Hanse Yachts AG bald Branchenführer mit hohem Wertzuwachs ??? !!! (Seite 37)

[Be_eR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.203.872 von coolrunning am 20.12.19 09:01:32

Vesting ist mit jetzt aufgestockten 5,9 % bei Hanseyachts dabei. Das könnte den Preis für einen potenziellen Käufer nochmals treiben, da ein squeeze out nun nicht mehr möglich ist.

[a_schmidt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.208.018 von Santiagero am 20.12.19 16:57:30

Zitat von Santiagero: noch ist was zu holen -sagen sich die Manager bei liht-wer weiß wie lange noch.
Also noch mal kräftig zugepackt:

Management fees and wages:

Three months ending September 30th
2019 - $427,000
2018 - $68,000

Von sedar files,Geschäftsbericht.
Man fragt sich wieso,jetzt so zugeschlagen wird,obwohl nur 2 neue Manager dazugekommen sind.
Vielleicht gibt es nicht mehr lange was zu holen-meine Vermutung.
Für shareholder gibt es ja sowieso nix zu holen.Stört hier ja aber nicht.
Stattdessen habt ihr jetzt einen Cup.Was bedeutet eigentlich das immer zitierte 3fach zertifiziert??
Wenn ein Lab feststell:bio und THC gut,wird das doch nicht besser, wenn es 3 tun,oder doch?
Ich halte es für Augenwischerei-und hier dient es ja auch immer wieder für ein Lob durch die gebeutelten Anleger.Bestes dope-aber kein wirklich vorzeigbares Geschäft.

Zuviel davon geraucht?

[Santiagero]

!

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[gergeo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.205.912 von Be_eR am 20.12.19 13:05:56

Ich stimme Dir in vielem zu. Nur eins ist schief: Aktionär zu sein bei Aurelius dürfte andere Beweggründe haben, als bei HanseYacht drin zu sein. Die haben, bis auf die Kapitalverpflechtung, sonst wenig gemeinsam zu tun.

[Be_eR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.207.175 von coolrunning am 20.12.19 15:26:13

Aurelius hält inzwischen bereits 76,77 %

Ich spekuliere auf eine vollständige Übernahme und du auf einen 1:1 Austausch der Aurelius Anteile. Alles in Ordnung, wir werden sehen was passiert

[coolrunning]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.205.912 von Be_eR am 20.12.19 13:05:56

Zitat von Be_eR: Bei dem geringen Freefloat ist es nicht sonderlich schwer Kurspflege zu betreiben. Als Aurelius zuletzt moderat am Markt eingesammelt hatte, standen wir bei knapp 10 EUR pro Aktie.

Wann der Zeitpunkt für die Transaktion kommt, ist natürlich schwer abzuschätzen. Das "ob" ist in meinen Augen aber bereits sehr klar ersichtlich. Mehrfach hat man sich öffentlich und auch zwischen den Zeilen dazu bereits in diese Richtung positioniert.

Für den Kleinanleger kann es sehr interessant werden, wenn ein Verkauf stattfindet, der in einen Squeeze-out führen wird. Dann kann es nämlich noch einen guten Schnaps oben drauf als Abfindung geben. Insofern ist man als HanseYachts-Aktionär einem Aurelius-Aktionär gegenüber besser gestellt.

Also ich kann die meisten deiner Äußerungen nicht so ganz teilen:

1. Freefloat 24,7 % ist doch nicht gering

2. Warum behauptest du ein Verkauf würde in einem Squeeze-out führen oder es dazu kommen ?

Dazu braucht man 95 % und dann müssten aber sehr viele Anleger dem neuen Investor die Aktien andienen, sofern er sie denn überhaupt haben möchte.

Neee tut mir leid, ... der Ankerinvestor wird kommen, aber an einen Squeeze-out glaube ich nicht.

Meine 6,8 % behalte ich...


running

[Be_eR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.204.808 von gergeo am 20.12.19 10:41:59

Bei dem geringen Freefloat ist es nicht sonderlich schwer Kurspflege zu betreiben. Als Aurelius zuletzt moderat am Markt eingesammelt hatte, standen wir bei knapp 10 EUR pro Aktie.

Wann der Zeitpunkt für die Transaktion kommt, ist natürlich schwer abzuschätzen. Das "ob" ist in meinen Augen aber bereits sehr klar ersichtlich. Mehrfach hat man sich öffentlich und auch zwischen den Zeilen dazu bereits in diese Richtung positioniert.

Für den Kleinanleger kann es sehr interessant werden, wenn ein Verkauf stattfindet, der in einen Squeeze-out führen wird. Dann kann es nämlich noch einen guten Schnaps oben drauf als Abfindung geben. Insofern ist man als HanseYachts-Aktionär einem Aurelius-Aktionär gegenüber besser gestellt.

[gergeo]

Ich glaube nicht, dass ein kurzfristiger Verkauf von HanseYachts durch Aurelius bevorsteht. Da wird vorher noch ordentlich Kurspflege betrieben! Es kann natürlich auch sein, dass Investoren da sind, die einen kräftigen Aufschlag auf den jetzigen Kurs zahlen, da sie HanseYachts als lukratives Zukunftsinstrument sehen und die zu erwartenten Kurssteigerungen voreinpreisen. Wenns an der Zeit ist, dann bin ich jedenfalls dabei.

[coolrunning]

HanseYachts: Ein möglicher (Teil) Exit zeigt sich am Horizont - Aktienanalyse
19.12.19 17:18
FMR Research

Frankfurt (aktiencheck) - HanseYachts-Aktienanalyse von FMR Research:

Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, nehmen die Coverage der Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) mit einer Kaufempfehlung auf.

Seit geraumer Zeit sei es vermutet worden, nun scheine es aktuell zu werden. Zuletzt sei ein möglicher (Teil)Exit von Aurelius nicht nur auf dem EK-Forum diskutiert worden, sondern auch kürzlich in Zeitungen wie z.B. der Ostsee-Zeitung. Die Analysten würden glauben, dass Aurelius mit der Zusammenführung von Privilège und HanseYachts den letzten Punkt auf der To-Do-Liste abgehakt habe, um den Verkauf vorzubereiten. Am 10.12.19 sei das IPO vom Peer-Unternehmen Sanlorenzo S.p.a. gewesen, welches erfolgreich abgeschlossen worden sei mit deutlichen Prämien bei den Multiples (Umsatz 1,4x, EBITDA ca. 17x). Diese Transaktion habe gezeigt, dass es derzeit Investoren-Interesse für solche Transaktionen gebe.

Umsatzseitig wachse HanseYachts seit zehn Jahren mit einem CAGR von 11,0%. Mit Privilège werde das Umsatz-Wachstum auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Volumenseitig verkaufe HanseYachts durchschnittlich zwischen 500 und 600 Boote pro Jahr. Für dieses Jahr würden die Analysten einen kleinen Rückgang auf 575 bis 558 Boote erwarten, was sie in der Nachfragezurückhaltung aus Großbritannien und den USA begründet sehen würden. Sobald sich die Themen Brexit und Einfuhrzölle entspannt hätten, würden die Analysten erwarten, dass die Nachfrage aus diesen Regionen wieder zulege. Trotz der Zurückhaltung durch diese Unsicherheiten würden sie auch für 2019/2020e ein Umsatzwachstum von 6% YoY sehen. Ab 2020/2021e würden sie ein zweistelliges Wachstum erwarten.

Wie erwartet werde das EBITDA dieses Jahr unter Vorjahr liegen (FMRe: 8,2 Mio. Euro, -33%), ab nächstem Jahr sollte das EBITDA wieder steigen (FMRe 2020/2021e: 11,0 Mio. Euro) und mittelfristig sollten Margen von 8%+ erreicht werden.

Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, initiieren ihre Coverage zu HanseYachts mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 7,50 Euro je Aktie, was einem Kurspotenzial von 26% entspricht. Dies basiere auf ihrem Transaktions-Multiple (7,75 Euro) mit Bezug zur Sanlorenzo-IPO und ähnliche Transaktionen vom Peer-Unternehmen Brunswick. Ihre Peer Group-Bewertung ergebe einen fairen Wert von 7,68 Euro je Aktie und ihr DCF-Modell deute auf einen fairen Wert je Aktie von 7,98 Euro. (Analyse vom 19.12.2019)

running

[coolrunning]

HanseYachts: Kommt der Exit von Aurelius?

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…

running