q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 8339)
eröffnet am 08.03.05 16:48:47 von
neuester Beitrag 26.04.24 14:11:16 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 38.349.507 von braxter21 am 09.11.09 16:57:15hi brax...
das zeigt sich ganz einfach... da muss man gar kein prophet sein...
schau dir die umsatzentwicklung nicht zum vorjahresquartal an, sondern nur zum vorquartal...du wirst sehen, daß im vergleich zum vorquartal seit 2009 die umsätze zurückgehen... in 2008 wurden die umsätze gepuscht über aktivierung der kundenanschaltungen (investitionen in 2007)... auch 2009 profitiert noch davon (invest in 2008) ... dieser effekt läuft in 2010 aus... oder sehr gering (weil investquote von 35 -> 10% zurückgekommen ist) ...
dazu laufen auch noch die privatkundenumsätze nach und nach aus!!!
wo soll es denn her kommen...????
das zeigt sich ganz einfach... da muss man gar kein prophet sein...
schau dir die umsatzentwicklung nicht zum vorjahresquartal an, sondern nur zum vorquartal...du wirst sehen, daß im vergleich zum vorquartal seit 2009 die umsätze zurückgehen... in 2008 wurden die umsätze gepuscht über aktivierung der kundenanschaltungen (investitionen in 2007)... auch 2009 profitiert noch davon (invest in 2008) ... dieser effekt läuft in 2010 aus... oder sehr gering (weil investquote von 35 -> 10% zurückgekommen ist) ...
dazu laufen auch noch die privatkundenumsätze nach und nach aus!!!
wo soll es denn her kommen...????
Orderbuch sieht auch schlimm aus, alle wollen irgendwie verkaufen...
Toller Handelsumsatz, wieder ein schöner Tag für die Statistik im nächsten Quartalsbericht...
Toller Handelsumsatz, wieder ein schöner Tag für die Statistik im nächsten Quartalsbericht...
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.348.225 von KingofCurrywurst am 09.11.09 15:06:20 mal im Ernst
wie kann dieser Rothauge das behaupten
hier würde ich doch von der IR eine Stellungnahme anfordern wie der Herr Rothauge darauf kommt.
irgendwo muss er diese Aussage, welche sich so anhört als wäre sie FAKT , doch herkommen.
Diesen Analysten gehört doch sowas von ............
wie kann dieser Rothauge das behaupten
hier würde ich doch von der IR eine Stellungnahme anfordern wie der Herr Rothauge darauf kommt.
irgendwo muss er diese Aussage, welche sich so anhört als wäre sie FAKT , doch herkommen.
Diesen Analysten gehört doch sowas von ............
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.349.446 von Dale77se am 09.11.09 16:52:06da bleibt einem die Spucke weg, sehr gute Übersicht.
Sal. Oppenheim:
Es dürfte schwer fallen, 2010 und 2011 die Profitabilität des Jahres 2009 erneut zu erreichen. Einer der größten Kunden, Hansenet, werde nach der Übernahme durch die spanische Telefonica die Verträge nicht erneuern. Seine Prognosen reflektierten diese Entwicklung bereits, so der Experte weiter. QSC habe zwar die Prognose für den Free Cashflow auf mindestens zwölf Millionen Euro angehoben. Das sei für den Markt allerdings keine Überraschung gewesen, schrieb Rothauge. Mit Blick auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet der Analyst im kommenden Jahr mit einem Rückgang. In seinen Augen gibt es keinen Grund, die Aktie zu besitzen.
Also, gehen wir mal diese Sal. Oppenheim Analyse oberflächlich an:
Toelzer hat es geschrieben, man baut kein Haus, wenn die Mieter nur 3-4 Jahre drin bleiben. Wenn der Rothauge die Wahrheit sagt, und er wird bestimmt mit Telefonica/hansenet geredet haben, dann war die Investition von qsc für die Tonne. QSC hätte eine Mindestabnahme für 12 Jahre absichern sollen. Nicht nur dass es an Investitionsrechnungen mangelt, auch an Juristen fehlt es bei dem Laden.
Wie kann man exklussiv und nachfrageorient Mio. in die Netzerweiterung investieren und später durch eine Übernahme den Kunden verlieren?
Das bekommen nur die Kölner hin, aber keine Sorge, auch im Fussball spielen die bald die 2. Geige..
Das mit der Dividende ist nur einfach Hinhaltepolitik. Rothauge geht davon aus, dass im nächsten Jahr die Ergebnisse rückläufig sein werden.
Ich kann das aber auch nicht eindeutig interpretieren. Sal. Oppenheimt hat im Auftrag von QSC die Aktienmehrheit übernommen, eine freiwillige Aktion kann ich mir dies bei der momentanen Situation der Privatbank nicht vorstellen, vor allem nicht, wenn der oberste und renomierte Rothauge sagt, dass es keinen Grund gibt die Aktie zu besittzen. Wie gesagt, die Telekom schlägt QSC sogar mit ihrm uraltem Netzwerk, da kann die Tochter noch soviel bei den Wettbewerbn einkaufen.
Die Zukunft bei QSC sieht sehr miserabel aus, die letzte Rettung für alles (Prognose, Bewertungen, Meinungen, Empfehlungen) kann nur durch Einsicht erfolgen.
1. Fehlentscheidungen akzeptieren.
2. sofort Management austauschen, vor allem Schlobohm, Herrmann und den Sprecher der Investor Relationsabteilung (als positives Zeichen für den Markt, "wir kommunizieren nun auch offen")
3. Das Netz vom Unternehmen abspalten und
a.) verkaufen, wenns sein muss zu 1,00 Euro oder
b.) die Wholesalepreise senken, zu Selbstkostenpreis an den Markt gehen
5. sofort nach strategischen Allianzen Ausschau halten, d.h.
a.) Fusionen oder Übernahmen einplanen
b.) Unternehmen wie freenet/strato (als neues Geschäftsfeld) oder versatel kontaktieren (fusion mit versatel schraubt die Verschuldung etwas ab, unsere qsc ist ja schuldenfrei, erhöht die Netzauslastung und hebt enorme Synergien)
hierfür ein Aktienrückkaufprogramm starten und die günstige Bewertung mitnehmen.
Das sind nur Gedankenspiele, ich möchte damit zeigen, dass alles noch möglichist, noch ist die QSC AG nicht verloren, sollte aber spätestens bis zur HV keine rettende ad-hoc den Markt erreichen, dann ist es schon zu spät.
Da QSC an der Konsolidierung nicht teilnimmt, und einige fragwürdige Änderungen vorgenommen hat (Dividenplanung, obwohl es nach Kapitalerhöhung wegen Missmanagement aussieht, Abgang Metyas, Puschendorf, Einstellung Privatkundengeschäft, Gleichgültigkeit wegen hansenet), gehe ich noch immer davon aus, dass wir noch vor der Hauptversammlung eine Neuausrichtung der QSC AG sehen werden.
Was mir noch einfällt; es war die Handschrift von Metyas, jedes Jahr ein Unternehmen zu übernehmen, Wachstum durch Einkauf von Unternehmen, bis auf Ventelo ging es eigentlich auch ganz gut. Bei Ventelo hat man wohl nicht erwartet, dass die IP Telefonie so schnell voran schreitet, aber egal.
QSC hatte nach der Konsolidierung von broadnet wieder freie Managementkapaziäten, das NGN, sowie Kreditlinien um neues anzupacken. Hier gab es noch am Markt die freenet dsl Kunden, hätte man mit dem eigenen qsc Home zusammenführen können (wieso nicht das Netz weiter auslasten? so wie es telefonica macht), oder andere Unternehmen wie ecotel und co übernehmen, oder etwas von beiden, geschäftskundenanbieter und privat, also versatel. Versatel hatte auch grosses Interesse an QSC, eine Fusion wäre möglich gewesen.
hier hat man nichts gemacht, Metyas ziehen lassen.
Also, bald muss was kommen, nur wie lange müssen wir noch warten. Wie man sieht kann jeder Schuljunge den Karren noch aus dem Mist ziehen. BSE muss was aus dem Ärmel ziehen....
verdammte scheisse.....
Es dürfte schwer fallen, 2010 und 2011 die Profitabilität des Jahres 2009 erneut zu erreichen. Einer der größten Kunden, Hansenet, werde nach der Übernahme durch die spanische Telefonica die Verträge nicht erneuern. Seine Prognosen reflektierten diese Entwicklung bereits, so der Experte weiter. QSC habe zwar die Prognose für den Free Cashflow auf mindestens zwölf Millionen Euro angehoben. Das sei für den Markt allerdings keine Überraschung gewesen, schrieb Rothauge. Mit Blick auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet der Analyst im kommenden Jahr mit einem Rückgang. In seinen Augen gibt es keinen Grund, die Aktie zu besitzen.
Also, gehen wir mal diese Sal. Oppenheim Analyse oberflächlich an:
Toelzer hat es geschrieben, man baut kein Haus, wenn die Mieter nur 3-4 Jahre drin bleiben. Wenn der Rothauge die Wahrheit sagt, und er wird bestimmt mit Telefonica/hansenet geredet haben, dann war die Investition von qsc für die Tonne. QSC hätte eine Mindestabnahme für 12 Jahre absichern sollen. Nicht nur dass es an Investitionsrechnungen mangelt, auch an Juristen fehlt es bei dem Laden.
Wie kann man exklussiv und nachfrageorient Mio. in die Netzerweiterung investieren und später durch eine Übernahme den Kunden verlieren?
Das bekommen nur die Kölner hin, aber keine Sorge, auch im Fussball spielen die bald die 2. Geige..
Das mit der Dividende ist nur einfach Hinhaltepolitik. Rothauge geht davon aus, dass im nächsten Jahr die Ergebnisse rückläufig sein werden.
Ich kann das aber auch nicht eindeutig interpretieren. Sal. Oppenheimt hat im Auftrag von QSC die Aktienmehrheit übernommen, eine freiwillige Aktion kann ich mir dies bei der momentanen Situation der Privatbank nicht vorstellen, vor allem nicht, wenn der oberste und renomierte Rothauge sagt, dass es keinen Grund gibt die Aktie zu besittzen. Wie gesagt, die Telekom schlägt QSC sogar mit ihrm uraltem Netzwerk, da kann die Tochter noch soviel bei den Wettbewerbn einkaufen.
Die Zukunft bei QSC sieht sehr miserabel aus, die letzte Rettung für alles (Prognose, Bewertungen, Meinungen, Empfehlungen) kann nur durch Einsicht erfolgen.
1. Fehlentscheidungen akzeptieren.
2. sofort Management austauschen, vor allem Schlobohm, Herrmann und den Sprecher der Investor Relationsabteilung (als positives Zeichen für den Markt, "wir kommunizieren nun auch offen")
3. Das Netz vom Unternehmen abspalten und
a.) verkaufen, wenns sein muss zu 1,00 Euro oder
b.) die Wholesalepreise senken, zu Selbstkostenpreis an den Markt gehen
5. sofort nach strategischen Allianzen Ausschau halten, d.h.
a.) Fusionen oder Übernahmen einplanen
b.) Unternehmen wie freenet/strato (als neues Geschäftsfeld) oder versatel kontaktieren (fusion mit versatel schraubt die Verschuldung etwas ab, unsere qsc ist ja schuldenfrei, erhöht die Netzauslastung und hebt enorme Synergien)
hierfür ein Aktienrückkaufprogramm starten und die günstige Bewertung mitnehmen.
Das sind nur Gedankenspiele, ich möchte damit zeigen, dass alles noch möglichist, noch ist die QSC AG nicht verloren, sollte aber spätestens bis zur HV keine rettende ad-hoc den Markt erreichen, dann ist es schon zu spät.
Da QSC an der Konsolidierung nicht teilnimmt, und einige fragwürdige Änderungen vorgenommen hat (Dividenplanung, obwohl es nach Kapitalerhöhung wegen Missmanagement aussieht, Abgang Metyas, Puschendorf, Einstellung Privatkundengeschäft, Gleichgültigkeit wegen hansenet), gehe ich noch immer davon aus, dass wir noch vor der Hauptversammlung eine Neuausrichtung der QSC AG sehen werden.
Was mir noch einfällt; es war die Handschrift von Metyas, jedes Jahr ein Unternehmen zu übernehmen, Wachstum durch Einkauf von Unternehmen, bis auf Ventelo ging es eigentlich auch ganz gut. Bei Ventelo hat man wohl nicht erwartet, dass die IP Telefonie so schnell voran schreitet, aber egal.
QSC hatte nach der Konsolidierung von broadnet wieder freie Managementkapaziäten, das NGN, sowie Kreditlinien um neues anzupacken. Hier gab es noch am Markt die freenet dsl Kunden, hätte man mit dem eigenen qsc Home zusammenführen können (wieso nicht das Netz weiter auslasten? so wie es telefonica macht), oder andere Unternehmen wie ecotel und co übernehmen, oder etwas von beiden, geschäftskundenanbieter und privat, also versatel. Versatel hatte auch grosses Interesse an QSC, eine Fusion wäre möglich gewesen.
hier hat man nichts gemacht, Metyas ziehen lassen.
Also, bald muss was kommen, nur wie lange müssen wir noch warten. Wie man sieht kann jeder Schuljunge den Karren noch aus dem Mist ziehen. BSE muss was aus dem Ärmel ziehen....
verdammte scheisse.....
Trading Spotlight
no comment
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.348.546 von toelzerbulle am 09.11.09 15:36:46Hm, fuer knapp 60000 wenn ich mich recht erinnere. Das duerfte deutlich weniger als seiner Gehaltserhoehung entsprochen haben und wurde vielleicht vom Chef "angeregt". Wenn ich richtig ueberzeugt von der Bude bin, dann geh ich doch zur Bank und beleih alles was ich hab?
Ein ganz grosses Asset von QSC ist der Verlustvortrag, bei einer stumpfen Uebernahme ist der weg. Mit Hanse haette man sich einige Konstrukte vorstellen koennen wie Telefonica eine QSC-Hansenet ausbaut und steuerfrei Geld verdienen laesst. Sowas wird jeden Tag unwahrscheinlicher.
Ein ganz grosses Asset von QSC ist der Verlustvortrag, bei einer stumpfen Uebernahme ist der weg. Mit Hanse haette man sich einige Konstrukte vorstellen koennen wie Telefonica eine QSC-Hansenet ausbaut und steuerfrei Geld verdienen laesst. Sowas wird jeden Tag unwahrscheinlicher.
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.348.225 von KingofCurrywurst am 09.11.09 15:06:20wenn es deals gibt - heißt das doofstellen.
wenn es keine gibt - ist es doof:-)
der heutige tag bringt uns kein stück weiter - fakt ist aber, dass die fiktiven umsätze für die auflösung der passiven rechnungsabgrenzungsposten in 2010 massiv absinken werden, weil die tal-zuwächse in 2008 am stärksten waren...
d.h. die umsätze und abschreibungen sinken in gleicher höhe und wenn der umsatz insgesamt gehalten wird, ist man trotzdem gewachsen.
nochmal...qsc besitzt die dreistigkeit in zeiten der verbuchung von abschreibung an umsatz...sich für ebitda und umsatz zu lobpreisen und in zeiten wo diese buchungen wegfallen preist man sich für das nettoergebnis...denn man sieht jetzt...ebitda verändert sich nicht wesentlich und umsatz auch nicht mehr...
offensichtlich augenwischerei...fair wäre gewesen...das wachstum ohne die auflösung der PRAP zu zeigen und damit jetzt noch wachstum zu zeigen, was für den wegfall der nullbuchung draufgeht...dann wäre aber das schlechte wachstum schon damals eher sichtbar gewesen!
irgendwann kommt jeder bummerang zurück!
der finanzvorstand hat im frühjahr nachgekauft...er wird wissen, warum er das getan hat...
ansonsten beten und hoffen...mehr ist nicht mehr drin bei dem drecksladen
wenn es keine gibt - ist es doof:-)
der heutige tag bringt uns kein stück weiter - fakt ist aber, dass die fiktiven umsätze für die auflösung der passiven rechnungsabgrenzungsposten in 2010 massiv absinken werden, weil die tal-zuwächse in 2008 am stärksten waren...
d.h. die umsätze und abschreibungen sinken in gleicher höhe und wenn der umsatz insgesamt gehalten wird, ist man trotzdem gewachsen.
nochmal...qsc besitzt die dreistigkeit in zeiten der verbuchung von abschreibung an umsatz...sich für ebitda und umsatz zu lobpreisen und in zeiten wo diese buchungen wegfallen preist man sich für das nettoergebnis...denn man sieht jetzt...ebitda verändert sich nicht wesentlich und umsatz auch nicht mehr...
offensichtlich augenwischerei...fair wäre gewesen...das wachstum ohne die auflösung der PRAP zu zeigen und damit jetzt noch wachstum zu zeigen, was für den wegfall der nullbuchung draufgeht...dann wäre aber das schlechte wachstum schon damals eher sichtbar gewesen!
irgendwann kommt jeder bummerang zurück!
der finanzvorstand hat im frühjahr nachgekauft...er wird wissen, warum er das getan hat...
ansonsten beten und hoffen...mehr ist nicht mehr drin bei dem drecksladen
ANALYSE-FLASH: Sal. Oppenheim belässt QSC auf ´Neutral´, Fairer Wert 1,80 Euro
Leser des Artikels:
FRANKFURT (dpa-AFX) - Sal. Oppenheim hat QSC nach Quartalszahlen auf ´Neutral´ mit einem fairen Wert von 1,80 Euro belassen. Die Ergebnisse lägen im Rahmen seiner Erwartungen und bestätigten seine Ansicht, dass es sich bei der Aktie des Telekommunikationsunternehmens und Internetservice-Providers nicht länger um einen Wachstumswert handele, schrieb Analyst Frank Rothauge in einer Studie vom Montag. Es dürfte schwer fallen, 2010 und 2011 die Profitabilität des Jahres 2009 erneut zu erreichen. Einer der größten Kunden, Hansenet, werde nach der Übernahme durch die spanische Telefnica die Verträge nicht erneuern. Seine Prognosen reflektierten diese Entwicklung bereits, so der Experte weiter./msx/dr/rum
Der Herr Rothauge wiederholt sich da. Halten ihn seine Kollegen in der Investmentabteilung fuer inkompetent oder warum verkaufen sie nicht? Oder haben sie fuer wen anderen gekauft und es interessiert sie nicht? Waere dieser andere (Kunde) dann nicht etwas genervt von solchen Analysen?
Leser des Artikels:
FRANKFURT (dpa-AFX) - Sal. Oppenheim hat QSC nach Quartalszahlen auf ´Neutral´ mit einem fairen Wert von 1,80 Euro belassen. Die Ergebnisse lägen im Rahmen seiner Erwartungen und bestätigten seine Ansicht, dass es sich bei der Aktie des Telekommunikationsunternehmens und Internetservice-Providers nicht länger um einen Wachstumswert handele, schrieb Analyst Frank Rothauge in einer Studie vom Montag. Es dürfte schwer fallen, 2010 und 2011 die Profitabilität des Jahres 2009 erneut zu erreichen. Einer der größten Kunden, Hansenet, werde nach der Übernahme durch die spanische Telefnica die Verträge nicht erneuern. Seine Prognosen reflektierten diese Entwicklung bereits, so der Experte weiter./msx/dr/rum
Der Herr Rothauge wiederholt sich da. Halten ihn seine Kollegen in der Investmentabteilung fuer inkompetent oder warum verkaufen sie nicht? Oder haben sie fuer wen anderen gekauft und es interessiert sie nicht? Waere dieser andere (Kunde) dann nicht etwas genervt von solchen Analysen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.347.918 von doc133 am 09.11.09 14:30:41also wenn ich ein haus baue für einen mieter, mache ich keine verträge auf 3-4 jahre...dann lass ich den neubau...
es wäre absurd zu glauben, dass qsc so ein risiko eingegangen ist mit hansenet...und leerstehende häuser gab es damals schon...
anfang 2007 sprachen alle von übernahmegerüchten bzgl. und es gab keine - heute spricht keiner darüber...und es gibt welche!
es wäre absurd zu glauben, dass qsc so ein risiko eingegangen ist mit hansenet...und leerstehende häuser gab es damals schon...
anfang 2007 sprachen alle von übernahmegerüchten bzgl. und es gab keine - heute spricht keiner darüber...und es gibt welche!
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