Banken bewerten CENIT mit fair value zwischen 18 und 21€ (Seite 24)

[vonHS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.955.763 von h1as am 16.05.17 17:07:11

Mit Keonys hat man sich ungefähr 50% des bisherigen Cenit-Umsatzvolumens hinzugekauft (vgl. Ad-hoc- vom 21.12.2016), allerdings ist das Unternehmen nicht so profitabel wie Cenit, weil sie vor ezwa drei Jahren in einer Schieflage waren. Konkrete Zahlen wurden bisher nicht genannt, aber wenn man den genannten Kaufpreis von 6 Mio. Euro ansieht, könnten 0,9 Mio. Euro Gewinn (rein hypothetische Annahme von mir bei Kauf-Multiple eines 7fachen EBITs) mindestens dazu kommen.

Ziel bei Cenit ist bis 2020:
- Marge 10%
- Umsatz 200 Mio. Euro
- eigene Software 17%-Anteil

[h1as]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.955.211 von discentia am 16.05.17 16:15:34

Ich kenne jetzt Cenit nur aus dem SAP Umfeld. Die Lösung ist sehr gut integriert, aber große Kunden haben wohl schon längst implementiert oder etwas eigenes im Einsatz und ein kleiner Mittelständer kann es sich nicht leisten. Ihre PLM ist aber so ziemlich das beste am Markt, also da gibt einen USP aber der Markt für Projekte ist klein.

Ihre anderen Produkte sind natürlich coole Tools, aber viele Dinge die jeder 0815 IT Dienstleister im Portfolio hat. Große Wachstumschancen sehe ich da nicht...

[discentia]

Voll im ...

Voll im Plan, aber trotzdem geht nichts weiter. Weniger Aufträge, weniger EPS, weniger Wachstum der Eigensoftware

Was denkt ihr über die Entwicklung der Zahlen und die Entwicklung? Bin noch relativ neu an der Börse und kann das noch nicht so gut einschätzen.

LG

[Versucher1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.954.920 von makratea am 16.05.17 15:48:55

... zu Auftragseingang in Q1/17 in DGAP-Mitteilung von 7:50 Uhr

... die dort gemeldeten 84.520 TEUR sind falsch; habe das per Email mit der IR-Cenit geklärt, richtig ist was im Q1/17-Bericht/Homepage steht: 33.198 TEUR.

[makratea]

Cenit voll im Plan

Die Zahl beim Auftragseingang sollte aber hinterfragt werden. Hier stehen 84,5 Mio gegenüber 34,6 Mio im Vorjahr. Wenn das so stimmen würde, wäre das ja fast eine Verdreifachung.


DGAP-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis CENIT im 1. Quartal 2017 voll im Plan 16.05.2017 / 07:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Stuttgart, 16. Mai 2017 - Nach drei Monaten konnte die CENIT AG ihren Umsatz und EBIT leicht steigern. Beim Vertrieb von eigener Software verzeichnete das Unternehmen ein Plus von rund sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29.955 TEUR (Vj. 29.628 TEUR/1,1%). Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 1,3% auf 12.245 TEUR gestiegen (Vj. 12.088 TEUR). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um rund -1,1% auf 13.435 TEUR gesunken (Vj. 13.583 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 3.931 TEUR auf 4.160 TEUR (5,8%). Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 18.584 TEUR (Vj. 18.526 TEUR) und stieg damit um 0,3%. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 2.656 TEUR (Vj. 2.745 TEUR/-3,3%) und ein EBIT von 2.154 TEUR (Vj. 2.095 TEUR/2,8%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,17 EUR (Vj. 0,19 EUR). Auftragsentwicklung Der Auftragseingang im Konzern lag in den ersten drei Monaten bei 84.520 TEUR (Vj. 34.618 TEUR). Der Auftragsbestand per 31. März 2017 belief sich auf 30.759 TEUR (Vj. 35.097 TEUR). Vermögens- und Finanzlage Es bestehen gegenüber Kreditinstituten keinerlei Verbindlichkeiten - weder kurzfristiger noch langfristiger Natur. Zum Bilanzstichtag beträgt das Eigenkapital 41.746 TEUR (31.12.2016: 40.578 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 55,6% (31.12.2016: 56,2%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 42.884 TEUR (31.12.2016: 33.606 TEUR). Der operative Cashflow erreichte 10.081 TEUR (Vj. 5.918 TEUR). Mitarbeiter Am 31. März 2017 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 613 (Vj. 629). Der Personalaufwand beläuft sich im Berichtszeitraum auf 12.650 TEUR im CENIT Konzern (Vj. 12.490 TEUR). Ausblick Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern ein Umsatzwachstum von 2% bei einem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Ergebnis (EBIT). Den kompletten 3 Monatsbericht 2017 finden Sie auf der Homepage der CENIT: www.cenit.com/quartalsbericht. Über CENIT: CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen. Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 25 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. Rückfragen an: CENIT AG Investor Relations Industriestraße 52-54, D-70565 Stuttgart Tel.:[phone] Fax:[phone] E-Mail: [e-mail] Zusätzliche Erläuterungen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG. --------------------------------------------------------------------------- 16.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CENIT AG Industriestraße 52 - 54 70565 Stuttgart Deutschland Telefon: [phone] - 30 Fax: [phone] - 4000 E-Mail: [e-mail] Internet: www.cenit.com ISIN: DE0005407100 WKN: 540710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service DGAP-News: CENIT im 1. Quartal 2017 voll im Plan (deutsch) | wallstreet-online.de - Vollständiger Artikel unter: http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9587405-dgap-news-…

Alles im Plan bei Cenit | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1253000-1-10/plan…

[Kampfkater1969]

Bin sehr gespannt, wie sich der Zukauf von Keonys entwickelt, ist ja ein Partner in Frankreich von Dassault Systemes, eine Art PLM Pionier.

Das PLM Segment hat die besten Chancen noch vor sich.

Product-Lifecycle-Management wird immer wichtiger, die Zyklen immer kürzer und vielschichtiger.

Warum der Markt die aktuelle hohe Dividendenrendite nicht mit höheren Kursen belohnt?

[Kampfkater1969]

Auf www.boersengefluester.de heute eine sehr gute Besprechung zur Aktie eingestellt worden

(ehemaliger Nebenwerteredakteur Börse online)

Der Zukauf ist ja bezogen auf den neuen Umsatz vom Kaufpreis her winzig.

Wenn dies nun weitere Türöffner im Bereich Frankreich/Benelux werden, genial........

[R-BgO]

CENIT AG beabsichtigt die Übernahme des französischen Software- Implementierungsspezialisten Keonys
CENIT AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

21.12.2016 / 08:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Abs. 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Stuttgart, 21. Dezember 2016 - Die CENIT AG, Stuttgart, (ISIN:
DE0005407100) führt Vertragsverhandlungen über den Erwerb sämtlicher
Anteile an der Keonys S.A.S., Paris, einem der führenden europäischen
Referenzpartner für die Software-Integration in den Bereichen Product
Lifecycle Management (PLM) sowie 3D-Design auf Basis der Softwareprodukte
von Dassault Systèmes. Durch die Übernahme würde sich CENIT einen
verbesserten Marktzugang in Frankreich und den Benelux-Ländern erschließen.
Keonys wird im Geschäftsjahr 2016 mit rund 160 Mitarbeitern voraussichtlich
einen Umsatz von rund 56 Millionen Euro erwirtschaften. Den Kaufpreis für
die Unternehmensanteile in Höhe von voraussichtlich rund 6 Millionen Euro
wird CENIT aus den bestehenden liquiden Mitteln finanzieren.

[allespaletti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.497.302 von feuerfalk am 18.10.16 11:36:07

Zitat von feuerfalk: Eine Tugend ist es auch Schweigen zu können.
Zumindest wenn man nachkaufen möchte.

Hi Falky,
hajo, da wirste jo s' cenitle akkumuliere........

grüzi von ap

[bavarianbudspencer]

Wie seht ihr die Kursentwicklung bei Cenit?
Seit einem Monat geht es kontinuierlich Richtung Süden.

Ist die Luft raus oder ist es nur eine Verschnaufpause?