Innotec TSS: eindrucksvoller Sanierungserfolg (Seite 291)
eröffnet am 26.04.06 11:01:46 von
neuester Beitrag 18.04.24 16:39:51 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.052.850 von tonisoprano am 26.08.10 22:33:03...am Freitag wurde nicht eine Innotec-Aktie gehandelt! 
Die Zahlen sind genial
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.050.986 von Syrtakihans am 26.08.10 17:34:20Ich stimme Dir voll und ganz zu, die Zahlen von Innotec sind fantastisch, was aber vor allem herausragt, ist die Qualität der Zahlen.
Die Quantität des aktuellen Halbjahresergebnisses ist mit 0,27€/Aktie nur das sofort erkennbare Resultat der Leistung von Mitarbeitern und Unternehmensführung aufgrund der hergestellten Produkte, deren Vermarktung und des grundsoliden Unternehmensauftrittes hinsichtlich der Finanzierungsseite.
Entscheidend für die zukünftige Zahlenqualität ist allerdings die nicht sofort messbare Ebene des Produktivitätsfortschrittes. Und hier siehts wirklich gut aus für die Zukunft.
Während der rasante Anstieg des Halbjahresergebnisses (um fast 60%) ganz klar darauf hindeutet, dass alle Geschäftsbereiche gut gelaufen sind, zeigt eine genauere Betrachtung des Geschäftsbereiches BSW, dass hier der eigentliche Fortschritt liegt: Einer Steigerung der Mitarbeiterleistung um fast 7%, bei ca. 9% mehr Manpower, aber nur etwas über 7,8% höherem Aufwand hat lediglich zu einer Verschlechterung der Personalaufwandsquote von etwa 1,2% geführt. Hier liegt mE das größte Wachstumspotenzial von Innotec in den nächsten Jahren und der trotzdem um über 16 % gesteigerte Umsatzanteil ist wohl erst der Anfang einer sehr guten zukünftigen Entwicklung in diesem Bereich.
Die TS-Einheit hat demzufolge mit 17% mehr Manpower bei 10,34% höheren Kosten etwa 14,7% mehr Umsatz erwirtschaftet, aber mit einer Verschlechterung der PA-Quote um ca. 5,7% zum 1.Hj. 2009. Trotzdem ist auch hier noch viel ergebniswirksames Wachstumspotenzial zu erkennen.
Wenn ich einer dieser trolligen Zahlenversteher wäre, die sich landauf landab mit Prognosen über die Zukunft von Unternehmen herablassend äußern dürfen (was ich aber der Ehrlichkeit halber gesagt nicht bin!), würde ich aber ebenfalls meine Prognose aus dem Mai 2010 wieder hervorholen und sagen bzw. schreiben:
Ergebnis pro Aktie 2010 = über 0,56 EUROs/ Umsatz nahe 72 Mio. EUROs/ EBIT knapp unter 10 (9,65) Mio. EUROs/ Dividende im Rhythmus der letzten Jahre (0,30 EUROs;0,20 EUROs);0,30 EUROs.
Die Quantität des aktuellen Halbjahresergebnisses ist mit 0,27€/Aktie nur das sofort erkennbare Resultat der Leistung von Mitarbeitern und Unternehmensführung aufgrund der hergestellten Produkte, deren Vermarktung und des grundsoliden Unternehmensauftrittes hinsichtlich der Finanzierungsseite.
Entscheidend für die zukünftige Zahlenqualität ist allerdings die nicht sofort messbare Ebene des Produktivitätsfortschrittes. Und hier siehts wirklich gut aus für die Zukunft.
Während der rasante Anstieg des Halbjahresergebnisses (um fast 60%) ganz klar darauf hindeutet, dass alle Geschäftsbereiche gut gelaufen sind, zeigt eine genauere Betrachtung des Geschäftsbereiches BSW, dass hier der eigentliche Fortschritt liegt: Einer Steigerung der Mitarbeiterleistung um fast 7%, bei ca. 9% mehr Manpower, aber nur etwas über 7,8% höherem Aufwand hat lediglich zu einer Verschlechterung der Personalaufwandsquote von etwa 1,2% geführt. Hier liegt mE das größte Wachstumspotenzial von Innotec in den nächsten Jahren und der trotzdem um über 16 % gesteigerte Umsatzanteil ist wohl erst der Anfang einer sehr guten zukünftigen Entwicklung in diesem Bereich.
Die TS-Einheit hat demzufolge mit 17% mehr Manpower bei 10,34% höheren Kosten etwa 14,7% mehr Umsatz erwirtschaftet, aber mit einer Verschlechterung der PA-Quote um ca. 5,7% zum 1.Hj. 2009. Trotzdem ist auch hier noch viel ergebniswirksames Wachstumspotenzial zu erkennen.
Wenn ich einer dieser trolligen Zahlenversteher wäre, die sich landauf landab mit Prognosen über die Zukunft von Unternehmen herablassend äußern dürfen (was ich aber der Ehrlichkeit halber gesagt nicht bin!), würde ich aber ebenfalls meine Prognose aus dem Mai 2010 wieder hervorholen und sagen bzw. schreiben:
Ergebnis pro Aktie 2010 = über 0,56 EUROs/ Umsatz nahe 72 Mio. EUROs/ EBIT knapp unter 10 (9,65) Mio. EUROs/ Dividende im Rhythmus der letzten Jahre (0,30 EUROs;0,20 EUROs);0,30 EUROs.
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.049.397 von ebitda100 am 26.08.10 13:59:53kaum einer....
als Basisinvests würde ich neben Innotec AS Creation und Vetropack bezeichnen, daneben habe ich einen sehr großen Bereich meines Depots im Sektor Edelmetalle angelegt, dort und auch absolut gesehen sind Seabridge Gold und Kingsgate die größten Positionen.
als Basisinvests würde ich neben Innotec AS Creation und Vetropack bezeichnen, daneben habe ich einen sehr großen Bereich meines Depots im Sektor Edelmetalle angelegt, dort und auch absolut gesehen sind Seabridge Gold und Kingsgate die größten Positionen.
Die H1-Zahlen finde ich auf voller Breite überzeugend. Für 2010 rechne ich nun mit einem EBIT von über 10 Mio. EUR und einem EPS von über 0,60 EUR. Der Quotient netdebt/EBITDA dürfte dann deutlich unter 2,0 liegen (2009: 2,4). Für die nächste Dividende erwarte ich über 0,20 EUR/Aktie. Ebenso erfreulich ist, dass die Gewerbeimmobilie in Kulmbach weiter vermietet werden konnte, somit sind rd. 0,3 Mio. EUR p.a. an Mieterlösen gesichert.
Ich denke, dass man der Gesellschaft durchaus ein 10er KGV zubilligen kann - insofern hätte der Kurs noch erheblichen Spielraum.
Ich denke, dass man der Gesellschaft durchaus ein 10er KGV zubilligen kann - insofern hätte der Kurs noch erheblichen Spielraum.
Trading Spotlight
trotzdem hätte ich es schön gefunden, wenn man auch eine kleine Pressemitteilung veröffentlicht hätte, damit auch die andern was von diesem tollen Ergebnis mitkriegen - und nicht nur diejenigen, die sich eh mit dem Wert beschäftigen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.049.617 von buhmi am 26.08.10 14:31:26Sorry, ich habe Deinen Beitrag falsch interpretiert (hier fehlt definitiv 'ne Edit-Funktion).
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.049.397 von ebitda100 am 26.08.10 13:59:53Diese Rendite hat ja sogar schon der DAX geschafft. Da halte ich eher eine Rendite unter 6%/Jahr seit Ende 2008 für unglaubwürdig als andersrum... 
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.048.767 von valueinvestor am 26.08.10 12:29:33Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Ergebniskonstanz seit nun schon mehr als 5 Jahren sollte mE - wie Du schon selbst sagst - aber trotz der eher schwächeren Bilanz eine Bewertung nach dem Ertragswert rechtfertigen. Ich würde ein KGV zwischen 10 und 12 allemal als fair erachten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.048.767 von valueinvestor am 26.08.10 12:29:33Frage: Wieviele Basisinvestments hast du in deinem Depot, die sich mit im Moment 6% Rendite bemerkbar machen, steuerfrei sogar, wenn du vor 2009 gekauft hast?
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