q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 5633)
eröffnet am 08.03.05 16:48:47 von
neuester Beitrag 22.05.24 20:53:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 43.491.054 von Silent_Hunter am 14.08.12 12:22:28Man kann zu diesem Thema nicht an der Oberfläche schwimmen,... man muss alle Aspekte zusammenführen.
Zum Netz:
QSC hat bereits Verträge gesichert, die Kosten ab 2014 um 20Mio runterbringen.
Optimist/Realist/Pessimist
Ich bin seit 14 Jahren im Telekommunikationsmarkt / IT Markt unterwegs.
QSC ist Top positioniert.
...die Deals 27Mio und Co zeigen es doch.
Wenn QSC den Indirekten Vertrieb in Griff bekommt sind wir bestens aufgestellt.
Open Access wird die neue Umsatzquelle für Wholesale.
Ich traue das QSC zu, egal ob 690 oder 870Mio in 2016.
Von Q1 auf Q2 gab es schon eine kleine Steigerung.
Weitere Steigerungen werden nötig sein.
Top Line wurde gewachsen auf allen Ebenen, trotz 50MA in Q2 mehr!
Vermarktungstart Open Access, Direkt Sales Projektverrechnungen werden Umsatz anschieben... Maßnahmen Indirekt Sales sind am Weg.
Die Kosten werden nach Integration runter gehen und FCF wird ungeschaut, UNGESCHAUT 10-15Mio Level erreichen.
Integrationskosten, Consultingkosten, ...
Somit denke ich, dass Ende 2012/Anfang 2013 QSC mit 400-600Mio (FCF 10-15) bewertbar sein wird. Wenn man sieht dass Top Line Wachstum wieder da ist, weil Wholesale durch Open Access wieder zur Stärke mutiert und sich QSC als Drehscheibe für Glasfaser in D manifestieren kann, dann kann die Bewertung auch höher gehen...
Und die Stücke werden weniger...
Je mehr IT Expertise QSC hat, je mehr das alles greift, desto interessanter wird QSC für Übernahmen...
upo
Zum Netz:
QSC hat bereits Verträge gesichert, die Kosten ab 2014 um 20Mio runterbringen.
Optimist/Realist/Pessimist
Ich bin seit 14 Jahren im Telekommunikationsmarkt / IT Markt unterwegs.
QSC ist Top positioniert.
...die Deals 27Mio und Co zeigen es doch.
Wenn QSC den Indirekten Vertrieb in Griff bekommt sind wir bestens aufgestellt.
Open Access wird die neue Umsatzquelle für Wholesale.
Ich traue das QSC zu, egal ob 690 oder 870Mio in 2016.
Von Q1 auf Q2 gab es schon eine kleine Steigerung.
Weitere Steigerungen werden nötig sein.
Top Line wurde gewachsen auf allen Ebenen, trotz 50MA in Q2 mehr!
Vermarktungstart Open Access, Direkt Sales Projektverrechnungen werden Umsatz anschieben... Maßnahmen Indirekt Sales sind am Weg.
Die Kosten werden nach Integration runter gehen und FCF wird ungeschaut, UNGESCHAUT 10-15Mio Level erreichen.
Integrationskosten, Consultingkosten, ...
Somit denke ich, dass Ende 2012/Anfang 2013 QSC mit 400-600Mio (FCF 10-15) bewertbar sein wird. Wenn man sieht dass Top Line Wachstum wieder da ist, weil Wholesale durch Open Access wieder zur Stärke mutiert und sich QSC als Drehscheibe für Glasfaser in D manifestieren kann, dann kann die Bewertung auch höher gehen...
Und die Stücke werden weniger...
Je mehr IT Expertise QSC hat, je mehr das alles greift, desto interessanter wird QSC für Übernahmen...
upo
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.491.130 von MIRU am 14.08.12 12:36:09derzeit für die Aktie 4 oder 6€ zahlen zu müssen halte auch ich für sehr übertrieben. Aber nur das KGV als Bewertungsmaßstab zu nehmen, ist auch recht einfach. Es ist ja nicht so, dass QSC für 2016 den gleichen Umsatz und Gewinn plant, wie wir ihn jetzt haben...also muss in die Bewertung auch ein bissl Fantasie einfließen...gerade weil man mit den zugekauften Firmen etwas hat, was sich erst nach einer gewissen Übergangszeit voll entfalten wird.
Die Frage ist jetzt nur noch, wann es die ersten Zeichen der Entwicklung in Richtung 2016 auch in der Quartalsbilanz gibt. Bis dahin gibt es Unsicherheit und niedrige Kurse. Zeichnet sich ab, dass die 2016er Vison Realität werden kann, wird sich auch der Kurs in Richtung dieser zukünftigen Bewertung entwickeln.
Die Frage ist jetzt nur noch, wann es die ersten Zeichen der Entwicklung in Richtung 2016 auch in der Quartalsbilanz gibt. Bis dahin gibt es Unsicherheit und niedrige Kurse. Zeichnet sich ab, dass die 2016er Vison Realität werden kann, wird sich auch der Kurs in Richtung dieser zukünftigen Bewertung entwickeln.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.490.845 von g.poldy am 14.08.12 11:41:40KGV von max. 10 bezogen auf den Nettogewinn.
Unter der Annahme, dass es 2013 bessere Ergebnisse gibt.
Auf jeden Fall sind Kursfantasien von 4 € oder sogar 6 €, wie ich gerade gelesen habe, dem Reich der Märchen und Wunschträume zuzuordnen.
Das haben wohl auch die Amis nach vielen Jahren erkannt.
Unter der Annahme, dass es 2013 bessere Ergebnisse gibt.
Auf jeden Fall sind Kursfantasien von 4 € oder sogar 6 €, wie ich gerade gelesen habe, dem Reich der Märchen und Wunschträume zuzuordnen.
Das haben wohl auch die Amis nach vielen Jahren erkannt.
12% liest sich besser als 25%
Grundsätzlich ist das Risiko nach unten abgesichert
- Dividende
- ARP
- Transformation
Mal schauen was da noch die nächsten Wochen und Monate noch vermeldet wird.
- neue Produkte
- neue Großkunden
- evtl. neue Investoren
Grundsätzlich ist das Risiko nach unten abgesichert
- Dividende
- ARP
- Transformation
Mal schauen was da noch die nächsten Wochen und Monate noch vermeldet wird.
- neue Produkte
- neue Großkunden
- evtl. neue Investoren
Zitat von ORACLEBMW: 3% bei so einem britischen Fonds. Auf der QSC Seite steht das noch immer nicht drauf.
10% kauft jetzt QSC zurück.
Also von den 25% bleiben fast nur noch 12% übrig.
Wer sagt Dir, dass es sich dabei nur um Baker Anteile handelt?
Selbst wenn Deine Rechnung stimmt, sind 12% kein Pappenstiel!
SH
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.490.670 von Graustark am 14.08.12 11:11:50vielleicht ist es auch deren indirektes Ziel, für leichte Enttäuschung sorgen und den Ball flach halten?!
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.490.944 von upolani am 14.08.12 12:01:06Ich bewundere Deinen jahrelangen Optimismus.
Trotzdem hat es QSC nicht geschafft endlich einen Netzdeal einzufädeln!
Das Netz hängt immer noch wie ein Klotz am Bein von QSC!
Nach Aussage vom Finanzvorstand soll im I. Quartal 2013 die Umsatzrakete zünden.
Also auf der HV 2013 müsste es dann nur zufriedene Aktionäre geben.
Da bin ich mal gespannt.
SH
Trotzdem hat es QSC nicht geschafft endlich einen Netzdeal einzufädeln!
Das Netz hängt immer noch wie ein Klotz am Bein von QSC!
Nach Aussage vom Finanzvorstand soll im I. Quartal 2013 die Umsatzrakete zünden.
Also auf der HV 2013 müsste es dann nur zufriedene Aktionäre geben.
Da bin ich mal gespannt.
SH
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.490.623 von toelzerbulle am 14.08.12 11:03:56denke ich auch.
Ich bin jetzt auf open access roll out gespannt, und ob man evtl. die Telekom bzw. Congstar als Vertriebsmaschine gewinnen kann. Dann ist es gut möglich, dass alle oder nach und nach von ADSL+2 auf VDSL umschwenken. Es wird mittelfristig in diese Richtung gehen. Heute nutzt auch keiner mehr normales DSL. Die Unternehmen werden in naher Zukunft alles über Glasfaser abwickeln, da dies die wenigsten Kosten verursacht. Daher könnte QSC hier auf eine Goldmine gestoßen sein. So könnte ich mir den Schwund im ADSL+2 Geschäft vorstellen. Alle Leitungen kappen, da dies mit mehr Kosten verbunden ist.
Ansonsten sollte man einige Großkunden der info AG vermelden, die Auftragsbücher sind ja brutal voll. Wenn man schaut wie viele Jobs info AG bietet, wird einem mulmig. Allein bis zu 60 Stellenangebote in Hamburg.
Eine Hoffnung liegt auch bei den Partnern SAP und MS. Wenn eine Oracle in QSC investiert, zittert die Walldorfer Zentrale! Angriff im Heimatmarkt würde es heissen, daher gehe ich davon aus, dass SAP neben dem Sitz im AR auch Anteile kaufen wird, bis zu 25%. Das zahlen die aus der Portokasse. Auch den Einsatz von MS könnte ich mich vorstellen. Das Netz könnte man an KKR abgeben, mit Zugriffsoption.
Wenn nach und nach QSC solche Topnews meldet, klappt das evtl. mit der Vision.
Ich bin jetzt auf open access roll out gespannt, und ob man evtl. die Telekom bzw. Congstar als Vertriebsmaschine gewinnen kann. Dann ist es gut möglich, dass alle oder nach und nach von ADSL+2 auf VDSL umschwenken. Es wird mittelfristig in diese Richtung gehen. Heute nutzt auch keiner mehr normales DSL. Die Unternehmen werden in naher Zukunft alles über Glasfaser abwickeln, da dies die wenigsten Kosten verursacht. Daher könnte QSC hier auf eine Goldmine gestoßen sein. So könnte ich mir den Schwund im ADSL+2 Geschäft vorstellen. Alle Leitungen kappen, da dies mit mehr Kosten verbunden ist.
Ansonsten sollte man einige Großkunden der info AG vermelden, die Auftragsbücher sind ja brutal voll. Wenn man schaut wie viele Jobs info AG bietet, wird einem mulmig. Allein bis zu 60 Stellenangebote in Hamburg.
Eine Hoffnung liegt auch bei den Partnern SAP und MS. Wenn eine Oracle in QSC investiert, zittert die Walldorfer Zentrale! Angriff im Heimatmarkt würde es heissen, daher gehe ich davon aus, dass SAP neben dem Sitz im AR auch Anteile kaufen wird, bis zu 25%. Das zahlen die aus der Portokasse. Auch den Einsatz von MS könnte ich mich vorstellen. Das Netz könnte man an KKR abgeben, mit Zugriffsoption.
Wenn nach und nach QSC solche Topnews meldet, klappt das evtl. mit der Vision.
Zitat von Silent_Hunter: Deutsches Anleger Fernsehen · Mehr Nachrichten von Deutsches Anleger Fernsehen
QSC-Finanzvorstand Hermann: "Anleger sollten Geduld mitbringen"
"Wir sind mit dem Ergebnis im zweiten Quartal zufrieden", so beurteilt QSC-Finanzvorstand Jürgen Hermann die Zahlen. Der Umsatz-Rückgang in den Monaten April bis Juni sei erwartet worden, insbesondere im klassischen Telekommunikationsgeschäft. Im Segment "Direkter Vertrieb" hingegen habe QSC die Umsätze sogar um zehn Prozent steigern können. QSC richtet sich derzeit neu aus vom reinen Netzbetreiber zum IT-Dienstleister.Wie diese Neuausrichtung aussehen soll, welche Rolle diese Neuausrichtung im Ergebnis spielt und warum Anleger aus Sicht des Finanzvorstands "Geduld mitbringen" sollten, erfahren Sie in diesem Interview.
SH
Hier zum mithören
http://www.daf.fm/video/qsc-nach-den-zahlen-singulus-vor-den…
Frust ist doch verständlich - hab ich auch schon ausreichend geschoben bei dem Laden - Geduld hatten wir auch schon genug....nun muss es noch etwas mehr sein...das Leben ist kein Wunschkonzert...
wenn sie es wieder versäbeln - gehören wir für unsere Naivität bestraft...
QSC hat sich zum Positiven verändert, das ist Fakt, aber keine Garantie für deren Zukunft.
Ich bin der Überzeugung, dass sich unsere Geduld noch auszahlen wird -
man kann auch anderer Meinung sein und sollte das respektieren.
wenn sie es wieder versäbeln - gehören wir für unsere Naivität bestraft...
QSC hat sich zum Positiven verändert, das ist Fakt, aber keine Garantie für deren Zukunft.
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