das Tailing?
aBER MAL WAS ANDERES;
Ich denke Avino und Co. ist schwer am pushen,
im Hinterkopf surrt mir da eine Kapitalerhöhung durch den Kopf
den die ab 2 Dollar über nehmen wir mal an 120 Millionen Dollar
vorhaben könnten.
Ist das jetzt bashing.
es gibt ja Pusher genug, die auf unvollständigen Zahlken ihren Push in der *Annahme* stellen.
Also nochmals, das Tailing ist das machbar.
Kommen da mehr als 1,5 Unzen pro Tonne raus?
Oder sammelt man einfach 5 Jahre Tailing die dann in die Resourcen gehen,
wäre ja legal, alles eine Frage des Silberpreises.
Diue Fragen war eindeutig.
lohnt das Tailing?
aBER MAL WAS ANDERES;
Ich denke Avino und Co. ist schwer am pushen,
im Hinterkopf surrt mir da eine Kapitalerhöhung durch den Kopf
den die ab 2 Dollar über nehmen wir mal an 120 Millionen Dollar
vorhaben könnten.
Ist das jetzt bashing.
es gibt ja Pusher genug, die auf unvollständigen Zahlken ihren Push in der *Annahme* stellen.
Also nochmals, das Tailing ist das machbar.
Kommen da mehr als 1,5 Unzen pro Tonne raus?
Oder sammelt man einfach 5 Jahre Tailing die dann in die Resourcen gehen,
wäre ja legal, alles eine Frage des Silberpreises.
@Dosto: Lies die Präsi und die dort vorgestellte PEA bevor du wieder anfängst zu bashen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.537.629 von janone am 30.04.13 09:35:00Welche Grade hat das Tailing
und wie stellt sich dort die Recovery ?
Irgendwelche Vorstellungen?
Lohnt das überhaupt !!!!
und wie stellt sich dort die Recovery ?
Irgendwelche Vorstellungen?
Lohnt das überhaupt !!!!
Ja,Ja,
pushen mit allem rum.
Nur wenns um konkrete Zahlen geht und um Dollars,
dann dauert es unendlich.
Die Bude soll erstmal lernen zuverlässig und flüssig Umsatzzahlen
zu liefern. Sind wohl alle am Minenbasteln bei ihrem uralt VBestand
zugange.
pushen mit allem rum.
Nur wenns um konkrete Zahlen geht und um Dollars,
dann dauert es unendlich.
Die Bude soll erstmal lernen zuverlässig und flüssig Umsatzzahlen
zu liefern. Sind wohl alle am Minenbasteln bei ihrem uralt VBestand
zugange.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.537.629 von janone am 30.04.13 09:35:00Upps,
danke für die Korrektur.
FANTOMAS
danke für die Korrektur.
FANTOMAS
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